Passer au contenu principal
Procore

Préparer les données à synchroniser entre planifications des ressources et Procore

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Préparer les données à synchroniser entre la planifications des ressources et d’autres outils Procore.

Contexte

Lors de la configuration de la planifications des ressources, les clients doivent d’abord choisir la manière dont ils souhaitent ajouter des informations à la planifications des ressources. Voir Quelles intégrations sont disponibles pour la planifications des ressources. Après avoir sélectionné comment obtenir des informations dans la planifications des ressources, vous pouvez choisir de synchroniser les personnes et les données du projet afin que les informations soient synchronisées dans la planifications des ressources et d’autres outils Procore :

  • Les personnes répertoriées dans la liste des personnesse synchronisent de manière unidirectionnelle de la planifications des ressources vers le répertoire de la compagnie dans Procore.
  • Les projets se synchronisent de manière unidirectionnelle entre la liste des projets dans la planifications des ressources et l’outil Portefeuille dans Procore.

Les données sur les personnes mises à jour dans la planifications des ressources sont synchronisées au moment d’une modification et généralement mises à jour dans l’outil Répertoire de la compagnie en moins d’une minute. Pour les données de projet, si planifications des ressources est votre système d’enregistrement, les informations mises à jour dans la liste des projets sont immédiatement synchronisées avec l’outil Portefeuille. Si l’outil Portefeuille est votre système d’enregistrement, les données mises à jour dans l’outil Portefeuille sont actuellement synchronisées une fois par heure avec la liste des projets dans la planifications des ressources.

Étapes

  1. Travaillez avec l’équipe de votre compte Procore pour identifier votre ou vos systèmes d’enregistrement où vous ajouterez et gérerez des personnes et des projets. Voir Quelles intégrations sont disponibles pour la planifications des ressources ?
  2. Travaillez avec votre équipe de compte Procore pour déterminer si vous souhaitez que toutes les personnes soient synchronisées ou si vous souhaitez que seuls les utilisateurs (personnes marquées comme « Utilisateurs » ou « Les deux » dans la planifications des ressources) soient synchronisées.
  3. Identifiez si vous avez des personnes qui existent actuellement à la fois dans la planifications des ressources et dans le Répertoire de Procore et mettez à jour leurs informations afin que leurs enregistrements d’utilisateurs puissent être liés. ​​​​​S’il existe des personnes dans les deux systèmes, procédez comme suit afin que les données puissent être liées entre planifications des ressources et Procore :
    Remarque

    Il est important que les données soient nettoyées au préalable, sinon des enregistrements en double peuvent être créés.

    Si tous les champs ci-dessous ne correspondent pas, il y a de fortes chances que la synchronisation soit interrompue et ne puisse pas être liée à nouveau, créant ainsi des enregistrements en double.

    Les personnes inactives ne sont pas synchronisées dans cette configuration initiale. Cependant, une fois ce processus de configuration initiale terminé, les enregistrements des personnes inactivées seront synchronisés entre planifications des ressources et Procore.

    1. Examinez vos champs de données de personnes entre la liste de personnes dans la planifications des ressources et le répertoire de votre compagnie dans Procore (utilisateurs et contacts). Les champs suivants doivent correspondre entre la liste des personnes et votre Répertoire de la compagnie Procore avant d’activer la synchronisation des personnes :
      • Prénom
      • Nom de famille
      • Adresse courriel
      • Identifiant de l'employé
      • Cochez la case à cocher « Est un employé » pour les utilisateurs du Répertoire Procore.
    2. Assurez-vous que les utilisateurs de votre Répertoire de la compagnie Procore que vous souhaitez gérer dans la planifications des ressources sont des « utilisateurs » ou « les deux » dans votre liste de personnes de planifications des ressources. Si les utilisateurs figurent dans le Répertoire de la compagnie, mais pas encore dans la liste des personnes, procédez comme suit :
      1. Accédez au répertoire de la compagnie.
      2. Recherchez l’utilisateur qui doit être ajouté dans la planifications des ressources et cliquez sur Modifier.
      3. Assurez-vous que la case à cocher Est un employé est cochée. 
      4. Mettez à jour la permission de l’utilisateur pour avoir un accès en lecture seule ou supérieur à l’outil de planifications des ressources.
      5. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
      6. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
      7. Cliquez sur Nouveau .
      8. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :
        • Prénom . Le prénom de la personne.
        • Nom de famille . Le nom de famille de la personne.
        • Courriel. L’adresse e-mail de la personne.
          Remarque : Celle-ci doit correspondre à l’adresse courriel dans le Répertoire de la compagnie.
        • Tapez . Sélectionnez Utilisateur ou Les deux .
        • Permissions.Sélectionnez le niveau d'autorisation de l'utilisateur. 
        • Groupe. Le groupe de la personne. Voir Configurer des groupes pour la planifications des ressources.
      9. Cliquez sur Enregistrer.
    3. Assurez-vous que les contacts de votre Répertoire de compagnie Procore que vous souhaitez gérer dans la planifications des ressources sont des personnes « assignables » dans votre liste de personnes de planifications des ressources.
      Remarque : Ignorez cette étape si vous avez choisi de synchroniser uniquement les utilisateurs.
      1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
      2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
      3. Cliquez sur Nouveau .
      4. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :
        • Prénom . Le prénom de la personne.
        • Nom de famille . Le nom de famille de la personne.
        • Identifiant d'employé . L'identifiant d'employé de la personne.
          Remarque : Cela doit correspondre à l'ID d'employé dans le répertoire de la compagnie.
        • Tapez . Sélectionnez Attribuable .
        • Groupe. Le groupe de la personne. Voir Configurer des groupes pour la planifications des ressources.
      5. Cliquez sur Enregistrer.
  4. Par défaut, les projets sont synchronisés entre l’outil Portefeuille de Procore et planifications des ressources. Si vous préférez que les données du projet proviennent de la planifications des ressources, veuillez en discuter avec votre point de contact Procore.
  5. Contactez votre point de contact Procore pour lancer la synchronisation des données. Cela peut être fait par courriel ou en envoyant un courriel à support@procore.com . 
  6. Votre équipe de compte Procore exécutera un processus de liaison de données unique qui garantira que les données existantes des employés sont liées entre Procore et la planifications des ressources. 
  7. Procore lancera la synchronisation des données entre planifications des ressources et Procore.
  8. À l’avenir, tous les nouveaux projets de votre système d’enregistrement seront synchronisés entre planifications des ressources et Procore.
  9. À l’avenir, toutes les nouvelles personnes seront gérées dans la liste des personnes dans la planifications des ressources et resteront synchronisées entre la planifications des ressources dans Procore. Voir Ajouter des personnes à la planifications des ressources.
    Remarque
    • Gérez tous les employés grâce à la planifications des ressources pour vous assurer que votre liste de personnes et votre répertoire de compagnie sont toujours synchronisés et éviter de maintenir deux listes.
    • Les personnes sont synchronisées avec le Répertoire de la compagnie Procore après chaque synchronisation horaire des données. 
    • Si vous ajoutez un utilisateur au Répertoire de la compagnie dans Procore, les données ne seront pas synchronisées. La synchronisation des données est unidirectionnelle entre la liste des personnes et le répertoire de la compagnie.