Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?
Contexte
Lors de la configuration de la planification des ressources, les clients doivent d’abord choisir la manière dont ils souhaitent ajouter des informations à la planification des ressources. Voir Quelles intégrations sont disponibles pour la planification des ressources.
Après avoir sélectionné comment obtenir des informations dans la planification des ressources, vous pouvez choisir de synchroniser les personnes et les données du projet afin que les informations soient synchronisées dans la planification des ressources et d’autres outils Procore.
Réponse
La synchronisation des données transmet des informations entre l’outil de planification des ressources et d’autres outils Procore afin que les informations soient disponibles dans l’outil de planification des ressources et dans les outils Répertoire et Portefeuille au niveau de la compagnie de Procore.
Lorsque les données sur les personnes sont mises à jour dans l’outil Resource Planning People List ou Company Répertoire, elles sont instantanément synchronisées avec l’autre outil. Voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et le Répertoire de la compagnie Procore?
Pour les données de projet, si Planification des ressources est votre système d’enregistrement, les mises à jour de la liste des projets sont immédiatement synchronisées avec l’outil Portefeuille. À l’inverse, si l’outil Portefeuille est votre système d’enregistrement, les mises à jour sont synchronisées toutes les heures avec la liste des projets dans Resource Planning.
Remarque
Si vous configurez des synchronisations de données pour la première fois, vous devrez peut-être lier les enregistrements existants dans l’outil Portefeuille et le Répertoire de la compagnie avec les enregistrements dans Resource Planning. Nous vous recommandons d’effectuer cette étape avant votre synchronisation initiale pour éviter les doublons dans le système. Le couplage des données se fait à l’interne chez Procore. Vous devez contacter votre point de contact Procore pour lier vos dossiers.
Même si vous ne synchronisez pas les données, les personnes et les projets sont automatiquement liés à l’outil Portefeuille, au Répertoire de la compagnie et à la Planification des ressources lorsque leurs informations correspondent.
Pour éviter les enregistrements de personnes en double, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans le Répertoire de la compagnie et dans la liste des personnes de la planification des ressources :
- Identifiant de l'employé
- Adresse courriel de l’employé
Pour éviter les projets en double, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans l’outil Portefeuille et dans la liste des projets de planification des ressources :
- ID du projet
- Statut : Actif
Si vous êtes prêt à configurer la synchronisation des données, voir Préparer les données à synchroniser entre la planifications des ressources et Procore.