Passer au contenu principal
Procore

Planification des ressources : Guide de configuration

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Table des matières

Bienvenue

La planification des ressources est un outil puissant qui vous donne un aperçu en temps réel de la disponibilité et des compétences de vos ressources grâce à un centre de planification et de communication centralisé pour les entrepreneurs spécialisés et les entrepreneurs généraux.

Ce guide vous guide à travers les principales configurations permettant de configurer la planifications des ressources pour votre organisation. 

Remarque

Qu’est-ce qu’un groupe ?

Les groupes sont la façon dont tous les projets et les personnes sont organisés pour la Planification des ressources. Lorsque vous utilisez l’outil Planification des ressources, toutes les informations sur les personnes, les projets, les affectations et les demandes sont affichées dans le contexte du groupe.

Considérations et pratiques exemplaires

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Toutes les personnes et tous les projets doivent être associés à au moins un groupe.

  • Si une personne est « assignable » et appartient à plus d’un groupe, elle peut recevoir des affectations de ressources dans n’importe quel groupe dont elle fait partie.

  • Toutes les personnes, projets, titres de poste et tags actifs doivent être supprimés d’un groupe avant de pouvoir le supprimer.
    Remarque : Procore peut avoir besoin d’aide s’il y a un admin actif qui appartient à un groupe, car les administrateurs ne peuvent actuellement pas être supprimés d’un groupe dans Procore.

 Conseil

Réduisez le nombre de groupes que vous créez.

Regroupez votre entreprise en segments où votre entreprise est clairement divisée avec un minimum de croisement de personnes (côte Est, côte Ouest).

  • Pourquoi? Lorsque les personnes assignables appartiennent à plusieurs groupes, il est difficile de savoir si quelqu’un que vous assignez a déjà une affectation dans un autre groupe.

Certains groupes couramment utilisés sont :

  • Succursales

  • Divisions ou secteurs internes

  • Sections locales

  • Chefs de projet

  • Métiers
    Remarque : Si vous avez les mêmes personnes travaillant dans différents métiers, il est préférable de configurer vos métiers comme un champ personnalisé qui peut être utilisé dans tous les groupes.

Étapes

Étapes de configuration

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône Paramètres Icônes Paramètres Engrenage.

  3. Cliquez sur Groupes.

  4. Cliquez sur Nouveau ou Ajouter un groupe.

  5. Configurez votre groupe avec les propriétés suivantes :

     Bêta
    • Nom du groupe. Le nom du groupe.
    • Fuseau horaire. Le fuseau horaire du groupe.

    • Nom du groupe. Le nom du groupe.

    • Fuseau horaire. Le fuseau horaire du groupe.

    • Adresse du groupe. L’adresse du groupe.

    • Adresse du groupe 2. L’adresse du groupe s’est poursuivie.

    • Ville/Village. La ville ou le village du groupe.

    • État/province. L’État ou la province du groupe.

    • Code postal. Le code postal du groupe.

    • Pays. Le pays du projet.

    • Nom de la personne-ressource. Le nom de la personne-ressource du groupe.

    • Téléphone de contact. Le numéro de téléphone de la personne-ressource du groupe.

    • Courriel de contact. L’adresse courriel de contact du groupe.

    • Couleur. La couleur du groupe.

    • Photo. La photo du groupe.

    • Icône. L’icône du groupe.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Qu’est-ce qu’un titre de poste ?

Les intitulés de poste vous aident à organiser votre équipe. En fonction de la tâche que vous effectuez, vous pouvez rechercher et filtrer des personnes par titre de poste. Vous pouvez également utiliser des intitulés de poste pour affecter des personnes à des rôles de projet pour des projets spécifiques.

Considérations et pratiques exemplaires

 Conseil

  • Configurez vos intitulés de poste comme vous le feriez lors de l’élaboration d’un plan de travail. Les intitulés de poste doivent être suffisamment granulaires pour que vous puissiez facilement attribuer la bonne ressource, mais pas trop granulaires pour avoir des intitulés de poste que vous ne demandez jamais.

  • Vous pouvez ajouter un taux horaire à un titre de poste, ce qui vous permet de gérer les coûts à l’aide de titres de poste plutôt que de personnes individuelles.

Étapes de configuration

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône Paramètres Icônes Paramètres Engrenage.

  3. Cliquez sur titres de postes.

  4. Cliquez sur Nouveau ou Ajouter un titre de poste.

  5. Saisissez les informations sur le titre de poste.

    Afficher/Masquer les champs

    • Nom. Le nom des titres de poste.

    • Couleur. La couleur des titres de poste.

    • Type. Comment le projet est rémunéré (horaire ou salarié).

    • Accessible à tous les groupes. Cochez cette case à cocher si vous souhaitez rendre ce titre de poste disponible dans tous les groupes.

    • Groupes. Si vous avez choisi de limiter l’accès du titre de poste dans tous les groupes, sélectionnez les groupes qui doivent avoir accès au titre de poste.

    • Taux horaire. Le taux horaire par défaut ou moyen pour ce titre de poste.
      Remarque : Il s’agit généralement du taux général du titre de poste et utilisé pour les prévisions.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

 Conseil

  • Cliquez sur l’icône Modifier Icône Modifier2 pour apporter des modifications aux options existantes.

  • Cliquez sur l’icône supprimer Icône Supprimer la corbeille6 supprimer les options existantes.

Qu’est-ce qu’une balise ?

Les tags sont des critères spécifiques qui peuvent être ajoutés à la fois aux personnes et aux projets dans la Planification des ressources. Les tags peuvent être filtrés pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des personnes et des projets qui correspondent à ces critères.

Considérations et pratiques exemplaires

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Les tags peuvent être catégorisés.

  • Les balises peuvent être attribuées à des personnes, des projets ou des demandes.

  • Les tags pour les personnes et les projets peuvent apparaître lorsque leurs codes QR sont numérisés.

  • Les dates d'expiration et les avertissements pour les dates d'expiration à venir peuvent être configurés avec des tags pour alerter lorsque des items tels que des certifications peuvent expirer. Voir Comment utiliser les tags avec des dates d'expiration dans la Planification des ressources?

    • Les dates d’expiration ne sont suivies que pour les personnes, pas pour les projets.

    • Pour que les utilisateurs reçoivent des alertes sur l’expiration des tags, vous devez configurer un profil de notification et attribuer le profil à l’utilisateur.

