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Procore

Utiliser les Actions en bloc > Modifier dans l’outil Livrables

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Objectif

Utiliser le menu Actions en bloc de l'outil Livrables pour effectuer des modifications en bloc sur un lot de livrables. 

Contexte

Utilisez l'option Actions en bloc > Modifier lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes modifications à plusieurs livrables.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Dessins d’atelier du projet.
  • Affichages pris en charge :
    • Le menu Actions en bloc est pris en charge dans les affichages Items, Paquets, Sections de devis et Responsable de l'outil Livrables. Voir Basculer entre les affichages des livrables.
    • Le menu Actions en bloc est grisé et indisponible dans l'affichage Corbeille.
  • Informations complémentaires :

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessin d'atelier du projet.
  2. Recherchez les livrables à modifier dans les onglets Items, Paquets, Sections du devis ou Responsable. Ensuite :
    • Pour sélectionner tous les livrables dans la liste, cochez la case en haut de la colonne de gauche.
      OU
    • Pour sélectionner un ou plusieurs livrables dans la liste, cochez la case située à gauche de chaque livrable souhaité. 
  3. Choisissez Actions en bloc > Modifier. 
    Remarque : le menu Actions en bloc n'est PAS disponible dans la Corbeille. Voir Effectuer des actions en bloc sur les livrables.
  4. Choisissez parmi ces options d’édition :

    submittals-bulk-edit-page.png
    • Section du devis. Désigne la section correspondante du cahier des charges du projet. Voir D'où proviennent les sélections dans la liste déroulante « Sections du devis » de l'outil Livrables?
    • Statut. Le statut actuel du livrable. Seul un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peut modifier le statut d'un livrable. Voir Quels sont les statuts de livrable par défaut dans Procore? et Qu'est-ce qu'une « ébauche » de livrable?
    • Soumettre par. Sélectionnez la date à laquelle un entrepreneur ou sous-traitant doit soumettre toute la documentation pertinente (p.ex., documents, plans, manuels, programmes, etc.) pour le livrable à l'équipe de conception du projet aux fins de révision.
    • Gestionnaire de livrables. Le nom du gestionnaire de livrables. Il s'agit de la personne chargée de superviser le livrable tout au long de son cycle de vie dans Procore. Chaque livrable peut avoir un gestionnaire de livrables différent, mais votre équipe de projet peut aussi configurer un « gestionnaire de livrables par défaut » pour tous vos livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle du « Gestionnaire de livrables »?
    • Type. Le type d'information associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Programmes, Impressions, Informations sur le produit, Manuel du produit, Exemple, Plan d'atelier et Autre. Voir Créer des types de livrable personnalisés.
    • Date de réception. La date à laquelle  les informations relatives au livrable ont été reçues de la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant responsable de l'exécution des travaux associés au livrable.
    • Entrepreneur responsable . Le nom de la compagnie de l'entrepreneur/sous-traitant qui est responsable de l'exécution des travaux spécifiés sur le livrable.
      Remarque : Si un livrable a déjà un utilisateur dans son champ « Reçu de » et que vous devez mettre à jour le champ « Entrepreneur responsable » avec une nouvelle compagnie, vous devez sélectionner un utilisateur de la nouvelle compagnie dans le champ « Reçu de » et sélectionner la nouvelle compagnie dans le champ « Entrepreneur responsable ».
    • Lieu. Le lieu du chantier destiné au livrable. Il peut s'agir d'un lieu existant dans la liste Lieu ou d'un lieu hiérarchisé. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.
    • Date d'émission. La date à laquelle l'entrepreneur/le sous-traitant a soumis les items du livrable (c.-à-d. documents, programmes, etc.) à votre équipe de projet pour le processus de révision.
    • Code de coût. Sélectionnez un code de coût à associer aux livrables sélectionnée. Voir Quels sont les codes de coûts par défaut de Procore?
    • Sous-projet. Sélectionnez un sous-projet à associer aux livrables sélectionnés. Voir Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet?
    • Date requise sur le chantier. La date à laquelle les matériaux liés aux travaux détaillés sur le livrable doivent être livrés et disponibles sur le chantier.
    • Reçu de. Le contact de l'entrepreneur responsable qui a fourni les informations du livrable à l'équipe du projet.
      Remarque : les utilisateurs ne peuvent être ajoutés au champ « Reçu de » que si la compagnie à laquelle ils sont associés dans votre compte Procore est désignée comme « entrepreneur responsable » pour le livrable. Si vous avez besoin de mettre à jour le champ « Reçu de » pour un utilisateur non associé à « l'entrepreneur responsable » actuel d'un livrable, sélectionnez sa compagnie dans le champ « Entrepreneur responsable » et sélectionnez son nom dans le champ « Reçu de ».
    • Délai. Le nombre de jours civils prévus pour l'arrivée du matériel /des services nécessaires pour le livrable.
    • Privé. Sélectionnez Oui pour rendre les livrables sélectionnés privés. Sinon, sélectionnez Non.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.
    Une bannière VERTE apparaît pour confirmer le nombre total de livrables modifiés. Une bannière ROUGE apparaît lorsque les modifications ne sont pas correctement enregistrées.