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Procore

Que signifient les différentes bannières DocuSign® dans Procore?

 Bientôt disponible
Procore ajoutera bientôt des boutons d'actualisation à plusieurs des bannières existantes dans Procore + DocuSign © , ce qui permet aux utilisateurs d'envoyer une demande d'actualisation de Procore avec les informations les plus récentes disponibles dans DocuSign®. Procore renommera et modifiera également l'ordre des boutons dans les bannières. 

Contexte

Lors de l'utilisation de l'intégration Procore + DocuSign © , différentes bannières apparaissent dans Procore pour vous informer du statut actuel de l'enveloppe DocuSign © et de son statut de signature. Si vous n'utilisez pas l'intégration Procore + DocuSign © pendant trente (30) jours, vous rencontrerez également une bannière qui vous avertit de ré-authentifier votre compte DocuSign © . Si un problème empêche Procore d'accéder à une enveloppe DocuSign © , une bannière apparaît également pour vous informer que l'enveloppe n'est pas disponible afin que vous puissiez résoudre le problème. 

Réponse

Vous trouverez ci-dessous une brève explication de toutes les bannières qui apparaissent dans Procore lors de l'utilisation de l'intégration Procore + DocuSign © .


DocuSign configuration d’enveloppe© non terminée

Si vous avez commencé à créer un DocuSign® enveloppe, une enveloppe n’a pas terminé le processus, la bannière suivante apparaît :

docusign-envelope-setup-not-complete.png

  •  Cliquez sur Annuler pour annuler la configuration de l'enveloppe DocuSign ® .
    • Après avoir cliqué sur Annuler , vous êtes invité à cliquer sur Confirmer. Cela supprime définitivement l'enveloppe DocuSign ® .
    • Pour créer une nouvelle enveloppe, vous devez retourner à la page Créer et cliquer à nouveau sur Compléter avec DocuSign.
  • Cliquez sur Modifier pour lancer DocuSign ® et terminer le processus de configuration.
  • Cliquez sur Terminer pour lancer DocuSign ® et terminer le processus de configuration.
    Remarque : Ce bouton n'est visible que disponible pour le créateur d'enveloppe DocuSign ®
 Bientôt disponible

Les informations ci-dessous remplaceront les informations ci-dessus dans une future version. 

(Bientôt disponible) Configuration de l'enveloppe DocuSign © non terminée

Si un utilisateur a créé une enveloppe DocuSign ® mais n'a PAS terminé le processus de configuration dans Procore, cette bannière apparaît. 

docusign-envelope-setup-not-completed.png

L'utilisateur qui a créé l'enveloppe ou un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Procore à partir duquel les données ont été envoyées peut utiliser l'un de ces boutons. 

Cliquez sur ce bouton... Pour lancer DocuSign ® pour terminer cette tâche...
Annulé Rendre l'enveloppe et toutes les signatures recueillies comme « Annulées » en retirant définitivement l'enveloppe de DocuSign ® . Pour créer une nouvelle enveloppe, revenez à la page de création et cliquez à nouveau sur Terminer avec DocuSign . Cliquez sur Annuler pour envoyer un courriel pour informer les destinataires que l'enveloppe a été annulée. 
Actualiser Envoyez une demande d'actualisation de Procore avec les informations les plus récentes disponibles dans DocuSign®.  Vous devez attendre cinq (5) minutes avant de pouvoir cliquer à nouveau sur ce bouton.
Télécharger Téléchargez le PDF de l'enveloppe dans son état actuel. 
Finir Terminez la configuration de l'enveloppe. 

Signature en attente

Lorsqu’une enveloppe DocuSign® est créée, elle est placée dans le statut « Signature en attente ». Selon votre rôle dans le processus de création, l’une de deux bannières peut apparaître.

