Structure de répartition du travail : Guide d’administration du projet

le flux de travail

Objectif

Ajouter des items de segment à un segment dans votre structure de répartition du travail (SRT) au niveau du projet.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, l' administrateur Procore de votre compagnie peut y ajouter un nombre illimité d'items de segment au niveau de la compagnie. Cependant, le fait que vous soyez ou non autorisé à utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter des items de segment personnalisés au niveau du projet dépend des paramètres du segment au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
    OR
  • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
    Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
• Information supplémentaire :
  • • Pour permettre aux utilisateurs du projet de modifier ou de supprimer un item de segment personnalisé au niveau de la compagnie qui est ultérieurement copié dans un projet, les items de segment d’ajouter/modifier/supprimer des items de segment hérités d’un paramètre de compagnie doivent être activés lors de l’exécution des étapes ci-dessous.
    • Lors de la modification d’un item de segment au niveau de la compagnie qui a été copié dans votre projet, les utilisateurs ne peuvent modifier que le champ « Description » de l’item de segment. Voir Modifier des items de segment sur un projet.
    • Lors de la modification d’un item de segment au niveau du projet spécialement créé sur un projet, les utilisateurs pourront modifier à la fois le « Code » et la « Description » de l’item de segment. Voir Modifier des items de segment sur un projet.
    • Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un Administrateur Procore dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter des types de coûts de compagnie . 
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
  • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées.
  • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées lorsque les items de segment sont des enfants du même segment parent.
  • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
  • Il n'y a pas de limite au nombre d'items de segment que vous pouvez ajouter.

Conditions préalables

• Ajouter des segments personnalisés

Étapes

1. Accédez à l'outil Admin du projet.
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.
   
    

   Remarque

   Par exemple, vous pouvez créer un segment personnalisé nommé « Phase » et ajouter des items de segment nommés « Phase 1 », « Phase 2 » et « Phase 3 ».
4. Dans le tableau « Segment », cliquez sur le bouton Ajouter des items . Procédez ensuite comme suit : 
   
   
   • Coder. Saisissez un code alphanumérique unique pour l'item de segment. Par exemple, saisissez : P1, P2 ou P3

     Remarque

     • Vous pouvez définir des limites de caractères dans le champ « Code » lors de l'ajout ou de la modification d'un segment. Voir Ajouter des segments personnalisés ou Modifier les paramètres des segments personnalisés .
   • Descriptif. Saisissez une description de l'item de segment. Par exemple, entrez : Phase I, Phase II ou Phase III

      Important

     Pour enregistrer le nouveau poste, vous devez saisir à la fois un « Code » et une « Description ». Si vous n'avez PAS d'entrée dans les deux champs et déplacez le focus de votre curseur, un message contextuel vous rappelle que les modifications apportées ne seront PAS enregistrées.

     • Pour terminer votre entrée de données sur le poste, cliquez sur Annuler.
     • Pour continuer sans enregistrer le poste, cliquez sur Quitter.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque item de segment que vous souhaitez ajouter.

Étapes suivantes

• Ajouter des segments à la structure de code budgétaire du projet

Voir également

• Ajouter des segments personnalisés
• Modifier les paramètres de segment personnalisés

Objectif

Modifier des items de segment dans votre structure de répartition du travail (SRT) au niveau du projet.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, l' administrateur Procore de votre compagnie peut y ajouter un nombre illimité d'items de segment au niveau de la compagnie. Cependant, le fait que vous soyez ou non autorisé à utiliser les étapes ci-dessous pour modifier des segments au niveau du projet dépend des paramètres du segment au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
    OR
  • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
    Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
• Information supplémentaire :
  • Pour modifier ou supprimer un item de segment personnalisé au niveau de la compagnie qui a été copié dans votre projet, les paramètres Ajouter/Modifier/Supprimer des items de segment au niveau du projet et Supprimer des items de segment hérités d’une compagnie doivent être activés par l’administrateur Procore de votre compagnie lors de l’ajout du segment. en savoir plus, voir Ajouter des segments personnalisés, les étapes ci-dessous et Supprimer les éléments de segment inutilisés d’un projet.
  • Lors de la modification d’un item de segment au niveau de la compagnie qui a été copié dans votre projet, vous ne pouvez modifier que le champ « Description » de l’item de segment.
  • Lors de la modification d’un item de segment au niveau du projet spécialement créé sur un projet, vous pouvez modifier à la fois le « Code » et la « Description » de l’item de segment.
  • Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un Administrateur Procore dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter des types de coûts de compagnie . 
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
  • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées.
  • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées lorsque les items de segment sont des enfants du même segment parent.
  • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
  • Il n'y a pas de limite au nombre d'items de segment que vous pouvez ajouter.
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Ajouter des segments personnalisés

