L’outil Planification des ressources du Niveau compagnie est la solution de gestion des ressources de construction de Procore qui fournit en temps réel informations sur vos affectations projet et votre disponibilité.

Pour configurer votre outil de Planification des ressources, Procore propose l’importation de données pour configurer vos projets, vos employés, etc. Bien que seuls certains champs soient obligatoires, il est recommandé de remplir autant d’informations que possible pour une configuration la plus complète.

• Les clients peuvent utiliser ce processus une (1) fois pour configurer leur outil de planifications des ressources.

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1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

3. Cliquez sur Téléversement de Données ou Gestion des Données.

4. Cliquez sur le modèle Excel pour créer un hyperlien pour ouvrir la feuille de calcul Google.

5. Cliquez sur Fichier et sélectionnez Faire une copie.

6. Remplissez les informations suivantes dans le modèle :

   •  

     Les groupes affichent/masquent les champs

     • Champs obligatoires

       • Nom du groupe. Le titre du groupe de Planification des ressources. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : Kansas City

       • ID du groupe. L’identifiant de groupe abrégé. Exemple : KS

       • Fuseau horaire. Le fuseau horaire du lieu du groupe.

         • Amérique/Chicago

         • Amérique/Los_Angeles

         • Amérique/New_York

         • Amérique/Denver

         • Australie/Brisbane

         • Australie/Sydney

         • Australie/Adélaïde

         • Australie/Darwin

         • Australie/Perth

         • Pacifique/Auckland

     • Champs facultatifs

       • Adresse 1. L’adresse du lieu du groupe. Exemple : 1234, rue Main

       • Adresse 2. L’adresse du lieu du groupe. Exemple : bureau 320

       • Ville/Village. La ville du lieu du groupe. Exemple : Kansas City

       • État/province. Le code d’abréviation de l’état du lieu du groupe, formaté avec toutes les lettres majuscules. Exemple : MO

       • Code postal. Le code postal du lieu du groupe (pour les clients américains). Exemple : 62113

       • Pays. Le pays du lieu du groupe, formaté comme un code de pays standard. Exemple : États-Unis

       • Nom de la personne-ressource. Le nom du point de contact du groupe. Exemple : John Smith

       • Numéro de téléphone de la personne-ressource. Le numéro de téléphone du point de contact du groupe.

         • Le format est +[code du pays]XXXXXXXXXX.

         • Exemples : +19135558225 ou +6421345687.

       • Courriel de contact. L’adresse courriel du point de contact du groupe. Exemple : test@test.com

   •  

     Titres de poste Afficher/Masquer les champs

     • Champs obligatoires

       • Nom du titre de poste. Le nom du titre de poste. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : travailleur apprenti

       • ID du titre de poste. L’abrégé titre de poste identifiant. Exemple : APP

       • ID(s) de groupe. Le(s) groupe(s) dont font partie les titres de poste. L’ID doit correspondre exactement à l’ID de groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS

         • S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA

         • Si le titre de poste appartient à tous les groupes, tapez « Tous ». Exemple : Tous

     • Champs facultatifs

       • Couleur du titre de poste. La valeur HEX associée au titre de poste. Exemple : #FFA500

   •  

     tag Afficher/Masquer les champs

     • Champs obligatoires

       • Nom du tag. Le nom du tag de certification/formation/badge. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : OSHA 30

       • Identifiant à 5 chiffres (caractères). Le nom abrégé du tag qui peut être facilement identifié sur les affichages Tableaux et affichage de liste. Ce champ peut support jusqu’à cinq caractères. Exemple : SST30

       • ID de groupe. Les groupes dont les tag font partie. L’ID doit correspondre exactement à l’ID de groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS

         • S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA

         • Si le titre de poste appartient à tous les groupes, tapez « Tous ». Exemple : Tous

       • Cette tag expire-t-elle? (O/N). Si le tag peut expirer ou non, comme une certification. Exemple : Y

     • Champs facultatifs

       • Couleur de la balise (valeur HEX). La valeur HEX associée à la tag. Exemple : #FFA500

       • # de jours d’avertissement. Si cette étiquette expire, une période d’avertissement (en jours) peut être définie pour informer les utilisateurs de l’expiration des tags. Exemple : 60

       • Catégories. Le nom de la catégorie de tag à laquelle la tag appartient. Exemple : Sécurité.

         • S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : Sécurité|Emblèmes

   •  

     Catégories de tags Afficher/Masquer les champs

     • Champs obligatoires

       • Nom de la catégorie. Les noms de catégories utilisés pour organiser les tags. Exemple : Sécurité

   •  

     PersonnesAfficher/Masquer les champs

     • Champs obligatoires

       • Prénom. Le prénom de l’employé. Les traits d’union (-) et les apostrophes (') sont acceptés. Exemple : Jean

       • Nom de famille. Le nom de famille de l’employé. Exemple : Smith

       • ID(s) de groupe disponible(s) pour. Quels groupes les employés doivent être visibles.

         • L’ID doit correspondre exactement à l’ID de groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS

         • S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA

         • Si le titre de poste appartient à tous les groupes, tapez « Tous ». Exemple : Tous

       • Statut (actif/inactif). Le statut actuel de l’employé. Exemple : actif

       • Assignable (O). Tous les employés doivent être ajoutés comme assignables dans le téléversement de données. Une fois le téléversement des données terminé, vous pouvez le mettre à jour dans l’outil Planification des ressources. Exemple : Y

       • identifiant de l’employé. Le numéro d’identification de l’employé. Exemple : B18283

     • Champs facultatifs

       • ID du titre de poste. L’ID du titre de poste de l’employé. L’ID doit correspondre exactement à l’ID du titre de poste. Exemple : application

       • Date d’embauche (JJ/MM/AAAA). La date à laquelle l’employé a été embauché. Exemple : 26/01/2016

       • Salaire horaire (XX ou XX.XX). Le taux horaire de l’employé. Exemple : 25,50

       • Mobile. Le numéro de mobile de l’employé.

