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Procore

Créer un événement de changement à partir d'un Ticket T&M

Objectif

Créer un événement de changement à partir d'un Ticket T&M.

Contexte

Si un ou plusieurs billet de T-M entraînent une modification d'étendue des travaux d'un contrat, vous pouvez utiliser le menu Actions en bloc dans l'outil Billets T&M pour créer un nouvel événement de changement. Pour effectuer cette action, vous devez disposer des permissions appropriées sur l'outil Événements de changement du projet et l'outil Billets T&M. Lorsque vous utilisez cette option, Procore crée un nouvel événement de changement, puis répertorie automatiquement les billets T&M que vous avez sélectionnés dans le champ « Description » du nouvel événement de changement. De plus, toutes les pièces jointes sont également liées dans la description et les entrées de poste sur chaque billet sont ajoutées à l'événement de changement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer un événement de changement dans l'outil billets T&M :
      • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil billets T&M du projet
        ET
      • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Tickets T&M du projet.
  2. Sous l'onglet Tous les billets, procédez comme suit :
    • Localisez les billets de T-M que vous souhaitez associer à un nouvel événement de changement.
    • Cochez la ou les cases de ces billets de T-M.
  3. Cliquez sur le menu Actions en bloc et choisissez Créer un événement de changement dans la liste déroulante.
    bulk-actions-create-change-event.png
    Remarques
    • Cela crée un nouvel événement de changement et vous amène à la page des événements de changement.
    • Les billets de T-M apparaissent sous forme d'hyperliens dans le champ « Description ».
    • Toutes les pièces jointes du ticket T&M sont incluses sous forme de lien dans la description, comme indiqué ci-dessous.
  4. Facultatif : Pour ouvrir le billet de T-M à partir de l'événement de changement, cliquez sur un lien dans le champ Description.
  5. Facultatif : Si l'événement de changement est associé à un billet de T-M, cliquez sur l'une de ces options :
    • Télécharger le PDF. Cela ouvre une copie PDF du billet de T-M.
    • Voir le billet. Cela ouvre le billet de T-M dans l'outil Billets de T-M.
  6. Facultatif : S'il y a des pièces jointes sur le billet de T-M, cliquez sur un lien de pièce jointe dans le champ Description.

    change-event-download-pdf.png
    Mise en garde
    • Si vous supprimez le champ « Description » dans l'événement de changement, tous les hyperliens des billets de T-M sont également supprimés.
    • Si vous décidez de rajouter les hyperliens des billets de T-M, vous pouvez les rajouter manuellement en copiant l'hyperlien Événement de changement dans l'onglet Tous les billets de la fenêtre Billets T&M, puis le coller dans le champ Description.
  7. Continuez à suivre les étapes de Créer un événement de changement.