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Procore

Planification des ressources - Réutilisation

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Réutilisation

 SUPPORT PROCORE : NOTES INTERNES

Le contenu de réutilisation de l’outil de financement est hébergé sur la page Réutilisation de l’outil Contrats principaux.

Appels

Bannière bêta

 En version bêta
Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta.

Bêta ouverte

 En version bêta
Cette fonctionnalité est en version bêta et disponible pour les clients utilisant l’outil de planifications des ressources.

Bêta ouverte sur mobile

 En version bêta
La planification des ressources sur mobile est en version bêta et disponible pour les clients qui ont activé la synchronisation de projet. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources?

Bannière bêta d’intégration du répertoire

 En version bêta

L’intégration du Répertoire Procore et de la liste des personnes de la planification des ressources peut être activée par un administrateur dans Procore Explore.

Cette intégration vous permet d’afficher et de gérer les personnes chargées de la planification des ressources à deux endroits : l’onglet « Planification des ressources » dans le Répertoire de la compagnie et la liste des personnes chargées de la planification des ressources. 

Pour une expérience optimale, la synchronisation des données doit être activée avec cette fonctionnalité. S’il est désactivé, veuillez contacter votre ingénieur de réussite client Procore ou votre point de contact pour l’activer.

Permissions en lecture seule dans Procore Call Out

 Important

Pour accéder à l’outil de planifications des ressources, les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil de planifications des ressources. Ceci est défini en créant et en appliquant un modèle de permissions dans l’outil Permissions de Procore.

  1. Créer un modèle de permissions de la compagnie
  2. Attribuer un modèle de permissions de l'entreprise à un ou plusieurs utilisateur(s)

Astuce : Annuler le rétablissement

 Conseil
Cliquez sur l’icône annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png Réfaire une action précédemment annulée.

Astuce : Copiez et collez

 Conseil
Vous pouvez également le créer en créant une copie d’un item existant sur le Gantt des affectations.

Conseil : Envoyer les mises à jour des alertes d’affectation

 Conseil
Après avoir créé ou mis à jour une affectation, envoyez une alerte à la personne assignée.

Important : Supprimer avec annulation

 Important

La suppression d’une tâche sur le Gantt peut être annulée en cliquant sur l’icône annuler icon-gantt-undo.png, tant que vous restez sur le Gantt et que vous restez dans la même session. Cependant, si vous quittez le Gantt ou si votre session expire, la tâche est définitivement supprimée.

Guide de l’utilisateur

Introduction au guide d’installation du PAM

La planification des ressources est un outil puissant qui vous donne un aperçu en temps réel de la disponibilité et des compétences de vos ressources grâce à un centre de planification et de communication centralisé pour les entrepreneurs spécialisés et les entrepreneurs généraux.

Ce guide vous guide à travers les principales configurations permettant de configurer la planifications des ressources pour votre organisation. 

Remarque

Que sont les permissions d’utilisateur ?

Dans Procore, les permissions basées sur les rôles sont utilisées pour gérer l’accès des utilisateurs à différents outils Procore. Pour accéder à l’outil planifications des ressources, les utilisateurs doivent disposer de deux modèles de permissions différents :

  1. Un modèle de permissions de compagnie configuré dans l’outil Permissions de Procore qui donne des permissions « Lecture seule » ou supérieures à l’outil de planifications des ressources. Cela ajoute la planifications des ressources à la liste des outils auxquels l’utilisateur peut accéder dans Procore.
  2. Modèle de permissions configuré dans l’outil planifications des ressources, qui donne accès à des actions spécifiques dans l’outil Planification des ressources.

Modèles de permissions « Lecture seule » de Procore

Pour donner à vos utilisateurs l’accès à l’outil de planifications des ressources, vous devez créer un modèle de permissions donnant aux utilisateurs un accès en « lecture seule » ou supérieur à l’outil de planifications des ressources.

Si vous avez déjà des modèles de permissions existants dans l’outil Permissions de Procore, suivez les étapes pour modifier le modèle de permissions, en accordant des permissions de niveau « Lecture seule » à l’outil de planifications des ressources. Sinon, suivez ces étapes pour créer un nouveau modèle de permissions de compagnie, avec des permissions de niveau « Lecture seule » dans l’outil de planifications des ressources.

Créer un modèle de permissions de la compagnie

Remarque

Vous devez disposer des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Permissions de la compagnie pour créer des modèles de permissions.

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Click Create Company Permissions Template.
  4. In the 'Create Company Permissions Template' window, enter a name for the company permissions template and click Confirm.
    You are redirected to the 'Edit Template' page for your new company permissions template. See Edit a Company Permissions Template.

Modifier un modèle de permissions de la compagnie

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Next to the permissions template, click Actions and select 'Edit Template'.
  4. On the 'Edit Template' page, click the pencil icon to change the permissions template's name, or see Rename a Company Permissions Template.
  5. For each Company level Procore tool row in the table, select the button under one of the following columns:
    • None. Grants no access to the Procore tool. This is the default setting for all Company level tools (except the company's Portfolio tool) on newly created permission templates.
    • Read Only. Grants read-only access to the Procore tool. This is the default setting for the company's Portfolio tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Standard. Grants standard access to the Procore tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Admin. Grants admin access to the Procore tool.
       Tip
      • To make users with this permissions template a Company Administrator, select 'Admin' permissions for the Company level Directory tool. This gives them 'Admin' level permissions for all Company level tools and Project level tools for projects that they are added to.
      • See User Permissions Matrix - Web for more information about the different actions that can be performed by users with the permission level you select.
  6. Click Save and select Save or Save & Return to Company Permissions.

