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Procore

Configurer les paramètres d'exportation du budget ERP pour Sage 300 CRE®

 Important
Ces paramètres de configuration ne sont disponibles que lorsque votre compte de compagnie Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie avec
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.

Objectif

Configurer les paramètres d'exportation d'un projet qui synchronisera ses données budgétaires avec le connecteur Procore +

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.

Contexte

Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP pour synchroniser les données entre Procore et

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, vous pouvez spécifier plusieurs paramètres de configuration pour le processus d'exportation à l'aide des commandes de l'outil Budget d'un projet sur la page Paramètres ERP. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Budget du projet. 

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur Paramètres ERP.
  4. Sous Paramètres d'exportation du budget ERP, définissez vos préférences de configuration comme suit :
    • Exporter les montants des prévisions
      Cochez cette case pour exporter toutes les valeurs des prévisions mises à jour pour tous les postes budgétaires du projet. Décochez-la pour omettre les valeurs des prévisions du processus d'exportation. 
    • Affichage budgétaire ERP par défaut
      Sélectionnez l'un des affichages budgétaire de votre compagnie dans la zone de liste. Votre sélection d'affichage budgétaire doit contenir la colonne « Prévisions jusqu'à l'achèvement ». Voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement ». L'affichage budgétaire que vous sélectionnez ici exportera la valeur « Prévisions jusqu'à l'achèvement » et la valeur dans la « colonne Coût estimé désigné à l'achèvement » que préciserez ensuite.  
       Remarques
      • Vous pouvez sélectionner une (1) affichage budgétaire ERP par projet. 
      • L'administrateur Procore de votre compagnie crée des affichages budgétaires et les affecte à des projets dans le compte Procore de votre compagnie à l'aide de l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Configurer un nouvel affichage budgétaire.
    • Colonne Coût estimé désigné à l'achèvement
      Sélectionnez une colonne dans votre affichage budgétaire ERP. Cette valeur sera exportée vers
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      chaque fois qu'un utilisateur exportera un budget depuis Procore. Voir Exporter un budget Procore vers Sage 300 CRE®.
  5. Cliquez sur Mettre à jour

 

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