Passer au contenu principal
Procore

À propos des facturations avancées

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée)

Objectif

Utiliser l’outil Facturations avancées en tant qu’entrepreneur spécialisé gérant les facturations avancées de votre projet dans Procore

Contexte

Dans l’outil Facturations avancées de Procore, les entrepreneurs spécialisés peuvent gérer deux (2) types de facturations avancées sur un projet de construction :

  • Facturations en aval. Dans Procore, les factures en aval des factures par rapport aux contrats de sous-traitance d’un projet créés dans l’outil Engagements. Dans Procore, les facturations avancées sont synonymes du terme factures sous-traitant, qui sont vos factures payables.
  • Facturations en amont. Dans Procore, les facturations en amont incluent GC/Client factures qui facturent par rapport aux contrats clients d’un projet créés dans l’outil Contrats du client. Dans Procore, terme EG/Client factures est synonyme du terme factures propriétaire, qui sont votre factures à recevoir.

À l’aide des outils Contrats, Engagements et Facturations progressives, votre équipe de projet peut progressivement collecter, réviser et approuver la facturation progressive des périodes de facturation de votre projet et les étapes de progression convenues dans vos contrats.

La première étape du processus de facturation progressive consiste à créer vos bons de commande et contrats de sous-traitance, et à désigner un contact de facturation progressive pour les sous-traitants et les fournisseurs qui vous factureront le travail qu’ils effectuent. Pour les clients utilisant l’outil Facturations avancées de Procore, le terme facture contact est synonyme de contact de facturation avancée dans Procore.

L’étape suivante est la personne (ou les personnes) responsables de la gestion des factures de votre projet pour configurer une période de facturation. Dans cette documentation, nous faisons référence à cette personne comme facture administrateur. Une période de facturation vous permet d’organiser votre factures - mensuelle, hebdomadaire ou une longueur personnalisée.

Pour votre projet, vous pouvez choisir de créer les facturations avancées de vos sous-traitants et fournisseurs ou vous avez la possibilité d’envoyer à vos contacts de facturation progression une « Invitation à facturer », ce qui est un rappel de courtis pour soumettre la facturation avant la date d’échéance. Une fois les facturations soumises, vous pouvez générer l’EG/Client de votre projet factures en fonction de vos facturations avancées.

le flux de travail



Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation
Accepter ou refuser une...
ÉBAUCHE
ÉBAUCHE





DÉBUT
DÉBUT
Le bon de commande ou le contrat de sous-traitance comporte-t-il un « contact de facture »?
Le bon de commande ou le contrat de sous-traitance...
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter des contacts de facture...
Créer des périodes de facturation automatique
Créer des périodes de...


Créer des périodes de facturation manuelles
Créer des périodes de...
AUTOMATIQUE
AUTOMATIQUE
MANUEL
MANUEL
Comment souhaitez-vous créer la période de facturation actuelle?
Comment voulez-vous créer la période...
ENGAGEMENTS
ENGAGEMENTS
FACTURATIONS AVANCÉES
FACTURATIONS AVANCÉES
Quel outil souhaitez-vous utiliser?
Quel outil souhaitez-vous utiliser?


Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter des contacts de facture...
CONTACT DE FACTURE
(un collaborateur externe)
CONTACT DE FACTURE...
ADMINISTRATEUR DES FACTURES
(un utilisateur interne)
ADMINISTRATEUR DES FACTURES...
Qui créera la nouvelle facture?
Qui créera la nouvelle facture?
Étape facultative
Étape facultative
LÉGENDE
LÉGENDE
Administrateur des factures (un utilisateur interne)
Administrateur des factures...
Contact de facture
(un collaborateur externe)
Contact de facture...
Engagements
Engagements
Facturations avancées
Facturations avancées


BÊTA
Créer une facture de sous-traitant au nom d’un contact de facturation
BÊTA...


FIN
FIN


Envoyer une « invitation à facturer » à un contact de facturation
Envoyer une invitation à...


