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Procore

(Bêta) Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Définir ou libérer la retenue de garantie pour les postes d’un sous-traitant facture avec l’outil Facturation avancée.

Contexte

Dans Procore, le terme retenue de garantie fait référence à la pratique de retenir une partie du montant d'un contrat jusqu'à ce que les travaux soient jugés terminés de manière satisfaisante. Le montant retenu est précisé dans un accord entre la partie contractante (la partie qui paie les travaux) et un contractant (la personne ou la compagnie exécutant les travaux). Une pratique courante consiste à retenir 5 à 10 % de la valeur totale d'un contrat jusqu'à ce qu'un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être libéré sous forme de paiement échelonné. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être libéré comme paiement final. 

Éléments à considérer

Remarques
  • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
  • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
    • Un compte d’utilisateur Procore.
    • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
    • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
    • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Définir et libérer la retenue de garantie lors de la modification d’un facture avant, pendant ou après la période de facturation en cours, Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
    • OU
    • Pour libérer la retenue de garantie lors de la modification d’un facture pendant la période de facturation en cours uniquement, permissions de niveau « Standard » sur l’outil Engagements du projet et vous devez être le « Contact de facturation » désigné sur le contrat. Les contacts de facturation sont automatiquement ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat. Si vous disposez de ces permissions, consultez ces tutoriels : Envoyez une « invitation à facturer » à un contact de facturation et Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
      OU
    • Lecture sur l’option de permissions alternative : Afficher/Masquer  
      • Certains clients Procore choisissent d’accorder aux utilisateurs externes des permissions d’accès à l’outil Engagements du projet pour leur permettre de créer factures. Les options suivantes sont disponibles, mais PAS recommandées :
        • Permission de niveau « Lecture seule » dans l’outil Engagements du projet et désignée comme « Contact de facturation » dans la bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Si les utilisateurs disposent de ces permissions, ils ont la permission de modifier le montant de la retenue de garantie pour libérer le facture avant la « date d’échéance » d’une période de facturation.

Étapes

Placez le VDC de facture en mode Édition

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant. 
  3. Dans le tableau, localisez le sous-traitant facture à modifier.
  4. Cliquez sur le lien N° de facture pour l’ouvrir.
  5. Faites défiler jusqu’à la section Ventilation des coûts .
  6. Cliquez sur Modifier dans le coin inférieur droit de la section « Ventilation des coûts ».

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Définir et libérer la retenue de garantie sur les postes VDC