Configurer les paramètres
Pour facturer les matériaux stockés, configurez les paramètres suivants :
- Choisir la méthode comptable du contrat
- Configurer les paramètres des matériaux stockés pour un engagement
- Configurer les paramètres des matériaux stockés dans l’outil Facturation
Choisir la méthode comptable du contrat
Configurez la méthode comptable d’un nouveau contrat principal pour facturer les articles stockés sur une facture. Vous pouvez également configurer la méthode comptable pour les bons de commande et les contrats de sous-traitance créés avec l’outil Engagements au niveau du projet. Procore applique le paramètre que vous choisissez au contrat et à toutes les factures liées au contrat. Les choix sont les suivants :
- Basé sur le montant. Saisissez le montant forfaitaire pour les postes dans la ventilation des coûts du contrat et les factures du contrat.
- Basé sur l’unité/la quantité. Saisissez une quantité et un prix unitaire pour les postes dans la ventilation des coûts du contrat et les factures du contrat.
Conseil
Vous gérez les appels d’offres dans Procore ? Vous pouvez définir la méthode comptable de l’outil Appel d’offres au niveau du projet. Pour en savoir plus, consultez Comment définir la méthode comptable pour les appels d’offres ?Exemples
Ces exemples vous montrent comment choisir la méthode comptable pour les bons de commande et les contrats de sous-traitance dans l’outil Engagements du projet et sur un nouveau contrat principal pour un projet. Pour en savoir plus, consultez Comment définir la méthode comptable d’un contrat ?
Engagements
Un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Engagements configure les paramètres « Méthode comptable par défaut pour les bons de commande » et « Méthode comptable par défaut pour les contrats de sous-traitance » sous « Paramètres de contrat par défaut » de la page « Configurer les paramètres » de l’outil. Une fois définis, tous les engagements sur le projet utilisent la méthode configurée. Pour en savoir plus, consultez Configurer les paramètres avancés : Engagements.
Contrats principaux
Un utilisateur qui crée un contrat principal doit configurer sa méthode comptable par défaut avant d’ajouter des postes à sa ventilation des coûts. Une fois les postes ajoutés, vous ne pouvez pas modifier la méthode comptable. Dans Procore, la méthode comptable par défaut est celle des contrats basés sur le montant. Pour passer à la méthode basée sur l’unité/la quantité, cliquez sur le bouton dans la bannière en haut de la ventilation des coûts d’un contrat principal. Pour en savoir plus, consultez Créer des contrats principaux.
Configurer les paramètres des matériaux stockés pour un engagement
Pour activer la facturation des matériaux stockés sur un engagement, un membre de l’équipe disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Engagements peut cocher le paramètre « Activer la facturation séparément des matériaux stockés » dans l’onglet Paramètres avancés d’un engagement.
Exemple
Il s’agit d’un exemple de paramètre « Matériaux stockés » sur un contrat. Ce paramètre est disponible sur l’outil Engagements. Pour activer l’option, cochez la case « Activer les factures », puis la case « Activer la facturation séparément pour les matériaux stockés ».
Si vos factures doivent tenir compte de la retenue de garantie, votre équipe a également la possibilité de cocher la case « Activer la retenue de matériel stocké ». Pour configurer les factures de sous-traitant afin qu’elles saisissent la retenue de garantie, voir Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance.
Configurer les paramètres des matériaux stockés pour l’outil Facturation
Un membre de l’équipe disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Engagements peut mettre à jour les paramètres des matériaux stockés sur l’outil Facturation au niveau du projet. Lorsqu’il est activé, Procore déplace automatiquement le montant saisi dans la colonne « Matériaux actuellement stockés » de la ventilation des coûts de la facture précédente dans la colonne « Travail terminé à partir de la demande précédente » sur la facture suivante.
Remarque
Pour de meilleurs résultats, Procore recommande de configurer ce paramètre avant que votre équipe ne crée des factures sur un projet. Toutefois, vous pouvez modifier ce paramètre en cours de projet, comme indiqué dans cet exemple.Exemple
Il s’agit d’un exemple du paramètre « Matériaux stockés » dans l’outil Facturation au niveau projet.
Si vous activez ce paramètre en cours de projet, un message d’information vous informe de l’impact de la modification du paramètre sur vos contrats existants. L’utilisateur qui effectue la modification doit cliquer sur Mettre à jour pour accuser réception de l’invite.