Étapes

1. Accédez à l'outil Admin du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.
   
    
4. Dans le tableau 'Segment', localisez le segment à modifier.
5. Cliquez dans le champ Description et tapez sur la valeur existante avec votre nouvelle.

   Exemple

   Dans cet exemple, nous avons modifié le champ « Description » de « Phase 1 » en « Phase I » sur un segment personnalisé nommé « Phase ».

   

Étapes suivantes

• Ajouter des segments à la structure de code budgétaire du projet

Voir également

• Ajouter des segments personnalisés

Objectif

Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet Procore.

Contexte

Au niveau du projet, les segments et items de segment peuvent être supprimés conformément aux politiques définies par l' Administrateur Procore de votre compagnie lors de la création du segment (voir Ajouter des segments personnalisés ). Tout comme les items de segment dans votre SDP au niveau de la compagnie, les items de segment au niveau du projet ne peuvent être supprimés que lorsqu'ils n'ont pas été utilisés pour créer un code budgétaire sur votre projet. 

Éléments à considérer

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
    OR
  • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
    Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
• Informations complémentaires :
  • Une fois qu’un item de segment est utilisé pour créer un code budgétaire sur un projet, il ne peut pas être supprimé. Cependant, il peut être désactivé pour empêcher une utilisation future. Voir Désactiver les items de segment.
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

• Ajouter des items de segment

Étapes

1. Accédez à l'outil d' administration au niveau du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment qui contient le ou les items à supprimer. 
   
    
4. Recherchez l'item de segment à supprimer. Si vous supprimez un segment à plusieurs niveaux, vous souhaiterez accéder à l'item de segment et le mettre en surbrillance dans le volet de gauche.
5. Cliquez sur les points de suspension verticaux sur le poste de l’item de segment et choisissez Supprimer dans le menu Débordement. 
   
   

Étapes suivantes

• Organiser la structure du code budgétaire de la compagnie

Voir également

• Supprimer des items de segment

Objectif

Pour affecter des codes de coût aux sous-projets pour la structure de répartition du travail (WBS) de votre projet.

Contexte

L’attribution de codes de coûts aux sous-projets est une pratique clé pour assurer le contrôle financier, l’efficacité des projets, des décisions éclairées et une plus grande rentabilité, offrant ainsi une visibilité financière granulaire cruciale à l’échelle de l’organisation. Une fois que les codes de coût de la compagnie ont été ajoutés à un projet Procore, les utilisateurs peuvent ajouter ces codes aux sous-projets de votre projet pour fournir à l’équipe un meilleur suivi des informations financières. Dans l’interface d’administration au niveau projet également, les utilisateurs peuvent localiser rapidement les codes de coût à l’aide d’une fonction de recherche et les affecter à des sous-projets en bloc ou ajouter manuellement des codes à chaque sous-projet. 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permission de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
  • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Activer les sous-projet pour structure de répartition du travail (SRT)
• Ajouter des sous-projets à un projet

Étapes

• Ajouter des codes de coûts aux sous-projets en bloc
• Ajouter des codes de coûts individuels aux sous-projets

Voir également

• Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet

Objectif

Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet Procore à l'aide de la page Structure de répartition du travail (SDP) de l'outil Admin du projet. 

Contexte

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
    OU
  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la  permission granulaire « Gérer les codes WBS » activée sur votre modèle de permissions.
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

• Ajouter des codes de coût de compagnie

Étapes

1. Accédez à l’outil  Admin au niveau du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans la liste "Segments", cliquez sur le lien Codes de coût.
4. Cliquez sur Codes de coûts de la compagnie. 
   
