Structure de répartition du travail : Guide d’administration de la compagnie
Table des matières
- Aperçu
- Gérer les segments personnalisés
- Gérer les items de segment
- Gérer les codes de coûts par défaut
- Gérer les types de coûts par défaut
- Activer les sous-projets pour les projets
- Définir la structure du code budgétaire de l’entreprise
- Activer les modifications de la structure du code budgétaire au niveau du projet
Aperçu
Lorsque vous configurez votre structure de répartition du travail (SRT) pour la première fois, vous avez le choix entre utiliser le code budgétaire et la structure par défaut fournis avec Procore ou vous pouvez personnaliser cette structure pour créer votre propre SRT au niveau de la compagnie.
Ce guide montre à l'administrateur Procore de votre compagnie comment configurer et définir une SRT à utiliser avec les projets du compte Procore de votre compagnie.
Conseil
Il existe également un guide pour la configuration de SRT au niveau du projet. Voir Structure de répartition du travail : Guide d’administration du projet.Étapes
Ajouter des segments personnalisés
Objectif
Pour ajouter un nouveau segment personnalisé à votre structure de répartition du travail (SDP)au niveau de la compagnie.
Contexte
Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Dans les outils de gestion financière de Procore, les segments sont les blocs de construction qui définissent le modèle de la structure du code budgétairede votre compagnie.
Exemples
L'exemple ci-dessous vous montre la structure de code budgétaire par défaut de Procore, qui est disponible dans l'outil Admin de la compagnie. Cette structure de code budgétaire se compose des deux (2) segments par défautde Procore : Code de coût et Typede coût . Ces segments sont obligatoires.
Vous avez également la possibilité de personnaliser la structure de votre code budgétaire avec jusqu'à dix (10) segments personnalisés. L' illustration ci-dessous vous montre comment la structure de votre code budgétaire peut être personnalisée à l'aide d'une combinaison des segments par défaut de Procore et de vos propres segments personnalisés.
Lorsque vous démarrez avec la structure de répartition du travail (WBS) de Procore, les segments doivent être ajoutés dans l'outil d'administration au niveau de l'entreprise par l' administrateur Procore de votre compagnie. Ils sont ensuite utilisés pour définir la structure du code budgétaire de votre compagnie. La structure de code budgétaire de votre compagnie peut être appliquée telle quelle à des projets Procore individuels ou vous pouvez définir une structure de code budgétaire unique au niveau du projet, en utilisant un sous-ensemble de ce qui a été mis à disposition sur les projets via le niveau de la compagnie.
Lors de l'ajout de nouveaux segments à Procore, l' administrateur Procore de votre compagnie peut configurer chaque segment comme plat ou à plusieurs niveaux. Pour en savoir plus, voir Que sont les segments?
Conseil
Vous ne savez pas quels segments personnalisés créer ? Pour savoir comment les autres clients Procore utilisent la structure de répartition du travail, consultez Quels segments personnalisés devrions-nous créer pour la structure de répartition du travail de notre entreprise ?Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Segments par défaut :
- Il y a deux (2) segments obligatoires: Code de coût et Typede coût . Ce sont les deux (2) segments par défautde Procore. Vous ne pouvez pas supprimer ces segments au niveau de la compagnie ou du projet.
- Il existe également un troisième segment par défaut facultatif nommé Sous-projet. Ce segment peut être activé pour une utilisation au niveau du projet. Voir Activer les sous-projets pour SDP.
- Lorsqu'il est activé au niveau du projet, le segment « Sous-projet » est ajouté aux sections « Segments » et « Structure du code budgétaire » de la page « Structure de répartition du travail » dans l'outil d'administration de la compagnie.
- Lorsqu'il est activé sur un (1) ou plusieurs projets, le segment « sous-projet » compte comme un (1) des treize (13) segments disponibles dans le compte Procore de votre compagnie.
- Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier le segment « Sous-projet » par défaut dans la compagnie. Au lieu de cela, vous devez les ajouter à un projet. Voir Ajouter des sous-projets à un projet.
- Segments personnalisés :
- Les noms de « segment » en double ne sont PAS autorisés.
- L'administrateur Procore de votre entreprise peut ajouter jusqu'à dix (10) segments personnalisés dans la structure de répartition du travail de votre compagnie.
- Les segments personnalisés sont automatiquement disponibles sur tous les projets Procore.
- Après avoir créé un segment, vous ne pouvez pas convertir sa structure de segment. Par exemple, si vous créez un segment plat, vous ne pouvez pas le convertir ultérieurement en segment à plusieurs niveaux. Vous ne pouvez pas non plus convertir un segment hiérarchisé en segment plat. Pour en savoir plus, consultez Modifier les paramètres de segment personnalisés.