Exemple

Créez des tags pour les qualifications dont les personnes et les projets ont besoin sur un projet, telles que des certifications de santé et de sécurité ou un accès par badge. Ils sont faciles à voir lors de l’Échéancier et peuvent être visualisés lorsqu’un code QR est scanné sur un projet.

Exemple : Suivi des certifications

  • Créez une étiquette de certification que les employés doivent avoir sur un chantier.

  • Configurez le tag avec des dates d'expiration pour suivre les certifications des personnes afin qu’elles soient toujours à jour.

  • Joignez des documents, comme leur certificat, à étiqueter pour conserver une trace de la certification.

Exemple : Badges

  • Créez l’étiquette de badge nécessaire pour un projet (aéroport, district scolaire, etc.) et attribuez-la au projet et aux personnes autorisées à travailler sur le projet.

  • Lorsque vous remplissez des demandes pour le projet, filtrez vos personnes disponibles en fonction de la balise de badge du projet.

Étapes de configuration

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône Paramètres Icônes Paramètres Engrenage.

  3. Cliquez sur tag.

  4. Facultatif : Pour regrouper les tags dans les catégories, cliquez sur le bouton Regrouper les tags dans les catégories?

    1. Pour créer une nouvelle catégorie de tag, cliquez sur Nouveau dans la section « Catégories ».

    2. Entrez le nom de la catégorie.

    3. Cliquez sur Enregistrer.

  5. Dans la section tag, cliquez sur Nouveau.

  6. Configurez votre balise avec les propriétés suivantes :

    • Nom. Le nom de l’étiquette.

    • Couleur. La couleur du tag.

    • Exiger une date d’expiration. Cochez cette case à cocher si le tag nécessite une date d’expiration.
      Remarque : Si vous devez avoir une date d’expiration, la date d’expiration doit être ajoutée lors de l’ajout du tag au profil d’une personne. Ceci est couramment utilisé pour suivre les certifications d’une personne. Pour plus d’informations, consultez Comment utiliser les tags avec des dates d’expiration?

    • # Jours d’avertissement avant l’expiration. Le nombre de jours à l’avance où la personne sera avisée de l’expiration de leur tag.

    • Accessible à tous les groupes. Cochez cette case à cocher si vous souhaitez rendre cette tag disponible dans tous les groupes. Voir Configurer des groupes pour la Planification des ressources.

    • Groupes. Si vous choisissez de ne pas rendre le tag disponible à tous les groupes, sélectionnez les groupes qui doivent avoir accès au tag.

    • Abréviations (5 caractères). Abréviation du tag.

    • Catégories. Si vous choisissez de classer vos tag, sélectionnez les catégories dans lesquelles elles doivent apparaître.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

Bêta

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône Paramètres Icônes Paramètres Engrenage.

  3. Cliquez sur tag.

  4. Facultatif : Créer des catégories de tag

    1. Cliquez sur le bouton Icône Activer ACTIVÉ pour regrouper les tag dans les catégories.

    2. Cliquez sur Ajouter une catégorie.

    3. Entrez le nom de la catégorie.

    4. Cliquez sur Enregistrer.

  5. Créer des tags

    1. Dans la section tag, cliquez sur Ajouter une tag.

    2. Saisissez les informations de votre tag.

      Afficher/Masquer les champs

      • Nom. Le nom de l’étiquette.

      • Couleur. La couleur du tag.

      • Exiger une date d’expiration. Cochez cette case à cocher si le tag nécessite une date d’expiration.
        Remarque : Si vous devez avoir une date d’expiration, la date d’expiration doit être ajoutée lors de l’ajout du tag au profil d’une personne. Ceci est couramment utilisé pour suivre les certifications d’une personne. Pour plus d’informations, consultez Comment utiliser les tags avec des dates d’expiration?

        • # Jours d’avertissement avant l’expiration. Le nombre de jours à l’avance où la personne sera avisée de l’expiration de leur tag.

      • Accessible à tous les groupes. Cochez cette case à cocher si vous souhaitez rendre cette tag disponible dans tous les groupes. Voir Configurer des groupes pour la Planification des ressources.

      • Groupes. Si vous choisissez de ne pas rendre le tag disponible à tous les groupes, sélectionnez les groupes qui doivent avoir accès au tag.

      • Abréviations (5 caractères). Abréviation du tag.

      • Catégories. Si vous choisissez de classer vos tag, sélectionnez les catégories dans lesquelles elles doivent apparaître.

    3. Cliquez sur Enregistrer.

 Conseil

  • Cliquez sur l’icône Modifier Icône Modifier2 pour apporter des modifications aux options existantes.

  • Cliquez sur l’icône supprimer Icône Supprimer la corbeille6 supprimer les options existantes.

Que sont les champs personnalisés ?

Les champs personnalisé sont généralement utilisés pour segmenter les personnes, les projets, les affectations et les demandes au sein des groupes que vous avez créés. Les champs personnalisé peuvent être visibles par tous les utilisateurs ou rendus « sensibles », et affichés uniquement aux utilisateurs disposant d’un accès spécifique. Vous pouvez activer le filtrage pour un champ personnalisé afin de voir les segments dans l’outil et enregistrer votre affichage pour un accès facile. Voir Créer des affichages enregistrés dans Planification des ressources.

Considérations et pratiques exemplaires

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Personnalisé champs appliqués dans Planification des ressources ne sont pas mis à jour dans l’Entreprise Répertoire de Procore ou dans l’outil Niveau projet Admin.

  • Seuls certains « types de champs » peuvent être filtrés.

  • Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case à cocher Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée.

  • Les champs personnalisé pour les projets et les personnes peuvent être étiquetés comme « sensibles » et uniquement affichés aux personnes ayant la permission de voir les champs sensibles. Voir Configurer les champs sensibles pour la Planification des ressources.

  • Les champs suivants peuvent être utilisés comme filtres dans les listes de personnes, de projets, de demandes et d’affectations : Date, Case à cocher, Devise, Liste déroulante, Liste déroulante à sélection multiple, Numéro et Texte.

 Conseil

Choisissez le « type de champ » pour un champ personnalisé en fonction de la façon dont vous devez standardiser les informations.

  • Utilisez un menu déroulant si vous souhaitez qu’ils ne sélectionnent qu’une seule option.

  • Choisissez une case à cocher pour les réponses « Oui » et « Non ».

  • Choisissez « texte » uniquement si vous ne souhaitez pas filtrer par ce champ ou voir une réponse standardisée.

