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Procore

Créer un ordre de changement au contrat principal (ODCCP)

Contexte

Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous devez apporter des changements à un contrat principal.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Restrictions :
  • Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP  : Afficher/Masquer 
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Spectrum' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/prime-contract/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-pcco), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[1]/strong/span[1], line 1, column 1
      
      :
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/prime-contract/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-pcco), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[1]/strong/span[2], line 1, column 1
      

      Pour réussir à exporter un ODCCP de Procore vers Viewpoint® Spectrum®, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/prime-contract/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-pcco), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[3]/strong/span[1], line 1, column 1
      
      :
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitViewpoint' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/prime-contract/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-pcco), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[3]/strong/span[2], line 1, column 1
      

      Pour réussir à exporter un ODCCP de Procore vers Viewpoint® Vista™, les conditions suivantes doivent être remplies :
      • Le champ Date sur un ODCCP est obligatoire.
      • L'ODCCP doit avoir le statut « Approuvé ».
      • Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, vous pouvez désigner un poste de contrat principal associé unique ou le même poste de contrat principal associé pour tous les postes d'ordre de changement. Remarque : Le poste associé n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitViewpoint' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/project-level/prime-contract/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-pcco), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[3]/ul/li[3]/span, line 1, column 1
        
        et que la fonction d'exportation des ordres de changement au contrat principal a été activée dans Procore par votre spécialiste d'implémentation de l'intégration.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/prime-contract/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-pcco), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[4]/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/span, line 1, column 1
      
       :
      • Les exportations d'ODCCP ne sont PAS supportées.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/prime-contract/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-pcco), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[5]/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/strong/span, line 1, column 1
      
      • Les exportations d’ODCCP NE sont PAS supportées.
    • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/prime-contract/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-pcco), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[6]/strong/b/span, line 1, column 1
      
       :
      Pour réussir à exporter un ODCCP de Procore vers
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/prime-contract/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-pcco), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[6]/span, line 1, column 1
      
      , ce qui suit doit être vrai :
      • Titre. Le titre d'ODCCP doit comporter 30 caractères ou moins. 
      • Numéro (#). Le numéro d'ODCCP ne doit pas dépasser cinq (5) caractères.
      • Statut. Le contrat principal doit afficher le statut Approuvé .
      • Poste associé. Pour chaque poste que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, vous pouvez désigner un poste de contrat principal associé unique ou le même poste de contrat principal associé pour tous les postes d'ordre de changement. Remarque : La liste des postes associés n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/project-level/prime-contract/tutorials/create-a-prime-contract-change-order-pcco), /content/body/div[3]/ul/li[3]/ul/li[6]/ul/li[4]/span, line 1, column 1
        
