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Procore

Préparer les données pour l’importation dans l’outil de planifications des ressources

Objectif 

Comment préparer des données pour une importation unique dans l’outil de planifications des ressources.

Contexte

L’outil de planification des ressources au niveau de l’entreprise est la solution de gestion des ressources de construction de Procore qui fournit un aperçu en temps réel de vos affectations et de votre disponibilité.

Pour configurer votre outil de planifications des ressources, Procore propose un téléchargement unique de données pour configurer vos projets, vos employés, etc. Bien que seuls certains champs soient obligatoires, il est recommandé de remplir autant d’informations que possible pour une configuration aussi complète que possible.

Éléments à considérer 

  • Les clients peuvent utiliser ce processus une (1) fois pour configurer leur outil de planifications des ressources.
  • Pas de caractères spéciaux (~' !@#$%^&*()_{[}]| :;"' <,>.? /)
 Conseil
  • Remplissez autant d’informations que possible pour obtenir la configuration la plus complète possible.
  • Vérifiez l’exactitude de la feuille de calcul avant de la soumettre.

Vidéo

Étapes 

  1. Contactez votre Point de contact Procore pour obtenir le modèle de téléchargement de données de planifications des ressources.
  2. Remplissez les informations suivantes :
  3. Envoyez la feuille de calcul remplie par courriel à votre Point de contact Procore.

Groupes

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom du groupe
    Titre du groupe planifications des ressources. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : Kansas City
  • ID du groupe
    Identificateur de groupe abrégé. Exemple : KS
  • Fuseau horaire
    Le fuseau horaire de l’emplacement du groupe. Exemple : Amérique/Chicago
    Options supplémentaires :
    Amérique/Chicago 
    Amérique/Los_Angeles
    Amérique/New_York 
    Amérique/Denver 
    Australie/Brisbane
    Australie/Sydney 
    Australie/Adélaïde 
    Australie/Darwin 
    Australie/Perth 
    Pacifique/Auckland

Champs facultatifs :

  • Adresse 1
    L’adresse de l’emplacement du groupe. Exemple : 1234, rue Main
  • Adresse 2
    L’adresse de l’emplacement du groupe. Exemple : Suite 320
  • Ville/Village
    La ville de l’emplacement du groupe. Exemple : Kansas City
  • État/Province 
    Code d’abréviation de l’état de l’emplacement du groupe, formaté avec toutes les lettres majuscules. Exemple : MO
  • Postal Code
    Le code postal de l’emplacement du groupe (pour les clients américains). Exemple : 62113
  • Pays
    Le pays de l’emplacement du groupe, formaté sous la forme d’un code de pays standard. Exemple : États-Unis
  • Nom de la personne-ressource
    Le nom du point de contact du groupe. Exemple : John Smith
  • Numéro de téléphone de la personne-ressource
    Le numéro de téléphone du point de contact du groupe.
    Le format est +[indicatif du pays]XXXXXXXXXX. Exemples : +19135558225 ou +6421345687.
  • Adresse e-mail de contact
    L’adresse e-mail du point de contact du groupe. Exemple : test@test.com

Titres de poste

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom du titre du poste
    Le nom du titre de poste. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : Apprenti
  • ID du titre du poste
    L’identificateur abrégé du titre de poste. Exemple : APP
  • Identifiant(s) du groupe
    Le(s) groupe(s) dont les intitulés de poste font partie. L’ID doit correspondre exactement à l’ID de groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS
    S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espaces. Exemple : KC|LA 
    Si le titre de poste appartient à tous les groupes, tapez « Tous ». Exemple : Tous

Champs facultatifs :

  • Couleur du titre du poste
    La valeur hexadécimale associée au titre du poste. Exemple : #FFA500

