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Procore

Afficher ou modifier les estimations de marge sur les postes d'événement de changement

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Objectif

Pour ajouter ou modifier des estimations de marge financière sur les postes d'événement de changement avec l'ODG approximatif des odg approximatif des Revenus. 

Contexte

La fonction « ODG approximatif des ODG approximatif des Revenus» de Procore est conçue pour refléter l'impact potentiel d'un événement de changement sur le budget de votre projet avant que votre équipe ne crée un ordre de changement. Avec cette fonctionnalité, Procore utilise la valeur de la colonne « ODG approximatif des ODG approximatif des Revenus» pour calculer automatiquement la marge estimée.

Si vous disposez des permissions utilisateur requises, vous pouvez également appliquer un paramètre dans la page Configurer les paramètres de l'outil Événements de changement du projet pour spécifier les paramètres de marge du contrat principal à utiliser pour estimer la marge comme suit :

  • Vous pouvez sélectionner le contrat principal à utiliser pour estimer la marge de tous les nouveaux événements de changement.
  • Vous pouvez copier le paramètre du contrat principal pour estimer la marge de tous les événements de changement existants.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour modifier tout événement de changement ou toute configuration d'événement de changement, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement.
      OU
    • Pour modifier uniquement les événements de changement que vous avez créés, permissions de niveau « Standard » dans l'outil Événements de changement.

Étapes

Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Résumé.
  3. Recherchez l'événement de changement avec lequel travailler.
  4. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de cet événement de changement.
  5. Dans l'onglet « Général », sous « Informations générales », faites défiler jusqu'à la liste déroulante Contrat principal (pour estimations de marge).
  6. Sélectionnez le contrat principal approprié dans la liste déroulante.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Sélectionnez le contrat principal avec les paramètres de marge que vous souhaitez appliquer à tous vos événements de changement existants dans la liste par défaut « Contrat principal d'événement de changement (pour les estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement.
  4. Cliquez sur Copier dans les événements de changement existants.
  5. Cliquez sur Confirmer.
     Remarques 
 En version bêta

Bêta   Modifier l'estimation de la marge financière sur un événement de changement

Remarque : Un contrat principal Contrat les estimations de marge doit être sélectionné lors d'un événement de changement avant que la marge puisse être modifiée sur des postes individuels. Voir Ajouter une marge estimée à un événement de changement unique.

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet. 
  2. Localisez l'événement de changement avec l'annotation à modifier. 
  3. Cliquez sur la valeur en cours de modification dans la section d'annotation de l'événement de changement.
  4. Cliquez sur Manuel dans la case à côté de l'annotation.
    Remarque: Cliquez sur Connecter pour remettre la marge à la valeur du Contrat principal connecté.
  5. Entrez un nouveau pourcentage de marge ou un montant spécifique.
  6. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Remarque
  • Si vous entrez manuellement une valeur de marge, elle ne restera plus à jour avec les paramètres de marge du contrat principal.
  • Les ordres de changement hériteront des valeurs d'estimation de marge saisies manuellement lors d'un événement de changement. Si plusieurs événements de changement sont utilisés pour créer un ordre de changement et qu'ils ont chacun des règles de marge différentes, les paramètres de marge par défaut du contrat principal s'appliqueront (exemple : les lignes d'un événement de changement qui a modifié la marge et d'un autre avec les paramètres de marge par défaut sont toutes deux utilisées pour créer un seul ordre de changement)