Configurer des affichages configurables pour l'affichage des postes d'événements de changement
Objectif
Créer et gérer des affichages configurables pour l'outil Événements de changement dans Procore.
Contexte
Les affichages par défaut de l'affichage de affichage de liste de l'outil Événements de changement sont « Détail classique », « Résumé classique », « Affichage complet », « Affichage du propriétaire » et « Affichage de la portée ». Chaque affichage consiste en une disposition et un regroupement de colonnes différents conçus pour présenter les données dans l'outil d'une manière spécifique. Un affichage paramétrable est créé et configuré par les utilisateurs de Procore lorsque la disposition de colonnes souhaitée pour l'outil Événements de changement n'est pas respectée par les affichages par défaut existants. La création d'affichages configurables permet aux utilisateurs de personnaliser l'affichage de affichage de liste de l'outil Événements de changement avec les colonnes de leur choix et d'enregistrer l'affichage afin qu'il puisse être standardisé dans les projets Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Les affichages nouvellement créés sont automatiquement appliqués à tous les projets.
- Les affichages nouvellement créés sont définis sur « Masqués » jusqu'à ce qu'ils soient publiés. Voir Modifier le statut d'un affichage d'événements de changement configurable .
- Les champs personnalisés ne sont PAS pris en charge par les affichages configurables.
Étapes
Créer un nouvel affichage
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Gestion des modifications .
- Cliquez sur l'onglet Affichages configurables .
- Cliquez sur Créer un affichage .
Remarque : Pour modifier un affichage existant, cliquez sur le titre de l'affichage dans la page Affichages configurables. - Entrez un nom et une description pour l'affichage.
- Facultatif : Sélectionnez un projet de votre compagnie pour prévisualiser le nouvel affichage avec jusqu'à 25 lignes de données.
- Facultatif : choisissez une vue existante à utiliser comme modèle pour créer la nouvelle vue. La nouvelle vue sera automatiquement remplie avec les colonnes de la vue existante sélectionnée.
- Cliquez sur Configurer l'affichage pour commencer à configurer le nouvel affichage.
- Cliquez sur l'icône de configuration
pour afficher la liste des colonnes disponibles à ajouter à l'affichage. - Activer les interrupteurs
pour inclure une colonne dans l'affichage.
Configurer les colonnes
Cliquez sur l’icône « Paramètres du tableau » 
pour ouvrir le menu pour la hauteur des lignes et les configurations de colonne.
- Hauteur de ligne :
- Choisissez entre une petite, moyenne et une grande hauteur de ligne pour l’affichage de la liste des événements de changement.
- Configurer les colonnes :
- Utilisez le commutateur pour déterminer quelles colonnes seront affichées ou masquées dans l’affichage liste des événements de changement.
- Cliquez sur Réinitialiser les valeurs par défaut pour définir toutes les colonnes à afficher.
Cliquez et faites glisser les titres de colonne pour déplacer leur position dans le tableau à gauche ou à droite.
Cliquez sur les points de suspension 
verticaux lors de la souris sur un en-tête/titre de colonne pour ouvrir des paramètres de colonne supplémentaires :
- Regrouper par
- Épingler la colonne
- Épingle gauche
- Épingler à droite
- Autosisez cette colonne
- Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
- Réinitialiser les colonnes
Filtrer et trier l'affichage des postes
Filtrage
Cliquez sur les filtres en haut du tableau des événements de changement.
Sélectionnez parmi les filtres suivants :
- Statut
- Portée
- Type
- Raison pour le changement
Tri
Cliquez sur le titre d'une colonne pour modifier son comportement de tri.
Exemple : Modifiez l'ordre de tri de la colonne « Statut » afin que les événements de changement ouverts soient répertoriés en premier.
Regroupement des colonnes
Le regroupement de colonnes vous permet de mieux organiser le tableau des postes d'événements de changement, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque financier de votre projet. Spécifiez les colonnes que vous souhaitez regrouper et les items de ce groupe seront regroupés en dessous.
Pour regrouper des colonnes, cliquez sur le sélecteur Sélectionner un groupe en haut du tableau des événements de changement et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez regrouper.
Si plusieurs regroupements sont sélectionnés, ils peuvent être réorganisés dans le sélecteur « Regrouper par » en cliquant dessus et en les faisant glisser dans l'ordre souhaité. Un regroupement peut être supprimé en cliquant sur le « x » sur le côté droit du groupe.
Les regroupements peuvent être réinitialisés en cliquant sur Réinitialiser en bas du sélecteur.
Modifier le statut d'un affichage configurable des événements de changement
Le statut des affichages configurables individuels peut être basculé entre Publié et Caché . Les affichages publiés peuvent être utilisés sur les projets qui leur sont attribués et les affichages masqués ne peuvent pas être utilisés. Le statut masqué est utile lorsqu'un affichage configurable est en cours de création mais pas prêt à être implémenté.
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Gestion des modifications .
- Cliquez sur l'onglet Affichages configurables .
- Cliquez sur la colonne Statut dans la ligne de l'affichage en cours de modification.
Dupliquer ou supprimer un affichage
Les affichages configurables peuvent être dupliqués pour faciliter la création d'un nouvel affichage. La duplication d'une vue crée une nouvelle vue qui est une copie exacte de la vue existante. La suppression d'un affichage supprime définitivement l'affichage.
Remarque : Les vues supprimées ne sont PAS récupérables. Les affichages par défaut de Procore ne peuvent pas être supprimés.
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Gestion des modifications .
- Cliquez sur l'onglet Affichages configurables .
- Cliquez sur l'icône points de suspension dans la ligne de l'affichage en cours de modification.
- Cliquez sur Dupliquer ou Supprimer .