Démarrer avec les flux de travail personnalisés
Sur cette page
Objectif
Vous fournir des exemples illustrant comment vous pouvez travailler avec l'équipe des solutions personnalisées pour développer un flux de travail personnalisé pour l'application Web Procore.
Contexte
Un flux de travail personnalisé est un processus qui définit un chemin d'approbation. Dans Procore, un flux de travail peut être développé pour permettre à vos utilisateurs finaux d'envoyer des items qui doivent être révisés et approuvés aux utilisateurs désignés. Dans un flux de travail, vous pouvez définir des chemins d'approbation séquentiels (c'est-à-dire que les items sont envoyés dans un ordre séquentiel aux approbateurs désignés). Lorsqu'un utilisateur est désigné comme approbateur dans un flux de travail, ces utilisateurs se voient attribuer le titre de responsable. Les flux de travail peuvent également contrôler le statut d'un item.
Exemples
Quelques exemples montrant comment votre entreprise peut travailler avec l'équipe des solutions personnalisées pour développer des flux de travail personnalisés :- Flux de travail d'approbation de contrat de sous-traitance
- Flux de travail de révision de contrat de sous-traitance
- Flux de travail d'approbation des bons de commande
Vous trouverez ci-dessous une illustration d'un flux de travail de bon de commande simplifié. Lorsque vous préparez votre demande de flux de travail, il est important de garder ces quatre (4) étapes à l'esprit.
| Directives | Ligne directrice pour les directives | |
|---|---|---|
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Choisissez le nom du flux de travail | Choisissez un nom descriptif pour votre flux de travail personnalisé. |
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Définir les rôles de l'utilisateur | Définissez tous les rôles d'utilisateur impliqués dans le processus de flux de travail personnalisé. |
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Définir les états du flux de travail | Définissez chaque état de flux de travail et le rôle de l'utilisateur responsable de la gestion de l'élément dans cet état. |
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Définir les actions de flux de travail | Définissez les actions dans le flux de travail personnalisé. Une action est un lien à sens unique entre un état et le suivant. |
Outils Procore pris en charge
L'équipe des solutions personnalisées peut travailler avec vous pour ajouter des flux de travail personnalisés dans les outils Procore répertoriés ci-dessous :
| Nom de l'outil | Des flux de travail personnalisés peuvent être créés pour ces items : |
|---|---|
| Ordres de changement | Ordres de changement à l'engagement Ordres de changement au contrat principal |
| Engagements | Engagements (contrats de sous-traitance et bons de commande) Ordres de changement à l'engagement (contrats de sous-traitance et bons de commande) Ordre de changement potentiel d'engagement (contrats de sous-traitance et bons de commande) Factures de sous-traitant |
| Outils personnalisés | Items d'outils personnalisés |
| Coûts directs | Coûts directs |
| Factures | Factures au propriétaire Factures des sous-traitants |
| Contrats principaux | Contrat principal Ordres de changement au contrat principal Ordres de changement potentiels au contrat principal Factures au propriétaire |
Permissions de flux de travail personnalisé
Le tableau suivant décrit comment les permissions pour les tâches utilisateur sont gérées avec des flux de travail personnalisés.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Agir en tant qu'utilisateur dans un flux de travail |  |
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| Sélectionnez les utilisateurs par défaut pour un flux de travail | |
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| Sélectionnez un flux de travail par défaut | |
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| Attribuer des rôles d'utilisateur | |
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| Définir le nombre de jours pour les courriels de rappel | |
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| Ajouter des utilisateurs à la liste de distribution du flux de travail | |
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| Effectuer des actions au nom des utilisateurs du flux de travail | |
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| Afficher l'historique du flux de travail | |
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| Afficher l'historique du flux de travail dans le courriel | |
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Facultatif | |
| Recevoir des notifications de rôle d'utilisateur | |
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| Afficher l'état actuel du flux de travail et de l'état | |
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| Recevoir des courriels de distribution du flux de travail | |
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Rapports et flux de travail personnalisés
Un petit nombre de champs de flux de travail personnalisés sont disponibles lors de l'utilisation de la fonction de rapports personnalisés dans les outils Rapports au niveau de la compagnie et du projet de Procore. Ces champs comprennent les éléments suivants :
- Responsable
- Durée du titre de responsable
- État du flux de travail
Pour plus d’informations sur la création de rapports personnalisés dans Procore, voir Créer un rapport de projet personnalisé et Créer un rapport de compagnie personnalisé.