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Procore

Attribuer un affichage budgétaire à un projet Procore

Objectif

Utiliser l'outil Admin de la compagnie afin d'attribuer un affichage budgétaire à un ou plusieurs projets Procore.

Contexte

Après avoir configuré un nouvel affichage budgétaire dans le compte Procore de votre compagnie, l'administrateur Procore de votre compagnie peut alors l'attribuer à un (1) ou plusieurs projets Procore. Cette action rend l’affichage budgétaire disponible comme une option qui peut être appliquée par les utilisateurs finaux dans la liste déroulante Affichage de l'outil Budget. 

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie

Étapes

  1. Naviguez vers l’outil Admin de la compagnie. 
  2. Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur Budget.
  3. Sous Affichages budgétaires, cliquez sur l’affichage budgétaire que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets. 
  4. Cochez les cases de votre choix dans la liste Affecter aux projets.

    assign-to-projects.png
    • Pour attribuer l’affichage budgétaire à tous les projets Procore de votre compagnie, cochez la case Tous les projets sélectionnés
      Remarque : Si vous avez activé l'outil Coûts directs et/ou l'outil Intégrations ERP, vous verrez des options de menu supplémentaires. Pour en savoir plus, voir Coûts directs et Intégrations ERP.
    • Pour attribuer l’affichage budgétaire à un (1) ou plusieurs projets, cochez les projets souhaités. 
  5. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque affichage que vous souhaitez ajouter à vos projets.
  6. Cliquez sur Terminé.

Voir aussi