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Procore

Ajouter les colonnes basées sur des unités à un affichage budgétaire Procore

 Bientôt disponible
Ce tutoriel détaille les fonctionnalités qui seront lancées dans une prochaine mise à jour de Procore. Pour en savoir plus, voir Données financières du projet : Améliorations pour les données financières basées sur des unités.

Objectif

Créer et configurer des colonnes d’affichage budgétaire pour la fonctionnalité financière basée sur des unités et ajouter ces colonnes à un affichage budgétaire standard Procore. 

Contexte

Les colonnes sources suivantes peuvent être ajoutées aux affichages Budget standard non EPR de Procore :

  • Colonnes budgétaires standard 
    • Coût unitaire du budget
    • Unité de mesure du budget
    • Qté d’unités du budget
  • Colonnes des sources
    • Qté d’unités de l’événement de changement (qui peut être utilisée comme filtre pour l’ordre de grandeur Rough (ODG) et l’ODG des revenus)
    • Qté d’unités des coûts directs
    • Qté de l’unité principale
    • Heures d'entrée de la carte de présence
  • Colonnes calculées
    En plus de pouvoir créer des colonnes calculées avec les colonnes basées sur les unités énumérées ci-dessus, il existe également une nouvelle colonne « Nombre ». La colonne « Nombre » traite les entrées dans la colonne comme une valeur numérique, plutôt que comme une valeur monétaire ou un pourcentage. Par exemple, si vous créez cette colonne sur votre budget et que vous entrez ensuite le nombre 10 comme entrée dans cette colonne, vous pouvez utiliser ce nombre comme multiplicateur dans le calcul d'une ligne budgétaire (par exemple, 1 000 $ multiplié par 10 équivaut à 10 000 $). Pour plus d'informations sur la création de colonnes calculées, voir Mettre en place un nouvel affichage budgétaire.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie. 
  • Conditions préalables :
  • Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP :
    • N'ajoutez PAS les colonnes basées sur les unités au budget des coûts directs ERP de Procore ou à tout affichage intégré à l'ERP.
    • Les colonnes basées sur les unités ne sont PAS actuellement prises en charge par les systèmes ERP intégrés de Procore.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Budget.
  3. Cliquez sur Mettre en place un nouvel affichage budgétaire.
  4. Sous Affichages standard, sélectionnez tout affichage non-ERP dans la liste. 
  5. Cliquez sur Créer
  6. Cliquez sur Configurer les colonnes.
  7. Sous la liste des colonnes standard, cochez les cases à côté de Coût unitaire du budget, Unité de mesure du budgetet Qté d'unités du budget.
  8. Choisissez l'une de ces options pour créer une colonne Source :
    • Cliquez sur Créer une colonne source
      OU
    • Cliquez sur Créer en haut à droite et choisissez Source dans le menu déroulant.
  9. Complétez cette entrée de données :
    • Nom de la colonne. Tapez un nom pour votre nouvelle colonne.
    • Source de la colonne. Sélectionnez une colonne de Quantité unitaire dans la liste déroulante. Pour une liste des champs, voir Contexte ci-dessus. 
  10. Configurez les options pour la colonne que vous avez sélectionnée en cochant les cases de la colonne.
  11. Cliquez sur Créer.
  12. Cliquez sur le bouton X pour fermer la fenêtre lorsque vous n’en avez plus besoin. La nouvelle colonne apparaîtra désormais dans votre affichage budgétaire, et elle sera également disponible pour créer des colonnes calculées dans les rapports.