Passer au contenu principal
Procore

Configurer les alertes d’affectation par défaut pour planifications des ressources

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Pour configurer les alertes par défaut de votre compagnie pour les affectations effectuées dans la planifications des ressources.

Contexte

Une alerte d’affectation est une notification qui peut être envoyée à votre équipe pour l’informer des affectations de ressources nouvelles et modifiées. Dans les paramètres de planification des ressources, vous pouvez configurer des alertes d’affectation par défaut qui incluent automatiquement des informations spécifiques sur un projet et l’affectation chaque fois qu’une alerte est envoyée.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  3. Sélectionnez Alertes d’affectation.
  4. Sélectionnez Contenu par défaut.
  5. Saisissez les informations que vous souhaitez inclure dans l’objet et le message.
  6. Sélectionnez les informations que vous souhaitez voir apparaître dans vos alertes afin de personnaliser les informations pour la personne recevant l’alerte d’affectation.
    Remarque : Les options que vous sélectionnez sont des espaces réservés remplis d’informations provenant des détails du projet.
    • Nom de la personne assignée. Le prénom et le nom de famille de la personne assignée.
    • Courriel de la personne assignée. L’adresse e-mail de la personne assignée.
    • Téléphone de la personne assignée. Le numéro de téléphone de la personne assignée.
    • Titre du poste de la personne assignée. Le titre de poste de la personne assignée.
    • Directives d’affectation. Les directives d’affectation incluses dans l’affectation ou la demande.
    • Date de début de l’affectation. La date de début du devoir.
    • Date de fin de l’affectation. La date de fin de l’affectation.
    • Heure de début de l’affectation. L’heure de début du devoir.
    • Heure de fin de l’affectation. L’heure de fin de l’affectation.
    • Jours de travail d’affectation. Les jours de travail de l’affectation.
    • Nom du projet. Le nom du projet.
    • Adresse du projet. L’adresse du projet.
    • Ville du projet. La ville du projet.
    • État du projet. L’état du projet.
    • Code postal du projet. Le code postal du projet.
    • Pays du projet. Le pays du projet.
    • Numéro de projet. Le numéro de projet.
    • État d’avancement du projet. Le statut du projet.
    • Nom du rôle du projet et titre du poste. Le nom de la personne à qui un rôle a été attribué dans le projet et le titre du rôle dans le projet.
    • Nom du rôle du projet, titre du poste et adresse e-mail. Le nom de la personne à qui un rôle de projet a été attribué, le titre du rôle dans le projet et son adresse e-mail.
    • Nom du rôle du projet, titre du poste et numéro de téléphone. Le nom de la personne à qui un rôle de projet a été attribué, le titre du rôle dans le projet et son numéro de téléphone.
    • Nom du rôle du projet, titre du poste, adresse courriel et numéro de téléphone. Le nom de la personne à qui un rôle a été attribué dans le projet, le titre du rôle dans le projet, son numéro de téléphone et son adresse e-mail.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Facultatif : Pour permettre aux destinataires de répondre aux alertes d’affectation, sélectionnez Configuration de la réponse. Ensuite, déplacez le bouton à bascule pour « Autoriser les destinataires à répondre aux alertes d’affectation ? » sur la position ACTIVÉ .
    Remarque : Les réponses s’affichent dans planifications des ressources sous Communications et alertes. Voir Gérer les alertes d’affectation ouvertes pour planifications des ressources.
    1. Sélectionnez le nombre de réponses prédéfinies que vous souhaitez afficher. Vous pouvez en sélectionner jusqu’à trois (3).
    2. Pour chaque option, configurez les paramètres suivants :
      • Mot de réponse. Entrez le mot que le destinataire doit utiliser pour répondre.
      • Texte descripteur. Entrez une description de la signification du mot de réponse.
      • Couleur intégrée à l’application. Sélectionnez une couleur pour représenter visuellement la réponse lors de l’affichage des alertes. Cliquez ensuite sur Choisir. Voir Gérer les alertes d’affectation ouvertes pour planifications des ressources.
  9. Cliquez sur Enregistrer.