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Configurer les statuts d’affectation et de demande pour planifications des ressources

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Objectif

Configurer les statuts d’affectation et de demande pour planifications des ressources.

Contexte

La planification des ressources vous permet de recevoir des demandes de ressources et de faire des affectations de ressources, pour gérer vos ressources. Vous pouvez créer des statuts d’affectation et de demande pour vous aider à organiser et à gérer les demandes que vous recevez et les affectations que vous effectuez. La visibilité des affectations avec certains statuts est contrôlée par le(s) statut(s) au(x)quel(s) l’utilisateur a accès dans son niveau de permission. Cela signifie que les gestionnaires de ressources peuvent créer des affectations à différentes étapes (par exemple, en attente, prévu, en direct) sans donner d’accès indésirable à ces informations.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Vous pouvez gérer la visibilité des affectations et des demandes des utilisateurs en fonction de leur statut à l’aide de modèles de permissions. Voir Créer des modèles de permissions pour planifications des ressources.
  • Si un utilisateur est autorisé à afficher tous les statuts, le champ de statut n’est pas requis lors de la création d’affectations ou de demandes.
  • Si un utilisateur est autorisé à afficher uniquement certains statuts, le champ de statut est requis lors de la création de demandes ou d’affectations. 
  • Les statuts sont visibles sur les tableaux des affectations, le Gantt des affectations, la liste des affectations et la liste des demandes.
    • Si l’utilisateur est également autorisé à modifier les affectations et/ou les demandes, les statuts peuvent être modifiés à tout moment à partir de ces emplacements.

Conditions préalables

  • La visibilité des affectations et des demandes par les utilisateurs est gérée dans Permissions de planifications des ressources. Un utilisateur ne peut se voir attribuer qu’un seul ensemble de permissions dans planifications des ressources. Il est recommandé de configurer les permissions utilisateur à l’avance. Voir Créer des modèles de permissions pour planifications des ressources.

Étapes

Nom et couleur du statut

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Sélectionnez Statuts de l’affectation/de la demande.
  4. Cliquez sur Nouveau .
  5. Configurez l’état avec les propriétés suivantes :
    1. Nom. Saisissez le nom du statut.
    2. Abréviation (5 caractères). Saisissez l’abréviation du statut, limitée à cinq (5) caractères.
    3. Couleur. Saisissez la couleur du statut.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Visibilité de l’état

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Sélectionnez Permissions.
  4. Recherchez le niveau de permission que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur Modifier. Voir Modifier les modèles de permissions pour planifications des ressources.
    OU
    Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau modèle de permissions. Créez des modèles de permissions pour planifications des ressources.
  5. Localisez la section « Statuts ».
  6. Cochez la case à cocher Peut afficher tous les statuts pour permettre aux utilisateurs disposant de ce niveau de permission d’afficher tous les statuts.
    OU
    Décochez la case à cocherPeut afficher tous les statuts. Ensuite, sélectionnez dans la liste déroulante les statuts d’attribution et de demande qui doivent être visibles pour les utilisateurs disposant de ce niveau de permission.
  7. Cliquez sur Enregistrer.