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Procore

Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à un affichage budgétaire Procore pour Intégrations ERP

Objectif

Ajouter une colonne « Coûts directs ERP » à un affichage budgétaire. 

Contexte

Dans Procore, un affichage budgétaire définit la disposition des colonnes de données qui apparaît dans l'onglet Budget de l'outil Budget du projet. Par défaut, l'application Web Procore fournit aux utilisateurs quatre (4) affichages de budget que vous pouvez utiliser tels quels ou personnaliser pour répondre aux besoins de votre compagnie. Voir Mettre en place un nouvel affichage budgétaire et Configurer les colonnes de l’affichage budgétaire. Chaque affichage budgétaire comprend un ensemble unique de colonnes conçues pour vous aider à voir les données que vous souhaitez voir dans l'outil Budget de Procore. 

Lorsque votre compagnie utilise Procore avec l'un des des systèmes ERP intégrés et que vous (ou un autre utilisateur du projet) avez activé l'outil Coûts directs dans vos projets intégrés, il est recommandé d'ajouter une colonne « Coûts directs ERP ». La colonne « Coûts directs ERP » est une colonne calculée qui nécessite également la création de deux (2) colonnes sources pour permettre au système d'effectuer automatiquement le calcul requis. 

Éléments à considérer

 Important
Si votre compagnie utilise l'intégration Procore + Sage 300 CRE® et que vous souhaitez synchroniser les transactions des coûts du projet de Sage 300 CRE® vers Procore, vous n'avez PAS besoin de suivre les étapes ci-dessous et vous devez supprimer les colonnes détaillées ci-dessous des affichages budgétaires de votre projet intégré à l'ERP. Au lieu de cela, vous devez ajouter les colonnes décrites dans Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions des coûts du projet à un affichage budgétaire pour Intégrations ERP.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur Budget.
  3. Cliquez sur l’affichage budgétaire dans lequel vous souhaitez ajouter la nouvelle colonne. 
  4. Cliquez sur Configurer les colonnes sous Configuration des colonnes.
  5. Créez une nouvelle colonne source comme suit :
    1. Cliquez sur Créer en haut de la fenêtre et choisissez Source dans la liste déroulante.
    2. Nom de la colonne. Saisissez le nouveau nom de la colonne source dans la liste. Par exemple, tapez Coûts du projet ERP à ce jour.
    3. Source de la colonne. Sélectionnez Coûts du projet ERP dans cette liste déroulante. 
    4. Coûts du projet ERP à ce jour. Cochez cette case. 

      source-erp-job-to-date.png
       
    5. Cliquez sur Créer en bas de la fenêtre.
  6. Créez une autre colonne source comme suit :
    1. Cliquez sur Créer en haut de la fenêtre et choisissez Source dans la liste déroulante.
    2. Nom de la colonne. Saisissez le nouveau nom de la colonne source dans la liste. Par exemple, tapez Engagement ERP facturé
    3. Source de la colonne. Sélectionnez Coûts du projet ERP dans cette liste déroulante.
    4. Engagement ERP facturé. Cochez cette case. 

      source-erp-commitment-invoiced.png

       
    5. Cliquez sur Créer en bas de la fenêtre.
  7. Vérifiez que la nouvelle colonne Engagement ERP facturé et la colonne Coûts ERP à ce jour apparaissent sous Source

    verify-source-columns.png
     
  8. Créez une colonne calculée comme suit :
    1. Cliquez sur Créer en haut de la fenêtre et choisissez Calculé dans la liste déroulante.
    2. Nom de la colonne. Entrez un nouveau nom pour la colonne. Par exemple, tapez Coûts directs ERP.
    3. Format. Choisissez Devise ou Pourcentage.
    4. Choisissez une colonne. Définissez le calcul comme suit :
      1. Sélectionnez Coûts du projet ERP à ce jour dans la liste déroulante Choisissez une colonne.
      2. Sélectionnez Engagement ERP facturé dans la liste déroulante suivante Choisissez une colonne.
      3. Sélectionnez le signe moins (-) dans la liste déroulante à gauche de votre colonne.

        erp-direct-costs-column.png
         
      4. Cliquez sur Créer en bas de la fenêtre.
  9. Vérifiez que la nouvelle colonne Coûts directs ERP apparaît sous Calculé.

    erp-direct-costs-new.png
     
  10. Si votre affichage budgétaire a été créé à partir du modèle « Budget standard Procore », vous devez procéder comme suit :
    • Mettez en surbrillance Coûts prévus sous Calculé.
    • Assurez-vous que la case Coûts prévus est bien cochée. 
    • Cliquez sur Modifier
    • Changez la sélection de la liste déroulante de Coûts directs à Coûts directs ERP.
    • Cliquez sur Enregistrer comme nouveau.

      project-costs-update.png
       
    • Cliquez sur Mettre à jour
  11. Fermez la fenêtre de configuration des colonnes en cliquant sur le (x).