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Procore

Dupliquer un livrable

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Objectif

Dupliquer un livrable existant à l’aide de l’outil Livrables au niveau projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer un duplicata pour un livrable que vous avez créé :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l’outil Livrables du projet avec la permission granulaire « Créer un livrable » activée sur votre modèle de permissions. 
        OU
      • Permissions de niveau « Standard » sur l’outil Livrables du projet sans qu’un modèle de permissions ne vous soit attribué.
    • Pour créer un duplicata d’un livrable :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet.
         
  • Information supplémentaire :
    • Les livrables ne peuvent être dupliqués que dans le même projet.
    • Les livrables ne peuvent pas être dupliqués en bloc. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessins d’atelier du projet.
    Cette action affiche la page Livrables. 
  2. Dans le registre de livrables, recherchez le livrable souhaité. Cliquez ensuite sur Afficher.
    Cela ouvre le livrable en mode affichage.
  3. Cliquez sur les points de suspensionicon-ellipsis-vertical.png verticaux, puis sur Dupliquer le livrable. La page « Nouveau livrable » s’ouvre. 
    Faites défiler jusqu’à la zone « Informations générales » et notez que toutes les informations générales du livrable dupliqué sont héritées.
  4. Révisez les informations de livrable suivantes au besoin : 

    • Titre. Le nom descriptif qui résume le mieux les informations contenues dans le livrable. 

    • Section du devis. Désigne la section correspondante du cahier des charges du projet. Voir D'où proviennent les sélections dans le menu déroulant « Sections du devis » de l'outil Livrables?

    • Reçu de. Le contact de l'entrepreneur responsable qui a fourni les informations de livrable à l'équipe du projet.

    • Paquet de livrables. Le paquet de livrables qui contient le livrable. Dans Procore, l'ajout de livrables à un paquet est facultatif. La décision d'ajouter des livrables à un paquet de livrables est basée sur les exigences de votre projet, qui sont déterminées par l'équipe de gestion de votre compagnie ou de votre projet. Pour obtenir des directives, voir Créer un paquet de livrables.

    • Statut. Le statut actuel du livrable. Seul un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peut modifier le statut d'un livrable. Voir Quels sont les statuts d'un livrable par défaut dans Procore? et Qu'est-ce qu'un livrable au statut « Ébauche »?

    • Code de coût. Le code de coût du livrable. Les codes de coût sont gérés dans le segment « Code de coût » dans la structure de répartition du travail de Procore.

    • Type. Le type d’information associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Demande de paiement, Paie, Plans, Impressions, Informations sur le produit, Manuel du produit, Exemple, Plan d’atelier, Deviset Autre. Voir Créer des types de livrable personnalisés.

    • Lieu. Le lieu sur le chantier pour le livrable. Il peut s’agir d’un lieu existant à partir de la liste Lieux ou d’un lieu hiérarchisé. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.

    • Privé. Indique les paramètres de confidentialité du livrable. Lorsqu’un livrable est marqué « Privé », il n’est visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables, les utilisateurs du flux de travail du livrable et les membres de la liste de distribution du livrable. Les utilisateurs disposant de la permission granulaire « Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs au sein de la même compagnie » activée sur leur modèle de permissions peuvent également afficher un livrable marqué « Privé » si un autre utilisateur de sa compagnie est associé au livrable. Voir Marquer un livrable comme privé.

    • Description. Détails informatifs, remarques et/ou actions qui décrivent le dessin d’atelier. 

    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents. Vous disposez de ces options :

      • Cliquez sur Joindre des fichiers, puis choisissez l’option appropriée dans le menu contextuel qui apparaît.
        OU
      • Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur vers la zone grise Glisser-déposer des fichiers.

    • Flux de travail du livrable. Les personnes affectées pour terminer le flux de travail de livrable. Dans Procore, le flux de travail du livrable comprend deux rôles : Un soumissionnaire et les approbateurs qui sont responsables de l'exécution/de l'achèvement du processus d'approbation. En règle générale, les approbateurs sont membres de l'équipe de conception.

    • Liste de distribution. Les personnes qui recevront des notifications par courriel de Procore au fur et à mesure que le livrable progressera dans le flux de travail du livrable. Si votre équipe de projet a créé des listes de distribution dans le répertoire du projet, vous pouvez sélectionner ces listes ici. Voir Ajouter un groupe de distribution au répertoire Procore).

    • Articles connexes. Tous les items connexes qui ont été ajoutés au livrable (c.-à-d. plans, documents, programmes, etc.). Voir Ajouter un item associé à un livrable.

    • Champs personnalisés. Si votre compagnie a ajouté des champs de texte personnalisés à utiliser avec l'outil Livrables, entrez les données requises telles que spécifiées par votre équipe de projet dans ces champs. Voir Configurer les paramètres avancés : Outil Livrables.

      Appliquer un modèle de flux de travail du livrable

      Un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables de votre projet peut créer un (1) ou plusieurs modèles de flux de travail de livrable que vous pouvez ensuite appliquer à un nouveau livrable lors de sa création. Cela économise du temps de saisie en empêchant que vous ayez à ajouter un nouveau flux de travail de livrable chaque fois que vous créez un livrable. 

      1. Sous Flux de travail de livrable, procédez comme suit :

        submittal-workflow-add-template.png
         
        1. Sélectionnez un modèle. Sélectionnez un modèle de flux de travail dans le menu déroulant.
          Remarques :
          • Cette liste déroulante est uniquement visible et disponible pour les utilisateurs dotés d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Dessin d'atelier. 
          • Cette action applique les personnes nommées dans le modèle de flux de travail de livrable à votre livrable. 
          • Pour savoir comment les modèles de flux de travail de livrable sont créés, voir Gérer les modèles de flux de travail de livrable.
      2. Continuez en modifiant les champs Nom, Rôle et Jours pour soumettre une réponse , selon les exigences des livrables. Vos changements n'affectent que le flux de travail du livrable, vos changements n'affectent PAS le modèle de flux de travail de livrables.
      3. (Facultatif) Continuez avec les étapes dans Ajouter des utilisateurs au flux de travail de livrable.

      Mettre à jour et envoyer le livrable pour examen

      Une fois les étapes ci-dessus terminées, choisissez une de ces options :

      • Pour enregistrer vos modifications sans envoyer de courriel aux membres du flux de travail du livrable, aux membres de la liste de distribution et au gestionnaire de livrable, cliquez sur Créer. 
        OU
      • Pour enregistrer vos modifications et envoyer une notification par courriel pour alerter les membres du flux de travail du livrable et pour alerter les membres de la liste de distribution, cliquez sur Créer et envoyer des courriels.