Afficher ou modifier les estimations de marge sur les postes d'événement de changement
Objectif
Pour ajouter ou modifier des estimations de marge financière sur les postes d'événement de changement avec l'ODG approximatif des odg approximatif des Revenus.
Contexte
La fonction « ODG approximatif des ODG approximatif des Revenus» de Procore est conçue pour refléter l'impact potentiel d'un événement de changement sur le budget de votre projet avant que votre équipe ne crée un ordre de changement. Avec cette fonctionnalité, Procore utilise la valeur de la colonne « ODG approximatif des ODG approximatif des Revenus» pour calculer automatiquement la marge estimée.
Si vous disposez des permissions utilisateur requises, vous pouvez également appliquer un paramètre dans la page Configurer les paramètres de l'outil Événements de changement du projet pour spécifier les paramètres de marge du contrat principal à utiliser pour estimer la marge comme suit :
- Vous pouvez sélectionner le contrat principal à utiliser pour estimer la marge de tous les nouveaux événements de changement.
- Vous pouvez copier le paramètre du contrat principal pour estimer la marge de tous les événements de changement existants.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour modifier tout événement de changement ou toute configuration d'événement de changement, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement.
OU - Pour modifier uniquement les événements de changement que vous avez créés, permissions de niveau « Standard » dans l'outil Événements de changement.
- Pour modifier tout événement de changement ou toute configuration d'événement de changement, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement.
Étapes
- Ajouter une marge estimée à un événement de changement unique
OU - Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet
OU
Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement
- Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
- Recherchez l'événement de changement avec lequel travailler.
- Cliquez sur le bouton Modifier à côté de cet événement de changement.
- Dans l'onglet « Général », sous « Informations générales », faites défiler jusqu'à la liste déroulante Contrat principal (pour estimations de marge).
- Sélectionnez le contrat principal approprié dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet
- Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
. - Cliquez sur Copier dans les événements de changement existants pour copier les paramètres de marge du contrat principal par défaut (il s'agit du premier contrat principal de votre projet lorsqu'il est trié par numéro, puis par titre).
- Cliquez sur Confirmer.
Remarques
- La marge est calculée à l'aide des valeurs de l'ODG approximatif des ODG approximatif des Revenus en fonction des paramètres de marge définis pour le contrat principal. Voir Ajouter une marge financière aux ordres de changement au Contrat principal.
Modifier l'estimation de la marge (verticale) lors d'un événement de changement
Remarque : Un contrat principal Contrat les estimations de marge doit être sélectionné lors d'un événement de changement avant que la marge puisse être modifiée sur des postes individuels. Voir Ajouter une marge estimée à un événement de changement unique.
- Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
- Localisez l'événement de changement avec la marge (verticale) à modifier et cliquez sur son numéro pour afficher l'événement de changement.
- Cliquez sur la valeur en cours de modification dans la section d'annotation de l'événement de changement.
- Cliquez sur Marge manuelle et entrez un nouveau montant de marge .
- Les modifications sont enregistrées automatiquement une fois que vous cliquez en dehors de l'expérience.
Remarques importantes!
- Si vous entrez manuellement une valeur de marge, elle ne restera plus à jour avec les paramètres de marge du contrat principal.
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Pour réappliquer la marge financière contractée aux postes de l'événement de changement, l'utilisateur doit supprimer la marge financière actuelle de l'événement de changement, puis terminer la liste des étapes ici : Ajouter une marge estimée à un événement de changement unique.
-
Création d'ordres de changement au contrat principal à partir d'événements de changement avec marge modifiée
- Lorsque les utilisateurs créent un ordre de changement au contrat principal à partir d'un événement de changement avec la marge modifiée, l'ordre de changement au contrat principal héritera des pourcentages de marge modifiés saisis sur l'événement de changement.
- Seule la marge verticale peut être modifiée lors d'un événement de changement
- Il existe certains scénarios où la marge modifiée dans les événements de changement ne pourra pas être transmise à l'ordre de changement du contrat principal en raison de la complexité et de la possibilité de conflits entre les règles et la logique de la marge.
- Dans les scénarios suivants, l'utilisateur devra modifier la marge de l'ordre de changement dans la ventilation des coûts de l'ordre de changement au contrat principal.
Remarque: Les marges modifiées resteront dans l'événement de changement, mais le nouvel ordre de changement au contrat principal utilisera les règles de marge sélectionnées au contrat principal- Lorsque plusieurs événements de changement sont utilisés pour créer un ordre de changement.
- Lors de l'ajout de postes d'événement de changement à un ordre de changement au contrat principal existant avec une logique de marge déjà appliquée
- Créer un nouvel ordre de changement au contrat principal à partir d'un événement de changement où le contrat principal sélectionné est en conflit avec le champ « Contrat principal pour les estimations de marge » de l'événement de changement