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Procore

2018

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Répertoire au niveau du projet en 2018.

Nouvelle option de menu > inviter en bloc (12/13/2018)

Une nouvelle option de menu Actions en bloc > Inviter a été ajoutée aux outils Répertoire de la compagnie et du projet. Lorsque vous avez un groupe d'utilisateurs à ajouter en une seule session, ces nouvelles commandes de menu évitent aux administrateurs d'avoir à cliquer individuellement sur le bouton Inviter (ou Réinviter) sur chaque ligne de l' tab Utilisateurs . Voir Répertoire : Nouvelles actions en bloc > Option de menu Inviter.

Nouvelles options de menu Actions en bloc dans l’outil Répertoire (12/4/2018)

Procore a mis à jour les outils répertoire au niveau de la compagnie et du projet pour ajouter deux nouvelles options de menu au menu Actions en bloc :

Ajout du menu Actions en bloc aux outils du répertoire (10/31/2018)

Mise à jour du répertoire de la compagnie pour ajouter une option Actions en bloc > Désactiver. Mise à jour du répertoire du projet pour ajouter une option Actions en bloc > Supprimer du projet. Cela remplace les boutons Désactiver et Supprimer du projet des versions précédentes de l'outil Répertoire. Voir Répertoire : Nouveau menu déroulant Actions en bloc.

Augmentation du nombre de résultats de recherche pour les entreprises à 50 (9/5/2018)

Mise à jour des outils répertoire au niveau de la compagnie et du projet pour augmenter le nombre de compagnies renvoyées dans les résultats de la recherche de 20 à 50. Cela correspond à la fonctionnalité de recherche de la fonction Ajouter en bloc.

Ajout de l’information faire des affaires en tant que (DBA) à l’onglet Compagnies

Mise à jour des outils répertoire au niveau de la compagnie et du projet pour ajouter les informations Faire des affaires en tant que (DBA) à l’onglet Compagnies. Pour ajouter des informations DBA à un enregistrement de compagnie, voir Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie ou Ajouter une compagnie au répertoire du projet.

Alerte ajoutée pour empêcher les utilisateurs d’ajouter des contacts en double (8/29/2018)

Mise à jour de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie et du projet afin qu’il affiche désormais un message d’alerte pour avertir l’utilisateur qu’un enregistrement de contact en double peut exister. Cela permet d’empêcher les utilisateurs du projet qui ont reçu la permission de créer un nouveau contrat dans Procore de créer par inadvertance des doublons.

Ajout de l’alerte pour informer les utilisateurs de la création de fournisseurs à partir de la page de contact (8/21/2018)

Mise à jour de l’outil Répertoire au niveau du projet pour ajouter un nouveau message d’alerte qui informe l’utilisateur que le nouveau fournisseur sera créé lorsqu’un utilisateur final tente d’ajouter un fournisseur à l’aide des commandes de la page Modifier le contact.

Vérifiez les numéros d'entreprise australiens (ABN) dans l'outil Répertoire (29/05/2018)   

Mise à jour des outils Répertoire au niveau de la compagnie et du projet pour ajouter une nouvelle fonction de vérification pour les numéros d'entreprise australiens (ABN). Voir Répertoire : Vérifier les numéros d'entreprise australiens (ABN) dans l'outil Répertoire.

Supprimé la colonne métier du modèle d’importation d’utilisateurs (5/29/2018)

Mise à jour de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie et du projet pour supprimer la colonne « Métier » du modèle d’importation d’utilisateurs. Voir Mettre à jour le modèle d’importation d’utilisateurs.

Rechercher des fournisseurs par ID externe ou ERP ID du fournisseur (5/25/2018)

Mise à jour des outils de répertoire au niveau de la compagnie et du projet afin que les utilisateurs finaux puissent désormais rechercher un fournisseur par un code d’origine (par exemple, ID externe, ERP ID du fournisseur). Voir Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie et rechercher et filtrer le répertoire du projet.

Ajout d’un filtre « Métiers » à la liste déroulante Ajouter un filtre (5/22/2018)

Ajout d’un filtre « Métiers » à la liste déroulante « Ajouter un filtre » en haut de l’affichage Utilisateurs dans les outils Répertoire au niveau du projet et de la compagnie. Voir Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie et rechercher et filtrer le répertoire du projet.

