Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et le Répertoire de la compagnie Procore ?
Contexte
Pour les projets utilisant les outils de planification des ressources et de suivi des ressources, vous pouvez gérer vos personnes à l’aide de la liste des personnes dans la planification des ressources. Lorsque les synchronisations de données sont activées, les personnes que vous ajoutez ici peuvent être utilisées pour les affectations de ressources, ainsi que dans les outils Équipeset Feuilles de temps.
Les personnes se synchronisent de manière unidirectionnelle de l’outil de planification des ressources vers le Répertoire de Procore. Lorsque les données sont mises à jour dans la liste des personnes, elles sont synchronisées et mises à jour dans l’outil Répertoire de la compagnie. La majorité des synchronisations prennent moins d’une minute
Réponse
Vous avez trois options lors de la création de personnes dans la planification des ressources : « Utilisateur », « Assignable » ou « Les deux ». La façon dont vous créez un utilisateur dans la planification des ressources détermine certaines fonctionnalités pour l’utilisateur et l’endroit où ses informations utilisateur sont synchronisées dans le Répertoire de la compagnie.
Remarque
Les deux
|
Utilisateur
|
Attribuable
|
Une fois que vous avez décidé comment créer votre utilisateur, les informations suivantes sont synchronisées de la liste des personnes vers le Répertoire de la compagnie Procore :
Planification des ressources | Procore |
---|---|
Prénom | Prénom |
Nom | Nom |
Identifiant de l'employé | Identifiant de l'employé |
Téléphone cellulaire | Téléphone cellulaire |
Adresse courriel | Adresse courriel |
Titre de poste | Titre de poste |
Statut | Actif ? |
Remarque
-
- Si vous modifiez des utilisateurs dans le Répertoire de la compagnie, ces modifications ne sont PAS visibles dans la planification des ressources. Les modifications doivent être mises à jour dans la liste des personnes de la planification des ressources, qui est ensuite synchronisée avec le répertoire de la compagnie.
- Par défaut, les utilisateurs synchronisés avec Procore reçoivent des permissions de niveau « Standard » pour l’outil de planification des ressources et le niveau de permission le plus bas possible pour tous les autres outils Procore. Vous pouvez accorder des permissions en mettant à jour vos modèles de permissions de compagnie ou en mettant à jour les permissions de l’utilisateur dans son profil. Voir Modifier un modèle de permissions de compagnie ou Modifier un compte d’utilisateur dans le Répertoire de la compagnie.
- Pour éviter les doublons, assurez-vous que toutes les personnes disposent des enregistrements correspondants des éléments suivants à la fois dans la planification des ressources et dans le Répertoire de la compagnie :
- Identifiant de l'employé
- Adresse courriel
- Types d’utilisateurs
Voir également