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Procore

2018

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Livrables du projet en 2018.

Ajout d’une option créée par filtre (8/22/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables au niveau du projet pour ajouter le filtre « Créé par » aux affichages Items, Paquets, Sections du devis, Responsable et Corbeille. Voir Rechercher et filtrer des livrables.

Ajout de l’onglet Utilisateurs du flux de travail (8/21/2018)

Les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » dans l’outil Livrables au niveau du projet peuvent désormais afficher l’onglet Remplacer les utilisateurs du flux de travail sous Paramètres de livrable. Cependant, les « Admins » doivent toujours contacter le support Procore pour remplacer un utilisateur sur un flux de travail.

Ajout du bouton « Télécharger le modèle » (8/21/2018)

Mise à jour de la page Importations de livrables sous Configurer les paramètres pour ajouter un modèle de téléchargement.

Ajout du bouton Créer un livrable à la page Afficher le livrable (8/20/2018)

Ajout d’un livrable à la barre latérale de la page Afficher le livrable. Maintenant, lorsqu’un utilisateur souhaite créer un livrable, il peut le faire directement à partir de la page Afficher le livrable. Cela élimine la nécessité de revenir à l’un des onglets de la page Livrables.

Ajout du bouton « Télécharger le modèle » (8/21/2018)

Mise à jour de la page Importations de livrables sous Configurer les paramètres pour ajouter un modèle de téléchargement. Cela permet aux utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » avec le capacité de télécharger une version de valeurs séparées par des virgules (CSV) du modèle d’importation des livrables. Voir Télécharger le modèle d’importation de livrables (CSV).

Ajout de la possibilité de renvoyer le paquet de livrables (8/15/2018)

Les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » dans l’outil Livrables peuvent désormais renvoyer un paquet de livrables aux approbateurs. Voir Renvoyer les livrables dans un paquet pour révision.

Ajout de la colonne « Sous-projet » dans l’onglet Liste (8/9/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables au niveau du projet pour ajouter une colonne « Sous-projet » à l’onglet Liste.

Paramètres de configuration plus flexibles pour les notifications par courriel de livrable (8/6/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables au niveau du projet pour permettre aux utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » de configurer capacité les paramètres de notification par courriel de l’outil avec un niveau de granulaire plus élevé. Avec cette mise à jour, les courriels notifications qui ont déjà été envoyés automatiquement peuvent désormais être activés et désactivés en fonction du rôle d’un utilisateur comme désigné sur les livrables individuels de votre projet. Pour en savoir plus sur cette mise à jour, voir Quand l’outil Livrables envoie-t-il des courriels notifications aux utilisateurs de Procore? 

Ajout d’une recherche de carte sauvage et de correspondance exacte (7/31/2018)

Mise à jour de l’outil Submittals au niveau du projet pour ajouter un astérisque de fin (*) et une recherche de correspondance exacte (« ». Voir Submittals: Use Exact Match ( » « ) and Asterisk (*) Wildcard Characters in Search Queries.

Ajout d’une option « Sous-projet » au menu Ajouter un filtre (7/23/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables au niveau du projet pour ajouter un filtre « Sous-projet » au menu Ajouter un filtre. Voir Rechercher et filtrer des livrables.

Nouveaux paramètres de configuration granulaires pour les notifications par courriel (7/23/2018)

Mise à jour de l'outil Livrables au niveau du projet pour fournir aux utilisateurs une permission de niveau « Admin » avec la possibilité de définir des paramètres de configuration granulaires pour les notifications automatiques par courriel aux utilisateurs du projet. Voir Livrables : nouveaux paramètres de configuration granulaires pour les notifications par courriel

Ajout de l’option « Aucune réponse » au filtre « Réponse » (6/27/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables au niveau du projet pour mettre à jour le filtre de réponse pour inclure l’option « Aucune réponse ». Maintenant, lorsque les utilisateurs appliquent ce filtre sur les affichages disponibles (c.-à-d. Items, Paquets, et ainsi de suite), la liste met à jour pour afficher uniquement les livrables qui n’ont aucune réponse soumise. Cela signifie que les livrables dont toutes les réponses ont le statut « En attente » ou que les livrables n’ont pas de soumissionnaires/approbateurs assignés.

