Ajouter ou modifier des balises pour des projets dans la planifications des ressources
Objectif
Ajouter ou modifier des balises pour des projets dans la planifications des ressources.
Contexte
La planifications des ressources vous donne la possibilité d’ajouter des balises aux projets dans laplanifications des ressources. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des projets. Vous pouvez également joindre des documents à des étiquettes.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Les étiquettes ne sont pas synchronisées avec les projets dans l’outil Portefeuille.
Remarque
Les projets peuvent être créés et gérés dans Procore ou dans planifications des ressources, mais votre compagnie doit en choisir un comme système d’enregistrement. L’équipe de votre compte Procore guide votre entreprise dans cette décision en fonction de votre configuration.
Étapes
Ajouter une étiquette
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
- Cliquez sur le nom du projet .
- Cliquez sur l’onglet Devis .
- Dans la section « Étiquettes », cliquez sur Ajouter une étiquette.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez la balise.
- Facultatif : Téléversez tous les fichiers liés à la balise.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier une étiquette
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
- Cliquez sur le nom du projet .
- Cliquez sur l’onglet Devis .
- Dans la section « Étiquettes », cliquez sur l’icône Modifier
. - Téléversez tous les fichiers liés à la balise.
- Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer une étiquette
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
- Cliquez sur le nom du projet .
- Cliquez sur l’onglet Devis .
- Dans la section « Étiquettes », cliquez sur l’icône Supprimer
. - Cliquez sur Supprimer pour confirmer.