- Vous pouvez supprimer un segment personnalisé au niveau de la compagnie tant qu'il n'a pas été ajouté à la structure du code budgétaire sur un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre compagnie. Voir Supprimer des segments personnalisés.
- Segments par défaut :
- Restrictions :
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
- Dans le tableau « Segments », cliquez sur le bouton Ajouter un segment .
- Dans la fenêtre « Nouveau segment », procédez comme suit :
Remarque
Un astérisque (*) dans la liste ci-dessous indique un champ obligatoire.
- Nom du segment* . Saisissez un nom pour votre nouveau segment. Ceci est un champ obligatoire. Les noms de segment en double ne sont PAS autorisés. Un message « Le nom du segment est en cours d'utilisation » s'affiche pour vous avertir si vous essayez d'entrer un nom qui existe déjà.
Conseil
Vous ne savez pas quels segments personnalisés créer? Pour savoir comment d'autres clients de Procore utilisent la structure de répartition du travail, voir Quels segments personnalisés devrions-nous créer pour la structure de répartition du travail de notre compagnie? - Structure segmentée*. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. Ceci est un champ obligatoire. Vos choix incluent :
- Plat . Sélectionnez cette option pour ajouter votre segment à la liste sans hiérarchie.
- À plusieurs niveaux . Sélectionnez cette option pour imbriquer votre segment dans une structure arborescente (hiérarchique).
Conseil
Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux? Pour connaître la différence, voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans la SRT de SDP?
- Nom du segment* . Saisissez un nom pour votre nouveau segment. Ceci est un champ obligatoire. Les noms de segment en double ne sont PAS autorisés. Un message « Le nom du segment est en cours d'utilisation » s'affiche pour vous avertir si vous essayez d'entrer un nom qui existe déjà.
- Dans la section Actions au niveau du projet, choisissez une (1) ou toutes ces options :
Remarque
Lorsque les paramètres « Actions au niveau du projet » sont activés, vos administrateurs de projet (utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil d'administration au niveau du projet) sont autorisés à effectuer des tâches spécifiques sur des segments et des items de segment au niveau du projet. Ces paramètres sont désactivés par défaut.- Ajouter/modifier/supprimer des items de segment au niveau du projet. Cochez cette case à cocher pour permettre aux administrateurs de projet d'ajouter, de modifier et de supprimer des items de segment inutilisés sur un projet. Ce paramètre est désactivé par défaut.
Remarque
Lorsque ce paramètre est activé, les administrateurs de projet peuvent effectuer ces tâches :
- Supprimer les items de segment hérités de la compagnie. Cochez cette case à cocher pour permettre aux administrateurs de projet de supprimer les items de segment hérités au niveau du projet à partir de l'outil Admin au niveau de la compagnie. Ceci est utile pour les administrateurs de projet qui ne souhaitent pas que les nouveaux items de segment créés au niveau de la compagnie soient utilisés sur un projet. Voir Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet.
- Ajouter/modifier/supprimer des items de segment au niveau du projet. Cochez cette case à cocher pour permettre aux administrateurs de projet d'ajouter, de modifier et de supprimer des items de segment inutilisés sur un projet. Ce paramètre est désactivé par défaut.
- Cliquez sur Créer.
Procore ajoute le nouveau segment au bas de la liste « Segments ». - Répétez les étapes ci-dessus pour tous les nouveaux segments à ajouter.
Conseils
- Besoin de modifier les paramètres de votre nouveau segment? Le meilleur moment pour modifier un nouveau segment est avant de commencer à l'utiliser sur un projet. Une fois qu'un segment personnalisé est utilisé pour créer un code budgétaire de projet, vous pouvez le modifier à tout moment. Pour plus de détails, voir Modifier les paramètres de segment personnalisé.
- Vous souhaitez supprimer un segment personnalisé ? Il est important de noter qu'un segment personnalisé ne peut pas être supprimé après avoir été ajouté à la structure du code budgétaire sur un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre compagnie. Pour en savoir plus, consultez Supprimer des segments personnalisés.
- Vous souhaitez ajouter des items de segment? Si votre nouveau segment est créé, vous pouvez ajouter de nouveaux items maintenant. Pour obtenir des directives, voir Ajouter des items de segment personnalisés.
