Téléchargez le modèle d'importation des livrables

Objectif

Télécharger le modèle d'importation des livrables.

Contexte

Si vous devez ajouter un grand nombre de livrables à un projet, il est recommandé d'utiliser le générateur de livrables dans l'outil Devis. Voir Générer des livrables à partir des devis (Créateur de livrables). Si vous préférez importer vos documents soumis à partir d' un tableur Microsoft Excel, vous pouvez importer vos documents soumis par l'App Importations Procore ou soumettre une demande à notre équipe d'importation Procore à imports@procore.com.

Si vous souhaitez accélérer le processus d'importation, effectuez votre propre importation de livrables à l'aide de l'application Importations Procore.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour importer ou demander une importation de livrables, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables au niveau du projet.
• Information supplémentaire :
  • Vous êtes autorisé à créer des livrables avec le même numéro de livrable. Le processus d'importation ne peut être utilisé que pour ajouter de nouveaux livrables au projet, le processus d'importation n’écrasera pas ou ne supprimera pas les livrables existants d’un projet.
  • Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, vous pouvez uniquement associer des envois à des niveaux existants ou créer de nouveaux lieux à plusieurs niveaux via le processus d'importation. 

Conditions préalables

Avant de soumettre vos données d'importation à Procore, remplissez les conditions préalables suivantes :

• Utilisateurs :
  • Si vous ajoutez l'adresse électronique d'un utilisateur en tant que valeur Gestionnaire de dessins d'atelier, assurez-vous que ces utilisateurs ont été ajoutés à l’outil Répertoire de votre compagnie ou du projet. Voir Importer des utilisateurs au répertoire du projet ou Importer des utilisateurs au répertoire de la compagnie.
• Fournisseurs :
  • Si vous affectez un fournisseur/une compagnie en tant que « Entrepreneur responsable » pour un livrable, assurez-vous que le fournisseur/la compagnie a été ajouté à l'outil Répertoire de la compagnie ou du projet. Voir Importer des fournisseurs dans le répertoire du projet ou Importer des fournisseurs dans le répertoire de la compagnie.
• Lieux :
  • Si votre projet utilise des lieux à un niveau, vous pouvez créer un nouveau lieu pour l'outil Admin pendant le processus d'importation ou vous pouvez associer un livrable à un lieu existant au cours du processus d'importation. Voir Ajouter des lieux de bureau. 
    OU
  • Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, les niveaux doivent déjà exister dans Procore pour associer un livrable au lieu. Voir Ajouter des lieux à plusieurs niveaux à l'outil Admin et Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item?. 
• Devis :
  • Si votre compagnie utilise l'outil Devis pour gérer les devis, téléversez les devis du projet sur Procore (voir Téléverser des devis) ou ajoutez-les manuellement à Procore. Voir Créer des divisions manuellement et Créer des sections de devis manuellement. 
    OU
  • Si votre compagnie utilise l'outil Admin pour gérer les devis, vous devez Ajouter des sections de devis à l'outil Admin.
• Paquets de livrables :
  • Si vous prévoyez importer des livrables dans un paquet de livrables existant, le titre de l’ensemble existant, la section du devis de l’ensemble et le numéro de l’ensemble doivent correspondre.
• Administrateur : Configurer les paramètres de livrable :
  • Complétez les items des sections « Conditions préalables » et « Phase de préparation » du Guide d'installation de l’outil Dessins d’atelier.

Étapes

Téléchargez le modèle d'importation des livrables : import-submittals.xlsx

Étapes suivantes

Mettre à jour le modèle d'importation des livrables

Voir également

• Envoyer un modèle d'importation de livrables complété à Procore
• Comment préparer mes données pour importation dans Procore?