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Procore

Attribuer et envoyer une DDP à un collaborateur

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Objectif

Attribuer et envoyer une demande de prix (DDP) à un collaborateur du projet .

Contexte

Lorsqu'un événement de changement se produit sur votre projet de construction, vous pouvez créer une DDP et vous avez la possibilité de l'envoyer au collaborateur de projet approprié pour un devis par courriel. Si vous choisissez d'envoyer des DDP à vos collaborateurs, vous devrez vous assurer que tous les prérequis ci-dessous ont été remplis.

 Important
Si vous ne souhaitez pas accorder à vos collaborateurs les permissions dont ils ont besoin pour soumettre un devis dans Procore, vous pouvez également gérer le processus de soumission en dehors de Procore. Si vous choisissez cette option, vous suivrez les étapes de Répondre à une DDP au nom d'un destinataire de la DDP au lieu d'utiliser les étapes ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » pour l'outil Événements de changement du projet
      ET
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Si les DDP sont désactivés pour votre projet, contactez votre Point de contact Procore pour demander leur activation.

Conditions préalables

Pour que le nom d'un collaborateur apparaît comme une sélection dans la liste déroulante Personne assignée sur une DDP:

Étapes

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet DDP.
  3. Recherchez la DDP dans la liste. Cliquez ensuite sur Afficher.
  4. Si la DDP a été créée, cette bannière apparaît en haut de la page.

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  5. Cliquez sur le lien Ajouter une personne assignée.
  6. Dans l'onglet « Général » de la DDP, sélectionnez une personne assignée dans la liste déroulante.
    Remarque
    Si la personne que vous recherchez n'est pas sur la liste, voir Pourquoi suis-je incapable d'affecter des utilisateurs à une DDP?
  7. Cliquez sur le bouton Enregistrer et envoyer la DDP.
    Un message « Envoyer les DDP » s'affiche.
  8. Cliquez sur Continuer pour confirmer que vous souhaitez envoyer le courriel de DDP à la personne assignée que vous avez désignée.
    Une bannière JAUNE apparaît pour confirmer que la communication par courriel a été créée. Procore envoie un courriel de DDP à la personne répertoriée dans la liste des personnes assignées.