Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et le Répertoire de la compagnie Procore ?
Contexte
Pour les projets utilisant les outils de planification des ressources et de suivi des ressources, vous pouvez gérer vos employés à l’aide de l’outil Planification des ressources. Lorsque les synchronisations de données sont activées, les personnes dans la planification des ressources sont ajoutées au Répertoire de la compagnie et peuvent être affectées à des affectations de ressources, et apparaissent dans les outils Équipeset Feuilles de temps.
Les mises à jour des informations des personnes dans l’outil de planification des ressources ou dans le Répertoire de la compagnie de Procore sont automatiquement synchronisées avec l’autre. La plupart des synchronisations prennent moins d’une minute.
Réponse
Lors de l’ajout de personnes à la planification des ressources, il existe trois types d’utilisateurs de la planification des ressources dans la planification des ressources : « utilisateur », « assignable » ou « utilisateur assignable ». Lorsque des comptes d’utilisateurs sont créés dans le Répertoire de la compagnie, vous pouvez leur affecter l’un de ces types d’utilisateurs de planification des ressources. Lorsque des personnes sont créées via la liste de personnes, la façon dont vous créez un utilisateur détermine s’il sera également un utilisateur dans le Répertoire de la compagnie ou un contact.
Remarque
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Utilisateur assignable
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Utilisateur
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Attribuable
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Une fois que vous avez décidé comment créer votre utilisateur, les informations suivantes sont synchronisées entre la liste des personnes et la section « Informations personnelles » du Répertoire de la compagnie. Tous les autres champs peuvent être modifiés et consultés dans l’onglet « Planification des ressources » du Répertoire de la compagnie.
| Planification des ressources | Répertoire des compagnies Procore |
|---|---|
| Prénom | Prénom |
| Nom | Nom |
| Identifiant de l'employé | Identifiant de l'employé |
| Téléphone cellulaire | Téléphone cellulaire |
| Adresse courriel | Adresse courriel |
| Titre du poste Remarque : Celui-ci est synchronisé dans un sens entre la planification des ressources et le répertoire. |
Titre du poste Remarque : Celui-ci est synchronisé dans un sens entre la planification des ressources et le répertoire. |
| Statut | Actif ? |
Remarque
- Par défaut, les utilisateurs créés dans la liste de personnes et synchronisés avec le Répertoire de la compagnie se voient accorder des permissions de niveau « Standard » pour l’outil de planification des ressources et le niveau de permission le plus bas possible pour tous les autres outils Procore. Vous pouvez accorder des permissions en mettant à jour vos modèles de permissions de compagnie ou en mettant à jour les permissions de l’utilisateur dans son profil. Voir Modifier un modèle de permissions de compagnie ou Modifier un compte d’utilisateur dans le Répertoire de la compagnie.
- Pour éviter les doublons, assurez-vous que toutes les personnes disposent des enregistrements correspondants des éléments suivants à la fois dans la planification des ressources et dans le Répertoire de la compagnie :
- Identifiant de l'employé
- Adresse courriel
- Types d’utilisateurs
Voir également