Version progressive : Expérience de facturation des sous-traitants modernisée
Cette page détaille l'expérience de facturation des sous-traitants modernisée.
Contexte
Dans Procore, le terme retenue de garantie fait référence à la pratique de retenir une partie du montant d'un contrat jusqu'à ce que les travaux soient jugés terminés de manière satisfaisante. Le montant retenu est précisé dans un accord entre la partie contractante (la partie qui paie les travaux) et un contractant (la personne ou la compagnie exécutant les travaux). Une pratique courante consiste à retenir 5 à 10 % de la valeur totale d'un contrat jusqu'à ce qu'un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être libéré sous forme de paiement échelonné. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être libéré comme paiement final.
Éléments à considérer
Remarques
- Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
- Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
- Un compte d’utilisateur Procore.
- Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
- Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
- Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
- Permissions d'utilisateur requises :
- Définir et libérer la retenue de garantie lors de la modification d’un facture avant, pendant ou après la période de facturation en cours, Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
- OU
- Pour libérer la retenue de garantie lors de la modification d’un facture pendant la période de facturation en cours uniquement, permissions de niveau « Standard » sur l’outil Engagements du projet et vous devez être le « Contact de facturation » désigné sur le contrat. Les contacts de facturation sont automatiquement ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat. Si vous disposez de ces permissions, consultez ces tutoriels : Envoyez une « invitation à facturer » à un contact de facturation et Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
OU
- Lecture sur l’option de permissions alternative : Afficher/Masquer
- Certains clients Procore choisissent d’accorder aux utilisateurs externes des permissions d’accès à l’outil Engagements du projet pour leur permettre de créer factures. Les options suivantes sont disponibles, mais PAS recommandées :
- Permission de niveau « Lecture seule » dans l’outil Engagements du projet et désignée comme « Contact de facturation » dans la bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Si les utilisateurs disposent de ces permissions, ils ont la permission de modifier le montant de la retenue de garantie pour libérer le facture avant la « date d’échéance » d’une période de facturation.
- Information supplémentaire :
Étapes
Placez le VDC de facture en mode Édition
- Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
- Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
- Dans le tableau, localisez le sous-traitant facture à modifier.
- Cliquez sur le lien N° de facture pour l’ouvrir.
- Faites défiler jusqu’à la section Ventilation des coûts .
- Cliquez sur Modifier dans le coin inférieur droit de la section « Ventilation des coûts ».
Définir et libérer la retenue de garantie sur les postes VDC
Si vous souhaitez définir et libérer la retenue de garantie sur les postes de l’VDC, procédez comme suit :
- Choisissez parmi ces options pour sélectionner les postes :
- Pour sélectionner tous les postes de l’VDC, cliquez sur l’case à cocher dans l’en-tête « Numéro d’item » du tableau de données.
Ou
- Pour sélectionner des postes individuels, cochez les case à cocher(s) dans la colonne « Numéro d’item » pour les postes souhaités.
- Dans la ventilation des coûts, cliquez sur le bouton Modifier .
- Facultatif : Si vous êtes un administrateur de factures qui souhaite définir la retenue de garantie pour la facture, procédez comme suit :
- Cochez une ou plusieurs cases de numéro d'article . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de crayon au-dessus du tableau de données dans la ventilation des coûts.
Cela ouvre le volet Modifier sur le côté droit de la page.
- Saisissez les valeurs de retenue de garantie à appliquer au(x) poste(s) sélectionné(s) :
- Retenue des travaux cette période (%) . Entrez un pourcentage pour indiquer le pourcentage de retenue de garantie sur les travaux à libérer pour cette période de facturation.
- Retenue libérée . Entrez un pourcentage pour indiquer le pourcentage de retenue de garantie libéré.
- Retenue de matériaux (%) . Entrez un pourcentage pour indiquer le pourcentage de retenue de garantie sur les travaux à libérer pour cette période de facturation.
- Cliquez sur Appliquer.
- Choisissez parmi ces options pour saisir la retenue de garantie sur les travaux :
- Retenue des travaux cette période ($) . Affiche le montant en devise de la retenue de garantie sur les travaux pour cette période. La valeur qui apparaît ici est basée sur votre entrée dans la colonne « Travaux terminés cette période ». Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur en pourcentage dans la colonne « Retenue de garantie des travaux pour cette période (%) ».
OU
- Retenue des travaux cette période (%) . Entrez un pourcentage pour la retenue de garantie sur les travaux dont vous demandez la libération pour cette période. Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur de la devise dans la colonne « Retenue de garantie des travaux pour cette période ($) ».
- Dans la colonne Total de retenue de garantie libérée , entrez le montant total de la retenue de garantie sur les travaux demandé pour la mainlevée sur le poste.
- Choisissez parmi ces options pour saisir la retenue de matériaux :
- Retenue de matériaux ($) . Entrez un montant en devise pour la retenue de garantie matérielle dont vous demandez la libération pour cette période. La valeur qui apparaît ici est basée sur vos entrées dans les colonnes Nouveaux matériaux stockés et Matériaux précédents stockés. Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur en pourcentage dans la colonne « Retenue des matériaux pour cette période (%) ».
OU
- Retenue de garantie sur les matériaux (%). Entrez un pourcentage pour la retenue de matériaux que vous demandez à libérer pour cette période. La valeur qui apparaît ici est basée sur vos entrées dans les colonnes Nouveaux matériaux stockés et Matériaux précédents stockés. Une entrée dans cette cellule permet à Procore de calculer automatiquement la valeur du pourcentage dans la colonne « Retenue de garantie sur les matériaux pour cette période (%) ».
- Dans la colonne Retenue de garantie totale , Procore calcule la somme du montant de la « retenue de garantie sur les travaux pour cette période ($) » plus le montant de la « retenue de garantie sur les matériaux ($) » pour représenter le montant total de la retenue de garantie sur la facture.
L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée). 
, vous pouvez également gérer la retenue à l’aide de la fonction de rétention à échelle mobile. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce que la rétention à échelle mobile?