        et que la fonction d'exportation des ordres de changement au contrat principal a été activée dans Procore par votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Contrat principal du projet.
  2. Localisez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur Créer un ODC de contrat principal.
    create-prime-contract-change-order.png
  4. Remplissez les champs suivants :
    • #. Ce champ se remplit automatiquement en fonction du nombre d'ODCCP déjà créés. Par défaut, le nombre sera automatiquement incrémenté de un. Cependant, vous pouvez saisir manuellement un numéro différent, si vous le souhaitez.
      Remarque : Si vous entrez manuellement un nombre, l'ODCCP suivant créé sera automatiquement incrémenté de un, en fonction de cette valeur spécifiée.
    • Date de création. Affiche la date et l'heure de création de l'ODCCP. Remarque : Vous ne pouvez pas modifier cette date.
    • Révision. Affiche le numéro de révision de l'ODCCP. Lors de la création initiale d'un ODCCP, son numéro de révision est zéro. Un ODCCP peut avoir plusieurs révisions en raison des commentaires d'un réviseur/approbateur.
    • Créé par. Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé l'ODCCP.
    • Titre. Entrez un nom de titre pour l'ODCCP qui décrit les demandes de DODC en paquet incluses.
    • État. Sélectionnez l'état actuel de l'ODCCP :
      • Approuvé. Cela indique que l'ODCCP a été approuvé. Les coûts sont reflétés comme « Changements approuvés » dans le budget.
      • Ébauche. Cela indique que l'ODCCP doit encore être modifié avant de pouvoir être soumis pour examen. Les coûts ne sont pas reflétés dans le budget.
      • Pas de frais. Cela indique que l'ODCCP n'a pas de frais financiers associés et qu'aucun coût ne sera reflété dans le budget du projet.
        Remarque : Ces états reflètent le budget de la manière indiquée ci-dessus pour l'affichage « Budget standard Procore ». Pour en savoir plus, consultez Configurer un nouvel affichage budgétaire.
      • En attente - En cours de révision. Cela indique que l'ODCCP est en cours de révision par un approbateur. Les coûts sont indiqués comme « Changements en attente » dans le budget.
      • En attente - Pas de tarification. Cela indique que l'ODCCP est en attente et ne fait pas l'objet d'une tarification active. Les coûts sont indiqués comme « Changements en attente » dans le budget.
      • En attente - Pas en cours. Cela indique que l'ODCCP est en attente et que le travail n'est pas en cours. Les coûts sont indiqués comme « Changements en attente » dans le budget.
      • En attente - Tarification en cours. Cela indique que l'ODCCP est en attente et qu'il est actuellement en cours de tarification. Les coûts sont indiqués comme « Changements en attente » dans le budget.
      • En attente - En cours. Cela indique que l'ODCCP est toujours en attente et que le travail est en cours d'achèvement. Les coûts sont indiqués comme « Changements en attente » dans le budget.
      • En attente - Révisé. Cela indique que l'ODCCP a été modifié depuis sa soumission initiale. Les coûts sont indiqués comme « Changements en attente » dans le budget.
      • Rejeté. Cela indique que l'ODCCP a été rejeté. Les coûts ne sont pas reflétés dans le budget.
      • Annulé. Cela indique que l'ODCCP a été annulé. Les coûts ne sont pas reflétés dans le budget. 
    • Privé. Cochez cette case si vous souhaitez rendre l'ODCCP privé et visible uniquement pour les utilisateurs avec permission « Admin » dans l'outil Contrats principaux.
    • Date d'échéance. Sélectionnez une date d'échéance pour l'approbation de l'ODCCP.
    • Date de facturation. Sélectionnez la date à laquelle l'ODCCP a été facturé.
    • Réviseur désigné. Sélectionnez un réviseur désigné pour approuver l'ODCCP. Voir Examiner et approuver/rejeter les ordres de changement au contrat principal (ODCCP).
    • Date de paiement. Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu pour l’ODCCP.
    • Réviseur. Ce champ est renseigné automatiquement après que le réviseur désigné examine ou approuve l'ODCCP.
    • Description. Entrez une description plus détaillée de l'ODCCP.
    • Impact sur l'échéancier. Si vous le connaissez, vous pouvez fournir une estimation du nombre de jours supplémentaires qui pourraient être ajoutés à l'échéancier actuel du projet si l'ODCCP était approuvé.
    • Date d'achèvement substantielle révisée. Saisissez une date d'achèvement substantielle révisée. La date d'achèvement substantielle du contrat principal est mise à jour une fois que le statut de l'ODCCP est défini sur « approuvé ». Remarque : Ce champ n'est visible que lorsqu'il est activé. Voir Configurer les paramètres : Contrat principal.
    • Exécuté. Cochez cette case après l'exécution complète de l'ODCCP.
    • Demandes d'ordre de changement. Si l'outil Contrat principal est configuré pour les ordres de changement à 3 niveaux, sélectionnez les ordres de changement liés à cet ODCCP dans cette liste déroulante. Voir Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement au contrat principal.
    • Ordres de changement potentiels. Si l'outil Contrat principal est configuré pour les ordres de changement à 2 niveaux, sélectionnez les ordres de changement potentiels liés à cet ODCCP dans cette liste déroulante. Voir Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement au contrat principal.
  5. Choisissez une (1) de ces options :
    • Pour créer l'ODCCP, cliquez sur Créer.
      OU
    • Pour créer le courriel et envoyer des notifications par courriel, cliquez sur Créer et envoyer par courriel .

 

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