Supprimé le champ Mot de passe du modèle d’importation d’utilisateurs (5/15/2018)

Les importations de mot de passe de l’utilisateur ne sont plus autorisées lors de la configuration d’un projet. Le champ Mot de passe a été supprimé du modèle d’importation d’utilisateurs. Pour obtenir des instructions sur l’achèvement du modèle d’importation d’utilisateurs mis à jour, voir Mettre à jour le modèle d’importation d’utilisateurs.

Nouveau champ Faire des affaires en tant que (DBA) dans l’outil Répertoire (5/11/2018)

Procore a ajouté un nouveau champ DBA aux outils Répertoire au niveau de la compagnie et du projet. Cela vous donne le capacité d’enregistrer le nom Faire des affaires en tant que dans vos dossiers de compagnie/fournisseur. Voir Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie et Ajouter une compagnie au répertoire du projet.

Ajout d’info-bulle au champ Contacts de facturation dans l’onglet Général de la page Modifier la compagnie (4/9/2018)

Mise à jour de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie pour ajouter un conseil d’outil dans la page Modifier la compagnie pour le champ Contacts de facturation dans l’onglet Général. L’info-bulle indique « Cette personne sera ajoutée au contrat et sera le point de contact et le signataire du sous-traitant factures ».

Mise à jour du paramètre par défaut de l’onglet Utilisateurs pour regrouper les utilisateurs par compagnie (3/29/2018)

Mise à jour des outils de répertoire au niveau de la compagnie et du projet afin que maintenant, le paramètre de menu « Regrouper par » pour « Compagnie » est le paramètre par défaut de l’onglet Utilisateurs. Voir Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie et Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet.

Ajout du bouton Modifier à l’onglet Compagnies inactives (onglet 3/29/2018)

Mise à jour des outils Répertoire au niveau de la compagnie et du projet (affichage par défaut) pour ajouter un bouton Modifier à la page Compagnies inactives. Les utilisateurs peuvent désormais modifier des enregistrements à partir de la page Compagnies ou Compagnies inactives. Voir Modifier une compagnie dans le répertoire de la compagnie et Modifier une compagnie dans le répertoire du projet.

Ajout ERP badge et bannière à l’affichage « Regrouper par compagnie » (3/29/2018)

Mise à jour de l’affichage « Grouper par compagnie » dans le répertoire pour inclure la ERP badge et la bannière des utilisateurs destinataire.

Ajout d’un bouton « Modifier » des fournisseurs inactifs dans les affichages hérités du répertoire (3/29/2018)

Ajout d’un bouton Modifier aux fournisseurs inactifs dans les affichages Du répertoire hérité.

Modèle d’importation de fournisseur amélioré maintenant disponible (3/28/2018)

Mise à jour des outils Répertoire au niveau de la compagnie et du projet pour fournir un nouveau modèle d'importation de fournisseur (import_template_vendors_XXXXXX. xlsx). Avec le nouveau modèle, les colonnes « Obligatoires » ont été déplacées au début, ce qui facilite la saisie des données requises. Pour en savoir plus sur la mise à jour de ce modèle, voir Mettre à jour le modèle d'importation de la compagnie et le répertoire : Modèles d'importation de compagnie et de personnes améliorés.

Suivi de l’assurance pour l’historique des modifications (3/26/2018)

Mise à jour de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie et du projet pour ajouter un suivi de l’historique des modifications à l’onglet Assurance pour un profil de fournisseur. Les utilisateurs finaux peuvent désormais voir les modifications d’assurance dans l’onglet Historique des modifications du fournisseur. Voir Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie et Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le répertoire du projet.

Modèle d’importation d’utilisateurs amélioré maintenant disponible (3/26/2018)

Mise à jour des outils Répertoire au niveau de la compagnie et du projet pour réviser le modèle d'importation d'utilisateurs (import_template_users_XXXXXX. xlsx). Avant cette version, les colonnes « Obligatoires » (voir les en-têtes de colonne ROUGE) étaient réparties sur la feuille de calcul Ajouter des données ici sur le modèle. Avec le nouveau modèle, les colonnes « Obligatoires » ont été déplacées au début, ce qui facilite la saisie des données requises. Pour en savoir plus sur la mise à jour de ce modèle, voir Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateurs et le répertoire : Modèles d'importation de compagnies et de personnes améliorés.

