Plans d'action

L'outil Plans d'action permet de garantir que les exigences uniques à votre compagnie et à votre projet sont clairement définies, centralisées et organisées. Les plans d'action permettent aux utilisateurs de créer des plans décrivant des jalons critiques qui représentent les normes de qualité pour leur domaine de travail défini. Les plans d'action peuvent également aider les utilisateurs à maintenir un haut degré de responsabilité en préservant les enregistrements du travail effectué et en documentant l'approbation des parties responsables pour ce travail terminé.

Réaliser un plan d’action sur web et mobile iOS ou Android
Activer la fonctionnalité de blocage et exiger une signature
Sélectionnez une méthode de vérification pour vous assurer que la partie responsable peut vérifier l'achèvement des items
Créez des modèles de plan d'action pour établir des normes pour votre processus qualité et servir de points de départ pour vos projets. Votre équipe peut les modifier au besoin pour répondre aux besoins uniques de chaque projet.
Rationalisez les processus tels que les inspections et les plans de test (ITP), les plans d’assurance qualité, les plans de coulée de béton, les plans de démarrage de projet, les plans de sécurité, etc.

Tutoriels populaires (voir tout)

FAQ principale (voir tout)

Liens rapides

Important

Permissions

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Plans d'action du projet?

Mesure	Lecture seule	Standard	Remarques
Ajouter des enregistrements aux items du plan d'action Web iOS Android	Ajouter des enregistrements OU Créer et modifier un plan d'action		Vous devez également disposer des permissions pour afficher l’item dans l’outil correspondant.
Approuver un plan d'action à exécuter Web iOS Android	Signer en tant qu'approbateur du plan d'action
Approuver un plan d'action à exécuter au nom d'un autre utilisateur Web iOS Android	Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie	Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie
Créer un Plan d'action Web	Créer et modifier un plan d'action	Créer et modifier un plan d'action	La permission granulaire permet également aux utilisateurs d'ajouter des enregistrements, de modifier les statuts des poste et de modifier les notes des items.
Créer un contact dans un plan d’action Web	Créer et modifier un plan d'action	Créer et modifier un plan d'action	Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Répertoire du projet avec la permission granulaire « Créer des contacts (le cas échéant) ».
Créer et modifier un modèle de plan d'action au niveau du projet Web	Créer et modifier des modèles de projet	Créer et modifier des modèles de projet
Supprimer un plan d'action Web	Supprimer le plan d'action	Supprimer le plan d'action
Modifier les remarques de l'item Web iOS Android	Modifier les notes d'item en tant que personne assignée des plans d' Personne assignée OU Créer et modifier un plan d'action	Modifier les notes d'item en tant que personne assignée des plans d' Personne assignée OU Créer et modifier un plan d'action	Les utilisateurs disposant des permissions granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée de l'item ou s'ils ont créé le plan d'action.
Modifier le statut de l'item du plan d'action Web iOS Android	Modifier le statut de l'item en tant que personne assignée des plans d' Personne assignée OU Créer et modifier un plan d'action	Modifier le statut de l'item en tant que personne assignée des plans d' Personne assignée OU Créer et modifier un plan d'action	Les utilisateurs disposant des permissions granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée de l'item ou s'ils ont créé le plan d'action.
Modifier un plan d'action Web	Créer et modifier un plan d'action	Créer et modifier un plan d'action	Pour ajouter, modifier ou remplacer des personnes assignées, les utilisateurs doivent également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans le Répertoire du projet.
Configurer les notifications de plans d'action Web	Modifier les notifications	Modifier les notifications
Exporter un plan d'action Web
Réaliser un plan d'action Web iOS Android			Cette action implique de nombreuses sous-actions. Consultez les permissions requises pour les actions suivantes : Ajouter des enregistrements Demander des enregistrements dans des plans publiés Modifier les notes de l'item du plan d'action Modifier le statut de l'item du plan d'action Signer pour les items du plan d'action
Signez un item de plan d'action pour les items qui vous sont attribués Web iOS Android	Signer en tant que personne assignée du plan d'action
Signez un item du plan d'action pour tout utilisateur Web iOS Android	Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour tout utilisateur	Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour tout utilisateur
Signez un item du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie Web iOS Android	Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie	Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie
Supprimer les enregistrements des items Web iOS Android	Supprimer les enregistrements
Demander des enregistrements dans des plans publiés Web iOS Android	Ajouter des demandes de dossier aux plans publiés en tant que personne assignée		Les utilisateurs disposant des permissions granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée de l'item ou s'ils ont créé le plan d'action.
Rechercher et filtrer des plans d'action Web iOS Android
Signez un plan d'action terminé en tant que vous-même Web iOS Android	Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé
Signez un plan d'action terminé pour un autre utilisateur au sein de la même compagnie Web iOS Android	Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même compagnie	Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même compagnie
Afficher un plan d'action Web iOS Android

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Plans d’action du projet.

Changements récents

Plans d’action modernisés Expérience (20/03/2025)

L’outil Plans d’action dispose désormais d’une mise en page et d’un design modernisés et plus intuitifs. Il n’y a aucun changement de fonctionnalité. Consultez les plans d’action en savoir plus sur cet outil.

références mise à jour des plans d'action (09/03/2024)

Lors de la création d'un plan d'action, la section des références dispose désormais de deux boutons d'action : « Ajouter un document » et « Ajouter un item Procore ». Cette mise à jour aidera à améliorer l'organisation des références du plan d'action tout en permettant un stockage accru de la documentation. Voir Créer un plan d'action.

Nouveaux modèles de plans d'action (29/01/2024)

Lors de la création d'un plan d'action, vous pouvez simplifier vos processus en utilisant les nouveaux modèles de plan d'action de Procore. Ces modèles vous permettent d'agir sans les tracas administratifs de partir de zéro. Lisez l' annonce pour en en savoir plus.

Mises à jour du sélecteur de fichier d'enregistrement demandé (16/01/2024)

Lors de l'ajout des pièces jointes demandées pour les items du plan d'action, vous pouvez désormais ajouter des pièces jointes à partir des outils Procore suivants : Photos, Plans et Formulaires. De plus, lorsque des photos sont demandées, vous pouvez désormais ajouter des photos directement à partir de l'outil Photos de Procore. Ces mises à jour offrent une flexibilité supplémentaire pour ajouter des pièces jointes et des photos directement à partir de Procore. Voir Ajouter des enregistrements aux items du plan d'action.

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