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Approuver les factures au propriétaire (bêta)

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 En version bêta
Cette page détaille l'expérience de facture au donneur d'ouvrage modernisée.

Objectif 

Approuver une facture au donneur d'ouvrage dans l'outil Facturation au Niveau projet avec et sans l'outil Flux de travail de travail. 

Contexte 

Les étapes que vous utilisez pour approuver une facture au donneur d'ouvrage dépendent du fait que votre équipe a activé l'outil Flux de travail de travail et configuré un flux de travail de facture de propriétaire personnalisé.  

Exemples

Lorsque l'outil Flux de travail de travail est désactivé

Si les Flux de travail de travail sont désactivés, un utilisateur peut simplement changer le statut de la facture en « Approuvé ». 

Lorsque l'outil Flux de travail de travail est activé

Si activé, vous pouvez cliquer sur le bouton Démarrer le Flux de travail de travail pour acheminer la facture au donneur d'ouvrage via votre flux de travail de travail d'approbation personnalisé . 

Éléments à considérer 

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour approuver une facture au donneur d'ouvrage sans flux de travail de travail de facture de propriétaire : Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet. 
    • Pour approuver une facture au donneur d'ouvrage avec un Flux de travail de travail de facture de propriétaire: Vous devez être l'approbateur du Flux de travail de travail affecté à l'étape de réponse du flux de travail de travail personnalisé. 
  • Informations complémentaires :
    • Pour en en savoir plus sur l'outil Flux de travail de travail, consultez Flux de travail de travail.
    • Pour en en savoir plus sur les factures au propriétaire, voir Facturation.

Étapes 

Les étapes que vous suivez dépendent de l'activation ou de la désactivation de l'outil Flux de travail de travail dans votre environnement. 

FLUX DE TRAVAIL ACTIVÉS : FLUX DE TRAVAIL LE FLUX DE TRAVAIL DE TRAVAIL et approuvez la facture 

Si l'outil Flux de travail de travail est activé, le gestionnaire de Flux de travail de travail doit démarrer manuellement le flux de travail de travail et approuver la facture. 

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétaire.
  3. Localisez l' ébauche de facture à approuver et cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir. 
  4. Cliquez sur Démarrer le Flux de travail de travail. 

    owner-invoice-start-workflow.png

    Cela place la facture dans le statut En cours de révision . Les approbateurs du Flux de travail de travail assignés doivent terminer les étapes d'approbation. Voir Répondre à un Flux de travail de travail personnalisé. 

FLUX DE TRAVAIL : Approuver la facture 

Si l'outil Flux de travail de travail est désactivé, un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux peut approuver la facture :

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétaire .
  3. Localisez la facture à approuver et cliquez sur son lien # de facture pour l'ouvrir. 
  4. Dans la carte Informations générales , cliquez sur Modifier. 
  5. Dans la menu déroulant Statut , changez le statut en Approuvé. 

    owner-invoice-change-status-no-workflow.png
     
  6. Cliquez sur Enregistrer. 
    La facture est approuvée.

Voir aussi