Étiquettes

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom de la balise
    Le nom de la balise de certification/formation/badge. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : OSHA 30
  • Identificateur à 5 chiffres (caractères)
    Nom abrégé de la balise qui peut être facilement identifié dans les affichages Tableaux et Liste. Ce champ peut prendre en charge jusqu’à cinq (5) caractères. Exemple : OSH30
  • Identifiant(s) du groupe
    Le(s) groupe(s) dont les balises font partie. L’ID doit correspondre exactement à l’ID de groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS
    S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espaces. Exemple : KC|LA 
    Si le titre de poste appartient à tous les groupes, tapez « Tous ». Exemple : Tous
  • Cette balise expire-t-elle ? (O/N)
    Si l’étiquette peut expirer ou non, comme une certification. Exemple : Y

Champs facultatifs :

  • Couleur de l’étiquette (valeur hexadécimale)
    Valeur hexadécimale associée à la balise. Exemple : #FFA500
  • # de jours d’avertissement
    Si cette balise expire, une période d’avertissement (en jours) peut être définie pour informer les utilisateurs de l’expiration des balises. Exemple : 60
  • Catégories
    Nom de la catégorie de balise à laquelle la balise appartient. Exemple : Sécurité.
    S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espaces. Exemple : Sécurité|Badges

Catégories de balises

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom de la catégorie
    Les noms de catégorie utilisés pour organiser les balises. Exemple : Sécurité

Personnes

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Prénom
    Le prénom de l’employé. Les traits d’union (-) et les apostrophes (') sont acceptés. Exemple : Jean
  • Nom de famille
    Le nom de famille de l’employé. Exemple : Smith
  • Identifiant(s) de groupe(s) disponible(s) pour
    Les groupes d’employés qui doivent être visibles. L’ID doit correspondre exactement à l’ID de groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS
    S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espaces. Exemple : KC|LA 
    Si le titre de poste appartient à tous les groupes, tapez « Tous ». Exemple : Tous
  • Statut (actif/inactif)
    Le statut actuel de l’employé. Exemple : actif
  • Attribuable (O)
    Tous les employés doivent être ajoutés comme pouvant être assignés dans le téléversement des données. Une fois le téléchargement des données terminé, vous pouvez le mettre à jour dans l’outil planifications des ressources. Exemple : Y
  • identifiant de l'employé
    Le numéro d’identification de l’employé. Exemple : B18283

Champs facultatifs :

  • ID du titre du poste
    L’ID du titre de poste de l’employé. L’ID doit correspondre exactement à l’ID du titre du poste. Exemple : APP
  • Date d’embauche (MM/JJ/AAAA)
    La date d’embauche de l’employé. Exemple : 26/01/2016
  • Salaire horaire (XX ou XX.XX)
    Le taux horaire de l’employé. Exemple : 25,50
  • Téléphone portable
    Le numéro de téléphone portable de l’employé.
    Le format est +[indicatif du pays]XXXXXXXXXX. Exemples : +19135558225 ou +6421345687.
Remarque
Le même numéro de téléphone ne peut pas être téléchargé pour différents employés. Veuillez supprimer tous les numéros de téléphone en double.
  • Peut recevoir des SMS (O/N)
    Si l’employé doit recevoir des alertes et des messages par SMS. Exemple : Y
  • Courriel
    L’adresse e-mail de l’employé. Exemple : test@test.com
Remarque
  • Si possible, il doit s’agir de leur adresse courriel professionnelle, car il s’agira de leur connexion à Procore et de leur réception de notifications de la part de la planifications des ressources.
  • La même adresse courriel ne peut pas être téléchargée pour différents employés. Veuillez supprimer toutes les adresses e-mail en double.
  • Peut recevoir des courriels (O/N)
    Si l’employé doit recevoir des alertes et des messages par courriel. Exemple : Y
  • Adresse 1
    L’adresse de l’employé. Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de planifications des ressources. Exemple : 1234, rue Main
  • Adresse 2
    L’adresse de l’employé. Exemple : Suite 320
  • Ville/Village
    La ville de l’employé. Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de planifications des ressources. Exemple : Kansas City
  • État/Province 
    Le code d’abréviation de l’État de l’employé, formaté avec toutes les lettres majuscules. Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de planifications des ressources. Exemple : MO
  • Postal Code
    Le code postal de l’employé (pour les clients américains). Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de planifications des ressources. Exemple : 62113
  • Pays
    Le pays de l’employé, formaté sous la forme d’un code de pays standard. Exemple : États-Unis
  • Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
    La date de naissance de l’employé. Exemple : 26/01/1980
  • Sexe (H/F)
    Le sexe de l’employé. Exemple : M
  • Nom de la personne à contacter en cas d’urgence
    Le nom de la personne à contacter en cas d’urgence de l’employé. Exemple : Jane Smith
  • Relation de contact en cas d’urgence
    La relation entre l’employé et sa personne à contacter en cas d’urgence. Exemple : Conjoint
  • Numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence
    Le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence de l’employé.
    Le format est +[indicatif du pays]XXXXXXXXXX. Exemples : +19135558225 ou +6421345687.
  • Courriel de la personne à contacter en cas d’urgence
    L’adresse courriel de la personne à contacter en cas d’urgence de l’employé. Exemple : test@test.com

