Configurer les profils de notification pour planifications des ressources

Objectif

Configurer les notifications envoyées dans planifications des ressources.

Contexte

Des notifications automatiques peuvent être envoyées aux utilisateurs dans planifications des ressources lorsque des informations changent sur le projet, les personnes, les affectations ou les demandes. Pour configurer les notifications envoyées, vous devez d’abord configurer des profils de notification, puis attribuer ces profils aux utilisateurs dans l’outil Personnes. Voir Attribuer ou modifier le profil de notification d’un utilisateur dans planifications des ressources.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises
• Les personnes ne peuvent se voir attribuer qu’un (1) seul profil de notification à la fois.
• Vous pouvez créer un nombre illimité de profils de notification.
• Seules les personnes qui sont « Utilisateurs » ou « Les deux » peuvent recevoir des notifications.
• Les utilisateurs ne peuvent pas répondre aux notifications. Voir Quels messages et alertes les gens peuvent-ils répondre dans planifications des ressources ?
• Des notifications concernant les personnes et les projets sont envoyées au moment où ces modifications se produisent.
• Les notifications concernant les affectations de ressources et les demandes sont envoyées en fonction des « seuils de notification » qui peuvent être configurés ci-dessous.
• Les notifications peuvent être consultées sur la page d’accueil de planifications des ressources, par e-mail ou dans l’application mobile planifications des ressources/LaborChart. Voir Qu’est-ce que l’application planifications des ressources/LaborChart ?

