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Procore

Gérer le registre des devis

Objectif

Gérez les devis de votre projet à l'aide de l'outil Devis de Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises : les permissions de niveau « Lecture seule », « Standard » et « Admin » peuvent afficher la page du registre, mais des permissions supplémentaires sont nécessaires pour effectuer certaines actions dans Procore. Voir les articles connexes liés dans la section « Tâche » pour les permissions requises pour effectuer chaque tâche.

Aperçu du registre des devis

L'affichage Registre fournit un aperçu de tous les devis sur une feuille de calcul.

Options du registre des devis
  • Les en-têtes en haut du tableau indiquent le numéro de devis, la description, le numéro de révision, la date d'émission et la date de réception. Pour modifier une valeur dans l'un de ces champs, cliquez sur le curseur bleu en haut à droite ou cliquez sur Modifier pour modifier d'autres champs du devis.
  • Pour modifier une section du devis, cliquez sur Modifier (voir Modifier les sections du devis).
  • Pour afficher une section de devis, cliquez sur Info (voir Afficher ou Ouvrir les devis).
  • Les en-têtes gris organisent vos devis en divisions. Les numéros associés à droite des titres de devis indiquent le nombre de révisions de chaque devis. Vous pouvez afficher les détails du devis en cliquant sur Info pour afficher les informations à ce sujet dans Procore ou sur Ouvrir pour afficher la section complète des devis.
  • Cochez ou décochez la case. Cela active les boutons orange dans le volet de droite.

Tâches

Rechercher et filtrer des devis

N'oubliez pas d'exploiter les options de recherche et de filtrage intégrées pour contrôler l'affichage du registre des devis. Voir Rechercher et filtrer des devis.

Configurer les paramètres

Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Devis peuvent configurer ses paramètres avancés. Voir Configurer les paramètres avancés : Devis

 

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