Gérer les lignes et les colonnes dans la ventilation des coûts d'une facture de sous-traitant
Pour les clients de Procore aux États-Unis
Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.
- Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer
Objectif
Gérer les lignes et les colonnes dans la ventilation des coûts d'une facture de sous-traitant.
Contexte
Si vous souhaitez afficher, masquer, regrouper, trier ou dimensionner les colonnes dans le tableau « Ventilation des coûts » de l'outil Engagements du projet, vous pouvez utiliser diverses opérations pour organiser les postes sur vos factures.
Éléments à considérer
Conditions préalables
Étapes
- Regrouper par menu
- Modifier en bloc une ventilation des coûts
- Gérer les paramètres de tableau
- Gérer les colonnes
- Menu de débordement
Regrouper par menu
Un menu Regrouper par est disponible lors de l'affichage et de la modification de la ventilation des coûts d'une facture. Avec ces options, vous pouvez choisir comment le système regroupe vos postes dans la ventilation des coûts. Par défaut, l'option Lignes d'engagement et ordres de changement est sélectionnée. Vous pouvez ajouter et supprimer des options supplémentaires comme vous le souhaitez.
Conseil
Comment afficher/masquer les colonnes que j'ai sélectionnées comme options de regroupement? Lorsque vous ajoutez une option au menu Regrouper par, Procore ajoute automatiquement la colonne sur le côté droit du tableau, à moins que cette colonne ne soit déjà configurée pour s'afficher dans la ventilation des coûts. Pour afficher ou masquer les colonnes, appliquez les commandes ON/OFF décrites dans Configurer les colonnes.Pour organiser vos données de ventilation des coûts, vous pouvez cliquer sur la barre d'appui sur le côté gauche de chaque option (voir 1 et 2 ci-dessous) et faire glisser l'option dans la position souhaitée pour modifier la hiérarchie des regroupements d'items dans le tableau de VDC. Pour supprimer des options de la facture, cliquez sur l'icône de fermeture (x) à côté d'une seule option ou cliquez simplement sur Réinitialiser.
Lors de l'application des options de menu, il est important de noter que les regroupements dans la ventilation des coûts n'affectent PAS la mise en page des fichiers d'exportation PDF de la facture. Tous les paramètres que vous appliquez à la facture d'un contrat ne modifient pas les paramètres sur les factures d'un autre contrat. Cependant, toutes les options que vous définissez restent effectives entre les sessions de l'utilisateur sur les factures du contrat sélectionné.
Modifier en bloc une ventilation des coûts
Vous pouvez modifier en bloc les valeurs de pourcentage à appliquer aux postes budgétaires sélectionnés dans la ventilation des coûts d'une facture de sous-traitant. Pour ouvrir le panneau Modifier, sélectionnez les postes, puis cliquez sur l'icône Crayon. Les champs du panneau Modifier sont disponibles lorsque vous mettez à jour la dernière facture pour un engagement. Les options de modification en bloc détaillées dans le tableau ci-dessous ne sont disponibles que lorsqu'une facture est au statut Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau. Toutes les options que vous définissez resteront en vigueur entre les sessions de l'utilisateur sur les factures du contrat d'engagement.
La première étape consiste à sélectionner un (1) ou plusieurs postes à l'aide des options illustrées ci-dessus. Le tableau suivant décrit vos options plus en détail.
| Que voulez-vous sélectionner? | Étapes | Exemple |
|---|---|---|
| Tous les postes dans la ventilation des coûts | Cochez la case Numéro d'item en haut de la ventilation des coûts. |  |
| Tous les postes d'un groupe | Cochez la ou les cases en haut du ou des groupes souhaités dans le tableau Ventilation des coûts. |  |
| Un ou plusieurs postes budgétaires | Cochez la ou les cases correspondant aux postes individuels dans la ventilation des coûts. |  |
L'étape suivante consiste à cliquer sur l'icône en forme de crayon en haut de Ventilation des coûts pour ouvrir le panneau Modifier sur la droite.
La dernière étape consiste à modifier une (1) ou toutes les valeurs dans les champs décrits dans ce tableau :
| Nom du champ dans le panneau d'édition | Pour modifier les postes budgétaires sélectionnés... | Pour appliquer vos modifications... | En savoir plus |
|---|---|---|---|
|
Travaux terminés cette période (%) |
Entrez une valeur de pourcentage à facturer pour le travail terminé. | Après avoir mis à jour le(s) champ(s) dans le panneau Modifier , cliquez sur le bouton Appliquer . | Créer une facture de sous-traitant |
|
Total terminé et stocké à ce jour (%) |
Entrez une valeur de pourcentage à facturer pour le travail terminé. | ||
| Retenue de garantie sur les travaux cette période (%) | Saisissez une valeur de pourcentage pour définir une retenue de garantie sur les travaux. | Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant | |
| Retenue de garantie libérée (%) | Entrez une valeur de pourcentage pour libérer la retenue de garantie. | ||
| Retenue de matériaux (%) | Saisissez une valeur de pourcentage pour définir la retenue de matériaux. |
Gérer les paramètres de tableau
Vous pouvez ajuster la hauteur de la ligne et afficher/masquer les colonnes à l'aide des options des paramètres du tableau dans la ventilation des coûts. Cliquez d'abord sur Paramètres du tableau 
en haut à droite du tableau de VDC. Cela révèle le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Pour fermer le volet Paramètres du tableau, cliquez sur le « x » dans le coin supérieur droit.
