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Procore

Puis-je activer l'outil Événements de changement sur mon projet existant?

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Réponse

Oui. Si vous êtes un administrateur Procore ou si vous disposez des permissions « Admin » dans l’outil Admin du projet, l’administrateur Procore de votre compagnie (ou un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet) peut activer l’outil Événements de changement. Cependant, avant d’activer l’outil, il est important de suivre les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Vérifiez si des ordres de changement existent sur le projet

Avant d’activer l’outil Événements de changement, déterminez si des ordres de changement ont été créés sur le projet. Pour afficher une liste d’ordres de changement sur un projet, procédez comme suit : Afficher les ordres de changement.

Étape 2 : Demande d’exécution du processus de migration des ordres de changement

Si vous découvrez que vos utilisateurs ont déjà créé des ordres de changement sur le projet, l’administrateur Procore de votre compagnie ou un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Admin du projet doit envoyer un courriel au point de contact Procore de votre compagnie demandant d’exécuter le processus de migration des ordres de changement de Procore sur votre projet. 

Le but du processus de migration est :

  • Créer un nouvel événement de changement pour chaque ordre de changement potentiel au contrat principal (ODCP) qui existe.
  • Créer de nouveaux postes dans chaque nouvel événement de changement pour chaque poste de chaque ODCP du contrat principal.
 Important
  • Le processus de migration ordre de changement est mieux adapté aux clients qui ont configuré le paramètre de ordre de changement à deux (2) niveaux sur l’outil Contrats principaux. Voir Quels sont les différents niveaux de ordre de changement dans Finances du projet?
  • Il est moins courant pour les clients de configurer le paramètre de niveau trois (3) niveaux ordre de changement dans l’outil Contrats principaux. Cependant, la plupart des clients Procore choisissent de configurer trois (3) niveaux (ou plus) généralement décider de quitter l’outil Événements de changement du projet désactivé sur leurs projets.

Étape 3 : Exécuter le processus de migration des ordres de changement

Cette étape est effectuée pour vous par Procore. Votre point de contact Procore vous informera lorsque le processus de migration sera terminé. 

 SUPPORT PROCORE : NOTES INTERNES

Le processus de migration doit être effectué par un Superuser Procore. Les étapes à suivre pour effectuer ce processus sont les suivantes :

  1. Connectez-vous à Procore en tant que superuser.
  2. Accédez à l’outil Admin du projet.
  3. Cliquez sur Outils actifs. 
  4. Sous Gestion financière, recherchez l’outil Événements de changement.
  5. Cliquez sur le bouton Activer à côté de l’outil Événements de changement (illustré ci-dessous). 

enable-change-events-migration.png

Cette action exécute automatiquement le script de migration de l’ordre de changement sur le système principal de Procore. Le but de ce script est de créer un nouvel événement de changement pour chaque ordre de changement potentiel principal (ODCP au contrat principal) existant. Pour chaqueposte d’ODCP au contrat principal, un poste d’événement de changement correspondant sera créé dans le nouvel événement de changement. Une fois la migration terminée, informez le demandeur qu’il peut passer à l’étape 4 : Activer l’outil Événements de changement. 

Points importants à noter sur le processus de migration :

  • Si un ODCE est lié à un seul ordre de changement potentiel, il sera inclus dans le nouvel événement de changement. 
  • Si le code de coût et le type de coût d'un poste ODCE correspondent au code de coût et au type de coût d'un poste ODCP, l'O DCP et l' O DCE seront liés sur le même poste d'événement de changement.
  • Si le code de coût et le type de coût d'un poste d'ODCE ne correspondent pas au code de coût et au type de coût d'un poste d'ODCP, un nouveau poste d'événement de changement sera créé pour l'ODCE de ce poste.
  • Si un ODCE est lié à plusieurs ODCP - ou à aucun ODCP - il aura son propre événement de changement. Un poste d'événement de changement sera créé pour chaque poste d'ODCE au sein de cet événement de changement. 

Étape 4 : Activer l’outil Événements de changement

  1. Mettez à jour vos modèles de permissions par défaut. Voir Quels sont les modèles d’autorisations de projet par défaut dans Procore? et Gérer les modèles d’autorisations de projet.
    • Pour envoyer une demande de prix (DDP) à vos collaborateurs, vous devez fournir à ces collaborateurs des permissions de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet.
    • Pour fournir à l’un de vos employés le capacité de créer un événement de changement (par exemple, un contremaître ou un surintendant), ces employés devront disposer de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Événements de changement du projet.
    • Procore vous recommande également de fournir aux employés appropriés des permissions de niveau « Admin » dans les outils Événements de changement du projet.
    • BÊTA Pour permettre à vos collaborateurs de projet de soumettre des ordres de changement, voir Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés par le chantier (bêta).
  2. Activez l’outil sur le modèle de projet standard de Procore afin que l’outil Événements de changement soit activé dans les nouveaux projets de votre compagnie par défaut. Voir Modifier un modèle de projet Modifier un modèle de projet et Ajouter et supprimer des outils de projet.
 Conseil
Vous envisagez désactiver l'outil Événements de changement? Assurez-vous de lire d'abord cette FAQ : Puis-je désactiver l'outil d'événement de changement?

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.