Ajout d’un filtre de révision actuel aux rapports de livrable personnalisés (5/24/2018)

Mise à jour de l’outil Rapports au niveau de la compagnie et du projet pour ajouter une option de filtre « Révision actuelle » à la fonction de rapport de livrable personnalisé. Les utilisateurs peuvent désormais filtrer les résultats du rapport en ajoutant la colonne Révision actuelle à un rapport. Ensuite, en choisissant « Révision actuelle » dans la liste déroulante Ajouter un filtre et cochez la case Oui . Voir Créer un rapport de livrable personnalisé

Activé « Numéro par section du devis » par défaut à la création du projet (5/8/2018)

« Numérotation des livrables par section du devis » est désormais la valeur par défaut lorsqu’un projet est créé avec ou sans modèle.

Nouvelles colonnes dans les tableaux des onglets dans l’outil Livrables (5/4/2018)

Ajout des colonnes « Lieu » et « Créé à » aux onglets de l’outil Livrables. Pour voir les nouvelles colonnes, cliquez sur le lien « Réinitialiser les valeurs par défaut » sous paramètres de la colonne. Voir Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Livrables. Si vous avez appliqué des paramètres ou des colonnes organisées pour qu’elles apparaissent dans un ordre particulier avant la réinitialisation, ces paramètres devront être appliqués à nouveau.

Nouvelles actions en bloc > Appliquer l’option de flux de travail (4/30/2018)

Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peuvent désormais utiliser la nouvelle option Appliquer le flux de travail dans le menu Actions en bloc. Pour en savoir plus, voir Livrables : Nouvelles actions en bloc > Appliquer l'option de flux de travail.

Ajout de champs à exporter PDF pour un livrable (4/13/2018)

Mise à jour du fichier d’exportation PDF pour un livrable afin qu’il comprend désormais la « Date d’échéance de l’approbateur » et le « Lieu ».

Affichage supprimé PDF lien du courriel « Livrable mis à jour » (4/12/2018)

Supprime le lien « Afficher le PDF » à côté de « Plus de détails » dans la notification par courriel « Livrable mis à jour ». Pour afficher le PDF, les utilisateurs peuvent désormais cliquer sur « Afficher en ligne », puis se connecter à Procore pour utiliser l’option Exporter PDF.

Autoriser les approbateurs à ajouter des réviseurs à leur étape du flux de travail (4/9/2018)

La configuration « Autoriser les approbateurs à ajouter des réviseurs à leur étape du flux de travail » est désormais activée par défaut. De plus, les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » peuvent activer cette fonctionnalité sur une désactivation dans la page Configurer les paramètres (voir Configurer les paramètres avancés : Outil Livrables). Ce paramètre fournit aux soumissionnaires et aux approbateurs le capacité de transmettre un livrable à un autre utilisateur pour révision. Voir Transférer un livrable pour révision.

Activer les calculs de l’échéancier des livrables (4/9/2018)

Les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » peuvent désormais activer la fonction de calculs d’échéancier de livrable dans l’outil Livrables au niveau du projet. Avant cette mise à jour, une demande devait être soumise à Procore pour activer cette fonctionnalité sur le système principal. Voir Activer les calculs de l’échéancier des livrables.

Créer et appliquer des modèles de flux de travail de livrable (4/4/2018)

Si vous avez obtenu une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables au niveau du projet, vous pouvez désormais créer des modèles de flux de travail de livrables. Un modèle de flux de travail vous permet de définir les soumissionnaires et les approbateurs pour le processus de révision des livrables de votre projet. Si vous créez plusieurs modèles de flux de travail de livrables, les utilisateurs de votre projet auront également la possibilité d'appliquer un modèle sélectionné aux livrables qu'ils créent. Pour plus de détails, voir Livrables : Créer et appliquer des modèles de flux de travail de livrables

Exportations mises à jour à partir des sections du devis Et des onglets de corbeille (3/19/2018)

Mise à jour de l’affichage Sections du devis et des onglets Corbeille dans l’outil Livrables au niveau du projet afin que maintenant, CSV et PDF exportations respectent les paramètres de tri sélectionnés dans l’affichage.

Mise au point du système sur le champ de recherche dans la page des livrables (3/19/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables afin que maintenant, lorsque vous accédez à l’outil Livrables au niveau du projet, la page s’ouvre avec le focus du système placé sur le champ Rechercher.

CSV &PDF exportations à partir de l’affichage « Responsable » Respectez les paramètres de tri (3/15/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables au niveau du projet afin que les utilisateurs puissent désormais exporter l’affichage « Responsable » vers CSV ou PDF. En outre, les fichiers d’exportation respectent les paramètres de tri en place sur la page. Voir Exporter le registre de livrables.

