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Procore

Mettre à jour le modèle d'importation des livrables

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REMARQUE AUX SUPERUSERS :

À compter du 20 juin 2018, les clients sont encouragés à utiliser le créateur de livrables. Pour obtenir des instructions, voir créateur de livrables : Générer des livrables à partir de devis. La version XLSX de l’importation des livrables n’est plus disponible directement pour les utilisateurs finaux. Au lieu de cela, ils doivent soumettre une demande à : imports@procore.com

  1. Envoyer un modèle d’importation de livrables terminés à Procore Cet article est destiné au public et est disponible pour les utilisateurs finaux sur le site de support. Il décrit comment soumettre une demande d’importation de livrables. 
  2. Après que l'utilisateur soumette le modèle complété  :
    1. Vérifiez que le compte d'utilisateur dispose de la permission appropriée pour demander une importation de données.
    2. Assurez-vous que l'utilisateur a correctement rempli toutes les exigences du modèle d'importation.
      IMPORTANT! Les employés de Procore ne sont pas autorisés à modifier les données que les clients soumettent dans les modèles d'importation Procore. Si des erreurs sont détectées, renvoyez le modèle à l'utilisateur final pour correction.

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Mettre à jour le modèle d'importation des livrables.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour mettre à jour le modèle d'importation : Aucune. Cette tâche est effectuée dans Microsoft Excel.
  • Exigences relatives au modèle d’importation :
    Pour des considérations générales sur la mise en forme, voir Comment préparer mes données pour l’importation dans Procore ?
    • Le modèle doit être formaté comme un tableau.
    • La première ligne du tableau doit inclure l’entête, qui définit les champs de la base de données.
      • Pour les livrables, les en-têtes suivants sont pris en charge : Titre du paquet, Numéro de section du devis du paquet, Description de la section du devis du paquet, Numéro du paquet, Titre du livrable, Numéro de section de devis du livrable, Description de la section de devis du livrable, Numéro de livrable, Description, Gestionnaire de livrables, Statut de livrable, Type de livrable, lieu, date de réception, date d'émission, Date de soumission et nom de l'entrepreneur responsable.
        Remarque : Au minimum, votre modèle d'importation complet doit inclure des données dans les champs Numéro de livrable et Gestionnaire de livrables pour une importation réussie.
      • Si la fonctionnalité Calculs de planification de livrables est activée (voir Configurer les calculs de planification de livrable), ces en-têtes sont également supportés : Date sur le site requise, Délai de mise en œuvre, Temps de révision de l'équipe de conception et Temps de révision interne
    • Si vous laissez la valeur « Statut de livrable » vide dans le modèle d'importation, le système définit le statut à « Ébauche » par défaut.
  • Informations complémentaires :
    • Vous êtes autorisé à créer des livrables avec le même numéro de livrable. Le processus d'importation ne peut être utilisé que pour ajouter de nouveaux livrables au projet, le processus d'importation n’écrasera pas ou ne supprimera pas les livrables existants d’un projet.
    • Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, vous pouvez uniquement associer des envois à des niveaux existants ou créer de nouveaux lieux à plusieurs niveaux via le processus d'importation. 

Conditions préalables

Étapes

  1. Complétez les Informations sur l’ensemble de livrables comme suit :
    Si vous importez les informations de paquets de livrables, incluez les informations suivantes pour chaque poste soumis. Si vous souhaitez importer des livrables sans les ajouter à un paquet, laissez les cellules A-D vides et passez à l'étape 3.


