La Planification des ressources vous donne la possibilité de créer des projets afin que vous puissiez gérer vos ressources pour ces initiatives. 

• Permissions d'utilisateur requises

• Si les synchronisations de données sont activées :

  • Les projets doivent avoir un identifiant de projet pour créer le projet dans l’outil Portefeuille.

  • Si vous avez un modèle de projet dans l’outil Portefeuille, le modèle est appliqué lorsque le projet est synchronisé avec l’outil Portefeuille. Si vous avez plusieurs modèles de projet, aucun modèle n’est appliqué.

  • Seulement quelques informations synchronisées entre la Planification des ressources et les outils Portefeuille et Admin de projet. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre la Planification des ressources et les projets Procore?

  • Les projets créés dans l’outil Portefeuille ne seront PAS synchronisés avec la Planification des ressources, car votre entreprise a choisi de gérer les projets dans la Planification des ressources comme système d’enregistrement.

• Si les synchronisations de données sont désactivées:

  • Les projets actifs sont liés entre la Planification des ressources et l’outil Portefeuille si leurs numéros de projet uniques correspondent.

  • Les informations doivent être conservées manuellement dans les deux outils.

• Votre entreprise doit choisir la Planification des ressources comme système d’enregistrement pour la création et la gestion de projets.

• Configurer des groupes pour la planifications des ressources

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste de projets.

3. Cliquez sur Créer.

4. Saisissez les informations sur le projet.

   Afficher/Masquer les champs

   • Nom du projet. Le nom du projet.

   • Numéro de projet. Le numéro de projet du projet.

   • Statut. Le 'Statut' du projet en sélectionnant Actif, En attente ou Inactif.

   • Groupes. Les groupes du projet.

   • Date de début. La date de début du projet.

   • Date de fin estimée. La date de fin approximative du projet.

   • Heure de début quotidienne. L’heure de début quotidienne du projet.

   • Heure de fin quotidienne. L’heure de fin quotidienne du projet.

   • Jours de travail. Les jours ouvrables du projet. Vous devez en sélectionner au moins un.

   • Fuseau horaire. Le fuseau horaire du projet.

   • Adresse. L’adresse du projet.

   • Adresse 2. L’adresse du projet se poursuit.

   • Ville. La ville ou le village du projet.

   • État. L’État ou la province du projet.

   • Postal. Le code postal du projet.

   • Pays. Le pays du projet.

   • Taux horaire moyen estimé. Le taux horaire moyen du projet.

   • Couleur. La couleur d’affichage du projet.

   • Champs Personnalisé. Personnalisé que vous avez créés pour les projets apparaissent en bas. Voir Configurer les champs personnalisé pour la Planification des ressources.

5. Cliquez sur Créer.

   • Si la synchronisation des données est activée :

     • Les projets actifs créés dans la Planification des ressources sont automatiquement synchronisés et disponibles dans l’outil Portefeuille et peuvent être utilisés avec d’autres outils Procore.

     • Seulement quelques informations synchronisées entre la Planification des ressources et les outils Portefeuille et Admin de projet. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre la Planification des ressources et les projets Procore?

   • Si la synchronisation des données est désactivée:

     • Les projets ne sont pas synchronisés avec d’autres outils Procore tels que Portefeuille et Admin de projet.

     • Pour voir les projets dans l’outil Portefeuille, vous devez créer manuellement de nouveaux projets dans l’outil Portefeuille.

     • Les projets créés dans les outils Portefeuille et Planification des ressources sont gérés indépendamment.