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Procore

Ajouter les colonnes basées sur des unités à un affichage budgétaire Procore

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Objectif

Créer et configurer des colonnes d’affichage budgétaire pour la fonctionnalité financière basée sur des unités et ajouter ces colonnes à l'affichage « budgétaire standard Procore ».

Contexte

Les colonnes source suivantes peuvent être ajoutées aux affichages Budget standard non ERP de Procore :

  • Colonnes de budget standard
    Avant de pouvoir suivre la productivité de votre budget, vous devez d'abord configurer trois colonnes sur l'affichage du budget que vous souhaitez utiliser :
  • Colonnes des sources
    • Qté d’unités de l’événement de changement (qui peut être utilisée comme filtre pour l’ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif) et l’ODG approximatif des revenus)
    • Qté d’unités des coûts directs
    • Qté de l’unité principale
    • Heures d'entrée de la carte de présence
  • Colonnes calculées
    En plus de pouvoir créer des colonnes calculées avec les colonnes basées sur les unités énumérées ci-dessus, il existe également une nouvelle colonne « Nombre ». La colonne « Nombre » traite les entrées dans la colonne comme une valeur numérique, plutôt que comme une valeur monétaire ou un pourcentage. Par exemple, si vous créez cette colonne sur votre budget et que vous entrez ensuite le nombre 10 comme entrée dans cette colonne, vous pouvez utiliser ce nombre comme multiplicateur dans le calcul d'un poste budgétaire (par exemple, 1 000 $ multiplié par 10 équivaut à 10 000 $). Pour plus d'informations sur la création de colonnes calculées, voir Mettre en place un nouvel affichage budgétaire.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
  • Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP :
    • Si vous ajoutez les colonnes basées sur les unités au budget des coûts directs de Procore ERP ou à toute vue intégrée à l'ERP, gardez à l'esprit que la synchronisation des colonnes basées sur les unités n'est PAS actuellement prise en charge par les systèmes ERP intégrés de Procore.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Budget.
  3. Cliquez sur Mettre en place un nouvel affichage budgétaire.
  4. Sous Affichages standard, sélectionnez tout affichage non ERP dans la liste.
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Cliquez sur Configurer les colonnes.
  7. Sous la liste des colonnes standard, cochez les cases à côté de Coût unitaire du budget, Unité de mesure du budgetet Qté d'unités du budget.
  8. Choisissez l'une de ces options pour créer une colonne Source :
    • Cliquez sur Créer une colonne source.
      OU
    • Cliquez sur Créer en haut à droite et choisissez Source dans le menu déroulant.
  9. Complétez cette entrée de données :
    • Nom de la colonne. Tapez un nom pour votre nouvelle colonne.
    • Source de la colonne. Sélectionnez une colonne Quantité unitaire dans la liste déroulante. Pour une liste de champs, voir Contexte ci-dessus. 
  10. Configurez les options pour la colonne que vous avez sélectionnée en cochant les cases de la colonne.
  11. Cliquez sur Créer.
  12. Cliquez sur le bouton X pour fermer la fenêtre lorsque vous n’en avez plus besoin. La nouvelle colonne apparaîtra désormais dans votre affichage budgétaire, et elle sera également disponible pour créer des colonnes calculées dans les rapports.