- Prêt à définir la structure de code budgétaire par défaut de votre compagnie? Vous pouvez organiser vos segments dans l'ordre de votre choix. Cet arrangement définit la structure du code budgétaire de votre compagnie. Pour obtenir des directives, voir Organiser les segments pour former la structure du code budgétaire de la compagnie.
Étape suivante
Modifier les paramètres de segment personnalisés
Objectif
Modifier un segment personnalisé existant qui n’est pas utilisé comme code budgétaire pour la structure de répartition du travail (SRT) de votre compagnie.
Contexte
Après avoir ajouté un segment personnalisé, vous pouvez modifier ses paramètres « Nom du segment » et « Actions au niveau du projet » à tout moment. Cependant, vous n'êtes PAS autorisé à modifier son paramètre 'Structure de segment '. Par exemple, vous pouvez modifier un segment nommé « Phase » en « Étape » et vous pouvez activer/désactiver les paramètres de niveau du projet, mais vous ne pouvez pas modifier un segment à plusieurs niveaux en un segment plat (ou vice versa).
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Vous ne pouvez pas modifier la 'Structure de segment' après la création d'un segment. Par exemple, vous ne pouvez pas changer un segment à plusieurs niveaux en un segment plat ou vice versa.
- Vous pouvez modifier ces paramètres pour un segment personnalisé : « Nom du segment » et les cases sous « Actions au niveau du projet ».
- Vous ne pouvez pas modifier les paramètres d’un segment par défaut à tout moment.
- Restrictions :
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.
Conditions préalables
Étapes
- Naviguez vers l'outilAdminde l'entreprise.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
- Dans le tableau « Segments », cliquez sur le « Segment » avec lequel vous souhaitez travailler.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
icône. - Modifiez les paramètres de segment comme suit :
Remarques
- Vous ne pouvez modifier les paramètres de segment que pour les segments personnalisés. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres d'un segment par défaut. Voir Quelle est la différence entre un segment par défaut et un segment personnalisé dans le WBS de Procore ?
- Lors de la modification d'un segment personnalisé :
- Vous ne pouvez mettre à jour le « Nom du segment » et ses paramètres que sous « Actions au niveau du projet ».
- Vous n'êtes PAS autorisé à modifier sa 'Structure de segment'.
- Facultatif : nom du segment . Tapez sur le nom existant avec un nouveau. Ceci est un champ obligatoire.
- Facultatif : dans la section Actions au niveau du projet, modifiez une ou toutes ces options :
- Ajouter/modifier/supprimer des items de segment au niveau du projet. Ajoutez ou supprimez la marque de l’case à cocher. L’ajout d’une marque permet à un projet administrateur d’ajouter, de modifier et de supprimer des items de segment au niveau du projet. Voir Ajouter des items de segment à un projet, Modifier des items de segment sur un projet et Supprimer des items de segment inutilisés d’un projet. La suppression de la coche empêche les administrateurs de projet d’ajouter, de modifier et de supprimer des items de segment au niveau du projet.
- Supprimer les items de segment hérités de la compagnie. Ajoutez ou supprimez la marque de l’case à cocher. L’ajout d’une marque permet à un projet administrateur de supprimer les items de segment hérités du segment au niveau de la compagnie. Voir Supprimer les items de segment inutilisés d’un projet. La suppression de la coche nécessite que des items de segment au niveau de la compagnie restent sur un projet.
- Cliquez sur Enregistrer .
La liste 'Segments' est mise à jour avec vos modifications. - Répétez les étapes ci-dessus pour tous les segments de votre compagnie avec les paramètres à modifier.
Vous pouvez continuer en configurant la structure du code budgétaire pour le compte Procore de votre compagnie.
Voir également
Supprimer les segments personnalisés
Objectif
Supprimer un segment personnalisé de votre structure de répartition du travail (SRT) au niveau de la compagnie.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Informations complémentaires :
- Un segment personnalisé ne peut pas être supprimé après avoir été ajouté à la structure du code budgétaire sur un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre compagnie.
- Les segments par défaut de Procore ne peuvent pas être supprimées.
- Pour les compagnies utilisant le
Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
- Dans le tableau « Segment », localisez le segment à supprimer.
Remarques
- Les segments par défaut de Procore ne peuvent pas être supprimés.
- Un segment personnalisé ne peut pas être supprimé après avoir été ajouté à la structure du code budgétaire pour un (1) ou plusieurs projets.
- Si vous ajoutez des items de segment à un segment, le nombre total d'éléments s'affiche dans la colonne « Items » du tableau « Segments ».
- Cliquez sur les points de suspension
verticaux et choisissez Supprimer dans le menu Débordement.
