Remplir un ordre de changement au contrat principal avec DocuSign®

Pour les contrats utilisant le paramètre de ordre de changement à 1 niveau et pour les projets à l’aide de l’outil Événements de changement

1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
2. Dans l’onglet Postes , cliquez sur le lien Numéro de l’événement de changement.
3. Dans l’événement de changement, cliquez sur Modifier.
4. Faites défiler jusqu’à la section Ordre de changement au contrat principal .
5. Localisez le ordre de changement à envoyer pour signature et cliquez sur Afficher.
6. Dans la ordre de changement, cliquez sur Modifier.
7. Cochez le signe avec DocuSign case à cocher.
8. Dans le ordre de changement, cliquez sur Modifier et complétez l’entrée de données.
9. Cliquez sur le bouton Terminer avec DocuSign en bas de la page.
   
   
    

Pour les contrats utilisant le paramètre d’ordre de changement à 2 ou 3 niveaux et pour les projets n’utilisant pas l’outil Événements de changement

Si l’outil Contrats principaux de votre projet est configuré pour utiliser deux (2) ou trois (3) paramètres d’ordre de changement ou si l’outil Événements de changement n’est PAS actif sur votre projet, suivez ces étapes pour ouvrir la ordre de changement.

1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet. 
2. Localisez le contrat principal avec l’ordre de changement. Cliquez sur le lien Numéro .
3. Dans la carte Informations générales , cliquez sur Modifier.
4. Cochez le signe avec DocuSign case à cocher .
   
   
5. Dans la carte Informations générales , cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
7. Dans le tableau Ordres de changement au contrat principal , cliquez sur le lien Numéro .
8. Dans le ordre de changement, cliquez sur Modifier et complétez l’entrée de données.
9. Cliquez sur le bouton Terminer avec DocuSign en bas de la page.
   
   
   

Ajouter des documents à l’enveloppe

Les informations Procore suivantes remplissent automatiquement ^{l’enveloppe DocuSign®} :

• Une copie PDF du ordre de changement est automatiquement ajoutée à la section « Ajouter des documents à l’enveloppe ».
• Les cases de signature requises pour chaque « Rôle » du contrat. Par exemple, l’entrepreneur général ou le sous-traitant qui sont parties à la ordre de changement. Cela inclut chaque utilisateur « Nom » et « Adresse courriel ». Pour plus d’informations, voir Ajouter des destinataires à l’enveloppe ci-dessous.

1. Optionnel: Si vous souhaitez ajouter des documents supplémentaires à l’enveloppe, choisissez l’une des options disponibles dans la section « Ajouter des documents à l’enveloppe » :
   
   

   Remarque

   Les options disponibles dans la section « Ajouter des documents à l’enveloppe » sont développées et entretenues par DocuSign^®. Pour savoir comment utiliser DocuSign^®, Procore recommande de consulter le contenu de support.docusign.com.
   1. Téléverser
   2. Utiliser un modèle
   3. Obtenir du nuage

Ajouter des destinataires à l’enveloppe

1. Sous « Ajouter des destinataires à l’enveloppe », gardez les cases de signature par défaut.

   Remarque

   Comme illustré ci-dessous, les informations Procore suivantes, si disponibles, sont automatiquement renseignées dans DocuSign^® :

   • Si les données existent dans l'application Procore, les zones de signature indiquent le « rôle » des destinataires dans le processus contractuel. Dans l'illustration ci-dessous, les rôles sont Entrepreneur général ou Sous- traitant. Si votre compagnie a implémenté l'un des dictionnaires de langue ou de point de vue de Procore dans votre environnement, les rôles qui apparaissent dans votre environnement peuvent être différents. Pour en savoir plus, consultez Quelles langues sont disponibles dans Procore? et Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
   • Chaque zone de signature affiche également l’adresse nom et courriel de l’utilisateur Procore.
   • Les autres options de la section « Ajouter des destinataires à l’enveloppe » sont développées et entretenues par DocuSign^®. Pour savoir comment utiliser DocuSign^®, Procore recommande de consulter le contenu de support.docusign.com.
   

Ajouter un message à tous les destinataires

1. Dans la section « Message à tous les destinataires », procédez comme suit :
   • Objet par courriel
     Saisissez une ligne d’objet pour le courriel sortant.
   • Courriel
     Entrez la copie du corps du courriel sortant.
2. Cliquez sur Suivant.

Prévisualiser les champs de signature & Envoyer l’enveloppe

L’étape suivante consiste à prévisualiser les champs de signature de la PDF. Les champs de signature correspondent aux rôles dans Procore. Par exemple, l’entrepreneur général et le sous-traitant qui sont parties à la ordre de changement. Ces champs sont automatiquement ajoutés à ^{l’enveloppe DocuSign®} par ^{l’intégration Procore + DocuSign®}.

1. Faites défiler vers le bas de l’PDF pour afficher les champs de signature. Un exemple est illustré ci-dessous.
   
   
    
2. Gardez les champs de signature existants. Ces champs sont automatiquement renseignés par Procore et les gardent dans leur positions par défaut garantit que le flux de travail de signature pour les fonctions de l’application Procore comme prévu.
3. Optionnel: Ajoutez des « champs standard » au formulaire comme vous le souhaitez.

   Remarque

   Les options de la zone « Champs standard » sont développées et entretenues par DocuSign^®. Pour savoir comment utiliser DocuSign^®, Procore recommande de consulter le contenu de support.docusign.com.
4. Lorsque vous êtes prêt à collecter les signatures spécifiées, cliquez sur Envoyer.
   DocuSign envoie l’enveloppe aux destinataires spécifiés.^® Les destinataires peuvent ensuite continuer à l’étape suivante. Une fois que toutes les signatures sont recueillies et appliquées au document, Procore change le statut de la ordre de changement à « Approuvé ». Vous avez également la possibilité de mettre à jour manuellement le statut de l’ordre de changement.