CRÉATEUR

Si vous êtes l’utilisateur qui a créé l’enveloppe DocuSign® de l’item et que vous n’avez PAS terminé le processus de configuration, la bannière suivante apparaît :

signature-pending-setup-not-completed.png

  • Cliquez sur Actualiser pour synchroniser la signature électronique avec DocuSign ® . Vous devez cliquer sur OK pour poursuivre le processus de synchronisation. 
  • Cliquez sur Terminer pour lancer DocuSign ® et terminer le processus de configuration.
    Remarque : Ce bouton n'est visible que disponible pour le créateur d'enveloppe DocuSign ®
  • Cliquez sur Modifier pour lancer DocuSign ® et terminer le processus de configuration. 
  • Cliquez sur Annuler pour annuler la configuration de l'enveloppe DocuSign ® .
    Remarques :
    • Lors de l’annulation d’une enveloppe, le système le supprime définitivement.
    • Pour créer une nouvelle enveloppe, vous devez retourner à la page Créer et cliquer à nouveau sur Compléter avec DocuSign.

AUTRES UTILISATEURS

Si une enveloppe DocuSign® a été créée par un autre utilisateur et que le processus de configuration est incomplet, la bannière suivante apparaît :

signature-pending.png

  • Cliquez sur Modifier pour lancer DocuSign® et terminer le processus de configuration. 
  • Cliquez sur Annuler pour annuler la configuration de l'enveloppe DocuSign .
     REMARQUES
    • Lors de l’annulation d’une enveloppe, le système le supprime définitivement.
    • Pour créer une nouvelle enveloppe, vous devez retourner à la page Créer et cliquer à nouveau sur Compléter avec DocuSign.
 Bientôt disponible

Les informations ci-dessous remplaceront les informations ci-dessus dans une future version. 

(Bientôt disponible) Signature en attente

Si un utilisateur a envoyé des données depuis Procore et a créé une enveloppe DocuSign ® , cette bannière apparaît pendant que DocuSign ® attend la signature du destinataire de l'enveloppe. Si l'enveloppe a plusieurs destinataires, le nom de la personne responsable apparaît dans le message de la bannière. 

signature-pending.png

L'utilisateur qui a créé l'enveloppe ou un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Procore à partir duquel les données ont été envoyées peut utiliser l'un de ces boutons. 

Cliquez sur ce bouton... Pour lancer DocuSign ® pour terminer cette tâche...
Annulé Retirez définitivement l'enveloppe DocuSign ® . Lorsque vous effectuez cette action, toutes les signatures collectées deviennent automatiquement annulées. Pour recueillir des signatures sur l'enveloppe, vous devez revenir à la page Créer de l'item et cliquer à nouveau sur Terminer avec DocuSign . Cliquez sur Annuler pour envoyer un courriel pour informer les destinataires que l'enveloppe a été annulée. 
Modifier Ouvrez l'enveloppe DocuSign ® pour la modifier. 
Actualiser Envoyez une demande d'actualisation de Procore avec les informations les plus récentes disponibles dans DocuSign®.  Vous devez attendre cinq (5) minutes avant de pouvoir cliquer à nouveau sur ce bouton.
Télécharger Ouvrez l'enveloppe DocuSign ® pour l'afficher. 

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Signature requise

Lorsque la configuration d'une enveloppe DocuSign® est terminée et en attente de votre signature, la bannière suivante apparaît. 

docusign-signature-required.png

  • Cliquez sur Signer pour lancer DocuSign® et commencer le processus de signature.
 Bientôt disponible

Les informations ci-dessous remplaceront les informations ci-dessus dans une future version. 

(Bientôt disponible) Signature requise

Lorsque la configuration d'une enveloppe DocuSign® est terminée et en attente de votre signature, la bannière suivante apparaît. 

signature-required.png

Si vous recevez une enveloppe DocuSign® et que vous devez la signer, vous pouvez utiliser ce bouton. 

