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Procore

(Bêta) Analyser les écarts entre les instantanés budgétaires

Objectif

En savoir plus sur la fonction Analyser les écarts dans l’outil Budget .

Contexte

Si vous gérez le budget d’un projet dans Procore, vous pouvez enregistrer l’évolution de votre budget au fil du temps grâce à la fonction d’instantané. Vous souhaiterez peut-être créer un instantané à la fin de chaque mois, après la mise à jour de votre budget ou lorsqu’une courbe spécifique affecte une prévision.

Chaque équipe de projet doit savoir ce qui change d’un mois à l’autre, afin que les risques puissent être identifiés et atténués. Grâce à la fonction « Analyser les écarts » de Procore dans le budget, vous pouvez comparer les instantanés directement les uns aux autres, ou à votre budget actuel, pour identifier les écarts jusqu’au niveau du poste le plus granulaire. Cela permet aux équipes de projet d’identifier rapidement et facilement où les choses changent sur le projet, directement dans le budget, sans avoir besoin de feuilles de calcul latérales.

Éléments à prendre en compte Modifier la section

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Pour créer un instantané, permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l’outil Budget du projet.

    • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Budget du projet. 

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur Analyser la variance.

  3. Procédez comme suit :

    • Instantané de comparaison. Sélectionnez l’instantané que vous souhaitez comparer aux données affichées dans votre budget.

    • Colonnes à afficher. Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher les valeurs des colonnes Comparaison et Variance, de la colonne Comparaison uniquement ou de la colonne Variance uniquement. 

    • Colonnes de comparaison Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez sélectionner pour l’analyse de la variance.
      analyze-variance-modal.png

    • Cliquez sur Save (Enregistrer).
      Votre budget est mis à jour avec les colonnes que vous avez sélectionnées.
       

Exemple

L’image ci-dessous montre la colonne Coût estimé à l’achèvement à côté des valeurs d’un instantané précédent, ainsi qu’une colonne montrant l’écart entre les deux valeurs.

analyze-variance-budget-view.png