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Procore

Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'Admin

Objectif

Pour approuver ou rejeter les postes d'une facture de sous-traitant en tant qu' administrateur de factures à l'aide de l'outil Facturation du projet.

Contexte

Si vous êtes responsable de la gestion des factures de sous-traitants de votre projet et de l'exactitude des factures que vous recevez, vous avez la possibilité d'approuver ou de rejeter les postes de facturation individuellement. Pour accéder à la facture du sous-traitant dans Procore, votre compte utilisateur Procore devra disposer des permissions appropriées. Une fois ces permissions attribuées, vous pouvez accéder à la facture à l'aide de l'outil Engagements du projet ou de l'outil Facturation du projet. Ce tutoriel vous indique comment consulter les factures de votre projet à l'aide de l'outil Facturation.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour consulter une facture de sous-traitant en tant qu'Admin à partir de l'outil de Facturation, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Information supplémentaire :

Étapes

  1. Accédez à l'un des outils de Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance contenant la facture que vous souhaitez consulter. Cliquez ensuite sur Afficher.
  4. Dans le bon de commande ou le contrat de sous-traitance, cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Dans le tableau « Factures (Factures) », localisez la facture à vérifier. Cliquez ensuite sur Afficher.
  6. Cliquez sur l'onglet Détails.
  7. Cliquez sur le bouton Modifier.
  8. Dans le tableau Postes, approuvez ou rejetez chaque poste de la facture comme suit :
    • Pour approuver un poste, cliquez sur la coche VERTE pour qu'il apparaisse dans un cercle icon-inspections-pass.png. Cela indique que vous avez approuvé le poste.
    • Pour rejeter un poste :
      • Cliquez sur le « x » ROUGE pour qu'il apparaisse dans un cercle icon-inspections-fail.png.
      • Entrez une raison dans la case Laisser une raison.
        invoice-detail-leave-a-reason-why.png
         Important
        • Les commentaires saisis dans la case « Laissez une raison » ne sont PAS inclus dans le courriel automatique envoyé au contact de facture. Cependant, vous pouvez exporter un PDF qui inclut un tableau « raisons de la différence » qui affiche les commentaires tels qu'ils ont été saisis. Voir Exporter une facture de sous-traitant.
      • Appuyez sur ENTRÉE pour soumettre votre explication du rejet du poste.
         Remarques
        • Si vous avez activé l'option Activer les montants proposés par le sous-traitant dans les paramètres d'engagement, la colonne « Sous-traitant réclamé cette période » apparaît. Pour en savoir plus, consultez Créer un échéancier de paiement.
        • La colonne « Réclamé par un sous-traitant cette période » peut refléter ce qu'un contact de facture a soumis, un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » peut ajuster séparément les colonnes « Travail terminé cette période » et « Matériaux actuellement stockés » pour définir les montants appropriés.
  9. Cliquez sur Enregistrer
  10. Dans la fenêtre contextuelle Terminer la révision, mettez à jour le statut si nécessaire et ajoutez des informations dans la zone Commentaires généraux.

    finish-review-popup.png
  11. Cliquez sur Mettre à jour pour terminer l'examen.
     Remarques
    • Si vous avez rejeté l'un des postes, Procore définit automatiquement le statut sur Réviser et soumettre à nouveau.
    • Si vous avez approuvé tous les postes, Procore définit automatiquement le statut sur En cours de révision.

 

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