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Procore

Modifier les personnes dans la planifications des ressources

  1. Dernière mise à jour
    28 mai 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Modifier les informations de profil des personnes pour la planifications des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant les outils planifications des ressources et Suivi des ressources, vous pouvez mettre à jour et gérer les profils des personnes de votre ressource à l’aide de l’outil Liste de personnes. Des informations de contact, des champs personnalisés et des étiquettes supplémentaires peuvent être ajoutés pour mieux organiser les personnes de votre ressource.

Les personnes gérées dans cet outil sont utilisées pour les affectations de planifications des ressources, ainsi que dans l’outil Équipes et Feuilles de temps.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Seules les personnes ajoutées dans la planifications des ressources peuvent être modifiées dans l’outil Liste de personnes.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Pour les projets utilisant la planifications des ressources, les utilisateurs et les contacts DOIVENT être ajoutés à l’aide de l’outil Liste de personnes dans la planifications des ressources. Les personnes ajoutées dans le Répertoire de la compagnie ne seront PAS disponibles pour la planifications des ressources.
    • Pour voir quelles informations sont ajoutées au Répertoire de la compagnie, voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planifications des ressources et le Répertoire de la compagnie Procore ?
    • L’outil Liste de personnes vous permet d’ajouter des champs supplémentaires liés à vos utilisateurs et contacts qui n’apparaissent pas dans le Répertoire de la compagnie.

Étapes

Modifier les informations sur les personnes à partir de la liste des personnes 

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez dans le champ et apportez des modifications.
    Remarque : Tous les champs ne peuvent pas être modifiés en ligne.
  4. Cliquez en dehors du champ pour enregistrer les modifications.

Modifier les informations sur les personnes à partir des détails des personnes 

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le nom de la personne.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Informations sur la mise à jour :
    • Prénom. Le prénom de la personne.
    • Nom de famille. Le nom de famille de la personne.
    • Statut. Le statut d’utilisateur de la personne.
    • Groupes. Les groupes de la personne. Voir Configurer des groupes pour la planification des ressources.
    • Titre du poste. Le titre de poste de la personne dans la liste déroulante. Voir Configurer les intitulés de poste pour la planification des ressources.
    • identifiant de l’employé. L’identifiant de l’employé de la personne.
    • Tapez . Le type d’utilisateur de la personne. 
    • Adresse e-mail. L’adresse e-mail de la personne.
    • Numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de la personne.
    • Profil de notification. Le profil de notification de la personne. Voir Configurer les profils de notification pour la planification des ressources.
    • Activer l’envoi de courriels. Si la personne doit ou non recevoir des courriels de Procore concernant ses affectations de ressources. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
      Remarque : Si vous activez les notifications par e-mail, un e-mail est requis.
    • Activez les SMS. Si la personne doit ou non recevoir des SMS de Procore concernant ses affectations de ressources. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
      Remarques : 
      • Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer.
      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.
    • Activez les notifications mobiles. Si la personne doit ou non recevoir des notifications via l’application Resource Planning/LaborChart. Voir Qu’est-ce que l’application Resource Planning/LaborChart ?
    • Adresse. L’adresse de la personne.
    • Adresse 2. L’adresse de la personne, suite.
    • Ville. La ville ou le village de la personne.
    • l’État. L’État ou la province de la personne.
    • Postal. Le code postal de la personne.
    • Pays. Le pays de résidence de la personne.
    • Salaire horaire. Le salaire horaire de la personne.
    • Langue. La langue maternelle de la personne.
    • Genre. Le sexe de la personne.
    • Date d’embauche. La date à laquelle la personne a été embauchée.
    • Date de naissance. La date de naissance de la personne.
    • Nom de la personne à contacter en cas d’urgence. Le nom de la personne à contacter en cas d’urgence.
    • Téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence. Le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence.
    • Relation de contact en cas d’urgence. La relation entre la personne et sa personne à contacter en cas d’urgence.
    • [Champs personnalisés]. Tous les champs personnalisés que vous avez créés pour les personnes. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
    • Photo de profil. Sélectionnez une image pour la photo de profil de l’utilisateur.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier des personnes en bloc

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cochez les cases des utilisateurs que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur l’icône d’édition icon-edit2.png .
  5. Mettez à jour les informations.
  6. Cliquez sur Enregistrer.