Étapes de configuration

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres Icônes Paramètres Engrenage.

  3. Cliquez sur Champs Personnalisé.

  4. Cliquez sur Nouveau ou Ajouter un champ personnalisé.

  5. Configurez votre champ personnalisé avec les propriétés suivantes :

    • Nom du champ. Entrez le nom du champ personnalisé.

    • Type de champ. Entrez le type de champ que vous configurez.

      Afficher/Masquer

      • Texte : Saisissez des mots ou une courte phrase comme valeur pour le champ personnalisé.

      • Numéro : Entrez les nombres comme valeur pour le champ personnalisé.

      • Liste déroulante : Créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.

        • Tri des options déroulantes. Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant par alphanumérique ou par ordre indiqué dans vos options de champ.

        • Options de champ. Entrez dans les options du menu déroulant .

      • Liste déroulante à sélection multiple : Créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.

        • Tri des options déroulantes. Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant à sélection multiple par alphanumérique ou par ordre indiqué dans vos options de champ.

        • Options de champ. Entrez les options du menu déroulant à sélection multiple .

      • Date : Sélectionnez une date comme valeur pour le champ personnalisé.

      • Case à cocher: Cochez une case à cocher comme valeur pour le champ personnalisé.

      • Couleur : Ajoutez une couleur distinctive comme valeur pour le champ personnalisé.

      • Texte du paragraphe : Saisissez un grand ensemble de mots comme valeur pour le champ personnalisé.
        Remarque : Le texte du paragraphe n’est pas disponible pour une utilisation comme colonne dans la liste du projet ou la liste des personnes.

      • Devise : Saisissez un montant en devise comme valeur pour le champ personnalisé.

    • Activer l’utilisation comme filtre. Cochez la case à cocher pour faire du champ personnalisé un filtre.

    • Intégration : Nom de la propriété (hérité uniquement). Reflète le nom de la propriété à laquelle le système d’intégration peut être mappé.

    • Intégration modifiable uniquement. Cochez cette case à cocher si le champ ne peut être modifié que dans le système d’origine.

    • Mettre à la disposition de. Cochez les cases à cocher de l’endroit où le champ personnalisé sera ajouté. Vous pouvez ajouter des champs personnalisé aux projets, aux personnes, aux affectations et aux demandes.

    • Description du champ. Saisissez une description du champ personnalisé.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Que sont les permissions d’utilisateur ?

Dans Procore, les permissions basées sur les rôles sont utilisées pour gérer l’accès des utilisateurs à différents outils Procore. Pour accéder à l’outil planifications des ressources, les utilisateurs doivent disposer de deux modèles de permissions différents :

  1. Un modèle de permissions de compagnie configuré dans l’outil Permissions de Procore qui donne des permissions « Lecture seule » ou supérieures à l’outil de planifications des ressources. Cela ajoute la planifications des ressources à la liste des outils auxquels l’utilisateur peut accéder dans Procore.
  2. Modèle de permissions configuré dans l’outil planifications des ressources, qui donne accès à des actions spécifiques dans l’outil Planification des ressources.

Configurer un modèle de permissions de compagnie

Pour donner à vos utilisateurs l’accès à l’outil de planifications des ressources, vous devez créer un modèle de permissions donnant aux utilisateurs un accès en « lecture seule » ou supérieur à l’outil de planifications des ressources.

Si vous avez déjà des modèles de permissions existants dans l’outil Permissions de Procore, suivez les étapes pour modifier le modèle de permissions, en accordant des permissions de niveau « Lecture seule » à l’outil de planifications des ressources. Sinon, suivez ces étapes pour créer un nouveau modèle de permissions de compagnie, avec des permissions de niveau « Lecture seule » dans l’outil de planifications des ressources.

Créer un modèle de permissions de la compagnie

Remarque

Vous devez disposer des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Permissions de la compagnie pour créer des modèles de permissions.

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Click Create Company Permissions Template.
  4. In the 'Create Company Permissions Template' window, enter a name for the company permissions template and click Confirm.
    You are redirected to the 'Edit Template' page for your new company permissions template. See Edit a Company Permissions Template.

Modifier un modèle de permissions de la compagnie

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Next to the permissions template, click Actions and select 'Edit Template'.
  4. On the 'Edit Template' page, click the pencil icon to change the permissions template's name, or see Rename a Company Permissions Template.
  5. For each Company level Procore tool row in the table, select the button under one of the following columns:
    • None. Grants no access to the Procore tool. This is the default setting for all Company level tools (except the company's Portfolio tool) on newly created permission templates.
    • Read Only. Grants read-only access to the Procore tool. This is the default setting for the company's Portfolio tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Standard. Grants standard access to the Procore tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Admin. Grants admin access to the Procore tool.
       Tip
      • To make users with this permissions template a Company Administrator, select 'Admin' permissions for the Company level Directory tool. This gives them 'Admin' level permissions for all Company level tools and Project level tools for projects that they are added to.
      • See User Permissions Matrix - Web for more information about the different actions that can be performed by users with the permission level you select.
  6. Click Save and select Save or Save & Return to Company Permissions.

Considérations et meilleures pratiques pour les modèles de planification des ressources

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Les personnes qui sont « Utilisateurs » ou « Les deux » doivent se voir attribuer un modèle de permissions.

  • Les utilisateurs ne peuvent se voir attribuer qu’un seul modèle de permissions à la fois dans la Planification des ressources.

  • Vous pouvez cliquer sur l’icône Info Info sur l’icône Noir iOS à côté de chaque permission granulaire pour afficher les détails.

  • Toutes les permissions granulaires sont activées pour le modèle « Admin » et ne peuvent pas être modifiées ou supprimées.

 Conseil
  • Vos permissions doivent refléter vos rôles d’utilisateur et leurs actions requises.
    • Par exemple, votre surintendant prendrait probablement des mesures différentes de celles d’une personne de votre équipe des ressources humaines.
  • À l’exception du modèle 'Admin' permission, vous pouvez modifier les modèles existants ou en créer de nouveaux pour correspondre à votre flux de travail et à votre accès réels.
  • Nous vous recommandons de créer un modèle de permission pour les travailleurs de chantier. Ceci est essentiel pour gérer leur chronométrage dans Procore, car seuls les utilisateurs de type « Utilisateurs » ou « Utilisateurs assignables » qui disposent d’un modèle de permission attribué peuvent être inclus.