CSV &PDF exportations à partir de l’affichage « Paquets » Respectez les paramètres de tri (3/12/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables au niveau du projet afin que les utilisateurs puissent désormais exporter l’affichage « Paquets » en CSV ou PDF. En outre, l’exportation PDF fichier respecte les paramètres de tri en place sur la page. Voir Exporter le registre de livrables.

Modèle d’importation de livrables mis à jour pour tous les projets (3/9/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables au niveau du projet afin que tous les projets Procore utilisent désormais le même modèle d’importation de livrables. Si la fonction Calculs de planification des dessins d’atelier est activée, le modèle continuera d’exiger des entrées de date de livraison supplémentaires. Le nouveau modèle est disponible pour téléchargement sur la page Procore Import Templates. Les modèles précédents (import-submittals-sequential.xlsx et import-submittals-parallel.xlsx) ont été abandonnés. Voir Demander une importation de livrables et Importer des livrables.

Les livrables PDF exportation comprennent désormais le tri sur l’affichage des items (3/8/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables au niveau du projet afin que maintenant, lorsqu’un utilisateur exporte une liste de livrables dans l’affichage Items , le PDF fichier d’exportation comprend toutes les options de tri sélectionnées sur cette page. Voir Exporter le registre de livrables

Champs obligatoires mis à jour lors de l’envoi d’un livrable pour révision (3/6/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables au niveau du projet afin que maintenant, les champs « Transférer vers » et « Retour par » sont obligatoires lors du transfert d’un livrable pour révision. Voir Transférer un livrable pour révision.

Ajout de la fonctionnalité « Transférer pour révision » au flux de travail du livrable (2/23/2018)

En raison de la demande populaire, nous avons mis à jour l’outil Livrables au niveau du projet pour ajouter la fonctionnalité « Transférer pour révision » au nouveau flux de travail de livrables widget. Maintenant, si un « approbateur » d’un flux de travail de livrable transmet le livrable à une autre personne (c.-à-d. une personne non nommée dans le flux de travail), le système transférera la responsabilité « Responsable » du transfert de « l’approbateur » au destinataire désigné du transfert. Pour plus de clarté, le système mettra également à jour le statut de la réponse de l’approbateur en « Transféré pour révision ».

Une fois que le destinataire du transfert aura soumis une réponse, le système transférera la responsabilité « Responsable » à l'« approbateur » du transfert.  Cela modifie le statut de la réponse de l'« approbateur » de transfert à « En attente » et lui envoie également une notification automatique par courriel afin qu'il sache que le destinataire sélectionné a soumis une réponse. Voir Transférer un livrable pour révision .

PDF fichier d’exportation utilise désormais une convention de dénomination standard (2/23/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables au niveau du projet afin que maintenant, lorsque les utilisateurs exportent un livrable au format PDF, le système utilise un nom de fichier standard convention pour faciliter votre identification rapide du fichier. Le nouveau fichier portant le nom du convention est : +/Nom du projet++-Appel d’offres+/Numéro de livrable+/Rév +/Révision Numéro++/Appel d’offres/Titre de livrable/.pdf. Voir Exporter un livrable.

Mise à jour du paramètre de configuration « Notifier les approbateurs ou les approbateurs » (2/22/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables au niveau du projet pour apporter une modification à la fonction de case à cocher « Notifier les approbateurs ou les commentaires de l’approbateur » dans la page Configurer les paramètres. Lorsque ce paramètre de configuration est marqué, le système envoie un courriel automatisé notifications aux personnes définies comme « approbateur » dans le flux de travail du livrable. Gardez à l’esprit que ce paramètre de configuration n’envoie PAS de notification automatisée par courriel aux personnes qui sont en tant que « soumissionnaire » dans le flux de travail de livrable. Voir Configurer les paramètres avancés : Outil Livrables.

Ajout de la prise en charge du glisser-déposer sur le flux de travail de livrable pour les utilisateurs de l’IE11 (2/6/2018)

Les utilisateurs Internet Explorer 11 peuvent désormais utiliser une opération de glisser-déposer pour modifier l'ordre des étapes du flux de travail sur le flux de travail du livrable. Voir Livrables : Ajout de la prise en charge du glisser-déposer sur le flux de travail des livrables pour les utilisateurs Internet Explorer 11.

