Téléchargez le modèle d'importation des livrables
Objectif
Télécharger le modèle d'importation des livrables.
Contexte
Si vous devez ajouter un grand nombre de livrables à un projet, nous vous recommandons d’utiliser le créateur de livrables dans l’outil Devis. Voir Générer des livrables à partir des devis (créateur de livrables). Si vous préférez importer vos livrables à partir d’une feuille de calcul Microsoft Excel, vous pouvez importer vos livrables via l’application Importations Procore ou soumettre une demande à notre équipe d’importation Procore à imports@procore.com.
Si vous souhaitez accélérer le processus d’importation, effectuez votre propre importation de livrables à l’aide de l’application Importations Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour importer ou demander une importation de livrables, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables au niveau du projet.
- Information supplémentaire :
- Vous êtes autorisé à créer des livrables avec le même numéro de livrable. Le processus d'importation ne peut être utilisé que pour ajouter de nouveaux livrables au projet, le processus d'importation n’écrasera pas ou ne supprimera pas les livrables existants d’un projet.
- Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, vous pouvez uniquement associer des envois à des niveaux existants ou créer de nouveaux lieux à plusieurs niveaux via le processus d'importation.
Conditions préalables
Avant de soumettre vos données d'importation à Procore, remplissez les conditions préalables suivantes :
- Utilisateurs :
- Si vous ajouterez l’adresse courriel d’un utilisateur en tant que valeur Gestionnaire de livrables, assurez-vous que ces utilisateurs ont été ajoutés à l’outil Répertoire de votre compagnie ou du projet.
- Fournisseurs :
- Si vous attribuez un fournisseur/une compagnie en tant qu'« Entrepreneur responsable » pour un livrable, assurez-vous que le fournisseur/la compagnie a été ajouté à l’outil Répertoire de la compagnie ou du projet.
- Lieux :
- Si votre projet utilise des lieux à un seul niveau, vous pouvez créer un nouveau lieu dans l’outil Admin pendant le processus d’importation ou vous pouvez associer un livrable à un lieu existant pendant le processus d’importation. Voir Ajouter des lieux de bureau.
OU - Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, les niveaux doivent déjà exister dans Procore pour associer un livrable au lieu. Voir Ajouter des lieux à plusieurs niveaux à l'outil Admin et Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item?.
- Si votre projet utilise des lieux à un seul niveau, vous pouvez créer un nouveau lieu dans l’outil Admin pendant le processus d’importation ou vous pouvez associer un livrable à un lieu existant pendant le processus d’importation. Voir Ajouter des lieux de bureau.
- Devis :
- Si votre compagnie utilise l’outil Devis pour gérer les devis, téléversez les devis du projet sur Procore (voir Téléverser des devis) ou ajoutez-les manuellement à Procore.Voir Créer manuellement des divisions et Créer manuellement des sections du devis.
OU - Si votre compagnie utilise l'outil Admin pour gérer les devis, vous devez ajouter des sections de devis à l'outil Admin .
- Si votre compagnie utilise l’outil Devis pour gérer les devis, téléversez les devis du projet sur Procore (voir Téléverser des devis) ou ajoutez-les manuellement à Procore.Voir Créer manuellement des divisions et Créer manuellement des sections du devis.
- Paquets de livrables :
- Si vous prévoyez importer des livrables dans un paquet de livrables existant, le titre de l’ensemble existant, la section du devis de l’ensemble et le numéro de l’ensemble doivent correspondre.
- Administrateur : Configurer les paramètres de livrable :
Étapes
Téléchargez le modèle d'importation des livrables : import-submittals.xlsx