- Dans la fenêtre contextuelle « Supprimer le segment? », cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer l'action de suppression. Cela supprime définitivement le segment de Procore. Le segment ne peut pas être récupéré.
Voir également
Exporter des segments au format CSV
Objectif
Pour exporter un segment et ses items de segments au format de fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV).
Contexte
Vous pouvez exporter un segment et tous ses items de segment à tout moment.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour exporter des segments vers CSV à partir de l’outil Admin au niveau de la compagnie :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Pour exporter des segments vers CSV à partir de l’outil Admin au niveau du projet :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
OU - Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Mettre à jour les codes de coûts » activée sur votre modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
- Pour exporter des segments vers CSV à partir de l’outil Admin au niveau de la compagnie :
- Restrictions :
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil d' administration au niveau de la compagnie ou du projet.
- Dans le tableau "Segments", cliquez sur le segment avec lequel travailler.
- En haut de la page, cliquez sur le lien Exporter en tant que CSV .
Procore exporte le segment parent et tous ses enfants.
Exemple
Cet exemple vous montre un fichier d'exportation CSV d'un segment plat, lorsqu'il est ouvert dans Microsoft Excel.
Cet exemple vous montre un fichier d'exportation CSV un segment à plusieurs niveaux, lorsqu'il est ouvert dans Microsoft Excel.
Ajouter des items de segment
Objectif
Ajouter des items de segment à un segment dans votre structure de répartition du travail (SRT) au niveau de la compagnie.
Contexte
Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, vous pouvez y ajouter un nombre illimité d'items de segment.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Les items de segment sont placés dans l’état actif lors de la création. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs du projet de votre compagnie aient accès à un item de segment spécifique, vous pouvez désactiver les items de segment.
- 'Code' et 'Description' sont des champs obligatoires.
- Restrictions :
- Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées.
- Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées lorsque les items de segment sont des enfants du même segment parent.
- Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
- Il n’y a pas de limite au nombre d’items de segment que vous pouvez ajouter.
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
- Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.
Conseils
- Où sont mes codes de coûts et types de coûts individuels? Le segments « Code de coût » et « Type de coût » dans la structure de répartition du travail est la segments par défaut de Procore. Les codes de coût et les types de coûts individuels répertoriés dans chaque liste de segments sont appelés items de segment. Voir Que sont les items de segment et de segment?
- Que sont les sous-projets? Le segment « Sous-projet » est un segment facultatif que vous pouvez activer. Voir Activer les sous-projets pour la SRT. Une fois activé, vous pouvez ajouter des sous-projets à vos projets. Voir Ajouter des sous-projets à un projet.
- Que sont les segments personnalisés? Votre compagnie peut également créer des segments personnalisés. Par exemple, vous pouvez créer un segment de «Phase», puis ajouter des items de segment nommés «Phase I », «Phase II» et «Phase III». Voir Ajouter des segments personnalisés.
- Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux? Pour apprendre la différence, voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans la SRT de Procore?
- Dans le tableau « Segments », procédez comme suit :
- Cliquez sur le bouton Ajouter des items .
- Coder . Saisissez un code alphanumérique unique pour l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer le focus du système vers le champ « Description ». Par exemple, saisissez : P1, P2 ou P3
Remarques
- Vous pouvez définir des limites de caractères dans le champ « Code » lors de l'ajout ou de la modification d'un segment. Voir Ajouter un segment personnalisé au niveau de la compagnie ou Modifier un segment personnalisé au niveau de la compagnie.
- Pour enregistrer un nouvel item de segment, vous devez saisir à la fois un « Code » et une « Description ». si vous ne saisissez pas de données dans ces champs, une bannière ROUGE apparaît pour vous avertir que les champs ne peuvent pas être vides.
- Description . Saisissez une description de l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour enregistrer le nouvel item de segment dans la liste. Une bannière VERTE « Succès » apparaît pour confirmer que le nouvel item de segment a été enregistré. Par exemple, entrez : Phase I, Phase II ou Phase III
Important
Pour naviguer hors de la page, vous devez saisir à la fois un « Code » et une « Description ». Si vous n'avez PAS d'entrée dans les deux champs et essayez de déplacer le focus de votre curseur vers une nouvelle page, un message contextuel vous rappelle que les modifications que vous avez apportées ne seront PAS enregistrées.
- Pour terminer votre entrée de données sur le poste, cliquez sur Annuler.
- Pour continuer sans enregistrer le poste, cliquez sur Quitter.