Étapes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Configurer les paramètres  icône.
3. Sélectionnez Profils de notification .
4. Cliquez sur Nouveau.
5. Entrez le nom du profil de notification.
6. Sélectionnez les notifications que les utilisateurs recevront lorsqu’ils se verront attribuer ce profil de notification :
   • Personnes dans les groupes d’utilisateurs. Pour envoyer des notifications aux membres des groupes de l’utilisateur (voir Configurer les groupes pour planifications des ressources) pour les actions suivantes, placez le bouton en position ACTIVÉ : 
     • Personne créée / supprimée. Envoyer des notifications lorsqu’une nouvelle personne est créée ou supprimée.
     • Les groupes de personnes ont changé. Envoyer des notifications lorsque le groupe d’une personne change.
     • Le statut de la personne a changé. Envoyer des notifications lorsque le statut d’une personne change.
     • Avertissement de balise appliqué. Envoyez des notifications lorsque l’étiquette d’une personne se trouve dans la plage d’avertissement d’expiration. Voir Configurer les balises pour planifications des ressources.
     • Expiration de la balise appliquée. Envoyez des notifications le jour de l’expiration du tag d’une personne. Voir Ajouter ou modifier des balises pour les personnes dans planifications des ressources.
   • Projets dans les groupes d’utilisateurs. Pour envoyer des notifications lorsque les actions suivantes sont effectuées sur un projet dans les groupes de l’utilisateur (voir Configurer les groupes pour planifications des ressources), déplacez le commutateur en position ACTIVÉ : 
     • Projet créé / supprimé. Envoyer des notifications lorsqu’un projet est créé ou supprimé.
     • Les groupes du projet ont changé. Envoyer des notifications lorsque le groupe d’un projet change.
     • Statut du projet modifié. Envoyez des notifications lorsque le statut d’un projet change.
     • Sélectionné comme rôle de projet. Envoyer des notifications à l’utilisateur lorsqu’il est ajouté en tant que rôle de projet sur un projet. Voir Attribuer des rôles de projet pour planifications des ressources.
   • Affectations. Pour les actions suivantes, cochez la portée de l’action qui déclencherait la notification.
     • Affectation créée.
       Remarque : Les notifications pour cette action ne sont pas envoyées au créateur de l’affectation.
       • Aucune. Cochez cette case à cocher pour ne pas envoyer de notification lors de la création d’une affectation.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque des affectations sont créées dans des projets où l’utilisateur est affecté ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque des affectations sont créées dans des groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Affectation modifiée.
       • Aucune. Cochez cette case à cocher pour ne pas envoyer de notification lorsqu’un devoir est modifié.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les devoirs qu’ils ont créés ou modifiés sont modifiés.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case pour envoyer des notifications lorsque des affectations sont modifiées dans des projets où l’utilisateur est affecté ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque des affectations sont modifiées dans des groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Affectation supprimée.
       • Aucune. Cochez cette case à cocher pour ne pas envoyer de notification lorsqu’un devoir est supprimé.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les devoirs qu’ils ont créés ou modifiés sont supprimés.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque des affectations sont supprimées dans les projets où l’utilisateur est affecté ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque des affectations sont supprimées dans les groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Début de l’affectation.
       • Aucune. Cochez cette case à cocher pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une affectation commence.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les affectations qu’ils ont créées ou modifiées commencent.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque les affectations commencent dans des projets où l’utilisateur est affecté ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque les affectations commencent dans les groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Fin de l’affectation.
       • Aucune. Cochez cette case à cocher pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une affectation se termine.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les devoirs qu’ils ont créés ou modifiés se terminent.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque les affectations se terminent dans des projets où l’utilisateur est affecté ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque les affectations se terminent dans des groupes auxquels l’utilisateur appartient.
   • Demandes. Pour les actions suivantes, cochez la portée de l’action qui déclencherait la notification.
     • Demande créée.
       Remarque : Les notifications pour cette action ne sont pas envoyées au créateur de la demande.
       • Aucune. Cochez cette case à cocher pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une demande est créée.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont créées dans des projets où l’utilisateur est affecté ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont créées dans des groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Demande modifiée.
       • Aucune. Cochez cette case à cocher pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une demande est modifiée.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les demandes qu’ils ont créées ou modifiées sont modifiées.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont modifiées dans des projets où l’utilisateur est affecté ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque les demandes sont modifiées dans les groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Demande remplie.
       • Aucune. Cochez cette case à cocher pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une demande est remplie.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les demandes qu’ils ont créées ou modifiées sont remplies.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont remplies dans des projets où l’utilisateur est affecté ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque les demandes sont remplies dans les groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Demande supprimée.
       • Aucune. Cochez cette case à cocher pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une demande est supprimée.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les demandes qu’ils ont créées ou modifiées sont supprimées.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont supprimées dans les projets où l’utilisateur est affecté ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque des demandes sont supprimées dans les groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Demande de démarrage.
       • Aucune. Cochez cette case à cocher pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une demande démarre.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les demandes qu’ils ont créées ou modifiées démarrent.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque les demandes démarrent dans des projets où l’utilisateur est affecté ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque les demandes démarrent dans des groupes auxquels l’utilisateur appartient.
     • Fin de la demande.
       • Aucune. Cochez cette case à cocher pour ne pas envoyer de notification lorsqu’une demande se termine.
       • Créé/modifié par l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications aux utilisateurs lorsque les demandes qu’ils ont créées ou modifiées se terminent.
       • Projets de l’utilisateur. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque les demandes se terminent dans des projets où l’utilisateur est affecté ou a un rôle de projet.
       • Groupes d’utilisateurs. Cochez cette case à cocher pour envoyer des notifications lorsque les demandes se terminent dans des groupes auxquels l’utilisateur appartient.
7. Cliquez sur Enregistrer.
8. Facultatif : Définissez des seuils de notification. Les seuils de notification déterminent le moment où les notifications sont envoyées en fonction des dates d’attribution et de demande.
   • Affectations.  Entrez un numéro dans l’un de ces champs pour :
     • Saisissez le nombre de jours avant la date de début de l’envoi de la notification.
     • Saisissez le nombre de jours avant la date de fin de l’envoi de la notification.
   • Demandes.
     • Saisissez le nombre de jours avant la date de début de l’envoi de la notification.
     • Saisissez le nombre de jours avant la date de fin de l’envoi de la notification.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

• Attribuer ou modifier le profil de notification d’un utilisateur dans planifications des ressources
• Afficher les notifications dans planifications des ressources

Voir également

• Comment utiliser des balises avec des dates d’expiration dans planifications des ressources ?
• Qu’est-ce que l’application planifications des ressources/LaborChart ?