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Procore

Attribuer un affichage budgétaire à un projet Procore

Objectif

Pour utiliser l'outil Admin de l’entreprise afin d'attribuer un affichage budgétaire à un ou plusieurs projets Procore.

Contexte

Après avoir configuré un nouvel affichage budgétaire dans le compte Procore de votre compagnie, l'administrateur Procore de votre compagnie peut alors l'attribuer à un (1) ou plusieurs projets Procore. Cette action rend l’affichage budgétaire disponible comme une option qui peut être appliquée par les utilisateurs finaux dans la liste déroulante Affichage de l'outil Budget. 

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • « Admin » sur l'outil Admin de l’entreprise.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Admin de la compagnie. 
  2. Sous Paramètres de l’outil, cliquez sur Budget.
  3. Sous Affichages budgétaires, cliquez sur l’affichage budgétaire que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets. 
  4. Cochez les cases de votre choix dans la liste Attribuer aux projets.

    assign-to-projects.png
    • Pour attribuer l’affichage budgétaire à tous les projets Procore de votre compagnie, cochez la case Tous les projets sélectionnés
      Remarque : Si vous avez activé l'outil Coûts directs et/ou l'outil Intégrations ERP, vous verrez des options de menu supplémentaires. Pour en savoir plus, voir Coûts directs et Intégrations ERP.
    • Pour attribuer l’affichage budgétaire à un (1) ou plusieurs projets, cochez les projets souhaités. 
  5. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque affichage que vous souhaitez ajouter à votre (vos) projet(s).
  6. Cliquez sur Terminé.

Voir également