Configurer les modèles de permissions de planification des ressources

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône Paramètres Icônes Paramètres Engrenage.

  3. Cliquez sur Permissions ou Contrôles d’accès.

  4. Cliquez sur Nouveau ou Ajouter une Permission.

  5. Entrez le nom du modèle de permissions.

  6. Cochez la case à cocher pour chaque permission granulaire que vous souhaitez activer sur le modèle de permissions.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

Préparer les données

 Une nouvelle expérience de paramètres admin est disponible
Les administrateurs Procore peuvent activer la version bêta Planification des ressources : NGX Helix - Admin dans Procore Explore. (États-Unis 2 | Royaume-Uni)

Contexte

L’outil Planification des ressources du Niveau compagnie est la solution de gestion des ressources de construction de Procore qui fournit en temps réel informations sur vos affectations projet et votre disponibilité.

Pour configurer votre outil de Planification des ressources, Procore propose l’importation de données pour configurer vos projets, vos employés, etc. Bien que seuls certains champs soient obligatoires, il est recommandé de remplir autant d’informations que possible pour une configuration la plus complète.

Éléments à considérer

  • Les clients peuvent utiliser ce processus une (1) fois pour configurer leur outil de planifications des ressources.

  • Aucun caractère spécial (~`!@#$%^&*()_{[}]|:;“‘<,>.?/)

 Conseil

  • Remplissez autant d’informations que possible pour une configuration la plus complète.

  • Vérifiez l’exactitude de la feuille de calcul avant de la soumettre.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres Icônes Paramètres Engrenage.

  3. Cliquez sur Téléversement de Données ou Gestion des Données.

  4. Cliquez sur le modèle Excel pour créer un hyperlien pour ouvrir la feuille de calcul Google.

  5. Cliquez sur Fichier et sélectionnez Faire une copie.

  6. Remplissez les informations suivantes dans le modèle :

    •  

      Les groupes affichent/masquent les champs

      • Champs obligatoires

        • Nom du groupe. Le titre du groupe de Planification des ressources. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : Kansas City

        • ID du groupe. L’identifiant de groupe abrégé. Exemple : KS

        • Fuseau horaire. Le fuseau horaire du lieu du groupe.

          • Amérique/Chicago

          • Amérique/Los_Angeles

          • Amérique/New_York

          • Amérique/Denver

          • Australie/Brisbane

          • Australie/Sydney

          • Australie/Adélaïde

          • Australie/Darwin

          • Australie/Perth

          • Pacifique/Auckland

      • Champs facultatifs

        • Adresse 1. L’adresse du lieu du groupe. Exemple : 1234, rue Main

        • Adresse 2. L’adresse du lieu du groupe. Exemple : bureau 320

        • Ville/Village. La ville du lieu du groupe. Exemple : Kansas City

        • État/province. Le code d’abréviation de l’état du lieu du groupe, formaté avec toutes les lettres majuscules. Exemple : MO

        • Code postal. Le code postal du lieu du groupe (pour les clients américains). Exemple : 62113

        • Pays. Le pays du lieu du groupe, formaté comme un code de pays standard. Exemple : États-Unis

        • Nom de la personne-ressource. Le nom du point de contact du groupe. Exemple : John Smith

        • Numéro de téléphone de la personne-ressource. Le numéro de téléphone du point de contact du groupe.

          • Le format est +[code du pays]XXXXXXXXXX.

          • Exemples : +19135558225 ou +6421345687.

        • Courriel de contact. L’adresse courriel du point de contact du groupe. Exemple : test@test.com

    •  

      Titres de poste Afficher/Masquer les champs

      • Champs obligatoires

        • Nom du titre de poste. Le nom du titre de poste. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : travailleur apprenti

        • ID du titre de poste. L’abrégé titre de poste identifiant. Exemple : APP

        • ID(s) de groupe. Le(s) groupe(s) dont font partie les titres de poste. L’ID doit correspondre exactement à l’ID de groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS

          • S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA

          • Si le titre de poste appartient à tous les groupes, tapez « Tous ». Exemple : Tous

      • Champs facultatifs

        • Couleur du titre de poste. La valeur HEX associée au titre de poste. Exemple : #FFA500

    •  

      tag Afficher/Masquer les champs

      • Champs obligatoires

        • Nom du tag. Le nom du tag de certification/formation/badge. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : OSHA 30

        • Identifiant à 5 chiffres (caractères). Le nom abrégé du tag qui peut être facilement identifié sur les affichages Tableaux et affichage de liste. Ce champ peut support jusqu’à cinq caractères. Exemple : SST30

        • ID de groupe. Les groupes dont les tag font partie. L’ID doit correspondre exactement à l’ID de groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS

          • S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA

          • Si le titre de poste appartient à tous les groupes, tapez « Tous ». Exemple : Tous

        • Cette tag expire-t-elle? (O/N). Si le tag peut expirer ou non, comme une certification. Exemple : Y

      • Champs facultatifs

        • Couleur de la balise (valeur HEX). La valeur HEX associée à la tag. Exemple : #FFA500

        • # de jours d’avertissement. Si cette étiquette expire, une période d’avertissement (en jours) peut être définie pour informer les utilisateurs de l’expiration des tags. Exemple : 60

        • Catégories. Le nom de la catégorie de tag à laquelle la tag appartient. Exemple : Sécurité.

          • S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : Sécurité|Emblèmes

    •  

      Catégories de tags Afficher/Masquer les champs

      • Champs obligatoires

        • Nom de la catégorie. Les noms de catégories utilisés pour organiser les tags. Exemple : Sécurité

    •  

      PersonnesAfficher/Masquer les champs

      • Champs obligatoires

        • Prénom. Le prénom de l’employé. Les traits d’union (-) et les apostrophes (') sont acceptés. Exemple : Jean

        • Nom de famille. Le nom de famille de l’employé. Exemple : Smith

        • ID(s) de groupe disponible(s) pour. Quels groupes les employés doivent être visibles.

