Configurer les paramètres d'exportation de budget ERP pour Sage 300 CRE®
Important
Ces paramètres de configuration ne sont disponibles que lorsque votre compte de compagnie Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie avec Sage 300 CRE®.Objectif
Configurer les paramètres d'exportation d'un projet qui synchronisera ses données budgétaires avec le connecteur Procore + Sage 300 CRE®.
Contexte
Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP pour synchroniser les données entre Procore et Sage 300 CRE®, vous pouvez spécifier plusieurs paramètres de configuration pour le processus d'exportation à l'aide des commandes de l'outil Budget d'un projet sur la page Paramètres ERP.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.
Conditions préalables
- Activez l'outil Intégrations ERP sur le compte Procore de la compagnie. Voir Demande d'activation des intégrations ERP pour Sage 300 CRE®.
- Intégrez le compte Procore de votre compagnie à Sage 300 CRE®. Voir Sage 300 CRE® : Guide d'installation.
- Ajoutez le projet Sage 300 CRE® à l'outil Intégrations ERP de votre compagnie. Voir Ajouter un projet Sage 300 CRE® pour créer un projet Procore.
- Assurez-vous que les codes de coût du projet sont mis à jour avec le projet synchronisé dans Sage 300 CRE®. Voir Mettre à jour les codes de coût du projet pour l’exportation vers Sage 300 CRE®.
- Assurez-vous que l'outil Budget a été ajouté au menu Outils de projet de Procore. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .
Étapes
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres.
- Cliquez sur Paramètres ERP.
- Sous Paramètres d'exportation du budget ERP, définissez vos préférences de configuration comme suit :
- Exporter les montants des prévisions
Cochez cette case pour exporter toutes les valeurs des prévisions mises à jour pour tous les postes budgétaires du projet. Décochez-la pour omettre les valeurs des prévisions du processus d'exportation. - Affichage budgétaire ERP par défaut
Sélectionnez l'un des affichages budgétaire de votre compagnie dans la zone de liste. Votre sélection d'affichage budgétaire doit contenir la colonne « Prévisions jusqu'à l'achèvement ». Voir Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement ». L'affichage budgétaire que vous sélectionnez ici exportera la valeur « Prévisions jusqu'à l'achèvement » et la valeur dans la « colonne Coût estimé désigné à l'achèvement » que préciserez ensuite.Remarques
- Vous pouvez sélectionner une (1) affichage budgétaire ERP par projet.
- L’administrateur Procore de votre compagnie crée des affichages budgétaires et les attribue aux projets dans le compte Procore de votre compagnie à l’aide de l’outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Configurer un nouvel affichage budgétaire.
- Colonne Coût estimé désigné à l'achèvement
Sélectionnez une colonne dans votre affichage budgétaire ERP. Cette valeur sera exportée vers Sage 300 CRE® chaque fois qu'un utilisateur exportera un budget depuis Procore. Voir Exporter un budget Procore vers Sage 300 CRE®.
- Exporter les montants des prévisions
- Cliquez sur Mettre à jour.