Comment utiliser des balises avec des dates d’expiration dans la planification des ressources ?
Contexte
Les balises sont des critères spécifiques qui peuvent être créés et ajoutés à la fois aux personnes et aux projets dans la planification des ressources. Pour les personnes, les étiquettes peuvent stocker des dates d’expiration, ce qui peut aider à suivre le moment où des mesures doivent être prises, par exemple lorsqu’une personne doit suivre une formation ou mettre à jour une certification. Les étiquettes courantes incluent CPR, chariot élévateur, OSHA, etc. Vous pouvez configurer des profils de notification pour recevoir des alertes sur les balises qui arrivent à expiration ou suivre les dates d’expiration à l’aide du rapport Balises nécessitant une action.
Réponse
Pour utiliser des étiquettes avec des dates d'expiration, procédez comme suit :
- Configurer les balises pour la planification des ressources
- Attribuer des étiquettes aux personnes
- Configurer et attribuer des profils de notification
- Attribuer des profils de notification à des personnes
- Exporter le rapport des balises nécessitant une action
1. Configurer les balises pour la planification des ressources
Tout d'abord, créez les balises que vous souhaitez suivre. Lors de la configuration de l'étiquette, cochez la case pour suivre la date d'expiration et entrez un nombre de jours pour être averti avant l'expiration de l'étiquette.
2. Attribuez des étiquettes aux personnes
Ensuite, attribuez l'étiquette aux personnes et entrez la date d'expiration. La date d'expiration peut être la date à laquelle une personne doit suivre un cours ou la date à laquelle sa certification expire.
3. Configurer et attribuer des profils de notification
Pour recevoir des alertes sur l’expiration des balises, créez ou mettez à jour un profil de notification existant et attribuez-le aux utilisateurs qui doivent recevoir les alertes.
Remarque : Les utilisateurs ne peuvent avoir qu’un seul profil de notification à la fois.
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
icône.
- Sélectionnez Profils de notification .
- Cliquez sur Nouveau.
- Entrez le nom du profil de notification.
- Sélectionnez les notifications souhaitées sur les balises que l'utilisateur doit recevoir :
- Personnes dans les groupes d’utilisateurs. Ces notifications sont envoyées sur les personnes qui font partie des groupes de l’utilisateur. Voir Configurer des groupes pour la planification des ressources.
- Avertissement de balise appliqué. Placez le commutateur en position ON pour envoyer des notifications lorsque l’étiquette d’une personne se trouve dans la plage d’avertissement d’expiration. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.
- Expiration de la balise appliquée. Placez le bouton en position ACTIVÉ pour envoyer des notifications le jour où l’étiquette d’une personne expire. Voir Ajouter ou modifier des balises pour les personnes dans la planification des ressources.
- Personnes dans les groupes d’utilisateurs. Ces notifications sont envoyées sur les personnes qui font partie des groupes de l’utilisateur. Voir Configurer des groupes pour la planification des ressources.
- Cliquez sur Enregistrer.
4. Attribuer des profils de notification aux personnes
Après avoir configuré le profil de notification, attribuez-le à l’utilisateur qui doit recevoir l’alerte. Voir Modifier des personnes dans la planification des ressources.
5. Exporter le rapport sur les balises nécessitant une action
Pour afficher un rapport sur les balises expirées ou dans leur fenêtre d’avertissement, vous pouvez exporter le rapport Balises nécessitant une action.