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Procore

(Bêta) À propos de l’onglet Instantanés du statut du projet

  1. Dernière mise à jour
    11 avr. 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

En savoir plus sur l’onglet Instantanés du statut du projet dans l’outil Budget au niveau projet.

Contexte

Si vous gérez le budget d’un projet dans Procore, vous pouvez enregistrer l’évolution de votre budget au fil du temps. La fonction Instantané du statut du projet vous permet de créer un instantané de l’onglet budget dans son état actuel. Vous souhaiterez peut-être créer un aperçu à la fin de chaque mois ou après la mise à jour de votre budget.

Les instantanés vous permettent de passer en revue les anciennes versions pour analyser les modifications et la manière dont les données ont été affectées. Les instantanés sont également utiles pour les prévisions et les rapports. Par exemple, si le montant prévu des « Profits/pertes prévus » change de manière inattendue entre deux instantanés, vous pouvez effectuer une analyse comparative détaillée pour déterminer la raison du changement.

Vous pouvez utiliser la liste Instantanés de statut du projet comme affichage complet de tous les instantanés de statut de projet qui ont été pris au cours de la durée de vie du projet.

Vous pouvez également :

  • Analysez les écarts entre les instantanés en cliquant sur l’icône carrée dans chaque colonne.

  • Affichez toutes les colonnes de l’affichage du budget pour l’instantané du statut du projet, y compris le nom de l’instantané, le créateur, la date de création et le statut. Ce type d’affichage vous permet de voir facilement l’évolution d’un point de données de votre budget au fil du temps.

  • Modifier le statut d’un instantané du statut d’un projet pour suivre sa progression d’approbation.

  • Exportez les données d’affichage de liste vers un fichier CSV pour un accès hors connexion.

  • Configurez les colonnes qui apparaissent dans l’affichage de liste. Ce type d’affichage vous permet de voir facilement l’évolution d’un point de données de votre budget au fil du temps.

Éléments à prendre en compte Modifier la section

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Budget du projet. 

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du statut du projet .

  3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Exportez les données dans un fichier CSV.

    • Configurez les colonnes affichées dans l’affichage de liste.

    • Modifiez le statut de l’instantané. Pour ce faire, cliquez sur le statut actuel de l’instantané et sélectionnez le statut souhaité.

    • Analysez la variance entre les instantanés. Pour ce faire, cliquez sur l’icône carrée dans une colonne que vous souhaitez comparer.