5. Dans la fenêtre « Ajouter des codes de coûts à ce projet », choisissez parmi les options suivantes :
   
   
    
   • Pour copier tous les codes de coût de la compagnie dans le projet, cliquez sur Sélectionner tout. 
   • Pour sélectionner des codes de coûts spécifiques, tapez un code dans la zone Rechercher des codes de coûts et mettez en surbrillance les codes à ajouter.
   • Pour choisir les codes de coût, développez les items de segment souhaités et mettez en surbrillance les items de segment à copier. 
6. Cliquez sur Ajouter.

Étapes suivantes

• Affecter des codes de coût du projet aux sous-projets

Voir également

• Ajouter des sous-projets à un projet
• Ajouter des codes de coût de compagnie

Objectif

Pour ajouter un sous-projet à un projet Procore dans la page structure de répartition du travail (WBS) de l'outil d'administration du projet.

Contexte

Une fois qu'un sous-projet a été créé, vous pouvez émettre des postes spécifiques dans la Ventilation des coûts (VDC) pour un ordre de changement du sous-projet.

Éléments à considérer

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
    OR
  • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
    Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
• Information supplémentaire :
  • L'ajout de « sous-projets » à un projet l'ajoute également à votre liste de « segments » au niveau de la compagnie. Le segment 'sous-projets' est compté comme l'un (1) des treize (13) segments disponibles.
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

• Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT
• Ajouter des codes de coût de compagnie
• Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet

Étapes

1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau "Segments", cliquez sur le lien Sous-projets.

   Remarques

   • Si le lien « Sous-projets » n’est pas visible dans le tableau « Segments », voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT.
   • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, l' Administrateur Procore de votre compagnie doit ajouter les codes de coût de votre compagnie. Voir Ajouter des codes de coût de compagnie .
   • Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau de la compagnie, et non de la liste des codes de coût au niveau du projet.
4. Choisissez parmi ces options :
   • Si vous créez des sous-projets pour la première fois, cliquez sur le bouton Ajouter des items de segment .
     OU
   • Si vous ajoutez des sous-projets à une liste existante, cliquez sur le bouton Ajouter un item .
5. Saisissez les informations suivantes :
   • Code . Saisissez un code alphanumérique pour le sous-projet.
   • Description . Saisissez une description pour le nouveau sous-projet.
6. Cliquez n'importe où en dehors du poste pour l'enregistrer.
   Procore affiche le travail 'Enregistré' en texte VERT.

    Important

   Comme indiqué ci-dessous, après avoir ajouté le segment « Sous-projet » à un projet, il sera automatiquement ajouté au tableau « Segments » dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie avec une info-bulle à côté. L'ajout du « sous-projet » à un projet compte comme l'utilisation d'un (1) des treize (13) segments disponibles de votre compagnie.

   

Étapes suivantes

• Affecter des codes de coût du projet aux sous-projets

Voir également

• Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT
• Ajouter des codes de coût de compagnie
• Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet

Objectif

Pour affecter des codes de coût aux sous-projets pour la structure de répartition du travail (WBS) de votre projet.

Contexte

L’attribution de codes de coûts aux sous-projets est une pratique clé pour assurer le contrôle financier, l’efficacité des projets, des décisions éclairées et une plus grande rentabilité, offrant ainsi une visibilité financière granulaire cruciale à l’échelle de l’organisation. Une fois que les codes de coût de la compagnie ont été ajoutés à un projet Procore, les utilisateurs peuvent ajouter ces codes aux sous-projets de votre projet pour fournir à l’équipe un meilleur suivi des informations financières. Dans l’interface d’administration au niveau projet également, les utilisateurs peuvent localiser rapidement les codes de coût à l’aide d’une fonction de recherche et les affecter à des sous-projets en bloc ou ajouter manuellement des codes à chaque sous-projet. 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permission de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
  • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Activer les sous-projet pour structure de répartition du travail (SRT)
• Ajouter des sous-projets à un projet

Étapes

• Ajouter des codes de coûts aux sous-projets en bloc
• Ajouter des codes de coûts individuels aux sous-projets

Voir également

• Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet

Objectif

Pour modifier un sous-projet dans un projet Procore dans la page Structure de répartition du travail (WBS) de l'outil d'administration du projet.