Réviser et soumettre à nouveau
une facture en tant que contact de facturation

Réviser et soumettre à nouveau...
RÉVISER ET SOUMETTRE À NOUVEAU
RÉVISER ET SOUMETTRE À NOUVEAU
Le contact de facture souhaite-t-il soumettre une facture pour la période de facturation en cours?
Le contact de facture souhaite-t-il soumettre...
RECEVOIR UN COURRIEL
RECEVOIR UN COURRIEL
ACCEPTÉ
ACCEPTÉ

L'administrateur des factures a-t-il rejeté des postes sur la facture?
L'administrateur des factures a-t-il ...


FIN
FIN
REFUSÉ(E)
REFUSÉ(E)

Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation
Soumettre une nouvelle facture en tant que...
BÊTA
Examiner une facture de sous-traitant en tant qu’Admin
BÊTA...
Utilisez-vous l’une des ERP Intégrations prises en charge pour synchroniser les factures?
(Sage 300 CRE, QuickBooks, Yardi)
Utilisez-vous l’un des...
ÉBAUCHE
ÉBAUCHE




BÊTA
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation
BÊTA...
Continue du flux de travail « Créer un engagement »
Continue de la section « Créer un...
Continuez au flux de travail « Exporter les factures de sous-traitant approuvées ERP »
Continuez à la section « Exporter les applications...

Étapes

Créez vos facturations avancées dans Procore

Les étapes du flux de travail de facturation en cours sont conçues pour être utilisées par les facture administrateur de votre équipe. Vous avez également la possibilité de créer toutes les facturations avancées de votre projet au nom de vos contacts de facture ou d’inviter vos facture contacts à soumettre leur propre factures :

  1. Ajoutez au moins un (1) contact de facturation progression au bon de commande ou au contrat de sous-traitance à l’aide d’un (1) de ces outils :
    Remarque
    Pour les clients utilisant l’outil Facturation avancée de Procore, le terme facture contact est synonyme de contact de facturation avancée dans Procore.
  2. Créez une période de facturation à l’aide de l’outil Facturation avancée :
  3. Décidez qui peut créer des factures pour votre projet Procore. Les utilisateurs ont ces choix :
  4. Une fois le factures créé, un utilisateur disposant des permissions de niveau « Admin » doit l’examiner. Voir Consulter une facturation avancée en tant qu'« Admin ».
    • Si vous êtes un « contact de facturation » qui a également reçu la permission « Standard » dans l’outil Engagements d’un projet, vous pouvez vérifier le statut des postes de votre facture, voir tous les commentaires laissés par la personne qui a examiné votre soumission de facture et ajuster les montants de ces postes selon vos besoins pour soumettre à nouveau votre facture pour un autre examen. Pour en savoir plus, voir Réviser et soumettre à nouveau une facturation avancée en tant que contact de facturation.

Optionnel: Exporter vos facturations avancées vers un système de ERP intégré

Si votre compagnie utilise l’une des ERP Intégrations de Procore et que vous souhaitez synchroniser les facturations avancées de votre projet Procore avec un système de ERP intégré, vous devez d’abord déterminer si les exportations de facturation avancée sont prises en charge. La liste ci-dessous détaille les ERP Intégrations qui prennent en charge les exportations de facturation avancées.

Nom de l'intégration ERP Pour les directives
Intégration par Procore : Connecte Procore à Viewpoint® Spectrum® Les facturations avancées ne peuvent pas être synchronisées pour le moment.
Intégration par Ryvit : Connecte Procore à Viewpoint® Vista™ Les facturations avancées ne peuvent pas être synchronisées pour le moment.
Procore + Sage 100 Contractor® Les facturations avancées ne peuvent pas être synchronisées pour le moment.
Procore + Sage 300 CRE® Exporter les factures des sous-traitants de Procore vers Sage 300 CRE® 1
Procore + QuickBooks® Desktop Exporter les factures des sous-traitants de Procore vers QuickBooks® Desktop 1

1 Pour les clients utilisant l’outil Facturation avancée de Procore, le terme facture de sous-traitant est synonyme du terme facturation avancée.