     
    1. Titre du paquet
      Pour créer un livrable dans un paquet, entrez le titre du paquet ici. Pour inclure plusieurs livrables dans un paquet, répétez l'entrée de titre du paquet dans chaque enregistrement de livrable (c'est-à-dire, une ligne).
    2. Numéro de section du devis du paquet
      Entrez le numéro de section du devis pour l’ensemble de livrables exactement tel qu’il apparaît dans l’outil Devis ou Admin.
      Remarque: Si la colonne Microsoft Excel ne vous permet PAS d’ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > cellules, puis créez un format numérique « personnalisé » qui correspond à votre convention de numérotation de section de devis dans l’onglet Nombre. Voir Créer ou supprimer un format de nombre personnalisé dans Excel.
    3. Description de la section du devis du paquet
      Entrez ici la description de la section du devis (par exemple, 03 ou 04). Ceci est un champ de texte ouvert.
    4. Numéro de paquet
      Entrez un numéro de paquet de livrables (par exemple, 0001, PKG001, etc.). Si vous souhaitez créer un paquet de livrables via le processus d'importation, ce champ est obligatoire. Les numéros de paquet en double sont autorisés et la valeur saisie dans ce champ doit être inférieure à 255 caractères.
  2. Informations de livrable
    Pour les livrables individuels, incluez les informations suivantes :
    1. Titre du livrable
      Entrez un titre de livrable. Vous pouvez saisir le même titre pour plusieurs livrables. Pour créer le livrable dans un paquet, la ligne doit contenir des données dans les colonnes Titre du paquet et Numéro de paquet .
    2. Numéro de section du devis du livrable
      Entrez le numéro de section du devis pour le livrable exactement tel qu’il apparaît dans l’outil Devis ou Admin.
      Note: Si vous créez le livrable dans un paquet de livrables nouveau ou existant et que vous avez entré des données dans la colonne Numéro de section de devis du paquet, le numéro de section de devis du livrable est une colonne requise.
      Important! Le numéro de section du devis doit être entré exactement tel qu’il est répertorié dans Procore ou l’importation échouera.
    3. Description de la section de devis du livrable
      Entrez la description de la section de devis pour le livrable. Ceci est un champ de texte ouvert.
      Remarque : Si le numéro de section de devis que vous avez entré dans la colonne précédente correspond exactement à une section de devis existante dans l'outil Devis du projet, la description de section de devis présente dans l'outil Devis prévaudra sur votre entrée dans cette feuille de calcul.
    4. Numéro du livrable*
      Entrez le numéro du livrable. Les numéros dédoublés sont autorisés (c'est-à-dire que plusieurs livrables peuvent avoir le même numéro). Ceci est un champ obligatoire.
      Remarque : N'incluez pas les numéros de révision.
    5. Description 
      Entrez une description pour le livrable. Ceci est un champ de texte ouvert. Les descriptions de livrable en double sont autorisées (c.-à-d. que plusieurs livrables peuvent avoir la même description). 
    6. Gestionnaire de livrables*
      Saisissez l'adresse courriel de l'utilisateur Procore que vous souhaitez désigner en tant que gestionnaire de livrables du livrable. Dans Procore, un gestionnaire de livrables est la personne chargée de superviser un livrable tout au long de son cycle de vie.
      Remarque : Les utilisateurs ajoutés à cette ligne doivent déjà être ajoutés au répertoire du projet avec des permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Livrables du projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet.
      Important! L'adresse courriel doit être saisie exactement telle qu'elle est répertoriée dans Procore, sinon l'importation échouera.
    7. Statut du livrable
      Entrez un statut pour le livrable. Les statuts par défaut de Procore pouvant être attribués à un livrable comprennent : Ouvert, Ébauche et Fermé. Pour créer un statut personnalisé, voir Créer un statut de registre de livrables personnalisé.
      Important! Le statut doit être entré exactement tel qu’il est répertorié dans Procore ou l’importation échouera.
    8. Type de livrable
      Entrez le type d'information associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Plans, Photos, Informations sur le produit, Manuel du produit, Exemple, Dessin d'atelier et Autre. Pour créer un type personnalisé, voir Créer des types de livrables personnalisés.
      Important! Le type doit être saisi exactement tel qu'il est répertorié dans Procore, sinon l'importation échouera.