Projets

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom du projet
    Le nom du projet. Les traits d’union, les apostrophes, les esperluettes et les points sont acceptés. Exemple : Acme Stadium
  • Identifiant(s) du groupe
    Le(s) groupe(s) dont les projets font partie. L’ID doit correspondre exactement à l’ID de groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS
    S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espaces. Exemple : KC|LA 
    Si le titre de poste appartient à tous les groupes, tapez « Tous ». Exemple : Tous
  • Statut (actif, en attente, inactif)
    Le statut du projet. Exemple : actif.
  • Numéro de projet
    Le numéro de suivi du projet. Traits d’union (-) acceptés. Exemple : AC2997

Champs facultatifs :

  • Couleur du projet (valeur HEX)
    La valeur hexadécimale associée au titre du poste. Exemple : #FFA500
 Conseil
Certains clients codent leurs projets par couleur par chef de projet, client, type de projet, etc.
  • Adresse 1
    L’adresse du chantier. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de planifications des ressources. Exemple : 1234, rue Main
  • Adresse 2
    L’adresse du chantier. Exemple : Suite 320
  • Ville/Village
    La ville du chantier. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de planifications des ressources. Exemple : Kansas City
  • État/Province 
    Le code d’abréviation de l’état du chantier, formaté avec toutes les lettres majuscules. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de planifications des ressources. Exemple : MO
  • Postal Code
    Le code postal du chantier (pour les clients américains). Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de planifications des ressources. Exemple : 62113
  • Pays
    Le pays du chantier, formaté sous la forme d’un code de pays standard. Exemple : États-Unis
  • Fuseau horaire
    Le fuseau horaire du chantier. Exemple : Amérique/Chicago
    Options supplémentaires :
    Amérique/Chicago 
    Amérique/Los_Angeles
    Amérique/New_York 
    Amérique/Denver 
    Australie/Brisbane
    Australie/Sydney 
    Australie/Adélaïde 
    Australie/Darwin 
    Australie/Perth 
    Pacifique/Auckland
  • Heure de début quotidienne par défaut (XX :XX AM/PM) 
    Les affectations de temps par défaut commencent sur ce projet. Exemple : 07:00 AM
  • Heure d’arrêt quotidienne par défaut (XX :XX AM/PM) 
    Les affectations de temps par défaut s’arrêtent sur ce projet. Exemple : 15:30
  • Date de début estimée* (MM/JJ/AAAA)
    La date de début estimée du projet. Exemple : 22/02/2021
  • Date de fin estimée (MM/JJ/AAAA)
    La date de fin estimée du projet. Exemple : 25/08/2025
  • Taux horaire moyen de l’offre (XX ou XX,XX)
    Le taux horaire moyen estimé ? Exemple : 25.10
  • Pourcentage d’achèvement
    Pourcentage actuel d’achèvement du projet. Exemple : 95
  • Maître d’ouvrage
    Le client du projet. Exemple : ACME Construction Co
  • Type de projet
    Le type de projet. Exemple : Commercial