Copier les items et les sections du plan d'action
Objectif
Copier des items de plan d'action et/ou des sections dans un plan d'action individuel ou un modèle de plan d'action.
Exemple
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Copier des items ou des sections sur un plan d'action :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
OU - Permissions de niveau « Standard » dans l'outil Plans d'action du projet avec l'option « Créer et modifier un plan d'action » activée sur votre modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
- Copier des items ou des sections sur un modèle de plan d'action au niveau du projet :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
- Copier des items ou des sections sur un modèle de plan d'action au niveau de la compagnie :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
- Copier des items ou des sections sur un plan d'action :
Étapes
- Copier des sections et des items sur un plan d'action
- Copier des sections et des items sur un modèle au niveau de la compagnie
- Copier des sections et des items sur un modèle au niveau du projet
Copier des sections et des items sur un plan d'action
-
Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
- Si le plan d'action est en mode « Afficher », cliquez sur Afficher à côté du plan d'action avec lequel vous souhaitez travailler, puis cliquez sur Modifier .
OU
Si le plan d'action est en mode « Modifier », cliquez sur Modifier à côté du plan d'action avec lequel vous souhaitez travailler. - Sous « Sections et items », localisez la section ou l'item que vous souhaitez copier.
- Si vous copiez une section, passez la souris sur la barre de titre de la section et cliquez sur Dupliquer
.
OU
Si vous copiez un item, passez la souris sur l'item et cliquez sur Dupliquer. - Remplissez les informations nécessaires dans la section ou l'item nouvellement créé.
- Cliquez sur Enregistrer l'ébauche .
OU
Cliquez sur Publier.
Copier des sections et des items sur un modèle au niveau de la compagnie
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Plans d'action .
- Accédez à l'onglet « Modèles ».
- Si vous créez un nouveau modèle, cliquez sur +Créer un modèle .
OU
Si vous modifiez un modèle existant, cliquez sur Modifier à côté du modèle que vous souhaitez modifier. - Sous « Sections et items », localisez la section ou l'item que vous souhaitez copier.
- Si vous copiez une section, passez la souris sur la barre de titre de la section et cliquez sur Dupliquer .
OU
Si vous copiez un item, passez la souris sur l'item et cliquez sur Dupliquer. - Remplissez les informations nécessaires dans la section ou l'item nouvellement créé.
- Cliquez sur Enregistrer l'ébauche .
OU
Cliquez sur Publier.
Copier des sections et des items sur un modèle au niveau du projet
- Accédez à l'outil Plans d'action au niveau du projet.
- Cliquez sur l'engrenage des paramètres pour accéder aux paramètres des plans d'action .
- Accédez à l'onglet « Modèles ».
- Si vous créez un nouveau modèle, cliquez sur +Créer un modèle .
OU
Si vous modifiez un modèle existant, cliquez sur Modifier à côté du modèle que vous souhaitez modifier. - Sous « Sections et items », localisez la section ou l'item que vous souhaitez copier.
- Si vous copiez une section, passez la souris sur la barre de titre de la section et cliquez sur Dupliquer .
OU
Si vous copiez un item, passez la souris sur l'item et cliquez sur Dupliquer. - Remplissez les informations nécessaires dans la section ou l'item nouvellement créé.
- Cliquez sur Enregistrer l'ébauche .
OU
Cliquez sur Publier.