Créer une demande de ressource
Objectif
Pour créer une demande de ressource.
Contexte
Les demandes de ressources informent efficacement votre équipe que vous avez besoin de ressources pour un projet particulier. Créez une demande de ressource lorsque vous avez besoin d’une ressource, mais que vous ne savez pas qui affecter, ou si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour créer des affectations vous-même.
Une fois qu’une demande est créée, une ressource peut être affectée pour répondre à cette demande. Voir Remplir une demande de ressource.
Éléments à considérer
Vidéo
Étapes
Vous pouvez créer des demandes à partir de trois (3) emplacements dans la planifications des ressources :
Créer une demande de ressource à partir de la liste des demandes
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Demandes et sélectionnez Liste des demandes dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Nouveau.
- Remplissez les informations de la demande « Général ».
- Facultatif : Champs personnalisés. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
- Facultatif : Sélectionnez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.
Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la planifications des ressources ? - Facultatif : Sélectionnez Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la planifications des ressources ? - Facultatif : Sélectionnez Commentaires pour ajouter des commentaires.
Remarque : Les informations saisies ici ne sont PAS ajoutées aux alertes d’affectation. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la planifications des ressources ? - Cliquez sur Enregistrer.
Créer une demande de ressource à partir de Tableaux d’affectation ou de Gantt (Legacy)
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux ou Gantt (Legacy) dans la liste déroulante.
OU
Dans la barre d’en-tête Nom du projet, cliquez sur les points de suspension
, puis sélectionnez Créer une demande. - Sous le projet souhaité, cliquez sur les points de suspension , puis sélectionnez Créer une demande.
- Remplissez les informations de la demande « Général ».
- Facultatif : Champs personnalisés. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
- Facultatif : Sélectionnez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.
Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la planifications des ressources ? - Facultatif : Sélectionnez Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la planifications des ressources ? - Facultatif : Sélectionnez Commentaires pour ajouter des commentaires.
Remarque : Les informations saisies ici ne sont PAS ajoutées aux alertes d’affectation. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la planifications des ressources ? - Cliquez sur Enregistrer.
Créer une demande de ressource à partir du Gantt d’affectation
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
- Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle demande.
Remarque : Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension
verticaux et sélectionner Nouvelle demande. - Remplissez les informations de demande « Détails ».
- Titre de poste nécessaire. Sélectionnez un titre de poste dans le menu déroulant.
- Quantité. Sélectionnez le nombre de ces demandes à créer.
- Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.
- Catégorie. Sélectionnez la catégorie.
- Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.
- Remplissez les informations « Échéancier ».
- Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
- Date de fin. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.
- Activez
le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée ». Entrez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
OU
Activez le bouton « Définir l’affectation par allocation ». Entrez ensuite le pourcentage alloué à la demande. - Jours ouvrables. Cochez la case à cocher pour chaque jour ouvrable de la demande.
- Balises. Sélectionnez les balises dans le menu déroulant.
- Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
- Facultatif : Entrez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.
- Facultatif : Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
- Facultatif : Saisissez des commentaires.
- Cliquez sur Créer.