Passer au contenu principal
Procore

Configurer les paramètres d'exportation de budget ERP pour Sage 300 CRE®

 Important
Ces paramètres de configuration ne sont disponibles que lorsque votre compte de compagnie Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie avec Sage 300 CRE®.

Objectif

Configurer les paramètres d'exportation d'un projet qui synchronisera ses données budgétaires avec le connecteur Procore + Sage 300 CRE®.

Contexte

Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP pour synchroniser les données entre Procore et Sage 300 CRE®, vous pouvez spécifier plusieurs paramètres de configuration pour le processus d'exportation à l'aide des commandes de l'outil Budget d'un projet sur la page Paramètres ERP. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur Paramètres ERP.
  4. Sous Paramètres d'exportation du budget ERP, définissez vos préférences de configuration comme suit :
    • Exporter les montants des prévisions
      Cochez cette case pour exporter toutes les valeurs des prévisions mises à jour pour tous les postes budgétaires du projet. Décochez-la pour omettre les valeurs des prévisions du processus d'exportation. 
    • Affichage budgétaire ERP par défaut
      Sélectionnez l'un des affichages budgétaire de votre compagnie dans la zone de liste. Votre sélection d'affichage budgétaire doit contenir la colonne « Prévisions jusqu'à l'achèvement ». Voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement ». L'affichage budgétaire que vous sélectionnez ici exportera la valeur « Prévisions jusqu'à l'achèvement » et la valeur dans la « colonne Coût estimé désigné à l'achèvement » que préciserez ensuite.  
      Remarques
    • Colonne Coût estimé désigné à l'achèvement
      Sélectionnez une colonne dans votre affichage budgétaire ERP. Cette valeur sera exportée vers Sage 300 CRE® chaque fois qu'un utilisateur exportera un budget depuis Procore. Voir Exporter un budget Procore vers Sage 300 CRE®.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.