À propos des facturations avancées
Pour les clients de Procore aux États-Unis
Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.
- Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer
Objectif
Utiliser l’outil Facturations avancées en tant qu’entrepreneur spécialisé gérant les facturations avancées de votre projet dans Procore
Contexte
Dans l’outil Facturations avancées de Procore, les entrepreneurs spécialisés peuvent gérer deux (2) types de facturations avancées sur un projet de construction :
- Facturations en aval. Dans Procore, les factures en aval des factures par rapport aux contrats de sous-traitance d’un projet créés dans l’outil Engagements. Dans Procore, les facturations avancées sont synonymes du terme factures sous-traitant, qui sont vos factures payables.
- Facturations en amont. Dans Procore, les facturations en amont incluent les factures GC/Client qui sont facturées sur les contrats client d’un projet créés dans l’outil Contrats clients. Dans Procore, le terme factures GC/Client est synonyme du terme factures au propriétaire, qui sont vos factures client.
À l’aide des outils Contrats, Engagements et Facturations progressives, votre équipe de projet peut progressivement collecter, réviser et approuver la facturation progressive des périodes de facturation de votre projet et les étapes de progression convenues dans vos contrats.
La première étape du processus de facturation progressive consiste à créer vos bons de commande et contrats de sous-traitance, et à désigner un contact de facturation progressive pour les sous-traitants et les fournisseurs qui vous factureront le travail qu’ils effectuent. Pour les clients utilisant l’outil Facturations avancées de Procore, le terme facture contact est synonyme de contact de facturation avancée dans Procore.
L’étape suivante est la personne (ou les personnes) responsables de la gestion des factures de votre projet pour configurer une période de facturation. Dans cette documentation, nous faisons référence à cette personne comme facture administrateur. Une période de facturation vous permet d’organiser votre factures - mensuelle, hebdomadaire ou une longueur personnalisée.
Pour votre projet, vous pouvez choisir de créer les facturations avancées de vos sous-traitants et fournisseurs ou vous avez la possibilité d’envoyer à vos contacts de facturation progression une « Invitation à facturer », ce qui est un rappel de courtis pour soumettre la facturation avant la date d’échéance. Une fois les facturations soumises, vous pouvez générer l’EG/Client de votre projet factures en fonction de vos facturations avancées.
le flux de travail
Étapes
- Créez vos facturations avancées dans Procore
- Optionnel: Exporter vos facturations avancées vers un système de ERP intégré
Créez vos facturations avancées dans Procore
Les étapes du flux de travail de facturation en cours sont conçues pour être utilisées par les facture administrateur de votre équipe. Vous avez également la possibilité de créer toutes les facturations avancées de votre projet au nom de vos contacts de facture ou d’inviter vos facture contacts à soumettre leur propre factures :
- Ajoutez au moins un (1) contact de facturation progression au bon de commande ou au contrat de sous-traitance à l’aide d’un (1) de ces outils :
Remarque
Pour les clients utilisant l’outil Facturation avancée de Procore, le terme facture contact est synonyme de contact de facturation avancée dans Procore.- Engagements. Pour obtenir des directives, voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
- Facturations avancées. Pour obtenir des directives, voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
- Créez une période de facturation à l’aide de l’outil Facturation avancée :
- Décidez qui peut créer des factures pour votre projet Procore. Les utilisateurs ont ces choix :
- Créer une facturation proportionnelle pour le compte d’un « Contact de facturation »
Choisissez cette option si vous ne souhaitez PAS donner à vos collaborateurs la permission d’accéder à votre projet Procore. Cette option vous oblige à saisir les informations de facturation de vos collaborateurs. Voir Créer une facture de sous-traitant pour le compte d’un contact de facturation. - Envoyer une « invitation à facturer » à un contact de facturation
Choisissez cette option si vous souhaitez que vos collaborateurs créent leurs propres facturations avancées. Cette option permet au « Contact de facturation » désigné d’un engagement d’accéder au formulaire Créer une nouvelle facture à partir d’une invitation par courriel. Pour obtenir des directives, voir Envoyer une « invitation à facturer » à un contact de facturation.- Si vous recevez une invitation à facturer, vous pouvez accepter ou refuser l’invitation. Consultez Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation.
- Si vous acceptez l’invitation, vous pouvez ensuite soumettre une nouvelle facturation avancée en tant que contact de facturation.
- Si vous refusez l’invitation, vous ne créerez pas de facture pour la période de facturation. Consultez Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation.
- Si vous recevez une invitation à facturer, vous pouvez accepter ou refuser l’invitation. Consultez Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation.
- Créer une facturation proportionnelle pour le compte d’un « Contact de facturation »
- Une fois le factures créé, un utilisateur disposant des permissions de niveau « Admin » doit l’examiner. Voir Consulter une facturation avancée en tant qu'« Admin ».
- Si vous êtes un « contact de facturation » qui a également reçu la permission « Standard » dans l’outil Engagements d’un projet, vous pouvez vérifier le statut des postes de votre facture, voir tous les commentaires laissés par la personne qui a examiné votre soumission de facture et ajuster les montants de ces postes selon vos besoins pour soumettre à nouveau votre facture pour un autre examen. Pour en savoir plus, voir Réviser et soumettre à nouveau une facturation avancée en tant que contact de facturation.
Optionnel: Exporter vos facturations avancées vers un système de ERP intégré
Si votre compagnie utilise l’une des ERP Intégrations de Procore et que vous souhaitez synchroniser les facturations avancées de votre projet Procore avec un système de ERP intégré, vous devez d’abord déterminer si les exportations de facturation avancée sont prises en charge. La liste ci-dessous détaille les ERP Intégrations qui prennent en charge les exportations de facturation avancées.
| Nom de l'intégration ERP | Pour les directives |
|---|---|
| Intégration par Procore : Connecte Procore à Viewpoint® Spectrum® | Les facturations avancées ne peuvent pas être synchronisées pour le moment. |
| Intégration par Ryvit : Connecte Procore à Viewpoint® Vista™ | Les facturations avancées ne peuvent pas être synchronisées pour le moment. |
| Procore + Sage 100 Contractor® | Les facturations avancées ne peuvent pas être synchronisées pour le moment. |
| Procore + Sage 300 CRE® | Exporter Sous-traitant factures de Procore vers Sage 300 CRE® 1 |
| Procore + QuickBooks® Desktop | Exporter Sous-traitant factures de Procore vers QuickBooks® Desktop 1 |
1 Pour les clients utilisant l’outil Facturation avancée de Procore, le terme facture de sous-traitant est synonyme du terme facturation avancée.
Voir également
- Configurer les paramètres : Facturations avancées
- Créer une facturation avancée au nom d’un contact de facturation
- Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation
- Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation
- Soumettre une nouvelle facturation avancée en tant que contact de facturation