          • L’ID doit correspondre exactement à l’ID de groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS

          • S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA

          • Si le titre de poste appartient à tous les groupes, tapez « Tous ». Exemple : Tous

        • Statut (actif/inactif). Le statut actuel de l’employé. Exemple : actif

        • Assignable (O). Tous les employés doivent être ajoutés comme assignables dans le téléversement de données. Une fois le téléversement des données terminé, vous pouvez le mettre à jour dans l’outil Planification des ressources. Exemple : Y

        • identifiant de l’employé. Le numéro d’identification de l’employé. Exemple : B18283

      • Champs facultatifs

        • ID du titre de poste. L’ID du titre de poste de l’employé. L’ID doit correspondre exactement à l’ID du titre de poste. Exemple : application

        • Date d’embauche (JJ/MM/AAAA). La date à laquelle l’employé a été embauché. Exemple : 26/01/2016

        • Salaire horaire (XX ou XX.XX). Le taux horaire de l’employé. Exemple : 25,50

        • Mobile. Le numéro de mobile de l’employé.

          • Le format est +[code du pays]XXXXXXXXXX.

          • Exemples : +19135558225 ou +6421345687.

            Remarque
            Le même numéro de téléphone ne peut pas être téléversé pour différents employés. Veuillez supprimer les numéros de téléphone en double.

        • Peut recevoir des SMS (O/N). Si l’employé doit recevoir des alertes et des messages par SMS. Exemple : Y

        • Courriel. L’adresse courriel de l’employé. Exemple : test@test.com 

          Remarque
          • Si possible, il doit s’agir de leur adresse courriel professionnelle, car il s’agira de leur connexion à Procore et de leur réception de notifications de la part de la planifications des ressources.
          • La même adresse courriel ne peut pas être téléchargée pour différents employés. Veuillez supprimer toutes les adresses e-mail en double.

        • Peut recevoir un Courriel (O/N). Si l’employé doit recevoir des alertes et des messages par courriel. Exemple : Y

        • Adresse 1. L’adresse de l’employé. Cela est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : 1234, rue Main

        • Adresse 2. L’adresse de l’employé. Exemple : bureau 320

        • Ville/Village. La ville de l’employé. Cela est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : Kansas City

        • État/province. Le code d’abréviation de l’État de l’employé, formaté avec toutes les lettres majuscules. Cela est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : MO

        • Code postal. Le code postal de l’employé (pour les clients américains). Cela est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : 62113

        • Pays. Le pays de l’employé, formaté comme un code de pays standard. Exemple : États-Unis

        • Date de naissance (JJ/MM/AAAA). La date de naissance de l’employé. Exemple : 26/01/1980

        • Sexe (H/F). Le sexe de l’employé. Exemple : M

        • Nom de la personne-ressource en cas d’urgence. Le nom de la personne-ressource d’urgence de l’employé. Exemple : Jane Smith

        • Relation de contact d’urgence. La relation entre l’employé et sa personne-ressource en cas d’urgence. Exemple : Conjoint

        • Numéro de téléphone de la personne-ressource en cas d’urgence. Le numéro de téléphone du contact d’urgence de l’employé.

          • Le format est +[code du pays]XXXXXXXXXX.

          • Exemples : +19135558225 ou +6421345687.

        • Courriel de contact d’urgence. L’adresse courriel de la personne-ressource d’urgence de l’employé. Exemple : test@test.com

    •  

      Projets Afficher/Masquer les champs

      • Champs obligatoires

        • Nom du projet. Le nom du projet. Les traits d’union, les apostrophes, les esperluettes et les points sont acceptés. Exemple : Stade Acme

        • ID de groupe. Les groupes dont les projets font partie. L’ID doit correspondre exactement à l’ID de groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS

          • S’il y a plus d’un groupe, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace.

          • Exemple : KC|LA
            Si le titre de poste appartient à tous les groupes, tapez « Tous ». Exemple : Tous

        • Statut (actif, en attente, inactif). Le statut du projet. Exemple : actif.

        • Numéro de projet. Le numéro de suivi du projet. Traits d’union (-) acceptés. Exemple : AC2997

      • Champs facultatifs

        • Couleur du projet (valeur HEX). La valeur HEX associée au titre de poste. Exemple : #FFA500

           Conseil
          Certains clients codent leurs projets par couleur par chef de projet, client, type de projet, etc.

        • Adresse 1. L’adresse du chantier du projet. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : 1234, rue Main

        • Adresse 2. L’adresse du chantier du projet. Exemple : bureau 320

        • Ville/Village. La ville du chantier du projet. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : Kansas City

        • État/province. Le code d’abréviation de l’état du site de projet, formaté avec toutes les lettres majuscules. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : MO

        • Code postal. Le code postal du site du projet (pour les clients américains). Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de la Planification des ressources. Exemple : 62113

        • Pays. Le pays du chantier du projet, formaté comme un code de pays standard. Exemple : États-Unis

        • Fuseau horaire. Le fuseau horaire du chantier du projet.

          • Amérique/Chicago

          • Amérique/Los_Angeles

          • Amérique/New_York

          • Amérique/Denver

          • Australie/Brisbane

          • Australie/Sydney

          • Australie/Adélaïde

          • Australie/Darwin

          • Australie/Perth

          • Pacifique/Auckland

        • Par défaut Heure de début quotidienne (XX :XX AM/PM). Les attributions de temps par défaut commencent sur ce projet. Exemple : 07 h 00

        • Par défaut Heure d’arrêt quotidienne (XX :XX AM/PM). Les affectations de temps par défaut s’arrêtent sur ce projet. Exemple : 15 h 30

        • Date de début estimée* (JJ/MM/AAAA). La date de début approximative du projet. Exemple : 22/02/2021

        • Date de fin estimée (JJ/MM/AAAA). La date de fin approximative du projet. Exemple : 25/08/2025

        • Taux de soumission horaire moyen (XX ou XX,XX). Le taux horaire moyen estimé? Exemple : 25.10

        • Pourcentage achevé. Pourcentage actuel d’achèvement du projet. Exemple : 95

        • Client. Le client du projet. Exemple : ACME Construction Oc

        • Type de projet. Le type de projet. Exemple : Commerce

  7. Cliquez sur Fichier, sélectionnez Télécharger, puis sélectionnez Microsoft Excel (.xlsx).

Étapes suivantes

Importer des données

 Une nouvelle expérience de paramètres admin est disponible
Les administrateurs Procore peuvent activer la version bêta Planification des ressources : NGX Helix - Admin dans Procore Explore. (États-Unis 2 | Royaume-Uni)

Contexte

L’outil Planification des ressources du Niveau compagnie est la solution de gestion des ressources de construction de Procore qui fournit en temps réel informations sur vos affectations projet et votre disponibilité.