- Coder . Saisissez un code alphanumérique unique pour l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer le focus du système vers le champ « Description ». Par exemple, saisissez : P1, P2 ou P3
- Cliquez sur le bouton Ajouter des items .
- Répétez les étapes ci-dessus pour chaque item de segment que vous souhaitez ajouter.
Voir également
Modifier les items de segment
Objectif
Ajouter des items de segment à un segment dans votre structure de répartition du travail (SRT) au niveau de la compagnie.
Contexte
Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, vous pouvez y ajouter un nombre illimité d'items de segment. Vous pouvez également utiliser les étapes ci-dessous pour modifier vos items de segment personnalisés.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Toutes les modifications que vous apportez au niveau de la compagnie sont automatiquement répercutées sur tous les projets Procore existants de votre compagnie.
- Restrictions :
- Vous ne pouvez pas modifier le champ 'Code' sur un segment personnalisé lorsqu'il est utilisé sur le code budgétaire d'un projet.
- Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées.
- Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées lorsque les items de segment sont des enfants du même segment parent.
- Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
- Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.
Remarque
Par exemple, supposons que vous ayez créé un segment personnalisé nommé « Phase » avec des items de segment nommés « Phase I », « Phase II » et « Phase III » Vous souhaitez renommer le segment « Étape » et ses items de segment « Étape 1, Étape 2 et Étape 3 ». - Dans le tableau « Item de segment », procédez comme suit :
- Code . Tapez sur l'entrée existante avec un code alphanumérique unique pour l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer le focus du système vers le champ « Description ». Par exemple, entrez : Étape
Important
Si l'item de segment personnalisé est utilisé sur le code budgétaire d'un projet, vous ne pourrez PAS modifier sa valeur de « Code ». - Description . Type de l'entrée existante avec une description mise à jour de l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour enregistrer le nouvel item de segment dans la liste. Une bannière VERTE « Succès » apparaît pour confirmer que la mise à jour a été enregistrée. Par exemple, saisissez : Étape 1, Étape 2 ou Étape 3
- Code . Tapez sur l'entrée existante avec un code alphanumérique unique pour l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer le focus du système vers le champ « Description ». Par exemple, entrez : Étape
- Répétez les étapes ci-dessus pour modifier d'autres items de segment si nécessaire.
Étapes suivantes
Voir également
Désactiver des items de segment
Objectif
Pour désactiver un item de segment de la structure de répartition du travail (WBS) de votre compagnie.
Contexte
Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Dans les outils de gestion financière de Procore, les segments sont les blocs de construction qui définissent le modèle de la structure du code budgétairede votre compagnie.
Lorsque vous créez un nouvel item de segment, il est actif par par défaut dans le compte de votre compagnie . Vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour le désactiver. Lorsqu'un segment est dans un état désactivé, il est grisé pour indiquer qu'il n'est pas disponible dans le tableau « Segments ».
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Les segments ne peuvent être désactivés qu'au niveau de la compagnie. Cette fonction n'est PAS disponible actuellement sur les projets.
- Avant de désactiver un segment, tenez compte des points suivants :
- Si vous désactivez un item de segment utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il restera disponible sur ce projet. Si vous ne souhaitez PAS que l'item de segment soit utilisé dans un code budgétaire sur le projet existant à l'avenir, il est fortement recommandé de communiquer cette directive à votre équipe de projet.
- Si vous désactivez un item de segment qui n'est pas utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il ne sera pas disponible pour une utilisation sur ce projet.
- Si vous désactivez un item de segment puis créez un nouveau projet, il ne sera PAS disponible pour une utilisation sur le nouveau projet.
- Si vous souhaitez supprimer définitivement un item de segment pour l’empêcher d’être disponible sur tous les nouveaux projets, voir Supprimer des items de segment.
- Restrictions :
Important
Avant de désactiver un segment, tenez compte des points suivants :
- Si vous désactivez un item de segment qui est utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il apparaîtra toujours sur les projets où il est déjà utilisé. Cependant, cette option ne sera plus disponible lors de la création de nouveaux codes budgétaires.
- Si vous désactivez un item de segment qui n'est pas utilisé dans un code budgétaire sur un projet existant, il sera désactivé sur ce projet.
- Si vous désactivez un item de segment puis créez un nouveau projet, il ne sera PAS disponible pour une utilisation sur le nouveau projet.
Désactiver les items de segment plat
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
- Dans le tableau « Segments », localisez le segment souhaité, puis cliquez sur son lien.
- Dans le tableau 'Segment', localisez l'item de segment à désactiver.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Désactiver dans le menu Débordement du poste.
