(Bêta) Configurer un modèle de flux de travail personnalisé pour les changements budgétaires sur un projet

Attribuer un gestionnaire de flux de travail de projet et un groupe de distribution à un flux de travail personnalisé

1. Accédez à l’outil Budget au niveau du projet.
2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
3. Sous « Paramètres du flux de travail », Cliquez sur le bouton Configurer à côté du flux de travail que vous souhaitez configurer.
   
4. En haut du flux de travail, procédez comme suit :
   • Attribuer un gestionnaire de flux de travail*. Sélectionnez l’utilisateur du projet qui est affecté à ce rôle dans la liste déroulante en haut de la page.
   • Attribuer un groupe de distribution. Sélectionnez un groupe de distribution dans cette liste. Ces utilisateurs sont les personnes qui recevront des courriels de notification de Procore lorsque actions sont provoquées par vos étapes de flux de travail.
5. Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’outil Flux de travail.

Personnaliser les étapes standard d’un flux de travail personnalisé pour un projet

1. Accédez à l’outil Budget au niveau du projet.
2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
3. Sous « Paramètres du flux de travail », recherchez le flux de travail que vous souhaitez mettre à jour et cliquez sur Configurer.
4. Cliquez sur une étape standard dans le flux de travail personnalisé pour ouvrir le volet droit de cette étape.
5. Procédez comme suit :
   • Personne(s) assignée(s). Sélectionnez un (1) ou plusieurs noms d’utilisateurs Procore dans cette liste déroulante. Pour apparaître dans cette liste, l’individu doit être ajouté à l’outil Répertoire du projet. Remarque : Si « Créateur de l’item » a été sélectionné pour le rôle de la personne assignée d’une étape dans le créateur de flux de travail au niveau de la compagnie, une autre personne assignée spécifique ne peut pas être choisie.
   • Jours jusqu’à l’achèvement*. Entrez un nombre dans la première case. Sélectionnez Ensuite Jours civils ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Cela définit le nombre de jours que la ou les « personnes assignées » doivent terminer l’étape du flux de travail. Si les « personnes assignées » ne effectuent pas ces étapes, Procore envoie une notification automatisée aux personnes assignées en tant que rappel.
6. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque étape standard du flux de travail
7. Cliquez sur Enregistrer. Remarque : S’il y a des champs obligatoires restants à remplir, une bannière apparaîtra en haut du visualiseur de flux de travail. Cliquez sur Afficher les détails pour voir quelle étape et champ doivent être traités. 

Définir un flux de travail par défaut pour les changements budgétaires

Un flux de travail par défaut doit être configuré et défini avant que le flux de travail puisse être démarré sur un changement budgétaire.

1. Passez la souris sur la colonne « Flux de travail par défaut » dans le tableau « Paramètres du flux de travail ».
2. Cliquez sur Définir comme valeur par défaut. Remarque : Si un flux de travail par défaut a déjà été défini, le même action supprimera la sélection par défaut.  
3. Une fois le flux de travail par défaut défini, une coche apparaîtra dans la colonne « Flux de travail par défaut » à côté de ce modèle.