Livrables : Comportement de bouton/bannière mis à jour lors de la distribution des livrables (2/5/2018)

Amélioration du bouton et du comportement de bannière dans l’outil Livrables pour clarifier l’état d’un flux de travail de livrable. Cela améliore l’expérience des utilisateurs finaux qui sont responsables de la distribution d’un livrable. Voir Distribuer un livrable et Redistribuer un livrable. Les mises à jour comprennent :

  • Pendant que le flux de travail du livrable est en cours, une bannière BLEUE « Flux de travail en cours » apparaît lors de l’affichage du livrable.
  • Lorsque le flux de travail de livrable requis est terminé, une bannière VERTE « Flux de travail est terminé » s’affiche avec un bouton « Fermer et distribuer » ou « Fermer et redistribuer ».
  • Une fois qu’un livrable est distribué avec succès, une bannière VERTE apparaît en haut du livrable pour confirmer la distribution action.
  • De plus, le lien Redistribuer qui apparaissait une fois dans la bannière OR « Livrable distribué » est maintenant un bouton Redistribuer dans le volet droit.
Réorganiser les approbateurs dans le nouveau widget de flux de travail de livrable (1/30/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables afin de pouvoir désormais réorganiser l’ordre de vos approbateurs dans un flux de travail de livrables. Cette mise à jour n’est PAS actuellement prise en charge pour les utilisateurs disposant du navigateur Internet Explorer.

Accéder aux rapports personnalisés sur la barre latérale de l’outil Livrables (1/30/2018)

Maintenant, lorsque vous créez un rapport personnalisé qui inclut les données de l’outil Livrables, ces rapports apparaîtront dans la barre latérale droite de l’outil Livrables. La liste sera répertoriée du plus récent au moins récent. En outre, cliquer sur le lien Créer un nouveau lance désormais l’outil Rapports du projet (au lieu de la version héritée de l’outil de rapport livrables). Voir Créer un rapport de livrable personnalisé.

Marquer les approbateurs de livrables comme requis pour répondre (1/29/2018)

Vous pouvez désormais marquer quels approbateurs/déposants doivent répondre dans le flux de travail des livrables pour transférer la responsabilité. Si personne n'est marqué comme requis dans une étape, le premier approbateur/déposant à répondre déplacera la responsabilité à l'étape suivante du flux de travail. Voir Livrables : Définir les réponses requises pour le flux de travail des livrables.

Ajout de la modification en ligne sur l’affichage du paquet (1/24/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables afin que la « Date d’envoi » et la « Date de retour » pour un seul approbateur sur un paquet de livrables puissent être modifiés en ligne.

Distribuer désormais les livrables après une réponse de réviseur (1/17/2018)

Les utilisateurs peuvent désormais distribuer un livrable avant que tous les utilisateurs désignés du flux de travail du livrable aient répondu. Vous pouvez maintenant distribuer un livrable après qu’un (1) utilisateur soumet une réponse. Voir Distribuer un livrable.

Mise à jour « Définir comme lien Responsable » pour les nouveaux groupes de flux de travail (1/17/2018) 

Ajout de la colonne Numéro (#) au tableau Flux de travail du livrable. Le nombre apparaîtra une fois par poste (alias groupe de livrables). Mise également à jour de l’étiquette sur un lien de « Définir comme Responsable » à « Définir le groupe à Responsable » pour clarifier supplémentaire. Le lien « Modifier la réponse » apparaîtra toujours pour chaque personne du groupe de flux de travail.

Nouveau flux de travail des livrables pour les approbateurs en version générale (1/16/2018)

Procore a déployé un nouveau modèle de flux de travail de soumission pour offrir à vos utilisateurs plus de flexibilité lors de la définition du chemin d'approbation d'une soumission. Ce déploiement est terminé et le nouveau modèle empêche les utilisateurs de projet disposant d'une permission de niveau « Admin » sur l'outil Livrables d'avoir à configurer spécifiquement l'outil pour utiliser approbation séquentielle ou l'approbation parallèle. Le nouveau tableau de flux de travail des livrables sera déployé sur tous les comptes Procore et permettra à vos utilisateurs de créer et de modifier des livrables qui utilisent des modèles d'approbation séquentiels, parallèles ou une combinaison des deux. Voir Livrables : déploiement du nouveau flux de travail de livrables pour les approbateurs.

Nouvelle option « Inclure les sous-localisations » dans la liste déroulante Ajouter un filtre (1/4/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables pour ajouter une nouvelle option « Inclure les sous-localisations » case à cocher dans la liste déroulante « Ajouter un filtre » secondaire pour « Lieux ». Voir Rechercher et filtrer des livrables.