Nouvelle expérience de l’outil Répertoire (3/22/2018)

Procore a mis à jour les outils Répertoire au niveau de la compagnie et du projet afin que la nouvelle expérience Répertoire (qui a été publiée et disponible pour tous les utilisateurs en 2017 dans le cadre d'un programme bêta) soit désormais l'affichage par défaut de Procore. Cette nouvelle expérience utilisateur a été conçue pour fournir aux utilisateurs de Procore un accès à certaines des fonctionnalités et améliorations de performances les plus demandées. La nouvelle présentation du répertoire offre un accès rapide et efficace à un ensemble étendu de fonctionnalités et d'avantages. Il comprend également une nouvelle présentation qui offre aux utilisateurs des capacités améliorées pour la recherche, le filtrage, le tri et le regroupement des données du répertoire. Pour plus de détails, voir Répertoire : Nouvel outil Répertoire comme affichage par défaut de Procore et Quelle est la nouvelle expérience de l'outil Répertoire ?

Ajouter une liste de filtres comprend désormais les listes de codes de coûts de la compagnie et du projet (3/22/2018)

Mise à jour de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie et du projet afin que maintenant, la liste déroulante Ajouter un filtre dans l’onglet Compagnies reflète les listes de codes de coûts de la compagnie ou du projet (selon le répertoire affiché). Voir Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie ou Rechercher et filtrer le répertoire du projet.

Ajout du bouton Modifier à l’onglet Utilisateurs inactifs (3/22/2018)

Mise à jour de l’outil Admin au niveau de la compagnie et du projet pour ajouter un bouton Modifier à l’onglet Utilisateurs inactifs . Veuillez noter que cet onglet n’est visible et disponible que pour les utilisateurs « Admin », de sorte que les utilisateurs qui ont reçu la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs (modèles de permissions attribuables uniquement) » n’auront PAS de permission d’accès modifier les utilisateurs inactifs. Voir Modifier une personne dans le répertoire du projet.

Nouveau champ « Signataire du contrat » dans l’outil Répertoire pour DocuSign (3/22/2018)

Mise à jour de l'outil Répertoire au niveau de la compagnie et du projet pour ajouter une nouvelle liste déroulante Signataire de Contrat aux pages Créer et Modifier pour les enregistrements de la compagnie. Ce nouveau champ apparaît dans l' tab Général . Lorsque vous sélectionnez une personne associée à la compagnie dans ce champ déroulant, l' Procore + DocuSign sera automatiquement renseignée avec le nom de cette personne en tant que destinataire de la signature DocuSign pour les contrats (c.-à-d. les outils Engagements et Contrat principal) et les ordres de changement (c.-à-d. , ordre de changement à l'engagement, ordre de changement au Contrat principal et ordre de changement potentiel au Contrat principal). Voir DocuSign : Nouveau champ « Signataire de Contrat » dans l'outil Répertoire.

Nouveau processus de téléchargement/envoi de modèles d’importation de répertoire (3/2/2/2018)

Mise à jour des outils au niveau de la compagnie et du projet afin que les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil puissent télécharger et envoyer les modèles d'importation terminés à Procore. Nous iv ajouté de nouvelles zones « Importer des personnes » et « Importer des compagnies » dans la barre latérale droite de l'outil Répertoire . Ces zones contiennent des liens pour télécharger les modèles appropriés et renvoyer vos modèles terminés à Procore. Pour un aperçu du nouveau processus, voir Répertoire : Nouveau processus pour le téléchargement/l'envoi de modèles d'importation de répertoire.

Nouvelle permission granulaire « Demander des importations de compagnies et de personnes » (3/2/2018)

Procore a publié une nouvelle permission granulaire nommée « Demander l'importation de compagnies et de personnes » pour fournir aux administrateurs Procore (c'est-à-dire aux utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans le répertoire de la compagnie) la possibilité de déléguer la tâche de soumettre des demandes d'importation d'utilisateurs et de compagnies/ les données des fournisseurs de votre compagnie ou de votre projet à un autre utilisateur disposant d'une permission « Standard » dans le répertoire du projet. Voir Répertoire : Nouvelle permission granulaire « Demander l'importation de compagnies et de personnes ».

