Mise à jour de la nouvelle expérience de gestion des appels d'offres

Du niveau de la compagnie

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Soumissionner.
3. Cliquez sur Mettre à jour dans la bannière « Présentation de Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres».
   
    
4. Si des codes de coût sont manquants pour les postes de soumission dans un projet, vous verrez un message d’erreur « Action requise pour mettre à jour les projets » avec une liste des projets concernés. Ouvrez chacun des projets concernés et choisissez l’option automatique ou manuelle pour chaque projet.

Du niveau du projet

1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
2. Dans la bannière « Présentation de Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres», cliquez sur Mettre à jour.
   
   
    
3. S'il manque des codes de coût au projet pour les postes d'appel d'offres, vous verrez un message d'erreur « Action requise pour les dossiers d'appel d'offres ».
   Choisissez si vous souhaitez attribuer automatiquement un code de coût à tous les postes affectés ou les ajouter tous manuellement :
   • Automatique:
     1. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
        
     2. Cliquez sur Suivant.
        Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés et vous serez redirigé vers la page « Accepter les conditions » de la version bêta.
   • Manuel:
     1. Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appel d'offres dans un nouvel tab afin de pouvoir vous référer à la liste des dossiers d'appel d'offres et des compagnies concernées.
     2. Cliquez sur Afficher sur un dossier d'appel d'offres concerné.
     3. Dans l' tab Soumissionnaires, cliquez sur Afficher sur la compagnie pour laquelle il manque des codes de coût.
     4. Dans la section Feuille de soumission, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
        
     5. Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres concerné. Une fois que tous les codes de coûts manquants ont été ajoutés et que vous avez cliqué à nouveau sur Mettre à jour dans la bannière, vous serez redirigé vers un message « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».

Voir également

• Comment puis-je passer à la nouvelle expérience de gestion des appels d'offres? 
• Que se passe-t-il lorsque je mets à jour un projet vers la nouvelle expérience de gestion des offres?
• À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions