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Procore

Téléchargez le modèle d'importation des livrables

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IMPORTANT! Afin de protéger l’intégrité des données de votre compagnie, les employés de Procore ne peuvent pas modifier les données que les clients soumettent dans tous les modèles d’importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction d’erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans n’importe quel modèle d’importation Procore que vous soumettez à Procore, il vous sera retourné pour correction. Veuillez noter que le processus d’importation peut prendre jusqu’à 72 heures pour traiter.

 

Objectif

Télécharger le modèle d'importation des livrables.

Contexte

Si vous devez ajouter un grand nombre de livrables à un projet, nous vous recommandons d’utiliser le créateur de livrables dans l’outil Devis. Voir Générer des livrables à partir des devis (créateur de livrables). Si vous préférez importer vos livrables à partir d’une feuille de calcul Microsoft Excel, vous pouvez importer vos livrables via l’application Importations Procore ou soumettre une demande à notre équipe d’importation Procore à imports@procore.com.

Si vous souhaitez accélérer le processus d’importation, effectuez votre propre importation de livrables à l’aide de l’application Importations Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour importer ou demander une importation de livrables, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables au niveau du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Vous êtes autorisé à créer des livrables avec le même numéro de livrable. Le processus d'importation ne peut être utilisé que pour ajouter de nouveaux livrables au projet, le processus d'importation n’écrasera pas ou ne supprimera pas les livrables existants d’un projet.
    • Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, vous pouvez uniquement associer des envois à des niveaux existants ou créer de nouveaux lieux à plusieurs niveaux via le processus d'importation. 

Conditions préalables

Avant de soumettre vos données d'importation à Procore, remplissez les conditions préalables suivantes :

  • Utilisateurs :
    • Si vous ajouterez l’adresse courriel d’un utilisateur en tant que valeur Gestionnaire de livrables, assurez-vous que ces utilisateurs ont été ajoutés à l’outil Répertoire de votre compagnie ou du projet.
  • Fournisseurs :
    • Si vous attribuez un fournisseur/une compagnie en tant qu'« Entrepreneur responsable » pour un livrable, assurez-vous que le fournisseur/la compagnie a été ajouté à l’outil Répertoire de la compagnie ou du projet.
  • Lieux :
  • Devis :
  • Paquets de livrables :
    • Si vous prévoyez importer des livrables dans un paquet de livrables existant, le titre de l’ensemble existant, la section du devis de l’ensemble et le numéro de l’ensemble doivent correspondre.
  • Administrateur : Configurer les paramètres de livrable :
    • Complétez les items dans les sections « Conditions préalables » et « Phase de préparation » du Guide de configuration de l’outil Livrables.

Étapes

Téléchargez le modèle d'importation des livrables : import-submittals.xlsx