Cliquez sur ce bouton... Pour lancer DocuSign ® pour terminer cette tâche...
Annulé Retirez définitivement l'enveloppe DocuSign ® . Lorsque vous effectuez cette action, toutes les signatures collectées deviennent automatiquement annulées. Pour recueillir des signatures sur l'enveloppe, vous devez revenir à la page Créer de l'item et cliquer à nouveau sur Terminer avec DocuSign . Cliquez sur Annuler pour envoyer un courriel pour informer les destinataires que l'enveloppe a été annulée. 
Modifier Ouvrez l'enveloppe DocuSign ® pour la modifier. 
Actualiser Envoyez une demande d'actualisation de Procore avec les informations les plus récentes disponibles dans DocuSign®.  Vous devez attendre cinq (5) minutes avant de pouvoir cliquer à nouveau sur ce bouton.
Signer Signez l'enveloppe DocuSign. 
Télécharger Téléchargez le PDF de l'enveloppe DocuSign® dans son état actuel.

Signature terminée

Si toutes les signatures requises ont été ajoutées à l'enveloppe DocuSign®, la bannière suivante apparaît. 

signature-completed-legacy.png

Cette bannière apparaît une fois que toutes les signatures ont été saisies.

  • Cliquez sur Afficher pour afficher le PDF signé avec toutes les signatures.
  • Cliquez sur Modifier pour lancer DocuSign® et modifier l'enveloppe. 
  • Cliquez sur Retirer pour annuler les signatures et retirer définitivement l'enveloppe DocuSign®. 
 Bientôt disponible

Les informations ci-dessous remplaceront les informations ci-dessus dans une future version. 

(Bientôt disponible) Signature terminée

Lorsque toutes les signatures requises ont été recueillies auprès des destinataires sur l'enveloppe DocuSign®, la bannière suivante apparaît. 

signature-completed.png

Si vous recevez une enveloppe DocuSign® et que vous devez la signer, vous pouvez utiliser ce bouton. 

Cliquez sur ce bouton... Pour lancer DocuSign ® pour terminer cette tâche...
Retirer Annulez toutes les signatures et retirez définitivement l'enveloppe DocuSign®.
Modifier Modifier l'enveloppe DocuSign®.
Télécharger Téléchargez le PDF de l'enveloppe DocuSign® dans son état actuel.

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Réauthentification requise

Si les jetons de sécurité associés au compte DocuSign ® en cours de synchronisation avec Procore ont expiré, la bannière DocuSign ® Ré-authentification requise apparaît. 

reauthentication-required.png

Cette bannière informe le titulaire nommé du courriel de compte DocuSign ® de se reconnecter à DocuSign ®

  • Cliquez sur Ré-authentifier pour lancer la page de connexion DocuSign ®
    Remarques
    • Les jetons de sécurité DocuSign ® expirent environ tous les 30 jours. Vous devez vous reconnecter à DocuSign ® pour actualiser les jetons avec Procore.
    • Si l'utilisateur nommé n'est plus disponible pour se connecter à DocuSign ® (par exemple, si l'utilisateur qui a créé l'enveloppe DocuSign ® ne travaille plus pour votre compagnie) :
 Bientôt disponible

Les informations ci-dessous remplaceront les informations ci-dessus dans une future version. 

(Bientôt disponible) Nouvelle authentification requise

Si l'utilisateur qui a créé l'enveloppe DocuSign® ne s'est pas connecté à l'intégration Procore + DocuSign® depuis plus de trente (30) jours, la bannière suivante apparaît. 

docusign-re-authentication-required.png

Cliquez sur ce bouton... Pour lancer DocuSign® et terminer cette tâche...
Authentifier à nouveau Connectez-vous à DocuSign ® en utilisant le même compte DocuSign ® que vous avez utilisé pour créer l'enveloppe. 
Actualiser Envoyez une demande d'actualisation de Procore avec les informations les plus récentes disponibles dans DocuSign®.  Vous devez attendre cinq (5) minutes avant de pouvoir cliquer à nouveau sur ce bouton.

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Les informations ci-dessous remplaceront les informations ci-dessus dans une future version. 

L'enveloppe DocuSign n'est actuellement pas disponible

Si Procore détermine que l'enveloppe DocuSign® est inaccessible, cette bannière apparaît lorsqu'une enveloppe est supprimée directement dans DocuSign®. Suivez les instructions à l'écran et contactez le support client Procore si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez cliquer sur l'icône de fermeture (x) pour ignorer le message. 

docusign-envelope-is-currently-unavailable.png


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Voir également