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Procore

Utiliser les Actions en bloc > Modifier dans l’outil Livrables

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Objectif

Utiliser le menu Actions en bloc de l'outil Livrables pour effectuer des modifications en bloc sur un lot de livrables. 

Contexte

Utilisez l'option Actions en bloc > Modifier lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs livrables.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Dessins d’atelier du projet.
  • Affichages pris en charge :
    • Le menu Actions en bloc est pris en charge dans les affichages Items, Paquets, Sections de devis et Responsable de l'outil Livrables. Voir Basculer entre les affichages des livrables.
    • Le menu Actions en bloc est grisé et indisponible dans l'affichage Corbeille.
  • Informations complémentaires :

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessin d'atelier du projet.
  2. Recherchez les livrables à modifier dans les onglets Items, Paquets, Sections du devis ou Responsable. Ensuite :
    • Pour sélectionner tous les livrables dans la liste, cochez la case en haut de la colonne de gauche.
      OU
    • Pour sélectionner un ou plusieurs livrables dans la liste, cochez la case située à gauche de chaque livrable souhaité. 
  3. Choisissez Actions en bloc > Modifier. 
    Remarque : le menu Actions en bloc n'est PAS disponible dans la Corbeille. Voir Effectuer des actions en bloc sur les livrables.
  4. Choisissez parmi ces options d'édition :
    (Remarque :  Les options d'édition de l'outil Livrables de votre projet peuvent varier si votre compagnie a configuré des champs personnalisés et des ensembles de champs paramétrables.)

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    • Section du devis. Désigne la section correspondante du devis du projet. Voir D'où proviennent les sélections dans la liste déroulante « Sections du devis » de l'outil Livrables?
    • Gestionnaire de livrables. Le nom du gestionnaire de livrables. Il s'agit de la personne chargée de superviser le livrable tout au long de son cycle de vie dans Procore. Chaque livrable peut avoir un gestionnaire de livrables différent, ou votre équipe de projet peut configurer un « gestionnaire de livrables par défaut » pour tous vos livrables. Voir Quel est le rôle du « Gestionnaire de livrables »?
    • Entrepreneur responsable. La compagnie qui est responsable de l'achèvement des travaux spécifiés sur le livrable. 
      Remarque: Les utilisateurs ne peuvent être ajoutés au champ « Reçu de » que si leur enregistrement dans le Répertoire Procore est associé à la compagnie répertoriée comme « Entrepreneur responsable » sur le livrable.
    • Code de coût. Sélectionnez un code de coût à associer aux livrables sélectionnés. 
    • Reçu de. Le contact de l' entrepreneur responsable qui a fourni les informations sur le livrable à l' équipe de projet.
      Remarque: Les utilisateurs ne peuvent être ajoutés au champ « Reçu de » que si leur enregistrement dans le Répertoire Procore est associé à la compagnie répertoriée comme « Entrepreneur responsable » sur le livrable. Pour ajouter un utilisateur au champ « Reçu de » qui n'est pas associé à l'« entrepreneur responsable » actuel d'un livrable, sélectionnez d'abord la compagnie de l'utilisateur souhaitée dans le menu « Entrepreneur responsable ». Vous pouvez ensuite sélectionner le nom de l'utilisateur dans le menu « Reçu de ».
    • Ajouter à la liste de distribution. Ajouter un (1) ou plusieurs utilisateurs et/ou groupes de distribution aux listes de distribution des livrables sélectionnés.
    • Supprimer de la liste de distribution. Supprimer un (1) ou plusieurs utilisateurs et/ou groupes de distribution des listes de distribution des livrables sélectionnés.
    • Privé. Sélectionnez Oui pour rendre les livrables sélectionnés privés. Sinon, sélectionnez Non.
    • Statut. Le statut actuel du livrable. Seul un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peut modifier le statut d'un livrable. Voir Quels sont les statuts de livrable par défaut dans Procore? et Qu'est-ce qu'une « ébauche » de livrable?
    • Tapez. Le type d'information associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Plans, Photos, Informations sur le produit, Manuel du produit, Exemple, Dessin d'atelier et Autre. Voir Créer des types de livrables personnalisés.
    • Lieu. Le lieu sur le chantier pour le livrable. Il peut s’agir d’un lieu existant à partir de la liste Lieux ou d’un lieu hiérarchisé. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.
    • Sous-projet. Si les sous-projets sont activés sur votre projet, sélectionnez-en un pour l'associer aux livrables sélectionnés. Voir Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet?
    • Délai. Le nombre de jours civils prévus pour l'arrivée du matériel /des services nécessaires pour le livrable.
    • Soumettre par. Sélectionnez la date à laquelle un entrepreneur ou sous-traitant doit soumettre toute la documentation pertinente (p.ex., documents, plans, manuels, programmes, etc.) pour le livrable à l'équipe de conception du projet aux fins de révision.
    • Date de réception. La date à laquelle  les informations relatives au livrable ont été reçues de la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant responsable de l'exécution des travaux associés au livrable.
    • Date d'émission. La date à laquelle l'entrepreneur/le sous-traitant a soumis les items du livrable (c.-à-d. documents, programmes, etc.) à votre équipe de projet pour le processus de révision.
    • Date requise sur le chantier. La date à laquelle les matériaux liés aux travaux détaillés sur le livrable doivent être livrés et disponibles sur le chantier.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.
    Une bannière VERTE apparaît pour confirmer le nombre total de livrables modifiés. Une bannière ROUGE apparaît lorsque les modifications ne sont pas correctement enregistrées.