Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à un affichage budgétaire Procore pour les intégrations ERP,

Objectif

Ajouter une colonne « Coûts directs ERP » à un affichage budgétaire afin de rendre les informations récapitulatives sur les coûts du projet disponibles dans l'outil Budget. 

Contexte

Dans Procore, un affichage budgétaire définit la disposition des colonnes de données qui apparaît dans l'onglet Budget de l'outil Budget du projet. Par défaut, l'application Web Procore fournit aux utilisateurs quatre (4) affichages budgétaires que vous pouvez utiliser tels quels ou personnaliser pour répondre aux besoins de votre compagnie. Voir Configurer une nouvel affichage budgétaire et Configurer les colonnes de l'affichage budgétaire. Chaque affichage budgétaire comprend un ensemble unique de colonnes conçues pour vous aider à voir les données que vous souhaitez voir dans l'outil Budget de Procore. 

Lorsque votre compagnie utilise Procore avec l'un des des systèmes ERP intégrés et que vous (ou un autre utilisateur du projet) avez activé l'outil Coûts directs dans vos projets intégrés, il est recommandé d'ajouter une colonne « Coûts directs ERP ». La colonne « Coûts directs ERP » est une colonne calculée qui nécessite également la création de deux (2) colonnes sources pour permettre au système d'effectuer automatiquement le calcul requis. 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
    ET
    Pensez à utiliser la permission granulaire « Afficher les détails des coûts directs » de l'outil Budget dans vos modèles de permission pour contrôler qui peut et ne peut pas cliquer sur une valeur dans la colonne « Coûts directs » d'un affichage budgétaire pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui affiche les détails de la transaction des coûts du projet dans l'outil Budget.  Voir Octroi de permissions granulaires dans un modèle de permission.
• Exigences :
  • L'outil Intégrations ERP doit être actif sur votre compte de compagnie Procore. 
  • Activez ces outils de projet :
    • Outil Budget. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
    • Outil Coûts directs. Voir Activer l’outil Coûts directs.
  • Définissez les affichages budgétaires souhaités pour votre projet.  Voir Mettre en place un nouvel affichage budgétaire.
    • Quels affichages budgétaires dois-je ajouter à mes projets? 

Étapes

1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
2. Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur Budget.
3. Cliquez sur l’affichage budgétaire dans lequel vous souhaitez ajouter la nouvelle colonne. 
4. Cliquez sur Configurer les colonnes sous Configuration des colonnes.
5. Créez une nouvelle colonne source comme suit :
   1. Cliquez sur Créer en haut de la fenêtre et choisissez Source dans la liste déroulante.
   2. Nom de la colonne. Entrez le nouveau nom de la colonne source dans la liste. Par exemple, saisissez Coûts du projet ERP à ce jour.
   3. Source de la colonne. Sélectionnez Coûts du projet ERP dans cette liste déroulante.
   4. ERP projet à ce jour coûts. Cochez cette case.
      
      
       
   5. Cliquez sur Créer en bas de la fenêtre.
6. Créez une autre colonne source comme suit :
   1. Cliquez sur Créer en haut de la fenêtre et choisissez Source dans la liste déroulante.
   2. Nom de la colonne. Saisissez le nouveau nom de la colonne source dans la liste. Par exemple, tapez Engagement ERP facturé. 
   3. Source de la colonne. Sélectionnez Coûts du projet ERP dans cette liste déroulante.
   4. ERP engagement facturé. Cochez cette case.
      
      
      
       
   5. Cliquez sur Créer en bas de la fenêtre.
7. Vérifiez que la nouvelle colonne ERP engagement facturée et la colonne ERP projet à ce jour Coûts apparaissent sous Source.
   
   
    
8. Créez une colonne calculée comme suit :
   1. Cliquez sur Créer en haut de la fenêtre et choisissez Calculé dans la liste déroulante.
   2. Nom de la colonne. Entrez un nouveau nom pour la colonne. Par exemple, saisissez Coûts directs ERP.
   3. Format. Choisissez Devise ou Pourcentage.
   4. Choisissez une colonne. Définissez le calcul comme suit :
      1. Sélectionnez Coûts du projet ERP à ce jour dans la liste déroulante Choisissez une colonne.
      2. Sélectionnez Engagement ERP facturé dans la liste déroulante suivante Choisissez une colonne.
      3. Sélectionnez le signe moins (-) dans la liste déroulante à gauche de votre colonne.
         
         
          
      4. Cliquez sur Créer en bas de la fenêtre.
9. Vérifiez que la nouvelle colonne ERP Coûts directs apparaît sous Calculé.
   
   
    
10. Si votre affichage budgétaire a été créé à partir du modèle « Budget standard Procore », vous devez procéder comme suit :
    • Mettez en surbrillance Coûts prévus sous Calculé.
    • Assurez-vous que la case Coûts prévus est bien cochée. 
    • Cliquez sur Modifier.
    • Changez la sélection de la liste déroulante de Coûts directs à Coûts directs ERP.
    • Cliquez sur Enregistrer comme nouveau.
      
      
       
    • Cliquez sur Mettre à jour.
11. Fermez la fenêtre de configuration des colonnes en cliquant sur le (x).

Voir également

• Configurer un nouvel affichage budgétaire
• Ce que vous devez savoir sur votre intégration ERP