Procore désactive l'item de segment.
Exemple
Dans cet exemple, nous allons désactiver un item de segment nommé 'Phase 1' dans un segment personnalisé nommé 'Phase'.
Désactiver les items de segment hiérarchisés
- Accédez à l'outil d' administration au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
- Dans le tableau 'Segments', repérez le(s) segment(s) à désactiver.
- Choisissez parmi ces options :
Désactiver un segment parent et ses enfants
Pour désactiver un segment parent et tous ses items, mettez en surbrillance l'item de segment hiérarchisé dans la liste. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et choisissez Désactiver dans le menu Débordement.
Exemple
Dans cet exemple, nous avons mis en évidence le segment de niveau supérieur nommé « Codes hiérarchisés » et voulons désactiver le code nommé « C1 - Code 1 » et tous ses enfants.
Désactiver un item de segment unique
Pour désactiver un seul item de segment, cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Désactiver dans le menu Débordement en haut du tableau « Segments ».
Exemple
Dans cet exemple, nous avons mis en évidence un segment de niveau 2 nommé « C1-Code 1 » et souhaitons désactiver le code nommé « A - Code 1A ». Ce code n'a pas d'enfant.
Désactiver les items de segment en vrac
Pour désactiver de manière groupée les items de segment à plusieurs niveaux, cochez les coche correspondant aux items de segment à désactiver. Cliquez ensuite sur l'icône « Désactiver les items sélectionnés » en haut du tableau « Items de segment ».
Remarque : Les items à segment plat ne peuvent PAS être désactivés en bloc
Exemple
Dans cet exemple, nous avons mis en évidence un segment de niveau 2 nommé « C1-Code 1 » et nous souhaitons désactiver deux (2) codes nommés « B - Code 1B » et « C - Code 1C ». Aucun de ces codes n'a d'enfant.
Voir également
Réactiver des items de segment
Objectif
Pour réactiver un item de segment dans votre compte de compagnie Procore.
Contexte
Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Dans les outils de gestion financière de Procore, les segments sont les blocs de construction qui définissent le modèle de la structure du code budgétairede votre compagnie.
Lorsque vous créez un nouvel item de segment, il est actif par défaut dans votre compte de compagnie. Vous avez la possibilité de le désactiver au niveau de la compagnie. Si vous changez d'avis ou si vous souhaitez utiliser l'item de segment plus tard, vous pouvez également utiliser les étapes ci-dessous pour le réactiver.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Si vous réactivez un item de segment, il sera immédiatement disponible dans tous les nouveaux projets et sur tous les projets existants où il a été précédemment désactivé.
- Restrictions :
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.
Conditions préalables
Étapes
Réactiver les items de segment plat
- Accédez à l'outil d' administration au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
- Dans le tableau 'Segments', localisez le segment à réactiver puis cliquez sur son lien.
Conseil
Comment savoir quand un item de segment est inactif ? Lorsque les éléments de segment sont à l'état désactivé, ils sont grisés pour indiquer qu'ils ne sont pas disponibles. - Cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Reactivate à partir du menu Débordement.
Procore réactive l’item de segment. Le poste est grisé pour indiquer qu’il n’est plus disponible dans la liste des items de segment dans le tableau « Segment ».
Réactiver les items de segment hiérarchisés
- Accédez à l'outil d' administration au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
- Dans le tableau 'Segments', localisez le(s) segment(s) à réactiver.
- Cochez les cases correspondant au(x) segment(s).
Conseil
Comment savoir quand un item de segment est inactif ? Lorsque les items de segment sont à l'état désactivé, ils sont grisés pour indiquer qu'ils ne sont pas disponibles. - Cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Réactiver dans le menu Débordement en haut du tableau « Segments ».
Procore réactive l'item de segment.
Voir également
Ajouter des codes de coût de compagnie
Afficher les paramètres du segment de code de coût de la compagnie
Objectif
Pour afficher les paramètres de segment « Code de coût » pour la structure de répartition du travail (WBS) au niveau de votre compagnie.
Contexte
Utilisez les étapes ci-dessous chaque fois que vous souhaitez afficher les paramètres du segment « Code de coût » dans le WBS de votre compagnie. N'oubliez pas que « Code de coût » est un segment par défaut et que ses paramètres ne peuvent pas être modifiés au niveau de la compagnie ou du projet. Vous pouvez toutefois ajouter, modifier et supprimer des items de segment au niveau de la compagnie et du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Les paramètres du segment « Code de coût » ne peuvent pas être modifiés au niveau de la compagnie ou du projet.
