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Procore

Démarrer avec les flux de travail personnalisés

Objectif

Vous fournir des exemples illustrant comment vous pouvez travailler avec l'équipe des solutions personnalisées pour développer un flux de travail personnalisé pour l'application Web Procore.

Contexte

Un flux de travail personnalisé est un processus qui définit un chemin d'approbation. Dans Procore, un flux de travail peut être développé pour permettre à vos utilisateurs finaux d'envoyer des items qui doivent être révisés et approuvés aux utilisateurs désignés. Dans un flux de travail, vous pouvez définir des chemins d'approbation séquentiels (c'est-à-dire que les items sont envoyés dans un ordre séquentiel aux approbateurs désignés). Lorsqu'un utilisateur est désigné comme approbateur dans un flux de travail, ces utilisateurs se voient attribuer le titre de responsable. Les flux de travail peuvent également contrôler le statut d'un item.

Exemples
Quelques exemples montrant comment votre compagnie peut travailler avec l'équipe des solutions personnalisées pour développer des flux de travail personnalisés :
  • Flux de travail d'approbation de contrat de sous-traitance
  • Flux de travail de révision de contrat de sous-traitance
  • Flux de travail d'approbation des bons de commande

  

Vous trouverez ci-dessous une illustration d'un flux de travail de bon de commande simplifié. Lorsque vous préparez votre demande de flux de travail, il est important de garder ces quatre (4) étapes à l'esprit. 

 

customsolutions-workflowexample.png

 

  Instruction Ligne directrice pour les directives
customsolutions-workflowtitle.png Choisissez le nom du flux de travail Choisissez un nom descriptif pour votre flux de travail personnalisé.
customworkflow-user.png Définir les rôles de l'utilisateur Définissez tous les rôles d'utilisateur impliqués dans le processus de flux de travail personnalisé.
customsolutions-workflowstate.png Définir les états du flux de travail Définissez chaque état de flux de travail et le rôle de l'utilisateur responsable de la gestion de l'item dans cet état.
customsolutions-workflowaction.png Définir les actions de flux de travail Définissez les actions dans le flux de travail personnalisé. Une action est un lien à sens unique entre un état et le suivant.

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Outils Procore pris en charge

Actuellement, l'équipe des solutions personnalisées peut travailler avec vous pour ajouter des flux de travail personnalisés dans la liste des outils Procore pris en charge répertoriés ci-dessous :

Liste alphabétique des outils Procore Des flux de travail personnalisés peuvent être créés pour l'application Web Procore :
Appel d'offres
Budget
Événements de changement
Ordres de changement green-checkmark.png
Ordres de changement à l'engagement
Ordres de changement au contrat principal
Engagements green-checkmark.png
Engagements (contrats de sous-traitance et bons de commande)
Ordres de changement à l'engagement (contrats de sous-traitance et bons de commande)
Ordre de changement potentiel à l'engagement (contrats de sous-traitance et bons de commande)
Factures de sous-traitant
Problèmes de coordination
Équipes
Outils personnalisés green-checkmark.png
Outils personnalisés
Rapport journalier
Coûts directs green-checkmark.png
Coûts directs
Répertoire
Documents
Plans
Formulaires
Courriels
Équipement
Page d'accueil
Incidents
Inspections
Directives
Factures green-checkmark.png
Factures au propriétaire
Factures de sous-traitant
Réunions/ordres du jour
Observations
Photos
Contrat principal green-checkmark.png
Contrat principal
Ordres de changement au contrat principal
Ordres de changement potentiels au contrat principal
Factures de propriétaire
Liste de déficiences
Rapports
Demande de prix (DDP)
QRT
Échéancier
Spécifications
Livrables
Tâches
Carte de présence
Feuilles de temps
Transmissions

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Permissions de flux de travail personnalisé

Le tableau suivant décrit comment les permissions pour les tâches utilisateur sont gérées avec des flux de travail personnalisés.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Agir en tant qu'utilisateur dans un flux de travail green-checkmark.png green-checkmark.png
Sélectionnez les utilisateurs par défaut pour un flux de travail green-checkmark.png
Sélectionnez un flux de travail par défaut green-checkmark.png
Attribuer des rôles d'utilisateur green-checkmark.png green-checkmark.png
Définir le nombre de jours pour les courriels de rappel green-checkmark.png green-checkmark.png
Ajouter des utilisateurs à la liste de distribution du flux de travail green-checkmark.png green-checkmark.png
Effectuer des actions au nom des utilisateurs du flux de travail green-checkmark.png
Afficher l'historique du flux de travail green-checkmark.png
Afficher l'historique du flux de travail dans le courriel Facultatif green-checkmark.png
Recevoir des notifications de rôle d'utilisateur green-checkmark.png green-checkmark.png
Afficher l'état actuel du flux de travail et son statut green-checkmark.png green-checkmark.png green-checkmark.png
Recevoir des courriels de distribution du flux de travail green-checkmark.png green-checkmark.png green-checkmark.png

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Rapports et flux de travail personnalisés

Un petit nombre de champs de flux de travail personnalisés sont disponibles lors de l'utilisation de la fonction de rapports personnalisés dans les outils Rapports au niveau de la compagnie et du projet de Procore. Ces champs comprennent les éléments suivants :

  • Responsable
  • Durée du titre de responsable
  • État du flux de travail

Pour plus d'informations sur la création de rapports personnalisés dans Procore, voir Créer un rapport de projet personnalisé et Créer un rapport de compagnie personnalisé.

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