Mise à jour de « Ajouter un filtre » dans l’onglet Compagnies des outils du répertoire pour refléter la configuration du code de coût (2/14/2018)

Mise à jour des sélections dans la liste déroulante « Ajouter un filtre » pour les outils Répertoire au niveau de la compagnie et du projet. Maintenant, si l’compte de la compagnie utilise une intégration de ERP (par exemple, Dexter + Chaney Spectrum, QuickBooks, Sage 300 CRE ou Viewpoint Vista), la sélection disponible dans la liste affichera les types de codes de coût appropriés disponibles (par exemple, Sage 300 CRE Code de coût, Code de coût QuickBooks, etc.). Si l’outil ERP Integrations n’est PAS activé, cette sélection indique « Code de coût » ou « Code de coût du nom de la compagnie ».

Ajout de Sage codes de coût standard 300 CRE à la liste déroulante Ajouter un filtre à l’outil Répertoire du projet (2/07/2018)

Mise à jour du répertoire du projet (affichage bêta) afin que maintenant, si votre compagnie a activé l’outil ERP Intégrations, la liste déroulante Ajouter un filtre dans l’affichage Compagnies affiche « Sage 300 codes de coût » comme option de filtre. Avant cette mise à jour, le filtre « Codes de coûts » affiche les Sage 300 CRE Codes de coût, mais il n’a pas été explicitement étiqueté.

Mise à jour du groupe par affichage de la compagnie pour afficher les identifiants ERP (2/8/2018)

Mise à jour de l’affichage « Regrouper par compagnie » dans les outils Répertoire de la compagnie et du projet afin qu’elle affiche désormais l’id de ERP du fournisseur (si l’outil d’intégration ERP est activé et que le fournisseur est synchronisé avec le système de ERP intégré).

Amélioration des sélections « Modèle de permissions (attribué) » dans Ajouter un menu Ajouter un filtre (2/1/2018)

Mise à jour de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie et du projet (affichage bêta) pour améliorer la liste des modèles de permissions (attribués) dans le menu Ajouter un filtre. Désormais, les options de case à cocher sont triées par ordre alphabétique, rendant les modèles de permissions plus faciles à trouver.

Ajout du « modèle de permissions (assigné) » pour ajouter un menu de filtre dans le répertoire du projet (affichage bêta) (1/17/2018)

Ajout d’une option « Modèle de permissions (assigné) » au menu Ajouter un filtre dans l’affichage Utilisateurs du répertoire du projet (affichage bêta).

Ajout de « Code de coût » pour ajouter un menu de filtre dans le répertoire du projet (affichage bêta) (1/11/2018)

Ajout d’une option « Code de coût » au menu Ajouter un filtre dans l’affichage Compagnies du répertoire du projet (affichage bêta).

Colonnes consolidées dans les affichages Utilisateurs et Compagnies (1/4/2018)

Mise à jour des affichages Utilisateurs et Compagnies dans l’outil Répertoire au niveau du projet (Affichage bêta) afin que maintenant, les informations courriel, téléphone et télécopieur pour un utilisateur soient combinées en une seule colonne. Mise à jour également de la colonne Adresse afin qu’elle combine désormais l’adresse, la ville, l’État et le CODE POSTAL.  En outre, modifiez l’ordre de liste pour être de l’enregistrement le plus demandé au dernier enregistrement demandé. Voir (BÊTA) Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Répertoire.

Modifié le paramètre par défaut de la colonne « Modèle de permissions (assigné) » (1/4/2017)

Mise à jour de l’affichage « Utilisateurs » dans les outils du répertoire au niveau du projet (affichage bêta) afin que maintenant, la colonne « Modèle de permissions (assigné) » soit masquée par défaut. Pour réactiver la colonne, cliquez simplement sur les points de suspension verticaux (⋮) en haut à droite du tableau, puis cochez les case à cocher « Modèles de permissions (assignés). Voir (BÊTA) Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Répertoire.

Nouvelles options de hauteur de ligne dans l’affichage bêta du répertoire du projet (1/2/2018)

Mise à jour de l’affichage « Utilisateurs » de l’outil Répertoire du projet (Affichage bêta) pour fournir aux utilisateurs finaux les capacité de personnaliser la hauteur des lignes des postes dans le tableau. Les utilisateurs finaux cliquez désormais sur les points de suspension verticaux sur le côté supérieur droit du tableau pour afficher les options de personnalisation « Hauteur de ligne » en bas du menu contextuel dans l’affichage « Utilisateurs ». Voir (BÊTA) Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Répertoire.