         • Le format est +[code du pays]XXXXXXXXXX.

         • Exemples : +19135558225 ou +6421345687.

           Remarque

           Le même numéro de téléphone ne peut pas être téléversé pour différents employés. Veuillez supprimer les numéros de téléphone en double.

       • Peut recevoir des SMS (O/N). Si l’employé doit recevoir des alertes et des messages par SMS. Exemple : Y

       • Courriel. L’adresse courriel de l’employé. Exemple : test@test.com 

         Remarque

         • Si possible, il doit s’agir de leur adresse courriel professionnelle, car il s’agira de leur connexion à Procore et de leur réception de notifications de la part de la planifications des ressources.
         • La même adresse courriel ne peut pas être téléchargée pour différents employés. Veuillez supprimer toutes les adresses e-mail en double.

       • Peut recevoir un Courriel (O/N). Si l’employé doit recevoir des alertes et des messages par courriel. Exemple : Y

       • Adresse 1. L’adresse de l’employé. Cela est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : 1234, rue Main

       • Adresse 2. L’adresse de l’employé. Exemple : bureau 320

       • Ville/Village. La ville de l’employé. Cela est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : Kansas City

       • État/province. Le code d’abréviation de l’État de l’employé, formaté avec toutes les lettres majuscules. Cela est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : MO

       • Code postal. Le code postal de l’employé (pour les clients américains). Cela est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : 62113

       • Pays. Le pays de l’employé, formaté comme un code de pays standard. Exemple : États-Unis

       • Date de naissance (JJ/MM/AAAA). La date de naissance de l’employé. Exemple : 26/01/1980

       • Sexe (H/F). Le sexe de l’employé. Exemple : M

       • Nom de la personne-ressource en cas d’urgence. Le nom de la personne-ressource d’urgence de l’employé. Exemple : Jane Smith

       • Relation de contact d’urgence. La relation entre l’employé et sa personne-ressource en cas d’urgence. Exemple : Conjoint

       • Numéro de téléphone de la personne-ressource en cas d’urgence. Le numéro de téléphone du contact d’urgence de l’employé.

         • Le format est +[code du pays]XXXXXXXXXX.

         • Exemples : +19135558225 ou +6421345687.

       • Courriel de contact d’urgence. L’adresse courriel de la personne-ressource d’urgence de l’employé. Exemple : test@test.com

   •  

     Projets Afficher/Masquer les champs

     • Champs obligatoires

       • Nom du projet. Le nom du projet. Les traits d’union, les apostrophes, les esperluettes et les points sont acceptés. Exemple : Stade Acme

       • ID de groupe. Les groupes dont les projets font partie. L’ID doit correspondre exactement à l’ID de groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS

         • S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace.

         • Exemple : KC|LA
           Si le titre de poste appartient à tous les groupes, tapez « Tous ». Exemple : Tous

       • Statut (actif, en attente, inactif). Le statut du projet. Exemple : actif.

       • Numéro de projet. Le numéro de suivi du projet. Traits d’union (-) acceptés. Exemple : AC2997

     • Champs facultatifs

       • Couleur du projet (valeur HEX). La valeur HEX associée au titre de poste. Exemple : #FFA500

          Conseil

         Certains clients codent leurs projets par couleur par chef de projet, client, type de projet, etc.

       • Adresse 1. L’adresse du chantier du projet. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : 1234, rue Main

       • Adresse 2. L’adresse du chantier du projet. Exemple : bureau 320

       • Ville/Village. La ville du chantier du projet. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : Kansas City

       • État/province. Le code d’abréviation de l’état du site de projet, formaté avec toutes les lettres majuscules. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : MO

       • Code postal. Le code postal du site du projet (pour les clients américains). Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : 62113

       • Pays. Le pays du chantier du projet, formaté comme un code de pays standard. Exemple : États-Unis

       • Fuseau horaire. Le fuseau horaire du chantier du projet.

         • Amérique/Chicago

         • Amérique/Los_Angeles

         • Amérique/New_York

         • Amérique/Denver

         • Australie/Brisbane

         • Australie/Sydney

         • Australie/Adélaïde

         • Australie/Darwin

         • Australie/Perth

         • Pacifique/Auckland

       • Par défaut Heure de début quotidienne (XX :XX AM/PM). Les attributions de temps par défaut commencent sur ce projet. Exemple : 07 h 00

       • Par défaut Heure d’arrêt quotidienne (XX :XX AM/PM). Les affectations de temps par défaut s’arrêtent sur ce projet. Exemple : 15 h 30

       • Date de début estimée* (JJ/MM/AAAA). La date de début approximative du projet. Exemple : 22/02/2021

       • Date de fin estimée (JJ/MM/AAAA). La date de fin approximative du projet. Exemple : 25/08/2025

       • Taux de soumission horaire moyen (XX ou XX,XX). Le taux horaire moyen estimé? Exemple : 25.10

       • Pourcentage achevé. Pourcentage actuel d’achèvement du projet. Exemple : 95

       • Client. Le client du projet. Exemple : ACME Construction Oc

       • Type de projet. Le type de projet. Exemple : Commerce

7. Cliquez sur Fichier, sélectionnez Télécharger, puis sélectionnez Microsoft Excel (.xlsx).

• Importer des données de planification des ressources