Passer au contenu principal
Procore

Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'Admin

Objectif

Pour approuver ou rejeter les postes d'une facture de sous-traitant en tant qu' administrateur de factures à l'aide de l'outil Facturation du projet.

Contexte

Si vous êtes responsable de la gestion des factures de sous-traitants de votre projet et de l'exactitude des factures que vous recevez, vous avez la possibilité d'approuver ou de rejeter les postes de facturation individuellement. Pour accéder à la facture du sous-traitant dans Procore, votre compte utilisateur Procore devra disposer des permissions appropriées. Une fois ces permissions attribuées, vous pouvez accéder à la facture à l'aide de l'outil Engagements du projet ou de l'outil Facturation du projet. Ce tutoriel vous indique comment consulter les factures de votre projet à l'aide de l'outil Facturation.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour consulter une facture de sous-traitant en tant qu'Admin à partir de l'outil de Facturation, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Information supplémentaire :

Étapes

  1. Accédez à l'un des outils de Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance contenant la facture que vous souhaitez consulter. Cliquez ensuite sur Afficher.
  4. Cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Recherchez la facture à consulter dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier.
  6. Choisissez l'une de ces options :
    • Pour approuver le poste, cliquez sur l'icône icon-inspections-pass.png.
    • Pour refuser le poste, cliquez sur l'icône icon-inspections-fail.png.
      Remarque
      • Vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire pour expliquer la raison du rejet. Ce motif sera visible et disponible pour le contact de la facture.
      • Vos commentaires ne sont PAS inclus dans les notifications par courriel envoyées par Procore au sous-traitant.
      • Vos commentaires seront inclus dans les PDF d'exportation de la facture dans la zone « Raison de la différence ». Voir Exporter une facture au format PDF, CSV ou PDF avec pièces jointes.
    • approve-reject-line-item.png
      Remarques
      • Si le paramètre « Afficher les montants réclamés par les sous-traitants » est activé (voir Configurer les paramètres : Facturation), le système affiche la colonne « Le sous-traitant a réclamé cette période » dans l'onglet Détails comme indiqué ci-dessous. La colonne « Le sous-traitant a réclamé cette période » reflète le montant soumis sur la facture du sous-traitant. Pour en savoir plus, consultez Créer un échéancier de paiement.
      • Un utilisateur disposant de la permission « Admin » peut également ajuster séparément les valeurs des colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement stockés » pour définir les montants appropriés pour le poste. 

      invoice-detail-with-subcontractor.png
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Dans la fenêtre Terminer la révision, procédez comme suit :
    1. Statut. Sélectionnez un statut dans la liste.
      • Si tous les postes ont été acceptés, le paramètre par défaut est En cours de révision.
      • Si un ou plusieurs postes ont été rejetés, le paramètre par défaut est Réviser et soumettre. Le système envoie également un courriel de notification au sous-traitant pour l'avertir de la nécessité de soumettre à nouveau les informations.
    2. Commentaires généraux. Entrez tout commentaire supplémentaire dans cette case.
      finish-review-popup.png
    3. Cliquez sur Mettre à jour.

 

If you would like to learn more about Procore’s invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page here.