- Cependant, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des items de segment au niveau de la compagnie et du projet.
- Restrictions :
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
- Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment « Codes de coût ».
- Au-dessus du tableau « Codes de coût », cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
- Dans la boîte de dialogue « Paramètres du segment », vous pouvez afficher ses paramètres. Tous les paramètres sont grisés pour indiquer qu’ils ne peuvent pas être modifiés.
Remarque
Le segment « Code de coût » est un segment par défaut. Vous ne pouvez pas modifier l’un de ses paramètres - Cliquez sur Fermer.
Étapes suivantes
Voir également
Ajouter des types de coûts de la compagnie
Objectif
Pour ajouter des types de coûts en tant qu'items de segment au segment « Type de coût » dans votre structure de répartition du travail (SDP)au niveau de la compagnie.
Contexte
Le segment « Type de coût » est l'un des segments par défaut dans la structure de répartition du travailde Procore. Il s'agit d'un segment plat qui est généralement utilisé pour calculer le calcul des coûts du projetdes travaux. Dans la SDP, un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, vous pouvez y ajouter un nombre illimité d'items de segment. Pour en savoir plus, voir Que sont les segments et items de segment ?
Exemple
Le segment « Type de coût » de Procore comprend les items de segment suivants. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore? Les autres items de segment à ajouter à votre segment « Type de coût » peuvent inclure la main-d'œuvre directe (DL), les matériaux directs (DM) et les frais généraux (OH) :
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- 'Code' et 'Description' sont des champs obligatoires et ne peuvent pas être vides.
- Les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées. Les entrées dans le champ « Code » pour chaque item de segment doivent être uniques.
- Il n'y a pas de limite de caractères pour les entrées dans le champ 'Description'.
- Il n'y a pas de limite au nombre d'items de segment que vous pouvez ajouter.
- Les items du segment « Type de coût » au niveau de la compagnie ne peuvent pas être modifiés ou supprimés au niveau du projet.
- Restrictions :
Conditions préalables
Lisez ce qui suit :
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
- Dans le tableau "Segments", cliquez sur le segment "Types de coûts" pour l'ouvrir.
- Procédez comme suit :
- Si vous configurez des items de segment pour la première fois ou si vous souhaitez ajouter d'autres types de coûts, cliquez sur le bouton Ajouter des items .
- Code . Saisissez un code alphanumérique unique pour l'item de segment. Ceci est un champ obligatoire. Les entrées en double ne sont PAS autorisées. Dans cet exemple, nous saisirons : L
- Description . Saisissez une description de l'item de segment. Ceci est un champ obligatoire. Dans cet exemple, nous saisirons : Main-d'œuvre
Remarque
Les champs « Code » et « Description » sont obligatoires. Les entrées en double ne sont PAS autorisées dans le champ « Code ». Si vous essayez de laisser un champ vide ou d'ajouter un doublon, Procore affiche une bannière ROUGE pour vous informer du problème.
- Répétez les étapes ci-dessus pour chaque type de coût que vous souhaitez ajouter.
Afficher les paramètres du segment des types de coûts de la compagnie
Objectif
Pour afficher les paramètres de segment « Type de coût » pour votre structure de répartition du travail (WBS) au niveau de la compagnie .
Contexte
Suivez les étapes ci-dessous chaque fois que vous souhaitez afficher les paramètres du segment « Type de coût » dans la WBS de votre compagnie.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Restrictions :
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
- Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment « Types de coût ».
- Au-dessus du tableau « Types de coûts », cliquez sur Configurer les paramètres icône.
- Dans la boîte de dialogue « Paramètres de segment » sous « Actions au niveau du projet », vous disposez des options suivantes :
Remarque
Le segment « Type de coût » est un segment par défaut. Vous ne pouvez pas modifier le « Nom du segment » ou les paramètres « Structure du segment ».- Ajouter/Modifier/Supprimer des items de segment au niveau du projet. Cette case est grisée et indisponible par défaut.
- Supprimer les items de segment hérités par défaut. Cette case est grisée et indisponible par défaut.
- Disponible pour utilisation sur de nouveaux projets. Cochez cette case pour rendre le segment et ses items disponibles pour une utilisation sur de nouveaux projets Procore. Il s'agit du paramètre par défaut de Procore. Décochez la case si vous ne voulez PAS que le segment ou ses items soient disponibles sur les projets.
- Cliquez sur Fermer.
Voir également
Activer les sous-projets pour les projets
Objectif
Activer le paramètre au niveau de la compagnie qui permet à votre équipe d’utiliser la fonction Sous-projets au niveau du projet avec la structure de répartition du travail (SRT) au niveau du projet.