Hauteur de ligne
Sous Hauteur de ligne, choisissez le bouton d'option Petit, Moyen ou Grand. Le paramètre par défaut de Procore est Moyen. 
Configurer les colonnes
Pour choisir les colonnes à afficher et à masquer, cliquez sur Paramètres du tableau en haut à droite du tableau des contrats. Cela révèle le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Dans la zone Configurer les colonnes , déplacez le bouton vers la droite pour activer l'affichage des colonnes. Le paramètre par défaut de Procore est d'afficher toutes les colonnes disponibles.
Remarques
- La ligne vide en haut de la liste « Configurer les colonnes » est utilisée pour activer et désactiver les « totaux généraux » sur le tableau de VDC.
- Par défaut, toutes les colonnes disponibles sur une facture sont activées.
Les autres options de la zone Paramètres du tableau incluent :
- Pour masquer une colonne spécifique, déplacez la bascule vers la gauche.
- Pour afficher une colonne spécifique, déplacez la bascule vers la droite.
- Pour restaurer les paramètres de colonne par défaut de Procore, cliquez sur le lien Rétablir la valeur par défaut.
Gérer les colonnes
Ajuster la largeur de la colonne
Pour ajuster la largeur d'une seule colonne, placez votre curseur sur la bordure droite d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que la poignée de redimensionnement 
apparaisse. Faites ensuite glisser la poignée vers la gauche ou la droite pour définir la largeur de colonne souhaitée. Si vous appuyez sur la touche MAJ tout en maintenant la poignée de redimensionnement enfoncée, un contour bleu apparaît sur la colonne active pour vous aider à voir votre ajustement de colonne.
Organiser les colonnes
Pour déplacer une colonne vers une autre position dans le tableau, cliquez et maintenez l'en-tête de la colonne souhaitée. Utilisez ensuite une opération de glisser-déposer pour placer dans la position souhaitée.
Trier les colonnes
Pour trier les données du tableau selon une colonne spécifique, cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne pour faire apparaître une flèche BLEUE afin d'ajuster l'ordre de tri du tableau.
| Icône | Ordre de tri | Renseignements supplémentaires |
|---|---|---|
 |
Ascendant | Pour réinitialiser vos colonnes, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux  apparaît. Choisissez ensuite Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant. |
 |
Descendant |
Menu de débordement
Pour ouvrir un menu déroulant avec des options de colonne supplémentaires, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce qu'une ellipse verticale apparaît. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux pour afficher un menu Débordement avec des options supplémentaires. Les options sont illustrées ci-dessous.
Grouper par colonne
Toutes les colonnes contiennent une option « Regrouper par » dans le menu Débordement. Cela vous permet de regrouper les données du tableau en fonction de la colonne que vous sélectionnez.
Options de regroupement de colonnes
Passez simplement le curseur de votre souris sur l'une de ces colonnes jusqu'à ce que les points de suspension verticaux pour le menu Débordement s'affiche. Cliquez ensuite sur les points de suspension et sélectionnez l'option de colonne Regrouper par. Vous pouvez également appliquer plusieurs options de regroupement à votre tableau en sélectionnant la même option sur d'autres colonnes.
Épingler la colonne
Pour empêcher les colonnes de données du tableau Contrats de bouger lorsque vous faites défiler, vous pouvez épingler une colonne pour la figer en place. Pour ce faire, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne avec les points de suspension verticaux apparaît. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et choisissez Épingler la colonne. Choisissez alors l'une de ces options :
- Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à gauche.
- Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à droite.
Conseil
- Procore épingle les colonnes à gauche ou à droite de la page dans l'ordre dans lequel les colonnes sont épinglées.
- Vous pouvez réorganiser vos colonnes épinglées en faisant glisser et en déposant une colonne dans la position souhaitée.
- Vous pouvez épingler des colonnes à gauche et à droite du tableau.
- Pour supprimer toutes les épingles, choisissez Aucune épingle.
Dimensionner automatiquement cette colonne
Pour définir automatiquement la largeur d'une colonne en fonction de son contenu, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux apparaît. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et sélectionnez l'option Dimensionner automatiquement cette colonne dans le menu déroulant.
Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
Pour définir automatiquement la largeur de toutes les colonnes du tableau afin de mieux correspondre au contenu, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux apparaît. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et sélectionnez l'option Dimensionner automatiquement toutes les colonnes dans le menu déroulant.
Réinitialiser les colonnes
Pour réinitialiser les colonnes du tableau aux paramètres par défaut de Procore, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que les points de suspension verticaux apparaît. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux et sélectionnez l'option Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant. Cela réinitialise tous les paramètres de votre colonne aux paramètres par défaut de Procore.