Contexte

Vous pouvez modifier un sous-projet sur un projet Procore uniquement si ce sous-projet n'est pas utilisé dans un code budgétaire sur votre projet.

Éléments à considérer

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
    OR
  • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
    Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

• Ajouter des sous-projets à un projet

Étapes

1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau "Segments", cliquez sur le lien Sous-projets.

   Remarques

   • Si le lien « Sous-projets » n’est pas visible dans le tableau « Segments », voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT.
   • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, l' Administrateur Procore de votre compagnie doit ajouter les codes de coût de votre compagnie. Voir Ajouter des codes de coût de compagnie .
   • Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau de la compagnie, et non de la liste des codes de coût au niveau du projet.
4. Dans le tableau "Sous-projets", mettez en surbrillance le poste à modifier. Cliquez ensuite sur Modifier .
5. Modifiez les informations suivantes :
   • Code . Saisissez un code alphanumérique pour le sous-projet.
   • Description . Saisissez une description pour le nouveau sous-projet.
6. Cliquez n'importe où en dehors du poste pour l'enregistrer.
   Procore affiche le travail 'Enregistré' en texte VERT.

Étapes suivantes

• Affecter des codes de coût de projet à un sous-projet

Voir également

• Ajouter des sous-projets à un projet

Objectif

Supprimer un ou plusieurs sous-projets du segment « Sous-projet » de la page Structure de répartition du travail dans l’outil Admin du projet.

Contexte

Vous pouvez supprimer des sous-projets d'un projet uniquement s'ils n'ont PAS été utilisés dans un code budgétaire sur le projet.

Éléments à considérer

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
    OR
  • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
    Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
  • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Ajouter des sous-projets à un projet

Étapes

1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau "Segments", cliquez sur le lien Sous-projets.

   Remarques

   • Si le lien « Sous-projets » n’est pas visible dans le tableau « Segments », voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT.
   • Vous pouvez supprimer des sous-projets d'un projet uniquement s'ils n'ont PAS été utilisés dans un code budgétaire sur le projet.
4. Recherchez le poste que vous souhaitez supprimer.
5. Cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Supprimer dans le menu Débordement.
6. Cliquez n'importe où en dehors du poste pour l'enregistrer.
   Procore affiche le travail 'Enregistré' en texte VERT.

Voir également

• Ajouter des sous-projets à un projet

Objectif

Pour ajouter de nouveaux segments personnalisés au niveau de la compagnie à votre structure de code budgétaire au niveau du projet. 

Contexte

Lorsque l'administrateur Procore de votre compagnie ajoute de nouveaux segments personnalisés à votre WBS au niveau de la compagnie, il est automatiquement ajouté à la liste des « segments disponibles » de votre projet existant. Ces nouveaux segments au niveau de la compagnie sont grisés et indisponibles, pour indiquer qu'ils n'ont pas été ajoutés à la structure de code budgétaire du projet. Si vous souhaitez ajouter ce nouveau segment personnalisé au niveau de la compagnie à votre projet, il peut être ajouté avant ou après avoir créé des codes budgétaires sur le projet.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau du projet.
• Information supplémentaire :
  • Lorsqu'un nouveau segment est ajouté à la SRT au niveau de la compagnie, Procore l'ajoute à la liste des « segments disponibles ».
  • Pour créer un code budgétaire de projet à l'aide de ce segment, vous devez l'ajouter à la structure de code budgétaire de votre projet.
  • Vous pouvez ajouter un segment au niveau de la compagnie au code budgétaire de votre projet à tout moment, avant ou après avoir créé des codes budgétaires sur le projet.
  • Pour savoir comment les structures de code budgétaire au niveau de la compagnie et du projet interagissent, voir Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure du code budgétaire de ma compagnie dans WBS ?
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

• Ajouter des items de segment

Étapes

1. Accédez à l'outil d' administration au niveau du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau « Segments disponibles », cliquez sur pour ajouter à la structure de code budgétaire de votre projet.