    9. Emplacement
      Entrez le lieu sur le chantier pour le livrable. Il peut s’agir d’un lieu existant à partir de la liste Lieux ou d’un lieu hiérarchisé. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.
      Important! Le lieu doit être entré exactement tel qu’il est répertorié dans Procore ou l’importation échouera. Les lieux hiérarchisés doivent être saisis avec un symbole de crochet angulaire (>) entre chaque niveau (par exemple, Stationnement A > rez-de-chaussée > Est).
    10. Date de réception
      Entrez la date à laquelle le livrable a été reçu, en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA.
      C’est important! Si vous entrez des dates dans un autre format tel que M/J/AAAA, l’importation échouera. 
      Remarque : Si la colonne Excel ne vous permet pas d’ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > cellules, puis créez un format numérique « personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l’onglet Nombre. Voir Créer un format de nombre personnalisé de Microsoft. 
    11. Date d’émission
      Entrez la date d’émission du livrable en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA. 
      C’est important! Si vous entrez des dates dans un autre format tel que M/J/AAAA, l’importation échouera.
      Remarque: Si la colonne Excel ne vous permet pas d’ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > cellules, puis créez un format numérique « personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l’onglet Nombre. Voir Créer un format de nombre personnalisé de Microsoft. 
    12. Soumettre avant la date
      Entrez la date à laquelle le livrable doit être soumis à l’équipe de conception dans le flux de travail de livrable pour révision en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA. 
      C’est important! Si vous entrez des dates dans un autre format tel que M/J/AAAA, l’importation échouera.
      Remarque : Si la colonne Excel ne vous permet pas d’ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > cellules, puis créez un format numérique « personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l’onglet Nombre. Voir Créer un format de nombre personnalisé de Microsoft. 
    13. Nom de l'entrepreneur responsable
      Entrez le nom de la compagnie de l'entrepreneur/sous-traitant qui est responsable de l'exécution des travaux indiqués sur le livrable.
      Important! Le nom de la compagnie doit être entré exactement tel qu'il est répertorié dans Procore ou l'importation échouera.
  3. Pour Calculs de planification des dessins d'atelier, procédez comme suit :
    • Si la fonctionnalité Calculs de planification des livrables est désactivée (il s'agit du paramètre par défaut), laissez les colonnes R, S, T et U vides. Remarque : Si vous incluez des informations dans l'une de ces colonnes, les données ne seront pas prises en compte par l'importation, car la fonctionnalité est désactivée. Si vous activez la fonctionnalité ultérieurement, vous devrez saisir manuellement ces informations.
      OU
    • Si vous avez activé la fonction Calculs de l’échéancier des dessins d'atelier dans l'outil Livrables (voir Activer les calculs de l’échéancier des dessins d'atelier), vous avez la possibilité d'inclure ces informations :
    1. Date requise sur place
      Entrez la date sur le chantier pour le livrable en utilisant le format de date MM/JJ/AAAA. 
      C’est important! Si vous entrez des dates dans un autre format tel que M/J/AAAA, l’importation échouera.
      Remarque : Si la colonne Excel ne vous permet pas d’ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Format > cellules, puis créez un format numérique « personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l’onglet Nombre. Voir Créer un format de nombre personnalisé de Microsoft. 
    2. Délai
      Entrez un nombre de jours (par exemple, 15 ou 30) pour spécifier le délai du livrable. 
    3. Temps de révision de l'équipe de conception
      Entrez un nombre de jours (par exemple, 15 ou 30)pour préciser le nombre total de jours alloués à l’équipe de conception pour examiner et approuver les dessins d’atelier. 
    4. Temps de révision interne
      Entrez un nombre de jours  (par exemple, 15 ou 30) pour préciser le nombre total de jours alloués au livrable pour révision interne.
  4. Enregistrez vos mises à jour dans le fichier.
  5. Lorsque votre entrée de données est terminée, continuez avec Envoyer un modèle d'importation de livrables terminés à Procore.

 

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