Pour configurer votre outil de Planification des ressources, Procore propose une importation de données pour configurer vos projets, vos employés, etc. Bien que seuls certains champs soient obligatoires, il est recommandé de remplir autant d’informations que possible pour une configuration la plus complète.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres Icônes Paramètres Engrenage.

  3. Cliquez sur Téléversement de Données ou Gestion des Données.

  4. Téléversez les données.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Intégrations

Contexte

Lorsque vous configurez la planification des ressources, vous pouvez choisir d’intégrer votre système d’enregistrement afin de pouvoir gérer les personnes et les projets dans votre système d’enregistrement et synchroniser ces données avec la planification des ressources. Travaillez avec l’équipe de votre compte Procore pour identifier votre ou vos systèmes d’enregistrement et quelle option d’intégration convient le mieux à votre entreprise.

Remarque
Toutes les informations de votre système d’enregistrement ne peuvent pas être intégrées à la planification des ressources. Les rôles et les affectations du projet, par exemple, ne s’intègrent pas. Pour afficher la liste des champs à intégrer, voir Mappage détaillé des données de la planification des ressources.

Une fois que vous avez sélectionné le mode d’intégration de votre système d’enregistrement, vous pouvez décider de la manière dont vous souhaitez synchroniser vos données entre la planification des ressources et les autres outils Procore.

Réponse

Trois options d’intégration sont disponibles :

Si aucune des options ne fonctionne pour votre entreprise, Procore peut effectuer un téléchargement de données unique pour ajouter vos personnes et vos projets.

clipboard_e12aa7737f699558a57d0e4b569a4c767.png

Connexion rapide

L’intégration QuickConnect synchronise les données de votre ou vos systèmes d’enregistrement avec Resource Planning. Cette option est disponible pour les clients disposant d’un système compatible approuvé et prend environ deux semaines à mettre en œuvre.

Les synchronisations QuickConnect peuvent s’exécuter plusieurs fois par jour aux heures souhaitées et se synchroniser de manière unidirectionnelle entre votre système d’enregistrement et la planification des ressources. Il peut y avoir une source distincte pour les personnes et une autre source pour les projets ; ou les deux peuvent provenir de la même source.

Remarque
 Si vous intégrez déjà votre ERP à Procore, il est recommandé de pousser les projets de l’outil Portefeuille de Procore vers Planification des ressources.

Pour voir quels champs sont synchronisés entre votre système d’enregistrement et la Planification des ressources, voir Mappage détaillé des données de la planification des ressources.

L’API

Une intégration d’API vous permet de créer vos propres API pour connecter vos données à Resource Planning. Cette option vous offre le plus de flexibilité et de personnalisation pour l’intégration des données dans la planification des ressources. Cette option nécessite des ressources d’ingénierie de votre entreprise pour créer l’intégration et, en tant que telle, prend plus de temps à mettre en œuvre. Nous vous recommandons ce chemin uniquement si vous êtes familiarisé avec l’utilisation d’API pour connecter des systèmes. 

Si vous n’avez pas d’expérience avec les API, mais que vous souhaitez tout de même explorer cette option, l’équipe des services techniques peut définir la portée d’une connexion construite par Procore.

Pour en savoir plus sur l’authentification et consulter la liste complète des points de terminaison de l’API Resource Planning disponibles, consultez la documentation de l’API Resource Planning.

Pour en savoir plus sur les tests, consultez Qu’est-ce que l’environnement Sandbox mensuel ?

SFTP (en anglais seulement)

SFTP est un moyen sécurisé et crypté de transférer des fichiers sur Internet. Cette option d’intégration permet aux clients d’utiliser des modèles CSV standardisés pour télécharger le(s) fichier(s) sur un serveur hébergé Procore lorsqu’ils souhaitent mettre à jour les données des personnes et du projet. Cela écrase les données existantes et les transfère automatiquement via la base de données SQL dans la planifications des ressources.

Téléchargement unique des données

Si une intégration n’est pas une option pour votre entreprise, Procore propose un téléchargement de données unique pour ajouter vos employés et vos projets à la planification des ressources. Après le téléchargement, la planification des ressources devient la source de vérité pour les personnes et les projets sont mis à jour manuellement dans la planification des ressources.

Pour commencer à télécharger vos données, consultez Préparer les données pour l’importation dans la planification des ressources.

Synchronisation des données

Contexte

Lors de la configuration de la Planification des ressources, les clients doivent d’abord choisir la manière dont vous souhaitez ajouter des informations à la Planification des ressources. Voir Quelles intégrations sont disponibles pour la Planification des ressources?

Après avoir sélectionné comment obtenir des informations dans la Planification des ressources, vous pouvez choisir de synchroniser les personnes et les données du projet afin que les informations soient synchronisées dans la Planification des ressources et d’autres outils de Procore.

Réponse

Données synchronisation transmet des informations entre l’outil Planification des ressources et les outils Niveau compagnie Répertoire et Portefeuille de Procore.

Lorsque sélectionner des personnes données est mis à jour dans la liste des personnes Planification des ressources ou dans Entreprise Répertoire outil, il est instantanément synchronisé avec l’autre outil. Voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre Planification des ressources et l’Entreprise Répertoire Procore?

Lorsque les données du projet sont mises à jour dans l’outil Portefeuille ou dans la liste des projets de Planification des ressources, elles sont instantanément synchronisées avec l’autre outil. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre la Planification des ressources et les projets Procore?

 Couplage de données

Si vous configurez des synchronisations de données pour la première fois, vous devrez peut-être lier les enregistrements existants dans l’outil Portefeuille et le Répertoire de la compagnie avec les enregistrements dans Resource Planning. Nous vous recommandons d’effectuer cette étape avant votre synchronisation initiale pour éviter les doublons dans le système.

Le couplage de Données se produit automatiquement lorsque des enregistrements correspondants sont trouvés dans les deux systèmes, aucune action n’est nécessaire de votre côté. Assurez-vous que pour les contacts, les numéros d’employés sont renseignés et uniques et que, pour les projets, les numéros de projet sont renseignés et uniques. Si un enregistrement ne se lie pas automatiquement, contactez votre point de contact Procore pour obtenir de l’aide sur le dépannage.
 

Même si vous ne synchronisez pas données, les personnes et les projets se lient Icône Connectabilité connectée automatiquement entre l’outil Portefeuille, Entreprise Répertoire et Planification des ressources lorsque leurs informations correspondent.