Guide d’installation du PAM Mettre à jour les utilisateurs dans Procore

Maintenant que vos données ont été téléchargées dans Procore, vous devez suivre certaines étapes supplémentaires dans Procore et dans l’outil de planifications des ressources, car certaines informations clés ne peuvent pas être définies lors du téléchargement unique des données. Vous devrez vous connecter à Procore et mettre à jour les informations suivantes sur vos utilisateurs :

  • Type d’utilisateur
  • Autorisations

Vous pouvez également apporter des modifications supplémentaires si vous remarquez que des informations inexactes ont été importées à partir de votre feuille de calcul. Voir Modifier des personnes dans la planification des ressources. 

Type d’utilisateur

Par défaut, toutes les personnes sont téléchargées dans l’outil de planifications des ressources en tant que « Assignables », ce qui signifie qu’elles peuvent être affectées à des tâches dans la planifications des ressources. Définissez les utilisateurs sur le type d’utilisateur suivant en fonction de ce qu’ils doivent faire dans Procore et si vous devez ou non suivre le temps pour eux.

Les deux

icon-permissions-access-check.png Peut être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore

icon-permissions-access-check.png Peut être affecté à des affectations de ressources

icon-permissions-access-check.png Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources

Utilisateur

icon-permissions-access-check.png Peut être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore

icon-permissions-no-access-x.png Ne peut PAS être affecté à des affectations de ressources

icon-permissions-access-check.png Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources

Attribuable

icon-permissions-no-access-x.png Ne peut PAS être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore

icon-permissions-access-check.png Peut être affecté à des affectations de ressources

icon-permissions-no-access-x.png Impossible de me connecter à Procore et à Planification des ressources

Autorisations

Les permissions ne peuvent pas être définies lors du téléchargement de données unique. Les permissions doivent être définies à deux endroits, dans l’outil Permissions de Procore et dans le profil de l’utilisateur dans planifications des ressources.

Pour accéder à l’outil de planifications des ressources, vous devez disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil de planifications des ressources. Ceci est défini en créant et en appliquant des modèles de permissions dans l’outil Permissions de Procore.

  1. Créer un modèle de permissions de la compagnie
  2. Attribuer un modèle de permissions de l'entreprise à un ou plusieurs utilisateur(s)

Ensuite, dans l’outil planifications des ressources, les personnes marquées comme « Les deux » ou « Utilisateur » doivent se voir attribuer un modèle de permissions de planifications des ressources. Vous pouvez mettre à jour leur modèle de permissions planifications des ressources sur le même écran que celui où vous mettez à jour leur type d’utilisateur.


Configurations supplémentaires

Vous avez configuré les configurations principales pour utiliser l’outil planifications des ressources.

Pendant que vos données sont téléchargées vers l’outil planifications des ressources, nous vous recommandons de configurer les configurations supplémentaires suivantes :

Remarque

Pour obtenir la liste complète des configurations de l’outil, reportez-vous à la section « Paramètres » du Guide de l’utilisateur de planifications des ressources.

Mettre à jour les permissions des utilisateurs dans Procore

Remarque
Pour attribuer un modèle de permissions de la compagnie, vous avez besoin des permissions suivantes dans Procore :
  1. Navigate to the Company level Directory tool.
  2. Navigate to the Users tab.
  3. Click Edit next to the user you want to assign a permissions template to.
  4. Scroll down to the 'Company Permissions Templates' area.
  5. Select an available template from the drop down menu.
  6. Click Save.

Inviter des utilisateurs à Procore

Remarque

Ceci est une légende de note. Utilisé pour fournir des informations de base qui aideraient l'utilisateur à mieux comprendre un processus ou lui dire quelque chose qu'il devrait noter.

If data syncs are enabled, people who are 'Users' or 'Assignable Users' are automatically added to the Company Directory. You must send an invite from the Company Directory so the user can set their password in Procore.

Alternatively, if you completed a one-time data upload for Resource Planning, you need to invite your users to Procore so the user can set their password in Procore.

  1. Navigate to the Company Directory tool once Resource Planning and Procore have synced.
  2. Click Users.
  3. Locate the person you want to invite.
  4. In the 'Invitation' column, click Invite or Re-Invite.

After a user accepts their invitation and sets a password, they can log in to Procore and access Resource Planning.

Conclusion du guide d’installation du PAM

Félicitations ! Votre compagnie est maintenant prête à utiliser l’outil de planifications des ressources :

Guide de l’utilisateur de Gantt

Vue d’ensemble de Gantt

Dans l’outil planifications des ressources, vous pouvez afficher et gérer les affectations et demandes de ressources de votre projet à l’aide d’un affichage Gantt. Affichez des détails tels que les noms de projet, les catégories, les demandes, les affectations, les ressources et les intitulés de poste. Gérez les ressources soit à partir de la section liste, soit directement sur la chronologie du diagramme de Gantt. Pour apporter des modifications, il suffit de glisser-déposer des éléments ou de cliquer sur les pages de détail.

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