Créer des vues enregistrées dans la planifications des ressources
Objectif
Créer des vues enregistrées dans la planifications des ressources.
Contexte
Les outils de planifications des ressources, tels que la liste des affectations, le tableau des affectations, le gantt des affectations, la liste des personnes, la liste des demandes et la liste des congés, vous permettent d’afficher des informations sur vos ressources, ainsi que de rechercher, trier et filtrer pour trouver les informations dont vous avez besoin.
Dans chacun de ces outils, vous pouvez enregistrer votre affichage pour y accéder facilement à l’avenir.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Vous pouvez accéder aux vues enregistrées dans les menus déroulants Affectations, Demandes et Congés appropriés.
- Vous pouvez modifier le nom et la visibilité des vues enregistrées. Voir Modifier les vues enregistrées dans la planifications des ressources.
Conditions préalables
Pour enregistrer votre affichage dans les outils suivants, vous devez effectuer les actions suivantes à l’avance :
- Liste des affectations
- Tableaux d’affectation
- Affectations Gantt
- Liste des personnes
- Liste des projets
- Liste des demandes
- Liste des congés
- Tableau de bord des totaux
Étapes
Suivez ces étapes une fois que vous avez configuré vos colonnes, l’ordre de tri et les filtres dans l’outil approprié :
- Cliquez sur l’icône Enregistrer
ou cliquez sur Enregistrer l’affichage pour enregistrer votre affichage. - Entrez le nom de l’affichage.
- Sélectionnez le type de partage:
- Privé. Sélectionnez cette option si l’affichage n’est disponible que pour vous.
- Particuliers. Sélectionnez si l’affichage est disponible pour vous et des personnes spécifiques dans la planifications des ressources, puis sélectionnez les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager. Voir Ajouter des personnes à la planifications des ressources.
- Groupes. Sélectionnez si l’affichage est disponible pour vous et des groupes spécifiques dans planifications des ressources, puis sélectionnez les groupes avec lesquels vous souhaitez partager. Voir Configurer des groupes pour la planifications des ressources.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Accédez à l’affichage enregistré en cliquant sur le menu déroulant Affectations, Demande ou Congé approprié.