Pour éviter les enregistrements de personnes en double, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans la liste de personnes Entreprise Répertoire et Planification des ressources :

  • Identifiant de l'employé

  • Adresse courriel de l’employé

Pour éviter les projets en double, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans l’outil Portefeuille et dans la liste des projets de Planification des ressources :

  • ID du projet

  • Statut : Actif

 Si vous êtes prêt à configurer la synchronisation des données, voir Préparer les données à synchroniser entre la Planification des ressources et Procore.

Configurations supplémentaires

Vous avez configuré les configurations principales pour utiliser l’outil planifications des ressources.

Pendant que vos données sont téléchargées vers l’outil planifications des ressources, nous vous recommandons de configurer les configurations supplémentaires suivantes :

Remarque

Pour obtenir la liste complète des configurations de l’outil, reportez-vous à la section « Paramètres » du Guide de l’utilisateur de planifications des ressources.

Pourquoi dois-je mettre à jour les utilisateurs dans Procore ?

Maintenant que vos données ont été téléchargées dans Procore, vous devez suivre certaines étapes supplémentaires dans Procore et dans l’outil de planifications des ressources, car certaines informations clés ne peuvent pas être définies lors du téléchargement unique des données. Vous devrez vous connecter à Procore et mettre à jour les informations suivantes sur vos utilisateurs :

  • Type d’utilisateur
  • Autorisations

Vous pouvez également apporter des modifications supplémentaires si vous remarquez que des informations inexactes ont été importées à partir de votre feuille de calcul. Voir Modifier des personnes dans la planification des ressources. 

Type d’utilisateur

Par défaut, toutes les personnes sont téléchargées dans l’outil de planifications des ressources en tant que « Assignables », ce qui signifie qu’elles peuvent être affectées à des tâches dans la planifications des ressources. Définissez les utilisateurs sur le type d’utilisateur suivant en fonction de ce qu’ils doivent faire dans Procore et si vous devez ou non suivre le temps pour eux.

Les deux

icon-permissions-access-check.png Peut être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore

icon-permissions-access-check.png Peut être affecté à des affectations de ressources

icon-permissions-access-check.png Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources

Utilisateur

icon-permissions-access-check.png Peut être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore

icon-permissions-no-access-x.png Ne peut PAS être affecté à des affectations de ressources

icon-permissions-access-check.png Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources

Attribuable

icon-permissions-no-access-x.png Ne peut PAS être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore

icon-permissions-access-check.png Peut être affecté à des affectations de ressources

icon-permissions-no-access-x.png Impossible de me connecter à Procore et à Planification des ressources

Autorisations

Les permissions ne peuvent pas être définies lors du téléchargement de données unique. Les permissions doivent être définies à deux endroits, dans l’outil Permissions de Procore et dans le profil de l’utilisateur dans planifications des ressources.

Pour accéder à l’outil de planifications des ressources, vous devez disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil de planifications des ressources. Ceci est défini en créant et en appliquant des modèles de permissions dans l’outil Permissions de Procore.

  1. Créer un modèle de permissions de la compagnie
  2. Attribuer un modèle de permissions de l'entreprise à un ou plusieurs utilisateur(s)

Ensuite, dans l’outil planifications des ressources, les personnes marquées comme « Les deux » ou « Utilisateur » doivent se voir attribuer un modèle de permissions de planifications des ressources. Vous pouvez mettre à jour leur modèle de permissions planifications des ressources sur le même écran que celui où vous mettez à jour leur type d’utilisateur.

Mettre à jour les types de ressources

  • Modifier les personnes en ligne

  • Modifier les personnes à partir de leurs détails

  • Modifier des personnes en bloc

  • Modifier des personnes du Répertoire de la compagnie

Modifier les informations sur les personnes à partir de la liste des personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.

  3. Cliquez dans le champ et apportez des modifications.
    Remarque : Tous les champs ne peuvent pas être modifiés en ligne.

  4. Cliquez en dehors du champ pour enregistrer les modifications.

Modifier les informations sur les personnes à partir des détails des personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.

  3. Cliquez sur le nom de la personne.

  4. Cliquez sur Modifier.

  5. Informations sur la mise à jour :

    • Prénom. Le prénom de la personne.

    • Nom de famille. Le nom de famille de la personne.

    • Statut. Le utilisateur statut de la personne.

    • Groupes. Les groupes de la personne.

    • Projet de poste. Le titre de poste de la personne dans la liste déroulante. Voir Configurer les titres de Projet pour la Planification des ressources.

    • Classification. Sélectionnez la classification de la personne.

    • identifiant de l’employé. L’identifiant de l’employé de la personne.

    • Type. Le type d’utilisateur de la personne.

      • Assignable. Une personne qui peut se voir confier une affectation de ressources, mais qui ne peut pas se connecter à Procore.

      • Utilisateur assignable. Une personne qui peut se connecter à Procore et recevoir une affectation de ressources.

      • Utilisateur. Une personne qui peut se connecter à Procore.

    • Courriel. L’adresse courriel de la personne.

    • Numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de la personne.

    • Profil de notification. Le profil de notification de la personne. Voir Configurer les profils de notification pour la Planification des ressources.

    • Activer le Courriel. Si la personne doit ou non recevoir des messages courriel de Procore au sujet de ses affectations de ressources.
      Remarque : Si vous activez les notifications par courriel, un courriel est requis.

    • Activer les SMS. Si la personne doit ou non recevoir des messages SMS de Procore au sujet de ses affectations de ressources.
      Remarques :

      • Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer.

      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.

    • Activer les notifications Mobile. Si la personne doit ou non recevoir des notifications par l’intermédiaire de l’application Legacy Planification des ressources/LaborChart.

    • Adresse. L’adresse de la personne.

    • Adresse 2. L’adresse de la personne a continué.

    • Ville. La ville ou le village de la personne.

    • État. L’État ou la province de la personne.

    • Postal. Le code postal de la personne.

    • Pays. Le pays de résidence de la personne.

    • Salaire horaire. Le salaire horaire de la personne.

    • Langue. La langue maternelle de la personne.

    • Genre. Le sexe de la personne.

    • Date d’embauche. La date à laquelle la personne a été embauchée.

    • Date de naissance. La date de naissance de la personne.

    • Nom de la personne-ressource en cas d’urgence. Le nom de la personne-ressource en cas d’urgence.

    • Téléphone de contact d’urgence. Le numéro de téléphone de la personne-ressource en cas d’urgence.