Contexte
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Pour en savoir plus sur les sous-projets, voir : Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet?
- Restrictions :
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Structure de répartition du travail.
- Cliquez sur Configurer les paramètres icône.
- Cochez la case sous Sous-projets.
- Cliquez sur Enregistrer.
Définir la structure du code budgétaire de l’entreprise
Objectif
Pour configurer les segments par défaut et personnalisés de votre compagnie afin de définir la structure du code budgétaire de la structure de répartition du travail (SDP)de votre compagnie.
Contexte
Lorsque l' administrateur Procore de votre compagnie ajoute un segment personnalisé, Procore les ajoute automatiquement à la fin de la section « Structure du code budgétaire » dans l'ordre créé. Votre administrateur peut également organiser ces segments pour qu'ils apparaissent dans un quelconque ordre. L'arrangement définit la structure du code budgétaire de votre compagnie sur tous les projets Procore du compte de votre compagnie.
Important
Lorsque vous organisez et réorganisez des segments, il est important de garder ces points à l'esprit :
- Bien que votre administrateur Procore puisse modifier la structure du code budgétaire au niveau de votre compagnie à tout moment, la réorganisation de l'ordre des segments n'affecte que l'ordre des segments des nouveaux projets Procore. Les projets Procore existants conservent la structure de code budgétaire qui a été définie dans l'outil d'administration de la compagnie au moment de la création du projet.
- Avant de déplacer des segments dans la structure du code budgétaire au niveau de votre compagnie, il est important de comprendre l'impact de cette action sur vos projets Procore. Pour plus de détails, voir Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure du code budgétaire de ma compagnie dans WBS ?
Exemple
Vous pouvez organiser les segments dans la structure du code budgétaire de votre compagnie dans l'ordre de votre choix. L'ordre des segments prend effet sur votre(vos) nouveau(x) projet(s).
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Les sous-projets ne sont PAS pris en charge dans l'outil Admin de la compagnie. Au lieu de cela, ils doivent être activés et gérés dans l'outil Admin au Niveau projet . Voir Activer les sous-projets sur les projets pour WBS et Ajouter des items de segment « Sous-projet » à un projet Procore.
- Restrictions :
Conditions préalables
Complétez ces étapes :
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
- Dans la section « Structure du code budgétaire », cliquez sur le bouton Modifier.
- Dans le tableau « Ordre des segments », cliquez et maintenez la double poignée, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour placer chaque segment dans la position souhaitée.
La zone « Ordre » reflète l'ordre des segments que vous définissez pour la structure du code budgétaire de votre compagnie.
- Cliquez sur Enregistrer.
Étapes suivantes
Activer les modifications de la structure du code budgétaire au niveau du projet
Objectif
Activer un paramètre au niveau de la compagnie qui permet aux utilisateurs du projet de modifier la structure du code budgétaire sur un projet.
Contexte
Bien qu’il n’est pas courant d’utiliser une autre structure de code budgétaire du projet à un projet, un administrateur Procore peut configurer un paramètre dans l’outil Admin de la compagnie qui permet aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur un projet de modifier le modèle de la structure du code budgétaire pour ce projet.
Important
Si vous choisissez d’activer ce paramètre, assurez-vous que les utilisateurs de votre projet sont conscients des limitations suivantes :
- L’ajout d’un nouveau segment au niveau de la compagnie à la structure du code budgétaire de la compagnie n’a AUCUN effet sur la structure du code budgétaire d’un projet. Si vous souhaitez ajouter le nouveau segment au niveau de la compagnie à un projet, il doit être ajouté manuellement au projet.
- Vous pouvez supprimer un segment au niveau de la compagnie de la structure du code budgétaire d’un projet. Cependant, pour de meilleurs résultats, il est recommandé de supprimer le segment au début du projet et d’éviter d’ajouter ce segment à la mi-projet.
- Vous pouvez réorganiser les segments sur la structure du code budgétaire au niveau du projet à tout moment.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin de la compagnie.
- Restrictions :
Étapes
- Naviguez vers l'outilAdminde l'entreprise.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Structure de répartition du travail.
- Faites défiler jusqu’au tableau « Structure du code budgétaire ».
- Cliquez sur l’icône Configurer la structure du code budgétaire.
- Dans la fenêtre « Modifier la structure du code budgétaire au niveau du projet », cochez la structure de code budgétaire au niveau du projet Modifier case à cocher.
- Cliquez sur Enregistrer.