   Remarque

   • Les nouveaux segments au niveau de la compagnie sont grisés pour indiquer qu'ils ne font PAS partie de la structure du code budgétaire dans la liste des « segments disponibles ».
   • Si vous ne savez pas comment utiliser le nouveau segment, consultez l'administrateur Procore de votre compagnie.
4. Recherchez le segment à ajouter et cliquez sur l’icône + à côté de l’item de segment personnalisé à ajouter à la structure du code budgétaire. Procore ajoute le nouveau segment à la structure du code budgétaire de votre projet. 
   
   
5. Continuez en organisant les segments dans l'ordre souhaité. 

Étapes suivantes

• Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet

Voir également

• Supprimer des segments de la structure du code budgétaire de la compagnie

Objectif

Organiser les paramètres par défaut et les segments personnalisés afin de personnaliser la structure de répartition du travail (SRT) d’un projet.

Contexte

L’administrateur Procore de votre compagnie peut activer un paramètre qui permet aux utilisateurs disposant des permissions d’utilisateur requises d’organiser les segments dans la structure du code budgétaire d’un projet dans l’ordre souhaité. Étant donné que la modification de la structure du code budgétaire d’un projet le déconnecte définitivement de la structure de code budgétaire de la compagnie, vous ne devez utiliser ce paramètre que lorsqu’un projet nécessite une structure de code budgétaire unique.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet. 
    OU
  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les codes WBS » activée sur votre modèle de permissions.
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

• Activer les modifications de la structure du code budgétaire au niveau du projet

Étapes

1. Accédez à l’outil Admin au niveau du projet.
2. Dans le volet droit, cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans la section « Structure du code budgétaire », cliquez sur le bouton Modifier.
4. Dans la fenêtre « Modifier la structure du code budgétaire », lisez le message.

    Important

   Si vous choisissez de modifier la structure de code budgétaire d’un projet, sachez que la modification action déconnecte définitivement le projet de la structure du code budgétaire de la compagnie. Toutes les modifications que vous apportez au projet ne s’appliqueront qu’à ce projet. De plus, toutes les modifications apportées à la structure du code budgétaire de l’entreprise n’auront AUCUN effet sur la structure du code budgétaire du projet à l’avenir.
5. Si vous souhaitez continuer, cliquez sur Modifier.
6. Dans le tableau « Ordre des segments », cliquez et maintenez la double poignée, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour placer chaque segment dans la position souhaitée.  La zone « Ordre » reflète l’ordre des segments que vous définissez pour la structure du code budgétaire de votre projet.  
   
7. Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

• Créez la structure de répartition du travail de votre projet

Voir également

• Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure du code budgétaire de ma compagnie dans WBS ?

Objectif

Pour supprimer un segment personnalisé dans la structure de répartition du travail (SDP) de votre compagnie de la structure de code budgétaire d'un projet. 

Contexte

Vous pouvez supprimer un segment personnalisé de votre structure de code budgétaire au niveau du projet, tant qu'aucun code budgétaire n'utilise ce segment dans votre projet.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau du projet.
• Information supplémentaire :
  • Vous ne pouvez supprimer un segment personnalisé de la structure du code budgétaire au niveau du projet que s'il n'existe aucun code budgétaire utilisant ce segment dans le projet.
  • Vous ne pouvez pas supprimer un segment personnalisé de la structure du code budgétaire au niveau de la compagnie.
  • Pour savoir comment les structures de code budgétaire au niveau de la compagnie et du projet interagissent, voir Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure du code budgétaire de ma compagnie dans WBS ?
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

• Ajouter des segments personnalisés à la structure de code budgétaire du projet

Étapes

1. Accédez à l'outil d' administration au niveau du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez avec le bouton droit de la souris sur les points de suspension verticaux et choisissez l’option de menu Supprimer de la structure du code budgétaire . 
   
   
   
   Procore supprime le code budgétaire sélectionné de la section « Structure du code budgétaire » du projet. 

Voir également

• Ajouter des segments personnalisés à partir de la structure du code budgétaire du projet