    • Relation de contact d’urgence. La relation entre la personne et son contact d’urgence.

    • [Champs Personnalisé]. Tous les champs personnalisé que vous avez créés pour les personnes. Voir Configurer les champs personnalisé pour la Planification des ressources.

    • Photo de profil. Sélectionnez une image pour la photo de profil de l’utilisateur.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier des personnes en bloc

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.

  3. Cochez les cases des utilisateurs que vous souhaitez modifier.

  4. Cliquez sur l’icône modifier Icône Modifier2 .

  5. Mettez à jour les informations.

    • Genre. Le sexe de la personne.

    • Groupes. Les groupes de la personne.

    • Projet de poste. Le titre de poste de la personne dans la liste déroulante. Voir Configurer les titres de Projet pour la Planification des ressources.

    • Statut. Le utilisateur statut de la personne.

    • Type. Le type d’utilisateur de la personne.

      • Assignable. Une personne qui peut se voir confier une affectation de ressources, mais qui ne peut pas se connecter à Procore.

      • Utilisateur assignable. Une personne qui peut se connecter à Procore et recevoir une affectation de ressources.

      • Utilisateur. Une personne qui peut se connecter à Procore.

    • Langue. La langue maternelle de la personne.

    • Salaire horaire. Le salaire horaire de la personne.

    • État. L’État ou la province de la personne.

    • Pays. Le pays de résidence de la personne.

    • [Champs Personnalisé]. Tous les champs personnalisé que vous avez créés pour les personnes. Voir Configurer les champs personnalisé pour la Planification des ressources.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les informations sur les personnes à partir du répertoire de la compagnie

  1. Accédez à l’outil Répertoire au Niveau compagnie.

  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.

  3. Facultatif : Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.

  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.

  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources.

  6. Cliquez sur Modifier dans la section « Informations ».

  7. Informations sur la mise à jour :

    • Groupes. Les groupes de la personne. Voir Configurer des groupes pour la Planification des ressources.

    • Projet de poste. Le titre de poste de la personne dans la liste déroulante. Voir Configurer les titres de Projet pour la Planification des ressources.

    • Type. Le type d’utilisateur de la personne.

      • Assignable. Une personne qui peut se voir confier une affectation de ressources, mais qui ne peut pas se connecter à Procore.

      • Utilisateur assignable. Une personne qui peut se connecter à Procore et recevoir une affectation de ressources.

      • Utilisateur. Une personne qui peut se connecter à Procore.

    • Profil de notification. Le profil de notification de la personne. Voir Configurer les profils de notification pour la Planification des ressources.

    • Activer le Courriel. Si la personne doit ou non recevoir des messages courriel de Procore au sujet de ses affectations de ressources.
      Remarque : Si vous activez les notifications par courriel, un courriel est requis.

    • Activer les SMS. Si la personne doit ou non recevoir des messages SMS de Procore au sujet de ses affectations de ressources.
      Remarques :

      • Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer.

      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.

    • Activer les notifications Mobile. Si la personne doit ou non recevoir des notifications via l’application Planification des ressources/LaborChart.

    • Adresse. L’adresse de la personne.

    • Adresse 2. L’adresse de la personne a continué.

    • Ville. La ville ou le village de la personne.

    • État. L’État ou la province de la personne.

    • Postal. Le code postal de la personne.

    • Pays. Le pays de résidence de la personne.

    • Salaire horaire. Le salaire horaire de la personne.

    • Langue. La langue maternelle de la personne.

    • Genre. Le sexe de la personne.

    • Date d’embauche. La date à laquelle la personne a été embauchée.

    • Date de naissance. La date de naissance de la personne.

    • Nom de la personne-ressource en cas d’urgence. Le nom de la personne-ressource en cas d’urgence.

    • Téléphone de contact d’urgence. Le numéro de téléphone de la personne-ressource en cas d’urgence.

    • Relation de contact d’urgence. La relation entre la personne et son contact d’urgence.

    • [Champs Personnalisé]. Tous les champs personnalisé que vous avez créés pour les personnes. Voir Configurer les champs personnalisé pour la Planification des ressources.

    • Photo de profil. Sélectionnez une image pour la photo de profil de l’utilisateur.

  8. Cliquez sur Enregistrer.

Mettre à jour les permissions des utilisateurs dans la planification des ressources

Effectuez les actions suivantes à partir des outils suivants :

Planification des ressources

Modifier les permissions d’un seul utilisateur

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le nom de la personne.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sélectionnez le niveau de permissionde la personne.
  6. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Modifier en bloc les permissions d’utilisateur

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cochez les cases des utilisateurs que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur l’icône modifier icon-edit2.png .
  5. Sélectionnez le niveau de permission.
  6. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Répertoire de la compagnie

Modifier les permissions de planification des ressources d’un seul utilisateur

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
  3. Facultatif: Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.
  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.
  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources .
  6. Cliquez sur Modifier dans la section « Informations ».
  7. Sélectionnez le niveau de permission de l’utilisateur dans l’outil Planification des ressources. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification des ressources.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Mettre à jour les permissions des utilisateurs dans Procore

Remarque
Pour attribuer un modèle de permissions de la compagnie, vous avez besoin des permissions suivantes dans Procore :
  1. Navigate to the Company level Directory tool.
  2. Navigate to the Users tab.
  3. Click Edit next to the user you want to assign a permissions template to.
  4. Scroll down to the 'Company Permissions Templates' area.
  5. Select an available template from the drop down menu.
  6. Click Save.

Inviter des utilisateurs à Procore

Remarque

Ceci est une légende de note. Utilisé pour fournir des informations de base qui aideraient l'utilisateur à mieux comprendre un processus ou lui dire quelque chose qu'il devrait noter.

If data syncs are enabled, people who are 'Users' or 'Assignable Users' are automatically added to the Company Directory. You must send an invite from the Company Directory so the user can set their password in Procore.

Alternatively, if you completed a one-time data upload for Resource Planning, you need to invite your users to Procore so the user can set their password in Procore.

  1. Navigate to the Company Directory tool once Resource Planning and Procore have synced.
  2. Click Users.
  3. Locate the person you want to invite.
  4. In the 'Invitation' column, click Invite or Re-Invite.

After a user accepts their invitation and sets a password, they can log in to Procore and access Resource Planning.

Succès !

Félicitations ! Votre compagnie est maintenant prête à utiliser l’outil de planifications des ressources :