(Bêta) Configurer un modèle de flux de travail personnalisé pour les changements budgétaires sur un projet
Objectif
Configurer un flux de travail personnalisé à utiliser avec les modifications budgétaires sur un projet Procore.
Contexte
Une fois qu'un utilisateur autorisé a publié un flux de travail de travail personnalisé à utiliser avec un contrat de sous-traitance ou un bon de commande, l'étape suivante consiste à affecter ce flux de travail de travail à un projet. Une fois le flux de travail de travail affecté à un projet, vous pouvez mettre à jour ses paramètres de configuration pour votre projet spécifique. Cela comprend l'affectation d'une personne pour agir en tant que « gestionnaire de Flux de travail de travail » pour votre projet et l'attribution du ou des groupe de distribution et des personnes assignées appropriés à votre flux de travail de travail pour les notifications automatisées de Procore.
Cet article couvre les commandes de la section « Paramètres du flux de travail » de l’outil Budget au niveau du projet de Procore. Cette section répertorie tous les flux de travail de changement budgétaires personnalisés qui ont été affectés à votre projet à partir de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie.
OU - Les utilisateurs disposant de la permission granulaire « Configurer les modèles de flux de travail » des flux de travail de correspondance sur leur modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie.
Conditions préalables
Étapes
- Attribuer un gestionnaire de flux de travail de projet et un groupe de distribution à un flux de travail personnalisé
- Personnaliser les étapes standard d’un flux de travail personnalisé pour un projet
- Définir un flux de travail par défaut pour les changements budgétaires
Attribuer un gestionnaire de flux de travail de projet et un groupe de distribution à un flux de travail personnalisé
- Accédez à l’outil Budget au niveau du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
- Sous « Paramètres du flux de travail », Cliquez sur le bouton Configurer à côté du flux de travail que vous souhaitez configurer.
- En haut du flux de travail, procédez comme suit :
- Attribuer un gestionnaire de flux de travail*. Sélectionnez l’utilisateur du projet qui est affecté à ce rôle dans la liste déroulante en haut de la page.
- Attribuer un groupe de distribution. Sélectionnez un groupe de distribution dans cette liste. Ces utilisateurs sont les personnes qui recevront des courriels de notification de Procore lorsque actions sont provoquées par vos étapes de flux de travail.
- Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’outil Flux de travail.
Personnaliser les étapes standard d’un flux de travail personnalisé pour un projet
- Accédez à l’outil Budget au niveau du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
- Sous « Paramètres du flux de travail », recherchez le flux de travail que vous souhaitez mettre à jour et cliquez sur Configurer.
- Cliquez sur une étape standard dans le flux de travail personnalisé pour ouvrir le volet droit de cette étape.
- Procédez comme suit :
- Personne(s) assignée(s). Sélectionnez un (1) ou plusieurs noms d’utilisateurs Procore dans cette liste déroulante. Pour apparaître dans cette liste, l’individu doit être ajouté à l’outil Répertoire du projet. Remarque : Si « Créateur de l’item » a été sélectionné pour le rôle de la personne assignée d’une étape dans le créateur de flux de travail au niveau de la compagnie, une autre personne assignée spécifique ne peut pas être choisie.
- Jours jusqu’à l’achèvement*. Entrez un nombre dans la première case. Sélectionnez Ensuite Jours civils ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Cela définit le nombre de jours que la ou les « personnes assignées » doivent terminer l’étape du flux de travail. Si les « personnes assignées » ne effectuent pas ces étapes, Procore envoie une notification automatisée aux personnes assignées en tant que rappel.
- Répétez les étapes ci-dessus pour chaque étape standard du flux de travail
- Cliquez sur Enregistrer. Remarque : S’il y a des champs obligatoires restants à remplir, une bannière apparaîtra en haut du visualiseur de flux de travail. Cliquez sur Afficher les détails pour voir quelle étape et champ doivent être traités.
Définir un flux de travail par défaut pour les changements budgétaires
Un flux de travail par défaut doit être configuré et défini avant que le flux de travail puisse être démarré sur un changement budgétaire.
- Passez la souris sur la colonne « Flux de travail par défaut » dans le tableau « Paramètres du flux de travail ».
- Cliquez sur Définir comme valeur par défaut. Remarque : Si un flux de travail par défaut a déjà été défini, le même action supprimera la sélection par défaut.
- Une fois le flux de travail par défaut défini, une coche apparaîtra dans la colonne « Flux de travail par défaut » à côté de ce modèle.