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Procore

Soumettre une nouvelle facture en tant que contact pour les factures

Objectif

Soumettre une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation après avoir accepté une « Invitation à facturer ».

Contexte

Si vous êtes le contact de facturation désigné pour un bon de commande ou un contrat de sous-traitance, la compagnie pour laquelle vous effectuez un travail crée une période de facturation pour définir la « date de facturation » pour la soumission de votre facture. Une fois la période de facturation créée, l'administrateur des factures a la possibilité de vous envoyer un courriel avec la ligne d'objet« Nom du projet : Nom d'utilisateur vous a invité à facturer ».Cette invitation est un rappel de courtoisie pour vous aider à créer et soumettre votre facture avant la date d'échéance. 

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Étape 1 : Entrez un numéro de facture

  1. Dans la page « Nouvelle facture pour » sous « Informations générales », saisissez un nombre dans la zone N° de facture.
     Remarques
    • En règle générale, vous entrerez un numéro de référence qui correspond au numéro de facture de votre organisation.
    • Si vous ne savez pas quoi saisir ici, contactez l'administrateur des factures pour le compte Procore de la compagnie pour résoudre le problème.
  2. Vérifiez que les informations des champs suivants sont automatiquement renseignées pour vous.
    • Date de facturation. Indique la date d'échéance pour la période de facturation.
    • Début de la période. Indique la date de début de la période de facturation.
    • Fin de la période. Indique la date de fin de la période de facturation.
  3. Continuer à l'étape suivante.

Étape 2 : Mettez à jour la ventilation des coûts

  1. Faites défiler jusqu'à la section Ventilation des coûts.
  2. Cliquez sur une cellule pour mettre à jour la valeur.
 Important

Méthode de comptabilité basée sur le montant

Utilisez cette méthode pour facturer des montants forfaitaires pour les postes de facture sur la Ventilation des coûts des valeurs (VDC). Procore calcule et ajuste automatiquement les autres entrées du poste pour vous. Si vous souhaitez annuler la retenue de garantie, entrez le montant nécessaire en dollars. En fonction de votre engagement spécifique, vous pouvez également avoir la possibilité de facturer les matériaux stockés (photo ci-dessous). Pour plus d'informations sur les colonnes supplémentaires qui apparaissent lors de la facturation des articles stockés, voir Comment facturer les articles stockés dans une facture de sous-traitant?

sov-amount-based.png

Cliquez ici pour plus d'informations sur la méthode comptable basée sur le montant. 

Méthode de comptabilité basée sur l'unité

Utilisez cette méthode lors de la facturation des articles que vous avez commandés en quantité. Avec cette méthode, vous saisissez le pourcentage « Progression totale » ou la « Nouvelle quantité » pour le poste sur votre VDC. Procore calcule et ajuste automatiquement les autres entrées du poste pour vous. Si vous souhaitez annuler la retenue de garantie, entrez le montant nécessaire en dollars.

unit-based.png

Cliquez ici pour plus d'informations sur la méthode de comptabilité par unité. 

 
 
 
Chemin de la page à réutiliser :

 

 
 
 

 

Étape 3 : Ajouter des pièces jointes

Si vous avez des fichiers à ajouter en pièce jointe à la facture, vous pouvez les ajouter maintenant. Par exemple, vous devrez peut-être ajouter une renonciation au privilège ou une copie PDF signée de la facture.

  1. Faites défiler jusqu'à la section Pièces jointes.
  2. Cliquez sur Joindre des fichiers.
  3. Téléversez tous les fichiers nécessaires à partir de votre ordinateur.
     Remarques
    • L'option Joindre des fichiers n'est PAS disponible une fois la facture « approuvée ».
    • Pour ajouter une pièce jointe après approbation, cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png en haut de la page (illustré ci-dessous) et choisissez Ajouter des pièces jointes dans le menu déroulant.

      ellipsis-add-attachment.png
  4. Passez à l'étape suivante.

Étape 4 : Enregistrer comme ébauche ou Envoyer pour révision

Si vous êtes prêt à soumettre la facture pour examen, vous pouvez le faire maintenant. Si vous souhaitez soumettre la facture ultérieurement, vous avez la possibilité de sauvegarder la facture. Choisissez une (1) de ces options :

  • Si vous n'êtes PAS prêt à envoyer la facture, cliquez sur Enregistrer comme ébauche. Cela définit le statut de la facture sur Ébauche.
     Conseil
    Si vous souhaitez envoyer par courriel une copie de votre facture à d'autres personnes avant de la soumettre pour révision, Procore recommande de suivre les étapes décrites dans Exporter une facture de sous-traitant. Vous pouvez ensuite ajouter votre facture en pièce jointe à un message à l'aide du système de messagerie de votre compagnie.
    OU
  • Si vous êtes prêt à envoyer la facture, cliquez sur Envoyer. Cela définit automatiquement le statut de la facture sur En cours de révision.
     Important

Voir également

 

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